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홍콩 전자레인지용 간편조리식품 시장동향
- 상품DB
- 홍콩
- 홍콩무역관 RebeccaJiIn Hui
- 2018-06-28
- 출처 : KOTRA
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- 현지식 덮밥, 볶음면, 딤섬, 카레 메뉴 자주 찾는 홍콩 소비자들 -
- 수입 즉석식품 소비 활발, 한국 식품 수입도 높은 상승세 -
□ 상품 기본 정보
ㅇ 상품명 및 HS Code: 곡물 조제품(1904), 소스류(2103), 냉동피자·파이(1905), 파스타·만두(1902)
ㅇ 관세율 및 수입규제: 모든 식품 무관세(일정 도수 이상 주류 제외), 수입규제 없음.
□ 즉석식품 시장규모 및 동향
ㅇ 시장규모
- 유로모니터에 따르면 홍콩 즉석식품시장의 매출규모는 2017년 기준 9억3100만 홍콩 달러를 기록하며 전년 대비 3.4% 상승함.
- 2018년 시장규모는 약 9억6600만 홍콩 달러로 예상되며 3.8% 성장할 것으로 예측
홍콩 즉석식품 시장규모
(단위: HK$ 백만)
자료원: 유로모니터
ㅇ 시장 동향
- 2017년 기준 냉동 즉석식품이 실온보관 즉석식품보다 높은 성장률을 보여줌. 2017년 실온보관 즉석식품은 2.5% 성장해 6억1500만 홍콩 달러를 기록한 반면, 냉동 즉석식품은 2억4600만 홍콩 달러로 전년 대비 5.8% 성장률을 보임.
- 나트륨과 방부제에 대해 우려하는 소비자들이 증가하면서 통조림과 캔과 같은 실온보관 즉석식품 소비는 점차적으로 감소할 것으로 예상됨.
ㅇ 수요 동향
- 유로모니터에 따르면 2017년 기준 냉동피자 시장규모는 6%의 가장 높은 성장률을 보임. 간편조리식품 메뉴 중에서 냉동피자는 여전히 많은 소비자들이 찾는 인기 메뉴임.
- 홍콩에서 판매되는 간편조리식품으로는 밥류(밥, 덮밥, 죽), 소스류(카레, 짜장), 냉동피자·파이, 파스타·만두(딤섬) 등이 있음. 밥류와 소스류는 아시아 제품이 대부분을 구성하고 피자 및 파스타는 미국 및 유럽 제품이 많음.
□ 수입규모 및 동향
ㅇ (전체) 품목별로 다소 차이가 있으나 아시아 국가들의 수입 비중이 높음. 대미국 수입 금액(곡물 조제품, 소스류, 냉동피자·파이)은 3년 연속 감소함. 중국과 일본은 4개 분류에서 모두 각각 1, 2위를 차지함.
ㅇ (한국) 세부 품목별 한국 제품 수입 현황을 살펴보면, 파스타·만두 제품의 수입액이 가장 많으며 인스턴트 카레를 포함한 소스 제품 수입액은 3년 연속 높은 성장률을 기록함.
홍콩 곡물 조제품 국가별 수입동향(HS Code 1904 기준)
(단위: HK$ 천, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
123,980
-9.8
216,621
+74.7
245,679
+13.4
2
일본
64,534
+342.6
72,265
+12.0
84,555
+17.0
3
호주
2,760
-38.6
19,307
+599.6
64,597
+234.6
4
태국
56,649
+11.9
59,354
+4.8
64,407
+8.5
5
영국
26,182
+10.9
31,131
+18.9
49,471
+58.9
6
미국
48,418
-1.4
46,981
-3.0
46,542
-0.9
7
독일
15,486
+87.0
19,797
+27.8
20,048
+1.3
8
말레이시아
26,713
+9.0
29,145
+9.1
18,846
-35.3
9
한국
13,642
+12.2
20,289
+48.7
18,089
-10.8
10
대만
20,151
-12.9
25,239
+25.2
14,872
-41.1
자료원: 홍콩 통계청
홍콩 소스류 국가별 수입동향(HS Code 2103 기준)
(단위: HK$ 천, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
861,704
+6.7
994,354
+15.4
1,041,929
+4.8
2
일본
306,510
-1.8
363,057
+18.4
390,679
+7.6
3
미국
230,585
-10.2
210,813
-8.6
197,545
-6.3
4
태국
111,305
+6.7
118,484
+6.4
127,409
+7.5
5
이탈리아
63,576
+47.5
56,873
-10.5
66,671
+17.2
6
대만
57,208
-3.8
85,045
+48.7
60,300
-29.1
7
영국
54,483
-6.0
49,433
-9.3
56,870
+15.0
8
한국
34,829
+43.2
38,491
+10.5
43,191
+12.2
9
싱가포르
35,641
-3.0
35,299
-1.0
38,602
+9.4
10
말레이시아
41,836
-18.6
43,183
+3.2
32,678
-24.3
자료원: 홍콩 통계청
홍콩 냉동피자·파이 국가별 수입동향(HS Code 1905 기준)
(단위: HK$ 천, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
916,901
-7.4
1,001,793
+9.3
998,722
-0.3
2
일본
663,281
+32.1
752,784
+13.5
725,514
-3.6
3
인도네시아
331,101
+11.2
302,351
-8.7
220,117
-27.2
4
영국
146,514
+11.0
146,489
0.0
189,540
+29.4
5
덴마크
216,199
-7.1
268,215
+24.1
161,819
-39.7
6
대만
168,108
+5.3
164,499
-2.1
152,597
-7.2
7
미국
165,460
+33.3
147,999
-10.6
136,109
-8.0
8
한국
141,814
+43.2
115,889
-18.3
120,035
+3.6
9
말레이시아
109,206
+2.0
99,457
-8.9
88,210
-11.3
10
프랑스
65,778
-8.8
79,519
+20.9
79,224
-0.4
자료원: 홍콩 통계청
홍콩 파스타·만두 국가별 수입동향(HS Code 1902 기준)
(단위: HK$ 천, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
1,338,056
+9.2
1,359,199
+1.6
1,259,163
-7.4
2
일본
261,244
+5.1
311,841
+19.4
348,219
+11.7
3
한국
181,820
+2.9
188,464
+3.7
186,780
-0.9
4
이탈리아
124,418
+7.3
119,105
-4.3
116,046
-2.6
5
태국
124,764
-5.9
92,614
-25.8
93,396
+0.8
6
인도네시아
77,690
-5.3
84,586
+8.9
83,257
-1.6
7
대만
57,303
-11.4
82,092
+43.3
81,425
-0.8
8
베트남
12,074
+37.0
53,500
+343.1
55,236
+3.2
9
싱가포르
46,213
+45.8
52,136
+12.8
34,765
-33.3
10
말레이시아
20,353
+31.2
19,982
-1.8
19,490
-2.5
자료원: 홍콩 통계청
□ 경쟁 동향
ㅇ 간편조리식품 판매 현황
- 편의점과 슈퍼마켓 내 간편조리식품은 현지 음식(덮밥, 만두, 딤섬)이 주를 이룸. 냉동 만두, 특히 딤섬의 종류가 무척 다양하며 피자는 현지 음식에 비해 소수의 종류가 판매됨. 인스턴트 카레는 일본 제품이 많음.
간편조리식품 판매 현황 및 경쟁기업
제품명
사진
조리방법
브랜드(국가)
밥류
전자레인지 가열
TESCO(영국)
밥류
전자레인지 가열
Eat east(홍콩)
밥류
전자레인지 가열
Hot & in(중국)
소스류
전자레인지 가열
NISSIN(일본)
소스류
전자레인지 가열
Hachi(일본)
피자
오븐 조리
PALACIOS(스페인)
파이
오븐 혹은 후라이팬 조리
Ponto(대만)
파스타
전자레인지 가열
一叮(홍콩)
파스타
전자레인지 가열
TESCO(영국)
만두(딤섬)
전자레인지 가열
DOLL DIM SUM
(홍콩)
만두(딤섬)
전자레인지 가열
Seasfishballs
(홍콩, 중국)
기타
전자레인지 가열
AMOY(홍콩)
자료원: KOTRA 홍콩 무역관 직접 촬영
ㅇ 브랜드별 시장 점유 현황
- 유로모니터 보고서에 따르면 홍콩 즉석식품시장에서 36.6%의 가장 큰 브랜드 점유율을 보유한 기업은 중국 중량그룹(China National Cereals, Oils and Foodstuffs Imp & Exp Corp)으로 대표적인 상품은 통조림임. 라면과 우동을 주로 판매하는 닛신식품(Nissin Foods Co Ltd)은 11.4%로 그 뒤를 이음.
- 3위는 8.6%의 Amoy Food Ltd로 주된 제품은 소스 및 간편조리식품임. 냉동 딤섬, 냉동 만두, 볶음면 등을 판매함. 현지 식품 유통업체 구매 담당자에 따르면 , 홍콩 대부분의 편의점과 슈퍼마켓에서 간편조리식품을 찾을 수 있으며 소비자들은 제품 선택에 있어 특정 브랜드를 선호하기보다 음식의 종류와 맛을 최우선으로 선택함.
□ 유통구조
ㅇ 편의점 및 슈퍼마켓, 온라인 사이트 구매
- 오프라인 유통채널로는 편의점 Circle K, 7-Eleven, VanGo, 식료품점 Marks & Spencer Food, 할인 매장 Best Mart 360º, 759 Store, 슈퍼마켓 Wellcome, Parknshop, Citysuper, Vanguard 등이 있으며 다양한 간편조리식품 구매가 가능함.
- 주요 온라인 유통채널로는 Wellcome 및 Parknshop 계열 슈퍼마켓 온라인몰, Coreanmart, HKTVmall, iHerb, Honestbee 외 소규모 온라인몰 등이 있음.
□ 참고사항 및 시사점
ㅇ 현지 소비자들이 자주 먹는 메뉴에 차별화된 맛 경험 제공
- 홍콩 간편조리식품 시장에서는 만두(딤섬), 덮밥 등 현지 입맛에 맞춘 제품들이 가장 널리 판매되고 있음. 현지인들이 주식으로 자주 먹는 덥밥, 면, 만두 등의 소비 빈도가 높은 한편, 이미 출시된 제품의 국적 및 요리법이 매우 다양하기 때문에 기존 제품과 차별화된 맛 경험을 제공할 필요가 있음. 또한 다국적 제품들 간의 경쟁이 치열해, 할인, 시식 등의 프로모션 활동이 신제품 소개 혹은 판매 확대를 위해 중요함.