□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ상품명: 사료용 조제품(HS Code 2309.10)

  ㅇ상품명: 수의약품(HS Code 3002.30)

  ㅇ상품명: 동물용 위생용품(HS Code 3002.90)

 

□ 시장규모

  ㅇ 브라질 애완동물 연구원(Instituto Pet Brasil)에 따르면, 2017년 브라질 애완동물 시장 규모는 약 250억 헤알로  전년대비 7% 성장한 것으로 드러남.

    - 2-3년 간  지속된 경제 침체에도 불구, 브라질 애완동물 시장은 꾸준한 성장을 유지해 왔으며. 향후에도 높은 성장잠재력을 보유하고 있는 시장으로 평가되고 있음.

 

브라질 애완동물 시장 규모 (2013~2017)

 단위: 10억 헤알

자료원: Instituto Pet Brasil

    - 상파울루 상업. 서비스, 관광 연맹(FecomercioSP)에 따르면, 사람들이 애완동물을 사랑을 가지고 키우기 때문에, 동물을 돌보는데 필요한 비용은 아끼지 않는 경향이 있어 애완동물 시장은 경제 침체에도 불구 매출이 감소하지 않은 것으로 나타남.    

    - 브라질 애완동물용품산업협회(Abinpet)에 따르면) 브라질은 미국과 영국에 이어 세계 3위(매출액 기준) 애완동물 시장을 보유하고 있는 것으로 밝혀짐.  

 

 

  ㅇ 애완동물 수를 비교할 경우, 브라질은 세계 4위에 위치하는 것으로 나타남. 

    - Abinpet에 따르면, 2016년 기준 브라질에는 약 1억 3240만 마리의 애완동물이 있으며 이중 애견이 4500만 마리,  애묘가 2200만 마리가 있는 것으로 파악됨.

    - 애완동물 시장은 연 평균 5% 성장률을 유지하고 있는 것으로 조사됨. 

    - 애견과 애묘는 주로 남동부 및 남부, 북동부에서 많이 키우고 있는 것으로 나타남.

  

지역별 애견 분포도

 

지역별 애묘 분포도

    자료원: Abinpet

                                                                          

  ㅇ 브라질 신용 보호 서비스 협회(SPC Brasil)와 전국 상점 주 연맹(CNDL)이 브라질 전역의 인터넷 사용자를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 전체 애완동물 중 애견이 78.8%, 애묘가 42.1%를 차지한 것으로 나타남.

    - 가구당 평균 애완동물 수는 물고기의 경우 다섯 마리, 새는 두 마리, 고양이는 한 마리,  개는 한 마리를 평균적으로 키우고 있는 것으로  조사됨.

 

 

□ 시장 동향

  ㅇ 애완동물 관련 지출 비용 중 가장 큰 부분을 차지하는 것은 사료로, 비용의 절반 이상을 차지하는 것으로 드러남.

    - 브라질 신용보호 서비스 협회(SPC Brasil)의 조사에 따르면, 애완동물을 기르는 소비자의 52%가 프리미엄 사료를 구입하고, 21%는 천연재료로 특별히 만든 애완동물용 음식을 구입하는 것으로 밝혀짐.

  

 애완동물 관련 지출 비중 (2016)

(단위: %)

자료원: Abinpet

 

  ㅇ 애완동물 연구소에 따르면, 애완동물과 관련된 서비스가 점차 전문화되고 있는 것으로 드러남.

    - 전체 애완동물 중 37%가 페트샵에서 목욕을 하고, 이중 13%는 전문적인 미용까지 받고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 시장조사 컨설팅 업체 CVA Solutions에 따르면, 애완동물을 키우는 사람이 증가하면서 동물 병원이 대폭 늘고 있는 것으로 나타남. 

    - 조사 결과 최근 수년간 동물 병원 방문이 전반적으로 늘고 있으며 특히 애완동물보험을 보유한사람들이 더 자주 병원을 방문한 것으로 나타남.

    - 애완동물 주인은 평균 연 3.5회 동물병원을 방문한 것으로 나타남.

    - 고양이를 키우는 사람들의 동물병원 방문 횟수는 2016년 1.9회에서 2017년 2.7회로 증가함.

    - 수의사는 애완동물용 사료나 용품, 약품 등을 선택하는데 있어 가장 많은 영향을 미치는 것으로 나타남.  

  ㅇ 브라질 신용보호서비스(SPC Brasil) 조사에 따르면, 최근 수년간 애완동물을 기르는 사람들의 소비 행태가 달라지고 있으며 애완동물의 특성에 따라 제품을 엄선해서 구입하는 경우가 늘어남.

    - 특히 동물용 패션, 뷰티, 건강식품, 숙박시설 등을 구매할때 애완동물을 기르는 사람들의 기호가 반영되는 것으로 드러남.  

  ㅇ애완동물제품 판매점 Cobasi와 Petland에 따르면, 브라질 애완동물 용품 시장은 높은 잠재력을지닌 유망한 시장이나 세계 최대 애완동물 산업을 보유하고 있는 미국에 비하면 아직까지 초기 단계에 머물러 있는 것으로 평가함.

    - 브라질 애완동물 산업은 지난 10년간 연간 6% ~8% 성장률을 유지해 왔으나, 대규모 산업이 체계적으로 형성되어 있는 미국과 달리  브라질은 아직까지 중소기업 위주의 시장이 형성되어 있는 것으로 나타남.  

 

□ 최근 동향

 

  ㅇ1인가구 또는 무자녀 가구 수가 증가하면서 애완동물시장도 더욱 확대되고 있는 것으로 드러남.

    - 사람들이 정서적 교감 상대의 필요성을 느끼면서 애완동물을 키우는 경우가 증가.

    - SPC 보고서에 따르면, 응답자의 76%가 성별이나 사회계층에  관계없이 애완동물을 기르고 있으며, 61%는 애완 동물을 가족의 일원으로 생각하는 것으로 나타남.

 

애완 동물로부터 느끼는 감정

자료원: Pesquisa SPC Brasil

 

  ㅇ 애완동물에게 정서적 유대감을 느끼면서 사람들이 애완동물을 위해 지출하는 비용이 더욱 늘고 있는 것으로 나타남. 

    - 일반적으로 애완동물을 위해 월 평균 지출하는 비용은 약 189헤알이며 고소득층 소비자들은 월 평균 224헤알까지 지출하는 것으로 드러남.

    - 응답자 중 21%는 재정적으로 부족하더라도 반려동물을 위한 지출은 줄이지 않겠다고 답변함.

 

  ㅇ 애완동물을 기르는 사람들은 동물의 건강 관리에 많은 관심을 가지고 있으며 특히 사료 구입에 가장 많은 비용을 지출하는 것으로 드러났으며 그 다음으로 목욕제품이 지출에서 많은 부분을 차지하는 것으로 드러남.

 

애완동물을 위한 지출

자료원: Pesquisa SPC Brasil

 

  ㅇ 애완동물의 건강 관리 외에도 응답자들은 애완동물을 위한 산책과 운동의 중요성을 언급하며, 애완동물에게 단순한 숙식제공이 아닌 전반적인 건강 관리를 하고 있는 것으로 나타남.

    - 조사업체 Nielson 보고서에 따르면, Pet Shop에 한번 가서 지출한 비용이 슈퍼마켓에서 쓴 비용보다 훨씬 높은 것으로 나타났는데, 애완견을 기를 경우 비용이 슈퍼마켓 비용의 2배, 애완묘의 경우 3배나 더 많이 쓰는 것으로 나타남.

    - 설문조사에 따르면, 사람들은 애완동물 간식을 사는데 있어 돈을 아끼지 않는 것으로 드러났으며 정기적인 구매 외에도 수시로 간식을 사서 보충해 주는 것으로 나타남.

 

□ 최근 3년간 수입 규모

  ㅇ 브라질 애완동물 제품 산업협회(Abinpet)에 따르면, 브라질의 애완견 및 애완묘 사료 수입액은 2014년 ~ 2016년 사이 꾸준히 증가하여 660만 달러를 기록한 것으로 밝혀짐.

    - 그러나 2017년에는 경기 침체 등으로 인해 수입액이 10% 감소함. 브라질 애완동물 제품 산업협회(Abinpet)에 따르면, 수입 감소의 주된 이유는 브라질 경기 침체로 인해 소비자들이 저렴한 사료를 선호했기 때문으로 나타남.

 

 브라질의 애완동물 사료 수입(HS Code 2308.10.00)

단위: US$ 100만

자료원: World Trade Atlas

  

브라질 애완동물 사료 주요 수입대상국(2017)

단위: US$ 100만

자료원: World Trade Atlas

브라질의  수의약품 수입(HS Code 3002.30)

단위: US$ 100만

브라질 수의약품 주요 수입대상국(2017)

단위: US$ 100만

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ한국은 애완동물 관련 제품  대 브라질 수출이 매우 적은 편으로 밝혀짐. 

    - 애완동물용 사료는 주로 오스트리아, 미국, 헝가리 등 미주나  유럽으로 부터 수입되며 한국산 제품 수입은 없는 것으로 나타남. 

    - 수의약품의 경우, 미국, 네덜란드, 벨기에 등지에서 수입됨. 2017년 기준 한국은 브라질의 제 12위 수입대상국으로 36만 달러 상당의 제품을 한국으로부터 수입함.      

   

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 애완동물 제품 판매점 Cobasi에 따르면, 브라질에서 유통되는 대표적인 수입산 애완견 사료 브랜드로 Pedrigree와 Royal Canin이 있으며, 인기 있는 국내 브랜드로는 PremieR 등이 있는 것으로 밝혀짐.

    - 애완묘 사료 수입 브랜드로는 Whiskas와 Royal Canin이 있으며, 국내브랜드로는 애완견 사료와 마찬가지로 PremieR이 높은 인기를 누리고 있는 것으로 드러남.

    - 가격 면에서는 국내브랜드와 해외 수입 브랜드와 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타남.

    - 국내브랜드는  우수한 품질의 제품을 선보여 해외 브랜드 제품보다 구매자에게 더 높은 신뢰를 얻고있는 것으로 나타남.

    - 구매자는 애완동물이 만족스러워하는 질감과 충분한 영양소가 포함되어 있는지 고려하여 애완동물 사료를 구입하는 것으로 드러남.

  ㅇ 애완동물을 기르는 사람들은 사료 외에도 각종 간식을 구매하는 경우가 많은 것으로 나타남.

    - 수입산 애완견 간식 브랜드로는 Pedigree가 가장 높은 시장점유율을 차지하며, 국내브랜드로는 Bilisko가 인기 있는 것으로 나타남.

    - 애완묘 간식 브랜드로는 Whiskas가 우위를 차지함.

    - 간식은 사료에 비해 비교적 저렴한 편이라 쉽게 구매하는 편인 것으로 나타남.

 

브라질에서 판매 중인  애완동물용 식품

자료원: Cobasi

□ 애완동물을 위한 서비스

  ㅇ 애완동물 전용 택시

    - 바쁜 일상으로 애완동물을 직접 동물병원에 데려가기 어려운 사람들을 위해 애완동물 전용 택시 서비스가 증가하고 있음.

애완동물용 택시

    - 택시는 애완동물을 이동시키는데 아주 적합함. 택시 내부에는 크기가 작은 동물들을 위한 우리와 크기가 큰 동물을 위해 동물용 안전벨트가 겸비된 뒷좌석이 있음. 일반적으로 이용 요금은 킬로미터 당 요금과 주행거리를 고려하여 책정됨. 

애완동물용 택시 내부

  

  ㅇ 애완동물 전용 빵집

    - 2015년  브라질 상파울루 시에  '애완동물 전용 빵집'이라는 새로운 개념의  베이커리 'Padaria Pet'가  등장함.

    - 창업주는 '이 빵집을 동물과 사람이 모두 즐거워하는 가게로 만들겠다'는 목표를 가지고 영업하기 시작함.

    - 빵집에는 케이크, 아이스크림, 맥주 등과 건강한 천연재료로 만든 애완동물용 냉동식품을 판매하고 있음.

    - 가게는 ‘셀프 서비스’ 스타일로 편하게 애완동물과 함께 즐길 수 있도록 분위기를 조성해 놓았으며 장난감과 음식 등도 제공함.

애완동물전용 빵집 

   

빵집에서 판매되는 애완동물용 간식 

 

    - 애완동물과 함께 즐기는  Padaria Pet는 애완동물은 물론 기르는 사람들까지 만족시키면서  높은 인기를 누리고 있으며  현재 프랜차이즈를 통한 사업확대를 구상중인 것으로 알려져 있음.

    - 상파울루 시내 Oscar Freire 거리에 위치한 매장에서는 손님의 애완동물 파티를 축하해주기 위해 뷔페 서비스를 제공하고 있으며 애완동물 특성을 고려한 케이크와 동물 친구들에게 보내는 초대 서비스까지 제공함.

Oscar Freire 거리에 위치한 애완동물용 빵집 내부 

 

애완동물 빵집 Padaria Pet 판매 제품

 

 

□ 유망 상품

  ㅇ고품질의 차별화된 애완동물용 제품이 높은 수요를 보이고 있는 것으로 나타남.

    - 잡지 Pequenas Empresas에 따르면, 대다수의 사람들이 애완동물을 통해 행복감을 느끼기 때문에 사랑으로 보답해야 한다고 응답하며 애완동물에게 지출하는 비용을 아끼지 않는 것으로 나타남.

  ㅇ 유기농 사료 및 영양보충제

    - 반려동물의 건강 관리에 관심이 높아지면서 유기농 사료 및 영양보충제에 대한 수요가 증가함.

    - 아미노산, 미네랄, 비타민 등 영양 성분까지 함유된 유기농 사료가 인기를 끌고 있음.

    - 애완 동물에게 부족하기 쉬운 필수 영양소를 보충해주는 영양제도 수요가 점차 늘고 있음.

유기농 사료 및 영양보충제

사진	브랜드/ 제품 특징
	Preserva Mundi   R$ 28.00	유기농 식품 보충제 -식물성 단백질, 산화 방지제 및  미네랄 원료 함유
	Adimax Pet   R$237.70	노견용 유기농 사료 -풍부한 섬유질과 저지방 함유 -오메가 3, 6, 아연, 단백질, 비타민 E, 비타민 C, 셀레늄 및 천연 항산화 물질 함유
	Pet Delicia   R$11.00	강아지용 식품 -무 방부제 천연 식품, 비타민 및 미네랄이 풍부한 염료 또는 향료
	Organnact -  Nutrifull Pet   R$ 127.90	비타민 보충제 -아미노산, 미네랄, 비타민을 함유한 보충제. -애견 영양 보충을 도움
	Total Naturalis   R$218.90	고양이용 천연식품 -단백질이 풍부한 저지방 천연식품 -타우린이 풍부하고 이뇨작용을 도움.
	Calmyn Cat – 30ml   R$ 41.90	식품 보충제 -아미노산과 트립토판 함유

  ㅇ 애완동물 케어 제품

    - 애완동물의 피부에 덜 자극적인 케어 제품에 대한 관심이 증가하고 있음.

    - 케어 제품은 치약, 마사지, 목욕 제품 등 다양하게 나뉘어지며 바디 로션, 수분 크림, 드라이 샴푸 등이 인기 있음.

 애완동물 케어 제품

  ㅇ 프리미엄 제품

    - 비즈니스 잡지 PEGN에 따르면, 애완동물 용품은  기르는 사람의 기호가 많이 반영되어 선택되기 때문에 특히 프리미엄 제품의 경우 디자인과 좋은 마감재에 많은 신경을 쓸 필요가 있는 것으로 나타남.

 

프리미엄 제품

    자료원: Petz, Cobasi

  ㅇ 친환경 제품

    - 환경에 관심 있는 사람들이 점점 더 많아지면서, 지속 가능한 재료로 만든 액세서리에 대한 수요 및 관심도 높아지고 있음.

친환경 제품 

사진	브랜드/ 제품 특징
	PetBamboo   사이즈에 따라 R$49.90 ~ R$59.90	대나무로 제작된 스테인리스 그릇 -분해 가능 -천연섬유로 제작되어 쌀 성분 60% 대나무 성분 40% 함유
	Pet Games   사이즈에 따라 R$30.90 ~ R$49.90	친환경 애견용 장난감 -코코넛 성분 함유 -신체 및 정신적 활동 제공 -사레 위험 방지 -무독성 제품
	PetBamboo   R$ 49.90	친환경 애견용 장난감 -황마가 주요성분인 천으로 이루어짐
	PetBamboo   사이즈에 따라 R$376.76~R$1,262.42	애견용 침대 -친환경 나무로 제작됨
	PetBamboo   사이즈에 따라 R$59.90 ~ R$109.90	애견용 의류 -재활용 폴리에스테르로 제작
	Zen Animal   R$ 104.90	애견용 위생 깔개 -총 210회 세탁이 가능한 친환경 제품임.
	Earth Rated   R$ 44.90	애견용 위생봉투 -분해 가능한 친환경 제품

    자료원: Petz, Cobasi, Pet Bamboo 등 

 

□ 유통구조

  ㅇ사료를 비롯한 애완동물용 제품은 전문 수입상을 통해 브라질에 반입되며 Petz, Cobasi 등 대형유통업체 및 중소업체를 거쳐  최종 소비자에 이르게 됨. 

    - 유통업체의 다수가 수입 업무도 겸하고 있는 경우가 많음. 

 

□ 관세  및 부가세율

  ㅇ 애완견 및 애완묘 사료의 기본 관세율는 14%이며, 수의약품에는 4%, 동물위생용품에는 4%의 관세가 부과됨. 

자료원: TECWIN,  단위: %

     *  MERCOSUR, ALADI 국가  및 멕시코가 원산지일 경우 관세 감면 헤택 부여      

     ** 유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루 주의 경우는 18% 부과)

     

  ㅇ 수입 규제

    - 애완동물 관련 제품 수입유통 판매를  위해서는  반드시 농림, 축산 및 식품의약품 안전처 규정에 따라 포르투갈어 제품 설명을 기재하야 함. 

    - 사료를 비롯한 식품과 수의약품은 농림축산부 (MAPA)의 등록이 반드시 필요하며, 식품의 경우 농림부 제 9호 규정(Instrução Normativa nº9 do Ministério da Agricultura) 을 준수해야 함.

애완동물용 사료 성분 관련 규정

단위: %  

자료: Inmetro,  단위: %

 

□ 시사점

  ㅇ 독거 인구나 노령 인구, 무자녀 가정 등이 늘어나면서 애완동물제품 시장은 브라질의 새로운 틈새시장으로 부상하고 있음.

    -  자신이 기르는 애완동물을 위해 비싼 가격에도 불구 최고 품질의 사료 및 제품을 구입하는 소비자가 늘고 있음.   

  ㅇ  애완동물 제품 선택에 있어 주인의 기호가  반영되는 경우가 대부분이기때문에  동물을 기르는 사람의 기호를 정학히 읽어 제품 생산에 반영할 필요가 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 애완견 소유주의 9%와 애완묘 소유주의 3%가 유기농 성분 함유량이 부족한 사료는 구입하지 않는 것으로 드러남. 

  ㅇ최근 들어 브라질 애완동물 애호가들 사이에서는 친환경 제품 및 천연원료로 만든 사료나 영양제 선호가 증가히고 있음.  

    - 인공 색소, 방부제, 향료 등을 지양한 천연 원료로만 만든 사료 및 동물용 간식 등을 제조하는 우리 기업은 브라질  시장진출을 고려해 볼 필요가 있음. 

    - 비타민 및 의약품 제조업체의 경우, 애완동물전용 제품 라인을 개발하여 브라질 시장 진출을 모색해 볼 수 있음.  

  ㅇ 브라질 애완동물 소유자의 76%가 애완동물에게 백신을  접종시키는 것으로 드러나 동물용 백신 등 수의약품 및 의료 서비스 분야는 브라질 애완 동물 시장에서 높은 수요를 보이는 것으로 밝혀짐 

    - 수의약품 및 의료 제품 업체는 브라질 시장에 진출하기 위해 MAPA 규정과 등록 취득 과정에 대해 숙지해야함. 

    - 애완동물 복지 서비스 분야는 브라질에서 떠오르고 있는 시장으로 브라질 현지진출을 희망하는 한국업체는 가장 많은 수의 애완동물이 밀집되어 있는  브라질 남동쪽 지역을 타깃으로 눈여겨 볼 필요가 있음. 

  ㅇ브라질 애완동물 제품 시장 진출에 관심 있는 업체는  전문 전시회에 지속적으로 참가하여 브라질 바이어의 신뢰를 얻을 필요가 있음.  

    - 2018년 8월 21일부터 23일까지 열리는 애완동물 산업 전시회(PET South America) 가 상파울루에서 개최될 예정으로 애완동물 제품을 취급하는 한국 업체는 전시회 참관 또는 부스 참가를 고려해 볼 필요가 있음.  

 

자료원:  일간지 O Estado de são Paulo, Gazeta do Povo, 무역관 보유 자료 종합

환율: 1달러=3.7헤알