- 픽업트럭·SUV 차종이 신차 판매량의 59% 차지, 일본 브랜드 대거 약진 -

- 한국산은 경형·소형차 판매에 집중, 향후 픽업·SUV 라인업 확대 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 자동차

    - HS Code: 8703(승용), 8704(화물), 8702(승합)

□ 선정 사유

  ㅇ 한국산 차량에 대한 인지도가 꾸준히 개선되면서 국가별로는 미국, 일본에 이은 3위국임. 신차 시장에서는 한국산이 2~3위를 차지하고 있는 유망시장

 

  ㅇ 우리의 주력시장인 승용차는 판매량이 크게 줄어드는 한편, 픽업트럭·SUV로 시장이 급격히 재편되고 있는 바, 우리의 자동차 연관 기업의 신속한 대응책 마련 필요

□ 참고사항

  ㅇ 본 글은 3월 6일 KOTRA 해외시장뉴스 게시판에 게재된 '과테말라 자동차 수입시장 동향'에 이은 연재물로, 자동차 수입동향을 이해하는 차원에서 함께 읽을 것을 권장함.

    - (참고) KOTRA 과테말라 무역관 작성, '과테말라 자동차 수입시장 동향(클릭 시 이동)'

□ 2017년 신차 판매동향 요약

  ㅇ 2017년 신차 기준 총 2만8082대가 판매됐으며, 2015년 3만1239대를 정점으로 이후 감소세에 들어선 모습(전년 대비 판매량 8.82% 감소)

 

  ㅇ 판매량 상위 10위 제조사에 일본 기업이 대거 포진해 있는 가운데, 한국 제조사도 2~3위를 차지하고 있음. '도요타 1강 - 현대기아 2중 - 기타 일본산 브랜드 7강' 구도를 형성하고 있음.

 

  ㅇ 대체적으로 모든 제조사들의 판매량이 소폭 줄어드는 모습이나 유독 현대기아차의 감소 폭이 두드러지고 있음(현대차 26% 감소, 기아차 25% 감소 등).

 

  ㅇ 한편, 도요타를 비롯한 일본 메이커가 높은 점유율을 보이는 이유는 가장 큰 시장인 픽업트럭·SUV 범주에서 다양한 라인업을 갖추고 있기 때문이며, 이렇다 할 대항마도 없어 안정적으로 시장을 지배하고 있는 상황

    - 실제로 픽업트럭(30.2%)과 SUV(29.1%)는 2017년 기준 전체 신차 판매량의 59%를 차지

 

  ㅇ 상대적으로 해당 차종 내 라인업이 적은 한국 제조사들은 소형차(경차 포함)로 이를 만회하고 있는 모습임. 특히 주력 차량은 i10, Grand i10, EON 등 인도에서 생산 중인 개도국 전용 모델에 집중

2017년 10대 제조사별 과테말라 신차 판매실적

(단위: 대, %)

순위	제조사명	차종					총계		증감률 ('17/'16)
		픽업	SUV	승용	화물	승합	2017	2016
1	TOYOTA	3,453	1,683	745	262	1,048	7,191	7,276	-1.2
2	KIA	391	488	1,427	413	15	2,734	3,640	-24.9
3	HYUNDAI	129	774	1,299	65	118	2,385	3,235	-26.3
4	NISSAN	1,104	441	286	75	40	1,946	2,061	-5.6
5	MAZDA	512	745	350	0	0	1,607	1,768	-9.1
6	ISUZU	841	30	0	652	0	1,523	1,746	-12.8
7	MITSUBISHI	699	533	13	109	15	1,369	1,720	-20.4
8	VOLKSWAGEN	646	26	368	42	7	1,089	1,087	0.2
9	HONDA	21	848	165	0	46	1,080	1,059	2.0
10	CHEVROLET	36	215	464	169	38	922	711	29.7
차종별 계		8,484	8,167	6,413	3,514	1,504	28,082	30,799	-8.8

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

2016~2017년 차종별 과테말라 신차 판매량 증감률 비교

구분	픽업트럭		SUV		승용
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
판매량(대)	8,484	8,837	8,167	8,533	6,413	8,102
증감률(%)	-3.99		-4.29		-20.85

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

□ 차종별 판매동향

 

  1) SUV(CROSSOVER 포함)

 

  ㅇ 2017년 8167대를 판매, 전체 판매량의 29%를 차지한 볼륨 차종임. 한국과는 달리 가솔린:디젤의 판매 비중이 6:1로 가솔린 모델 위주로 시장 형성

 

  ㅇ 다만 가솔린은 2800cc이하 중소형급이 해당 카테고리 판매의 89%, 디젤은 3000cc급 이상 대배기량 모델이 63%를 차지함. 중저가시장은 가솔린 차량, 고가시장은 디젤 중심으로 수요가 양분되는 모습

    - 특히 고급 차량의 경우 방탄 개조 수요가 많은데, 이로 인한 하중 증가를 상쇄하기 위해 견인력이 우수한 디젤 차량을 선호하는 것으로 보임.

 

  ㅇ 한편 한국산 SUV는 전 모델에 걸쳐 디젤 차량을 시판하고 있음에도 기아 소렌토를 제외하고는 가솔린 판매량이 절대적으로 높은 모습이 관찰됨.

 

2017년 한국산 SUV 내연기관(가솔린·디젤)별 판매대수

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA) 발표 자료 가공

2017년 SUV·CROSSOVER 판매실적(가솔린 1000~2800cc 기준)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	TOYOTA/RAV4	1,987	일본	647
2	MAZDA/CX-5	1,997	일본	461
3	HYUNDAI/TUCSON	2,000	한국	381
4	KIA/SPORTAGE	2,000	한국	372
5	HONDA/CR-V	2,400/1,500	미국/일본/멕시코	509
6	NISSAN/KICKS P15	1,600	멕시코	251
7	HYUNDAI/CRETA	1,600	인도	244
8	MITSUBISHI/ASX	1,998	일본	235
9	RENAULT/DUSTER	1,598	콜롬비아	221
10	CHEVROLET/TRAX	1,800	멕시코	146
-	HYUNDAI/SANTA FE	2,400	한국	135
-	KIA/SORENTO	2,400	한국	50
-	SSANGYONG/TIVOLI	1,600	한국	17
-	KIA/SOUL	2,000	한국	12
-	SSANGYONG/KORANDO	2,000	한국	12
계				6,192

주: 과테말라는 배기량으로 차급을 구분함

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

2017년 SUV·CROSSOVER 판매실적(가솔린 2900cc이상)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	TOYOTA/4RUNNER	3,956	일본	134
2	HONDA/PILOT	3,500	일본	126
3	JEEP/GRAND CHEROKEE	6,000/5,700/3,600	미국	97
4	TOYOTA/LAND CRUISER PRADO	3,956	일본	50
5	FORD/EXPLORER	3,500	미국	40
계				614

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

2017년 SUV·CROSSOVER 판매실적(디젤 1,368~2,800cc)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	MITSUBISHI/MONTERO SPORT	2,477/2,442	일본/태국	160
2	BMW/X1 SDRIVE 18D	1,995	독일	87
3	KIA/SORENTO	2,200	한국	47
4	MERCEDES-BENZ/GLE250	2,200	미국	24
5	BMW/X5 25D	1,995	미국	21
계				446

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

2017년 SUV·CROSSOVER 판매실적(디젤 2800cc이상)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	TOYOTA/FORTUNER	2,982	아르헨티나/ 인도네시아	339
2	TOYOTA/LAND CRUISER PRADO	2,982	일본	187
3	BMW/X5 30D	2,993	독일	67
4	TOYOTA/LAND CRUISER	4,461	일본	44
5	LAND ROVER/DISCOVERY	3,000	영국	40
계				783

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

  2) 승용차(세단, 해치백 등)

 

  ㅇ 2017년 6413대가 팔렸으며, 한국산 모델이 판매량의 42%를 독차지한 효자시장

    - 기아자동차가 시장점유율 22.25%(1427대)로 1위, 현대가 20.26%(1299대)로 2위를 차지했으며, 3위 이하는 큰 격차를 두고 중하위권을 형성

 

  ㅇ 판매 모델을 들여다보면 대부분 경형·소형 승용차에 집중돼 있는데, 현대차 딜러인 UNIAUTO가 Grand i10 모델을 택시 전용 모델로 판촉을 한 결과로 분석되며, 특히 금융과 연계하면서 판매량을 대폭 끌어올렸던 것으로 보임.

 

  ㅇ 실제로 1100cc 이하 경차 판매량을 보면 중국·인도산이 시장을 장악한 가운데 현대 i10이 압도적인 차이로 1위(332대)를 하고 있지만, 판매량은 택시 판매가 집중됐던 2015년 1122대 이후 크게 떨어진 상황

 

  ㅇ 가솔린 1600cc 이하 소형차로 범위를 넓혀 보면 한국산이 상위 10위 중 6개 모델을 독차지하고 있음. 순서로는 기아 RIO(1위, 706대), 기아 PICANTO(2위, 670대, 내수명 모닝), 현대 GRAND i10(3위, 529대), 현대 i10(4위, 378대), GM SPARK(6위, 294대), 현대 엑센트(7위, 255대) 순

 

  ㅇ 1600cc 이상 승용차는 판매량도 694대로 미미하고 대중성보다는 브랜드가 판매량을 좌우하는 시장 양상을 띰.

 

2017년 소형승용차 판매실적(가솔린 1600cc이하)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	KIA/RIO	1,400	한국/멕시코	706
2	KIA/PICANTO	1,248/1,200/998	한국	670
3	HYUNDAI/GRAND i10	1,250/1,000	인도	529
4	TOYOTA/YARIS	1,496	일본/태국	451
5	HYUNDAI/i10	1,200/1,100/1,000	한국/인도	378
6	CHEVROLET/SPARK	1,400/1,200	한국/인도	294
7	HYUNDAI/ACCENT	1,400	한국	255
8	VOLKSWAGEN/POLO HB	1,600	인도	217
9	NISSAN/MARCH	1,600	멕시코	122
10	NISSAN/VERSA	1,600	멕시코	114
-	HYUNDAI/EON	814	인도	76
-	HYUNDAI/ELANTRA	1,600	한국	51
-	KIA/K3(CERATO)	1,600	한국	32
계				3,675

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

  3) 픽업트럭

 

  ㅇ 2017년 8484대를 판매한 최다 차종으로 일본 차량이 시장을 독점하는 가운데 TOYOTA HILUX가 공전의 히트를 이어가며 시장의 40%를 점유

    - 무엇보다 프레임 차체에 기반한 만큼 도로사정이 열악한 주행환경 하에서도 높은 내구성과 신뢰성이 보장되고, 쓰임새 또한 다목적으로 활용 가능하기 때문인 것으로 해석

 

  ㅇ 한국산 중에는 유일하게 쌍용차의 ACTYON SPORTS(내수명 코란도스포츠)가 소량 판매됐으나, 일본 차량과 경쟁하기에는 역부족

 

2017년 픽업트럭 판매실적(디젤·가솔린 전체)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	TOYOTA/HILUX(디젤)	2,982/2,494	태국/아르헨티나	3,404
2	ISUZU/D-MAX(디젤)	3,000/2,500	태국	841
2	MITSUBISHI/L200(디젤)	2,500/2,477	태국	681
4	NISSAN/NP300(디젤)	2,500	멕시코	665
5	MAZDA/BT-50(디젤)	3,198/2,200	태국	512
계				8,484

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

  4) 화물차(밴 포함)

 

  ㅇ 2017년 화물차 2700대, 밴 814대 등 총 3514대를 판매했음. 메이커별로는 HINO(1위, 902대), ISUZU(2위, 652대)에 이어 KIA(3위, 413대) 순

    - 과테말라에서는 화물차를 중량에 따라 8등급으로 구분하며, 4.6톤 미만의 트럭(CLASS 1/2)이 전체 판매량의 61% 차지

 

2017년 중량 등급별 화물차 판매실적

(단위: 톤, 대)

CLASS1	CLASS2	CLASS3	CLASS4	CLASS5	CLASS6	CLASS7	CLASS8	기타
1~2.7	2.7~4.6	4.6~6.4	6.4~7.3	7.3~8.9	8.9~11.8	11.8~15	15 이상	화물밴
727	1,425	151	7	29	102	201	58	814

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA) 

2017년 상용트럭 판매실적(CLASS 1, 1톤~2.7톤)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	KIA/K3000	3,000	한국	413
2	HINO/WU600L	4,009	일본	108
2	JAC/HFC1012K	2,771	중국	108
4	TOYOTA/DYNA	2,985	일본	30
5	FOTON/AUMARK TX	2,771	중국	20
계				727

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

2017년 상용트럭 판매실적(CLASS 2, 2.7톤~4.6톤)

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	ISUZU/QKR	2,771	일본	284
2	HINO/XZU710L	4,009	일본	158
2	HINO/WU650L	4,009	일본	123
4	JAC/HFC1024KN	2,771	중국	103
5	JAC/HFC1040KN	2,771	중국	93
-	HYUNDAI/HD45	2,600	한국	13
-	HYUNDAI/HD65	3,568	한국	5
계				1,425

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

  5) 승합차

 

  ㅇ 2017년 159대가 판매된 가운데, 일본산 차량이 사실상 신차 시장의 대부분을 장악

 

  ㅇ 한국산은 현대 카운티(7대)가 유일한데 해당 차량은 현지 운수업자가 선호하는 대표적 한국 차량임에도 판매량은 저조

    - 이는 대부분의 운수업자들이 중고를 선호하기 때문으로, 이로 인해 신차 수요가 잠식된 대표적 사례

 

2017년 승합차 판매실적

순위	제조사/모델	배기량(cc)	생산국	판매량(대)
1	TOYOTA/COASTER	4,164/3,661	일본	126
2	MITSUBISHI FUSO/ROSA	4,214	일본	15
3	HYUNDAI/COUNTY	3,907	한국	7
4	YUTONG/ZK6729D	3,760	중국	2
계				159

자료원: 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ HS Code: 8702(승합차), 8703(승용차), 8704(화물차) 

수입부가가치세 (IVA, Impuesto de Valor Agregado)	수입관세* (DAI, Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	0%	해당사항 없음

주*: FTA 미체결국(한국 포함) 대상 통합관세 기준이며, 대신 최초등록세(IPRIMA) 부과중

 

  ㅇ 과테말라는 2012년부터 자동차 수입관세를 전면 철폐하는 대신 신차·중고차 여부에 관계없이 내국세인 최초 등록세(IPRIMA, Impuesto Especifico a la Primera Matricula de Vehiculos Terrestres)를 시행하고 있으며, 엔진형식 및 차종에 따라 수입가격의 5~20% 내외를 부과

 

□ 시사점

 

  ㅇ 신차시장은 중고 차량 수입 증가의 여파로 전년 대비 판매량이 감소했음. 그러나 유독 현대차(-26%), 기아차(-25%) 등 한국산 브랜드의 감소 폭이 유독 크게 관찰

 

  ㅇ 이는 현지 딜러의 판매 차종이 지나치게 세단 위주인데다, 시장 내 주력 차종인 SUV 및 픽업트럭 라인업이 타 경쟁사 대비 현저히 부족하기 때문으로 분석됨.

 

  ㅇ 현재 소형급에서는 개도국 전략차종인 현대 CRETA와 쌍용 티볼리 등이 시판 중임. 그러나 이 밖에도 스토닉, 코나 등 시장 내 미출시 모델을 적극 투입, SUV 라인업의 다양성을 넓히는 한편,

 

   ㅇ 과테말라뿐 아니라 중남미 전반적으로 중소형 픽업트럭 수요가 높은 만큼, 중장기적으로는 미주·개도국 시장을 위한 픽업트럭 개발에도 적극 나설 필요가 있음.

자료원: 과테말라 자동차수입업협회 AIDVA, 과테말라 국세청 SAT, KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합