- 반려견·반려묘 수, 2013년 들어 큰 폭 증가 -

- 식품·용품 시장규모 2022년까지 연 5%대 성장 기대 -

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ (양육 현황) 대만 내 반려견·반려묘 수는 약 230만 마리임.

    - 2011년 이전까지 150만 마리 수준에서 2013년 이후 230만 마리대로 증가

    - 타이베이시를 기준으로 반려동물 양육가구 수도 증가(2005년 6.3가구당 1가구 → 2015년 3.9가구당 1가구)

    - 개·고양이 외에도 새 59만 마리, 파충류 5만 마리, 소형 포유류 32만 마리, 물고기 642만 마리를 기르고 있음.

반려동물(개·고양이 기준) 양육 현황

(단위: 만 마리)

자료원: 행정원 농업위원회 동물보호정보망(http://animal.coa.gov.tw)

  ㅇ (식품) 2017년 기준 175억 신 타이완 달러(약 6335억 원) 규모에서 매년 4~5%대 성장세 보일 전망(2020년경 200억 신 타이완 달러 돌파 예상)

    - 비중은 반려견 식품이 가장 크고(2017년 77%), 성장세는 반려묘 식품이 평균치를 상회(2017년 전체 평균 8.1%, 반려묘 식품 16.5%)

    - 물고기용 사료는 매출액이 매년 소폭 증가하고 있으나 시장 내 비중은 점차 줄어드는 추세(2013년 9% → 2021년 7%)

    - 조류, 소형 포유류 및 파충류 사료 분야는 큰 변동 없이 일정 매출 수준을 유지

    - (kg당 가격 수준) 반려견 사료는 건식과 습식이 각각 50~100신 타이완 달러(1850~3700원), 100~250신 타이완 달러(3700~9300원)임. 반려묘 사료는 각각 70~200신 타이완 달러(2600~7400원), 100~350신 타이완 달러(3700~1만3000원)임.

동물별 식품 시장규모

(단위: 백만 신 타이완 달러, %)

자료원: 유로모니터

  ㅇ (용품) 연 100억 신 타이완 달러(3600억 원) 이상으로 최근 5년간(2012~2017) 연평균 8%대 성장함. 향후 5년 동안(2017~2022)에도 5%대 성장세를 보일 전망

    - 기타 용품 매출액이 전체 시장규모의 61%로 액세서리가 기타 용품 매출구조의 22%를 형성

    - 내외부 구충제(벼룩·진드기·기생충 퇴치 등)를 위주로 한 건강관리제품*과 반려동물용 건강기능식품은 전체 대비 각각 28%, 11% 비중

    * 벼룩·진드기 퇴치제가 43%

품목별 시장규모

(단위: 백만 신 타이완 달러)

자료원: 유로모니터

  ㅇ (소비트렌드) 대만의 반려동물 양육자는 전반적으로 품질 좋고 이용이 간편한 제품을 선호하며, 반려견 양육자는 실속파가 많아 가격과 내구성을 중시함. 반면 반려묘 양육자는 상대적으로 디자인에 민감한 편

    - 특히 반려묘 양육자의 경우 소득수준과 관계없이 고급을 선호하는 성향이 강해 제품의 차별화가 시장 선점의 핵심 요인

2016년 인기제품

(단위: 신 타이완 달러)

주: 펫 용품전(Pets Show) 소비자 인기투표 득표 수 기준

자료원: www.aquapets-show.com.tw/kaohsiung/vote

□ 수입현황

  ㅇ (수입규모) 반려동물식품(사료, 건강기능식품, 사료첨가제 등)의 연간 수입규모는 1억8000만 달러로 최근 3년간 높은 성장세를 이어가고 있음.

    - 수입액 증가 추이: (2015) 10.4% → (2016) 3.3% → (2017. 1~8.) 12.9%

    - 대미 수입비중이 가장 높은데 실제 대만 반려견·반려묘 식품 시장에서 양대 미국 브랜드인 마즈(Mars)와 힐스펫(Hill’s Pet)의 제품이 40% 내외의 시장점유율*

    * 반려견 식품시장의 38.9%, 반려묘 시장에선 47.5%

반려동물식품 수입현황

(단위: 만 달러, %)

자료원: 대만 재정부 관무서

  ㅇ (관세율) 사료는 0~2%, 목욕용품은 5%, 반려동물용 섬유제품은 10% 수준

품목별 관세율

자료원: 대만 재정부 관무서

□ 유통구조

  ㅇ 수입산 제품은 현지 대리상(Agent) 또는 판매상(Distributor)을 통해 일반 대형마트 또는 프랜차이즈 반려동물용품 전문점에 입점하고 반려동물 미용전문점 등 개인사업자는 이 같은 대형 유통채널을 통해 매입하는 것이 일반적

대만의 수입제품 유통구조

자료원: 공업기술연구원

대만 주요 프랜차이즈 반려동물용품 전문점

자료원: 2017 대만 연쇄점연감(2017년 4월)

  ㅇ (품목별) 반려동물용품 전문점을 통한 유통 비중이 압도적

    - 온라인 쇼핑 비중은 10% 미만(용품은 7.8%로 비교적 높지만 식품은 3% 미만 수준)

    - 반려견, 반려묘 식품의 경우 일반 대형마트나 슈퍼마켓 이용비중도 상당히 높은 편

품목별 유통채널 구조

자료원: 유로모니터

□ 시사점

  ㅇ 독신·만혼·저출산에 따라 '애완동물'에서 '반려동물'로 지위 격상

    - 2015년 전체 가구 수가 2005년 대비 16% 증가한 반면, 같은 기간 1인 가구와 무자녀 부부 가구는 그 2배 이상인 39%로 급증하면서 반려동물 양육 가구가 늘어나는 추세

    - 한국에서 애완동물이 반려동물로 격상했듯 대만에선 반려동물을 '털북숭이 아이(마오샤오하이, 毛小孩)'로 의인화하고 반려동물 양육자는 '털북숭이 아빠·엄마(마오빠·마오마, 毛爸·毛媽)'로 부르며 가족같은 느낌을 강조하는 분위기

  ㅇ 명칭이 유사한 3대 박람회가 현지 시장동향을 파악하는데 도움됨.

    - 펫 용품 박람회(台北國際寵物用品博覽會, Taipei Pet Fair), 펫 용품전(台北國際寵物用品展, Pets Show), 펫 생활용품전(台北寵物生活用品展)*

    * 전시회별 홈페이지: (펫 용품 박람회) https://pet-fair.top-link.com.tw, (펫 용품전) www.aquapets-show.com.tw, (펫 생활용품전) http://pets.kje-event.com.tw

반려동물용품전, '털북숭이 엄마·아빠들'로 장사진

주: 4일 동안 17만여 명 참관

자료원: www.aquapets-show.com.tw

자료원: 재정부 관무서, 유로모니터, 대만 연쇄점·프랜차이즈협회, 행정원 농업위원회, 행정원 주계총처, 각 전시회 홈페이지, KOTRA타이베이 무역관 자료 종합