□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 전자 보안장비

    - 출입관리장비(HS Code 8543.70.99), CCTV(HS Code 8525.30.90, 8525.80), DVR(HS Code 8521.90.90), 디지털도어락(HS Code 8301.40), 경보기(HS Code 8531.20, 8531.90) 등

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 브라질 전자보안장비협회(ABESE)가 발표한 내용에 의하면, 브라질 전자 보안장비시장은 최근 수년간 경제 침체가 지속됐음에도 불구하고 지속적인 성장을 보이고 있음. 이러한 추세는 수년간 지속될 전망임.

    - 2016년 기준 브라질 전자 보안장비 시장 규모는 약 54억 헤알(1달러=3.27헤알)로 전년 대비 6% 성장함.

    - 브라질 대도시를 중심으로 늘어나고 있는 강력 범죄 및 폭력 사태, 치안 불안, 항구 및 공항 테러 증가는 보안장비 수요를 증가시키는 주 원인으로 작용하고 있음. 

 

  ㅇ 브라질 보안장비 시장의 경우 전체 업체의 50% 이상이 상파울루 지역에 밀집돼 있으며, 리우 데 자네이루, 이스피리투산투, 미나스 제라이스 지역 순으로 보안장비 업체 수가 많은 것으로 조사됨.

    - 전자 보안장비 시장의 약 50%는 수입제품이 차지하고 있으며, 국내 업체의 대부분은 중소기업임. 

  ㅇ 고급 아파트 단지, 기업 등을 중심으로 지문, 홍채, 손금, 안면 또는 음성 인식 등을 사용하는 생체 인식 보안 시스템은 1990년대 처음으로 브라질에 도입된 이후 갈수록 사용량이 점차 증가하고 있는 추세임.

    - 생체인식 보안장비, CCTV, 경보장치 등, 일반적인 보완 장비 외에도  금속 탐지기, 화재 예방 장비 마약 및 폭발물 탐지기 등이 시장성 높은 보안장비 품목인 것으로 조사됨. 

  ㅇ 특히 카메라와 DVR을 기본 장비로 하는 CCTV 시스템의 경우, 그다지 큰 경비를 들이지 않고도 보안 유지가 가능하기 때문에 브라질 업체 및 기관들이 가장 많이 도입하는 보안장비 중 하나임.   

□ 최근 3년간 수입 동향 및 상위 10개국 수입 동향

  

브라질 디지털 도어락 수입현황(HS Code 8301.40)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	2015년 (1~9월)	2016년 (1~9월)	2017년 (1~9월)	2015년	2016년	2017년	증감률 ('17/'16)
-	세계	15.756	12.329	12.389	100	100	100	0.48
1	중국	6.735	6.308	5.443	42.75	51.16	43.93	-13.71
2	한국	1.113	1.121	2.081	7.07	9.1	16.79	85.54
3	미국	1.557	1.112	1.332	9.88	9.02	10.75	19.73
4	인도네시아	0.404	0.235	0.645	2.57	1.9	5.2	174.71
5	이탈리아	0.494	0.401	0.417	3.13	3.25	3.37	4.1
6	독일	0.482	0.223	0.323	3.06	1.81	2.61	45
7	대만	0.264	0.245	0.294	1.67	1.99	2.37	19.83
8	일본	0.539	0.143	0.193	3.42	1.16	1.56	34.64
9	포르투갈	0.242	0.112	0.182	1.53	0.91	1.47	62.65
10	캐나다	0.608	0.611	0.152	3.86	4.96	1.23	-75.11

자료원: Global Trade Atlas

    

브라질 CCTV(HS Code 8525.80) 수입현황

(단위: US$ 100만, %)

순위	국가명	2015년 (1~9월)	2016년 (1~9월)	2017년 (1~9월)	2015년	2016년	2017년	증감률 ('17/'16)
-	세계	90.894	55.899	66.723	100	100	100	19.36
1	중국	46.216	29.032	37.524	50.85	51.94	56.24	29.25
2	미국	12.807	6.225	7.158	14.09	11.14	10.73	14.99
3	일본	8.333	3.909	4.840	9.17	6.99	7.25	23.84
4	멕시코	0.339	1.837	3.291	0.37	3.29	4.93	79.17
5	태국	0.832	0.722	2.194	0.92	1.29	3.29	204
6	대만	3.418	1.859	1.700	3.76	3.33	2.55	-8.6
7	한국	1.736	0.843	1.361	1.91	1.51	2.04	61.39
8	독일	2.635	1.826	1.155	2.9	3.27	1.73	-36.72
9	아일랜드	0.067	0.467	0.659	0.07	0.84	0.99	41.08
10	중국	1.071	0.743	0.642	1.18	1.33	0.96	-13.51

자료원: Global Trade Atlas 

   

브라질 출입관리장비(HS Code 8543.70.99) 수입현황

(단위: US$ 백만, %) 

순위	국가명	2015년 (1~9월)	2016년 (1~9월)	2017년 (1~9월)	2015년	2016년	2017년	증감률('17/'16)
-	세계	351.560	281.728	174.034	100	100	100	-38.23
1	중국	207.909	152.009	79.164	59.14	53.96	45.49	-47.92
2	폴란드	7.980	13.994	15.498	2.27	4.97	8.91	10.75
3	미국	26.668	26.501	13.287	7.59	9.41	7.64	-49.86
4	독일	14.829	11.777	9.786	4.22	4.18	5.62	-16.91
5	일본	8.544	6.935	8.228	2.43	2.46	4.73	18.65
6	한국	12.536	11.306	7.806	3.57	4.01	4.49	-30.96
7	대만	8.072	4.951	7.759	2.3	1.76	4.46	56.72
8	멕시코	6.810	3.717	4.463	1.94	1.32	2.57	20.07
9	프랑스	4.080	12.619	4.371	1.16	4.48	2.51	-65.36
10	영국	3.443	4.972	2.639	0.98	1.77	1.52	-46.92

자료원: Global Trade Atlas 

   

브라질  경보기(HS Code 8531.20) 수입현황

(단위: US$ 백만, %) 

순위	국가명	2015년 (1~9월)	2016년 (1~9월)	2017년 (1~9월)	2015년	2016년	2017년	증감률 ('17/'16)
-	세계	34.801	31.298	19.247	100	100	100	-38.5
1	중국	9.751	5.704	8.846	28.02	18.23	45.96	55.08
2	미국	6.625	3.516	2.834	19.04	11.23	14.73	-19.38
3	말레이시아	11.488	16.601	2.036	33.01	53.04	10.58	-87.73
4	독일	0.979	0.650	0.928	2.81	2.08	4.82	42.73
5	대만	0.721	0.568	0.805	2.07	1.81	4.18	41.82
6	스페인	0.897	0.291	0.553	2.58	0.93	2.88	89.95
7	홍콩	0.659	0.535	0.545	1.89	1.71	2.83	1.91
8	이탈리아	0.422	0.663	0.404	1.21	2.12	2.1	-39.08
9	일본	0.329	0.435	0.296	0.95	1.39	1.54	-31.93
10	태국	0.333	0.578	0.273	0.96	1.85	1.42	-52.7

자료원: Global Trade Atlas

브라질 경보기(HS Code 8531.90) 수입현황

                                                                                                                                                (단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	2015년 (1~9월)	2016년 (1~9월)	2017년 (1~9월)	2015	2016	2017	증감률 ('17/'16)
-	세계	20.687	14.437	19.459	100	100	100	34.78
1	중국	4.845	3.286	5.440	23.42	22.76	27.96	65.56
2	멕시코	4.995	3.291	3.714	24.15	22.8	19.09	12.85
3	이스라엘	0.952	1.789	3.335	4.6	12.39	17.14	86.45
4	미국	4.321	2.149	2.112	20.89	14.88	10.85	-1.73
5	노르웨이	0.282	0.190	0.627	1.37	1.32	3.22	229.92
6	필리핀	0.573	0.391	0.624	2.77	2.71	3.21	59.61
7	스웨덴	0.164	0.137	0.551	0.8	0.95	2.83	302.07
8	캐나다	0.478	0.445	0.477	2.31	3.08	2.45	7.37
9	영국	0.367	0.176	0.407	1.77	1.22	2.09	130.69
10	독일	0.658	0.564	0.359	3.18	3.91	1.84	-36.48

자료원: Global Trade Atlas 

□ 대한 수입규모 및 동향

    

  ㅇ 2017년 1~9월 기준 한국은 디지털 도어락 수입시장  2위, CCTV 분야 7위, 출입관리장비 분야 6위 수입 대상국임.

    - 2017년 1~9월 브라질의 디지털 도어락 대한 수입액은 208만 달러로 전년동기대비 85.54% 증가함. 

    - 같은 기간 CCTV 수입은 131만 달러(61.39% 증가), 출입관리장비는 781만 달러(30.96% 감소)로 나타남.

  ㅇ 한국산 보안장비는 품질 부분에서는 브라질 바이어들로부터 좋은 반응을 받고 있으나, 가격 경쟁력은 중국 제품보다 떨어지는 것으로  평가되고 있음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 브라질 보안장비 시장에는  수천여 개의 크고 작은 장비 업체들이 영업 중임. 간단한 장비는 현지 생산되나 첨단 기술을 요하는 장비의 경우 수입에 의존하는 것으로 나타남.

    - 전자 보안장비 대부분의 경우 부품을 수입해서 브라질 현지에서 조립 생산하고 있음에도 불구, 종류에 관계없이 여전히 가격이 상당히 비싼 편임. 

    - 중국을 비롯한 아시아권 국가의 제품이 저렴한 가격으로 브라질 시장에 진출하는 사례가 늘고 있어 이들과 경쟁을 위해 국산 제품 가격이 하락하는 추세임.

    - 중국은 디지털 도어락, CCTV, 경보기, 출입관리 장비 등 대부분의 주요 보안장비  분야에서 1위를 차지하고 있음.

  ㅇ GSN Brasil

    - 홈페이지: www.gsnbrasil.com.br 

    - 특기사항: 브라질에 13개 주에 지사가 있음(지사 주소 및 연락처는 GSN 홈페이지에서 열람가능)동사는 주거, 상업, 산업용 알람시스템을 유통하고 있으며 CCTV, 출입 통제기기 등 다양한 아이템을 취급함.

  ㅇ Securicenter Equipamentos Eletronicos Ltda.

    - 홈페이지: www.securicenter.com.br 

    - 특기사항: 해당 회사는 DSC, GE Security, TecVoz 등 다수 브랜드의 전자 보안장비 제품을 취급하고 있음.

  ㅇ Hardseg

    - 홈페이지: http://hardseg.com.br/

    - 특기사항: 알람, CCTV, 출입 통제기 등 다양한 전자 보안기기를 온라인 판매 유통하고 있으며, 다양한 브랜드의 통신 장비 및 보안장비를 취급하고 있음.

브라질에서 판매 유통 중인 전자 보안장비 제품 

CCTV
	CFTV - Cameras c/ Infra Vermelho DS-2CD2720F-IS(2.8~12mm) - Código: DS-2CD2720F Hikvision dual-stream, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, Infravermelho de 30metros, Suporte para cartão de memória (SD não incluso) 소매가 R$ 1.345,00(Mercado Livre)
	CFTV - Cameras c/ Infra Vermelho Câmera Segurança Bullet Ppa Ahd 20m 2,8mm Plástico Intelbras  Câmera Bullet Infravermelho AHD 20M 2,8MM 1,0 megapixel 720P - AHD - M 20M de alcance dos Leds Infravermelhos Lente 2,8MM abre mais a imagem Entrada de alimentação 12V Resistente a Chuva Carcaça de Plástico   소매가 R$ 99,00(Mercado Livre)
	CFTV - Cameras c/ Infra Vermelho Câmera Bullet IR 30m AHD Plus GSHDP30TB28 Giga  ensor de imagem: ¼ 1 Megapixels Digital AHD Resolução: HD(720p) Pixel Efetivo: 1280(h) x 720(v) Lente: 2.8 mm (F1.4 – Fixa) Alcance Infravermelho Máx: 30 metros 소매가 R$ 149,49(walmart)
전자 경보기
	Alarme eletronico Detector multi-eixo sem fio Gpower GS250  Movimento curto (alta segurança), 1 a 3 segundos Movimento longo (segurança padrão), 3 a 5 segundos   소매가 R$ 499,90(Segurança Shop)
	Alarme eletronico Sensor Passivo Ivp 3000 Mw Pet Intelbras  Sensor microcontrolado. Doppler + análise de potência. Antena plana X-Band. Faixa ajustável de detecção de micro-ondas. Compensação automática de temperatura para redução de alarmes falsos.  소매가 R$ 159,00(walmart)
	Alarme eletronico NVR35M    Detector Duplo para Janelas e Portas Internas e Externas com Anti-Mascaramento e Imunidade Pet Sem Fio  소매가 R$ 649,90(segurança shop)
DVR
	GRAVADOR DIGITAIS - DVR Dvr Penta Flex 3 Mega 16 Canais Ds-7216huhi-f2/n   Hikvision  Stand alone 16 canais Turbo HD/AHD/Analog e 4-ch audio de entrada, 2 SATA interfaces, 소매가 R$ 2.320,00
	GRAVADOR DIGITAIS – DVR Dvr Gravador 4 Canais Intelbras 1004 Mhdx Hdcvi Multi HD Nvr  HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC  소매가 R$ 328,90(Submarino)
	GRAVADOR DIGITAIS – DVR Dvr Híbrido All HD 5 em 1 Tecnologia Ecd 4 Canais Full HD 1080p  Luxvision  Canais de vídeo: 04 Bnc Canais de áudio: 04 Rca Qualidade de imagem: Ahd-H (1920×1080) – No modo de visualização Acesso celular: Cif Smart Híbrido: Ip, Analógico e Ahd Disco rígido: 01 Hd (até 8TB sata 2/3)  소매가 R$ 219,89
디지털 도어락
	Fechadura Digital FR 200   Intelbras A FR 200 utiliza senha e cartão de proximidade (RFID) como métodos de autenticação e possui um sistema de abertura de emergência, ou seja, o acionamento é feito por senha ou chaveiro de proximidade (RFID).  소매가 R$ 505,90 (Submarino)
	Fechadura Digital Ezon Shs-1321  Samsung  Possui Sensor De Temperatura Para Abertura Automática Em Caso De Incêndio, Sensor De Antivandalismo (Evita Tentativa De Destruir A Fechadura)  소매가 R$ 699,00(Submarino)
	Fechadura Digital Milre 4700 Acompanham 4 chaves digitais. Sistema de proteção de senha em exposição Painel touch screen iluminado que facilita operação em ambientes escuros. Trava a porta automaticamente.  R$ 986,20(americana)

주: 2017년 10월 27일 기준 환율(1달러=3.28헤알)

자료원: GSN, Alarma, PPA, Mercado livre, submarino, americana, segurança shop 홈페이지

    

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도 

  ㅇ 인증 절차 및 제도

    - 보안장비에 사용되는 부품 중에는 INMETRO(국가품질규격관리원) 강제인증이 필요한 부품이 있기 때문에 주의해야 함.

    - INMETRO 인증을 취득하지 않으면 수입 및 유통이 불가능하기 때문에 부품을 수입해 브라질 국내에서 조립하는 경우, INMETRO 인증 필요 여부를 반드시 확인해야 함.

    - 통신장비가 탑재되는 보안장비는 ANATEL(정보통신국)의 인증도 함께 취득해야 함.

    

□ 시사점

 

  ㅇ 브라질 언론에 따르면 개인 및 기업들은 연간 수백억 달러 이상을 보안 시스템 설치 및 유지에 사용하는 것으로 나타나고 있으며, 일반 보안장비와 함께 첨단 전자 보안장비 수요가 크게 늘어나고 있는 것으로 조사됨. 

  ㅇ 치안불안 악화, 첨단 기술 개발, 전자 보안장비에 대한 인식 증가, 달러화 가치 약세 등이 첨단 전자 보안장비 수요 증가의 주요 원인임. 전자 보안장비 구입 및 설치에 소요되는 비용은 최근 수년간 감소세를 지속, 기업뿐 아니라 일반 가정도 보안장비 설치를 고려하고 있음.

    - 2017년 현재 브라질 전국의 주거용 건물의 약 15% 만이 전자 보안장비를 설치하고 있어 향후 잠재력이 높은 시장으로 평가되고 있음. 

  ㅇ 다수의 브라질 금융업체들은 현금 입출금 및 공과금 납부 업무 등이 가능한 자동 금융 단말기에 생체 인식 시스템을 도입하고 있음.   

    - 생체 인식 시스템을 설치할 경우 부정행위 또는 범죄율이 대폭 감소한다는 장점때문에 많은 업체나 아파트 단지에서 첨단 보안장비 설치를 고려하고 있음. 또한 장비 가격이 과거에 비해 대폭 인하돼 카드 키나 비밀번호 입력 시스템 등이 생체 인식 보안장비로 교체되고 있는 것으로 나타남.

  ㅇ 전자 보안장비의 브라질 시장 진출을 위해서 특별히 까다로운 품질 인증은  요구되지는 않으나, 일부 부품은 INMETRO 인증이 필요한 경우가 있고 통신장비가 탑재되는 제품은 ANATEL 인증이 필요한 경우가 있다는 사실을 유념해야 함. 

  ㅇ 브라질 시장 진출을 희망하는 업체는 브라질 시장 사정을 잘 파악하고 있으며 넓은 유통망을 확보하고 현지 업체 또는 에이전트를 활용하는 것이 시행착오를 줄일 수 있는 방법임. 

    - 한국산 보안장비는 구매자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있어 시장 진입에 그다지 큰 어려움은 없을 것으로 예상되나 경쟁력있는 가격 조건을 제시해야 중국 등 아시아권 제품과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있음. 

 

참고: 2017년 10월 27일 기준 환율(1달러=3.25헤알)

자료원: World Trade Atlas, 무역협회, 보안장비 전문 잡지 Security 기사 및 KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합