- 비만으로 인한 고혈압 환자 늘어 수요 증가 -

- 수입에 의존하는 남아공 의료기기 시장 -

 

 

□ 현황

 

  ㅇ 건강에 대한 관심 급증

    - 남아공은 여성 전체의 40%가 비만으로, 사하라이남에서 과체중이 가장 많고 성인뿐만 아니라 25%의 여자아이 및 20%의 남자아이들이 소아비만임. 이처럼 비만으로 인한 고혈압 환자가 증가하고 있는 추세임(인구의 1/3이 고혈압).

    - 남아공에서는 10월 15~19일을 비만 인식 주간(National Obesity Week)으로 정해 전국적으로 건강한 라이프스타일을 권장하고 있으며, 5월 17일 세계 고혈압의 날에는 국민들의 고혈압에 대한 인식을 제고하는 행사를 진행함.

    - 남아공 보건부는 2014년 고혈압 관련 지침(Hypertension practice guidelines)을 발표함. 혈압이 높은 사람과 백의 고혈압*이나 잠복성 고혈압**을 가진 사람들은 특히 내원해 혈압 측정을 받아야 하며, 가정용 혈압 측정기로 24시간 측정하거나 일주일간 아침저녁으로 측정해 추이를 볼 것을 권장함.

    * 백의 고혈압: 집에서 편안한 상태로 혈압을 측정하면 정상 수치이지만 병원에서 백의(흰 가운)를 입은 의사만 보면 긴장돼 혈압이 상승하는 것을 말함.

    ** 잠복성 고혈압: 평상시에는 괜찮고 혈압 측정을 해도 잘 나타나지 않다가 심리적 갈등이나 피로, 심리적인 충격에 의해 순간적으로 혈압이 상승하는 상태

 

  ㅇ 수입에 의존하는 의료기기 시장

    - 2013년 남아공 의료기기 시장 규모는 약 12억 달러로, 총 수익이 121억 랜드 이상 창출돼 세계 상위 30위권 수준임. 해당 시장은 2018년까지 연평균 성장률 7.7%를 기록할 것으로 예상됨.

    - 남아공 제약시장은 수요의 50%를 남아공 자국 제품으로 공급할 수 있으나 의료기기 시장은 저개발 산업 중 하나로, 95%를 수입에 의존하고 있음.

    - 대부분의 현지 제조업체들은 기초적인 의료장비 생산 및 공급에 집중하고 있음. 생산품은 일회용 밴드, 드레싱, 의료 관련 가구와 같이 고급 과학기술이 필요하지 않은 제품에 국한됨.

    - 2016년부터 남아공 바이어들이 한국의 의료기기에 대해 관심을 보이는데, 특히 혈압측정기에 대한 문의가 여러 건 있었음.

    - 2017년 상반기 남아공의 혈압측정기와 HS Code 9018.90에 해당하는 의료기기의 수입액은 1억6568만 달러로 전년동기대비 7.31% 증가함.

 

남아공 혈압측정기(의료기기) 수입액 추이

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년 상반기	증감률('17/'16)
HS Code 9018.90* 혈압측정기 포함 의료기기 수입 현황	371.36	328.60	329.02	165.68	7.31

주*: 혈압측정기는 8자리 HS Code 없이 9018.90에 포함됨

 자료원: World Trade Atlas

 

남아공 의료기기 판매량 추이(전망)

자료원: Deloitte Research to guide the development of strategy for the Medical Devices Sector of South Africa

 

□ 시중에 판매되는 혈압측정기

 

  ㅇ 남아공에서 가장 대표적인 대형 드럭 스토어이자 아프리카 유통체인인 Clicks에서 판매 중인 제품들을 대상으로 조사한 결과, Clicks 자체 브랜드는 전년대비 가격이 그대로이거나 오히려 감소한 경우도 있음. Tensoval 제품 가격은 전년대비 5%가량 상승했고, Braun과 Omron은 기존에 판매 중이던 제품보다 30% 정도 저렴한 제품을 출시함.

제품명	상세 내용	판매가격(랜드)
Clicks Blood Pressure Monitor	- Clicks 자체 브랜드 제품 - 상박(팔 윗부분)용 - AA배터리 4개 포함	420.00
Clicks Electronic Wrist Blood Pressure Monitor	- Clicks 자체 브랜드 제품 - 손목용 - AAA 배터리 2개 포함	399.00
Tensoval Wrist Moble Monitor BP VIT	- 커프 길이 12.5-22.5cm - 2인용, 인당 60개 메모리 - 1000번 사용 후 배터리 교체 - 3년 품질 보증서	579.00
Tensoval Duo Control	- 특허 받은 커프로 팔을 끼우는 형태 - 커프 길이는 22-32cm - 듀오 센서 기술로 향상된 정밀도 - 심장 부정맥 탐지 가능 - 2인용, 인당 60개 메모리 - 날짜 시간 표시 - 1400번 사용 후 배터리 교체	1,100.00
Tensoval Comfort Classic Blood Pressure Monitor	- 혈압 및 맥박 측정 가능 - 날짜 시간 포함 60개 메모리 - 상박용 커프 길이 22~42cm - 1000번 사용 후 배터리 교체 - 3년 품질 보증서	529.00
Omron M2 Intellisense Automatic Blood Pressure Monitor	- 심장 부정맥 탐지 가능 - 커프 길이 22~32cm - 1인용, 30개 메모리 - 배터리 포함	749.00
Omron M3 Intellisense Automatic Blood Pressure Monitor	- 심장 부정맥 탐지 가능 - 커프 길이 22~42cm - 1인용, 60개 메모리 - 배터리 포함	1,100.00
Braun Exactfit BP6100 Upper Arm Blood Pressure Monitor	- 혈압 기록용 다이어리 및 배터리 포함 - 손목용 커프 길이 13.5~21.5cm - 2인용, 인당 40개 메모리 - 최근 7일간 기록 확인 가능 - 심장 부정맥 탐지 가능 - 2년 품질 보증서 - WHO/ESH 승인	750.00

자료원: Clicks 홈페이지

 

□ 관세 및 부가세

 

  ㅇ 남아공에서 혈압측정기를 비롯한 HS Code 9018.90에 해당하는 의료기기는 관세가 없고, 부가세는 14%임.

 

□ 관련 전시회 정보

 

  ㅇ Africa Health Exhibition 2018

    - 날짜: 2018년 5월 29~31일

    - 장소: 남아공 요하네스버그 Gallagher Convention Centre

    - 2017년에는 553개의 업체(한국 업체 14개 포함)가 참가하고 1만100명 이상이 방문했음. GE, Getinge, Olympus 등 글로벌 의료보건기기 업체가 후원해 각국 중소기업, 학계 및 의료산업에 대한 관심도가 높은 아프리카 국가 정부 관계자들의 활발한 참여가 이뤄짐.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 남아공 시장의 장단점

    - 장점: 건강관리에 대한 국민들의 인식이 높아지고 있어 혈압측정기에 대한 수요도 높고, 남아공 시장이 향후 타 아프리카 국가로 진출할 수 있는 발판이 될 수 있음.

    - 단점: 유럽, 일본, 미국과 같이 이미 유명한 선진국 제품들과의 경쟁 가운데 잘 알려지지 않은 한국 제품의 브랜드파워를 키워야 하는 어려움이 있음.

 

  ㅇ 우리 기업의 기회

    - 전자기기 사용이 익숙하지 않은 노인들도 쉽게 사용할 수 있도록 사용법이 매우 간단하거나, 측정 결과는 정확하게 나오면서도 저소득층이 부담 없이 구매할 수 있는 아주 저렴한 제품 등 기존의 제품들과 차별화된 전략이 필요함.

    - 공공·민간 부문 조달의 경우 흑인경제육성법(BEE)에 의해 흑인 소유 지분이 높은 업체에 유리하므로 현지 업체와 협력하는 방안이 필요함.

 

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합