□ 시장규모 

  ㅇ 폴란드 안경테 시장규모는 2016년 약 8억8630만 즈워티(약 2억2444만 달러)였으며, 2017년에는 약 2.5% 성장한 9억860만 즈워티(약 2억3000만 달러)가 될 전망

    - 전체 안경 시장규모는 2017년에 전년대비 2.8% 성장한 약 20억250만 즈워티(약 5억710만 달러)가 될 것으로 예상

  ㅇ Euromonitor에 의하면, 해당 시장은 향후 5년 수량 면에서 연평균 3%의 꾸준한 성장세를 전망함.

폴란드 안경테 시장규모

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
규모(백만 즈워티)	825.4	834.7	848.4	865.6	886.3	908.6
성장률(%)		1.1	1.6	2	2.4	2.5

자료원: Euromonitor(폴란드 중앙은행 고시 2017년 1~6월 평균환율 US$ 1=PLN 3.9490, EUR 1=PLN 4.2704)

  ㅇ 폴란드 안경테가 안경시장에서 차지하는 비율은 약 21%임.

안경 시장구조(2016년 기준)

자료원: Euromonitor

□ 시장동향

  ㅇ 폴란드 안경테를 포함한 안경 시장은 매년 꾸준한 성장을 해왔으며, 3D·4D 멀티미디어의 발달, 컴퓨터 및 스마트폰 등의 사용량 증가로 안경시장의 지속적인 성장이 전망됨.

  ㅇ 성장의 주 요인

    - 인구고령화로 기존 주요 수요층이던 40~50대 중·장년 소비층 증가

    - 멀티미디어, 스마트폰의 주 사용층인 20~30대 젊은 연령층, 10대 청소년층에서 안경 사용 증가

    - 생활수준의 향상으로 유행, 패션에 따라 다수의 안경 보유 및 잦은 교체

  ㅇ 폴란드 소비자들의 안경테 선택의 주요 포인트는 디자인과 견고성이며, 브랜드 인지도가 높은 제품을 선호함.

  ㅇ 폴란드 안경테 시장은 고급 브랜드와 일반 브랜드 제품의 양분화가 매우 뚜렷하며, 가격 차이가 높은 것이 특징

    - 고급 안경테의 경우 미국, 이탈리아, 독일, 프랑스 등에서 수입된 글로벌 브랜드가 이에 해당됨. 브랜드화한 로컬제조사 제품(Liw Lewant)도 인기가 있음.

    - 그 외 제품은 중저가 시장으로 중국 제품이 시장을 장악. 안경테 수입의 약 40%가 대중국 수입

  ㅇ 안경 재질 면에서는 플라스틱제가 대세를 이루며 굵고 담대한 선, 강한 개성이 돋보이는 디자인이 유행

□ 최근 3년간 수입동향

  1) 폴란드 안경테 재료별 최근 3년간 수입규모

  ㅇ 폴란드 안경테 수입규모는 2016년 약 5259만 달러로 전년대비 23.5% 성장함.

  ㅇ 플라스틱 재료의 안경테가 2016년 기준 3773만 달러로 전년대비 34.16% 성장했음. 비플라스틱 재료의 안경테는 수입규모 1323만 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지함.

폴란드 최근 3년간 재료별 안경테 수입동향

HS  Code	품목	수입액(천 달러)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016
9003	안경테 전체	50,166	42,590	52,591	23.5
900311	플란스틱재료의 것	33,005	28,125	37,734	34.16
900319	비플라스틱재료의 것	16,346	13,703	13,729	0.19
900390	부분품	814	761	1,128	48.25

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 안경테 재질별 수입구조를 보면 플라스틱의 것이 72%를 이루며, 비플라스틱의 것이 26%임.

안경테 재질별 수입구조

자료원: Global Trade Atlas, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

  2) 폴란드 안경테 수입대상국별 수입동향

  ㅇ 수입대상 국가별 수입동향을 보면 중국에서의 수입이 전체 안경테 수입의 38.4%로 1순위임. 그 다음으로는 이탈리아 29%, 사이프러스 10.9%, 독일 8.1%, 네덜란드 7.6% 순임.

  ㅇ 중국 수입이 큰 비율을 차지하고 있으나 성장률 면에서 보면 2016년 이탈리아, 사이프러스, 네덜란드에서의 수입이 각각 47.8%, 31.3%, 140.6%로 큰 폭 성장한 데 비해 중국에서의 수입 성장률이 저조함. 이는 폴란드 소비자들이 점차 가격보다는 품질에 선택포인트를 두는 경향으로 소비성향이 바뀌고 있음을 보여줌.

    - 영국, 일본에서의 수입성장률은 각각 483.8%와 85%임.

최근 3년간 폴란드 안경테(HS code 9003) 수입동향 

순위	국가명	수입액(천 달러)			2016년 점유율(%)	증감률(%) 2016/2015
		2014년	2015년	2016년
-	전체	50,165.80	42,589.09	52,591.19	100	23.5
1	중국	19,573.58	19,527.27	20,192.82	38.4	3.4
2	이탈리아	13,707.74	10,313.11	15,241.11	29	47. 8
3	사이프러스	3,876.88	4,380.87	5,753.03	10.9	31.3
4	독일	7,785.45	4,439.61	4,244.58	8.1	-4.4
5	네덜란드	455.79	1,649.63	3,969.63	7.6	140.6
6	영국	754.41	179.61	1,048.46	2	483.8
7	미지정 EU 무역국	1,330.48	888.42	665.88	1.3	-25.1
8	일본	97.02	201.85	374.21	0.7	85.4
9	체코	376.95	207.63	214.47	0.4	3.3
10	태국	141.58	96.86	185.43	0.4	91.4

자료원: Global Trade Atlas

  3) 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 최근 3년간 대한 수입규모는 매우 저조한 편이며 매년 크게 감소해 옴. 플라스틱제의 경우 2016년 수입규모는 약 1만5738달러로 전년대비 48% 감소했고, 비플라스틱제는 1만1794달러 규모로 전년대비 88% 감소함.

폴란드 대한 안경테 수입동향(2014~2016)

HS Code	품목	수입액(천 달러)			증감률(%)
		2014	2015	2016	2016/2015
9003	안경테	363,615	132,720	30,852	-76.75
900311	플란스틱 재료의 것	65,151	30,278	15,738	-48.02
900319	비플라스틱 재료의 것	289,162	99,163	11,794	-88.11
900390	부분품	9,302	3,279	3,320	1.24

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 지난 10년간의 안경테 대한국 수입의 추세를 보면 2007~2011년까지 매우 양호한 성장세를 보임. 2012년부터 2014년까지는 조금씩 마이너스 성장세를 보이다가 2015년부터 급속하게 수입규모가 감소함.

  ㅇ 안경테의 대한국 수입 감소 현상의 가장 큰 원인은 중국으로부터의 중저가 제품 대량수입으로 볼 수 있음. 중국 제품이 가격 면에서도 경쟁력을 보유했을 뿐 아니라 품질을 향상해왔기 때문으로 분석됨.

10년간 대한 수입 동향 

연도	수입액(달러)	증감률(%)
2007	108,880	6.46
2008	301,642	177.04
2009	307,435	1.92
2010	409,623	33.24
2011	428,488	4.61
2012	388,833	-9.25
2013	333,483	-14.23
2014	363,615	9.04
2015	132,720	-63.5
2016	30,852	-76.75

자료원: GTA, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  1) 안경테 주요 마켓플레이어  

  ㅇ 폴란드 시장에서 인지도가 높은 고급 브랜드로는 Ray Ban, Vogue, Oakley, Solano, Safilo 등임. 이들 고급 브랜드들은 대부분 자체 폴란드 판매법인이나 독점 대리점을 통해 수입∙유통되고 있음.

  ㅇ 이들 고급 브랜드들은 시장에서 약 40~45%의 시장을 차지하고 있으며, 그 외 다양한 브랜드 및 중저가 시장이 50~55%를 차지함.

  ㅇ 온라인 판매가 증가하면서 브랜드 의존도가 높아지는 경향이 있음.

 

폴란드 안경테 주요 마켓플레이어

업체명	홈페이지	취급 브랜드
Luxottica Poland	http://www.luxottica.com/en	Ray-Ban, Vogue, Dolce & Gabbana, Oakley, Burberry,  Prada, Giorgio Armani, Versace, Ralph Lauren
Liw Lewant	http://www.liw-lewant.pl/	Liw Lewant(Poland)
AM Group Plus	http://www.amgroup.pl	Solano
Optimex	http://safilo.com/	Safilo
OptiBlok	http://www.belutti.com/	Belutti
PH Oko	http://www.e-optics.eu	Moonlight, Prime, Success, Sonata
Transitions Optical Inc	http://www.transitions.com	Transitions
Rodenstock	http://www.rodenstock.com	Rodenstock
JAI KUDO	http://jaikudo-eyewear.com/	JAI KUDO
Menrad Poland	https://www.menrad.de/pl/	Menrad, Davidoff, Jaguar, JOOP!, Morgan, Revo
Auster	http://bodyych.com/	Bodyych
Kering SA	http://www.kering.com/	Gucci(Safilo Group SpA)

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

  2) 인기브랜드 시장점유율 및 TOP 3 인기제품 

  ㅇ 주요 마켓플레이어 중 가장 인기있는 브랜드는 Ray Ban, Vogue, Mira Flex, Versace 등임. 인기순위 상위 20개 모델을 기준으로 한 브랜드별 시장점유율을 보면 Ray Ban이 35%, Vogue 15%, Mira Flex 12.5%, Versace 10%를 차지함.

상위 20개 모델 기준 브랜드별 시장점유율

자료원: webranking.pl(2017년 7월 기준)

  ㅇ webranking.pl에서 선정한 2017년 7월 기준, 모델별 인기 TOP 3를 보면 Ray Ban 5206/2479, Emporio Armani EA 1006/3001, Versace VE 3215/5148가 각각 1~3위를 차지했음.

  ㅇ 1~3순위 기준으로 볼 때 100달러 수준의 제품이 가장 인기가 있음.

인기제품 TOP 3  

모델명	Ray Ban 5206 2479	Emporio Armani EA 1006 3001	Versace VE3215 5148
사진
제조사·브랜드	Ray Ban	Emporio Armani	Versace
종류	시력교정용	시력교정용	시력교정용
타입	사각	반라인	타원
색상	블랙, 오렌지	블랙	브라운
평균가격	US$ 101	US$ 101	US$ 119

자료원: webranking.pl(2017년 7월 기준)

□ 가격 동향

□ 유통구조

  ㅇ 폴란드 최대 안경전문 리테일 체인점은 Vision Express(글로벌 업체 GrandVision의 자회사)이며, 전국에 300개 자체 체인점과 100개 프랜차이즈점을 운영하고 있음. 주요 고급브랜드에서부터 중저가 제품까지 폭넓은 제품을 취급하며, 중저가 제품의 경우 직수입하기도 함.

주요 수입·도소매업체

업체명	홈페이지	비고
Vision Express	https://visionexpress.pl/	리테일체인점
Optimex Viscom	http://viscom.com.pl/	고급 브랜드 수입·유통
Hurtownia DRACO	http://www.hurtownia-draco.pl/	도매·유통
Optykon	www.hurtownia.optykon.pl	도매·유통
Optis	http://optishurtownia.pl/	도매·유통
P.H. OPTASUN	http://www.optasun.pl/	도매·유통

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

□ 마케팅 전략