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터키 의료기기 시장, 높은 성장잠재력 보유
- 상품DB
- 튀르키예
- 이스탄불무역관 권오륭
- 2017-07-12
- 출처 : KOTRA
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Keyword #의료기기
- 터키 정부, 보건분야 투자 지속 확대 -
- 한국은 터키 의료기기 수입시장 10위권의 유망 공급국 -□ 터키 의료기기 산업 현황
ㅇ 터키 내에 6000여 개사가 의료기기 시장 및 일회용 제품 시장에 종사하고 있음. 이들 중 대부분은 일회용 제품 혹은 수술 도구 및 병원에서 사용하는 가구 등을 생산함.
- 약 1000개의 제조업체와 2300여 수입업체가 있으며, 제품을 직접 제조하거나 수입하는 업체가 700여 개사임.
- 제조업체의 약 60%가 이스탄불에 위치하고, 수입업체의 경우 대략 60%로 해당 비율이 높아짐
터키 내 주요 의료기기 업체
(단위: 천 달러)
회사명
설립연도
연 매출
취급제품
Abbott Turkey
1987
100,000
면역기술 시스템
Bicakcilar
1959
N/A
일회용 고품질 의료 장비
Eczacibasi-Baxter Hospital Supply Inc
1961
210,000
혈액은행, 사립 투석시설, 병원에서 사용되는 각종 제품류
Cagdas Medikal
1983
N/A
플로우미터 등
Alvi Medica
2007
80,980
심장 관련 제품
자료원: KOTRA 이스탄불 무역관 자체 선정
□ 터키 의료기기 시장 추이
터키 의료기기 시장 현황
터키 의료기기류 시장 규모(백만 달러)
2,421.6
전체 보건 분야 지출 대비 비율 (%)
4.2
GDP 대비 비율 (%)
0.3
연평균 성장률 (%)
3.4
1인당 지출규모 (달러)
32.3
자료원: 2015년 BMI 보고서
ㅇ 지속적인 성장이 예측되는 의료기기 시장
- 2015년 터키 의료기기 시장은 약 3.4% 성장했으며 이와 같은 추세는 향후 5년 이상 지속될 것으로 전망
- 터키 국민 1인당 의료기기 지출 금액은 30달러 안팎으로, 이는 중앙 유럽과 동유럽 국가들보다 낮은 수치임. 이에 따른 성장 잠재력 높음.
- 여러 도시 내 병원 복합단지 등의 보건 관련 시설들의 확충은 의료기기 시장 성장을 이끌 수 있는 충분한 요인으로 작용ㅇ 성장 저해 요인
- 터키 리라화의 가치 절하로 인해 미국 달러로 표시된 시장 규모는 감소할 것으로 예상
- 또한 2017년 4월 개헌투표 이후 고조된 정치적 불안과 경제 불안정으로 시장 성장이 다소 주춤할 수 있음
- 유럽의회의 터키 EU 회원 가입 협상 중단 결의안에 따라 터키와 EU의 관계가 악화됨. 이에 따라 유럽 국가에서 의료기기의 30% 이상을 수입하는 터키 내 의료기기 시장에 타격 예상□ 의료기기 수입 동향
터키 리라화 기준 의료기기 수입 증가율
자료원: BMI의 National Source
ㅇ 터키 리라화 기준 의료기기 수입은 지속적인 증가추세
- 터키의 의료기기 전체 수입규모는 2011년부터 2015년까지 지속적으로 증가함
- 2015년의 경우 전년 대비 약 10.7%가 증가하여 수입액이 약 54억 터키 리라에 달함
- 이와 같은 수입 증가는 2009년을 제외하고 2006년부터 2015년까지 계속 이어졌으며 2016년에도 증가추세는 이어졌음ㅇ 달러화 기준 터키의 의료기기류 수입시장
달러화 기준 의료기기류(HS 9018~9022) 수입 현황
순위
수입대상국
수입액( US$천)
점유율(%)
증감률(%)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
(16/'15)
총액
1,970,425
1,734,368
1,738,043
100.0
100.0
100.0
0.2
1
미국
514,779
432,151
411,342
26.1
24.9
23.7
-4.8
2
독일
325,265
291,812
281,457
16.5
16.8
16.2
-3.5
3
중국
219,292
194,467
198,270
11.1
11.2
11.4
2.0
4
스위스
77,359
68,078
76,008
3.9
3.9
4.4
11.6
5
일본
95,940
75,823
75,112
4.9
4.4
4.3
-0.9
6
영국
72,748
61,582
59,983
3.7
3.6
3.5
-2.6
7
이탈리아
59,960
52,561
59,839
3.0
3.0
3.4
13.8
8
프랑스
49,198
43,584
59,092
2.5
2.5
3.4
35.6
9
멕시코
50,733
44,657
57,024
2.6
2.6
3.3
27.7
10
한국
64,292
73,378
45,564
3.3
4.2
2.6
-37.9
자료원 : Global Trade Atlas 무역통계 기초로 HS9018~9022류 수입액 집계
- 2015년 이후 터키 리라화의 급격한 하락(평균환율 : ‘14년 2.22TL/$ → ’15년 2.92TL/$ → ‘16년 3.10TL/$)으로 리라화 표시 수입 규모는 달러화 표시 금액과 다소간 차이를 보임.
- 달러화 기준으로 집계한 HS9018~9022 세번의 의료기기류 수입총액은 2015년 17억 달러 규모로, 2015년 전년대비 -12%의 급격한 감소를 기록 한 후, 2016년에는 0.2%의 미미한 증가율을 보이고 있음.
- 단일국가로는 미국이 최대의 수입대상국으로 23.7%의 수입시장 점유율을 보이고 있으나, 독일,스위스, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽국가들은 전체의 1/3을 넘는 주요 공급국가로서의 위상을 가지고 있음.
- 중국이 11%대의 점유율을 보이며 최근 수년간 터키 의료기기 시장의 주요 공급국가로 부상.
- 한국은 2015년중 4.2%, 2016년 2.6%의 점유율로 다소간 기복이 있으나 터키 의료기기 수입시장에서 10위의 유망 공급국가로 떠오르고 있음. 한국이 가장 많이 공급하는 HS9018류의 의료기기 및 HS9021의 방사선기기분야 터키 수입시장에서 각기 한국은 2016년중 3%를 넘는 비중을 차지하고 있음.터키 의료용기기(HS9018) 수입현황
순위
수입대상국
수입액(US$천)
비중(%)
증감률(%)
2014
2015
2016
2016
16/'15
수입총액
1,110,878
924,906
946,332
100.00
2.3
1
미국
275,189
209,671
195,705
20.7
- 6.7
2
독일
203,910
167,222
159,054
16.8
- 4.9
3
중국
145,904
122,131
127,841
13.5
4.7
4
일본
66,078
52,207
51,242
5.4
- 1.9
5
멕시코
42,111
38,500
47,950
5.1
24.6
6
영국
33,474
28,156
37,641
4.0
33.7
7
프랑스
25,904
23,299
33,462
3.5
43.6
8
이탈리아
36,702
30,759
33,343
3.5
8.4
9
한국
30,965
29,727
29,582
3.1
- 0.5
10
스위스
20,801
22,217
21,574
2.3
- 2.9
자료원 : Global Trade Atlas
터키의 방사선기기(HS9022) 수입현황
순위
수입대상국
수입액(US$천)
비중(%)
증감률(%)
2014
2015
2016
2016
16/'15
수입총액
249,466
268,908
248,742
100.0
- 7.5
1
미국
53,245
74,385
73,839
29.7
- 0.7
2
독일
56,608
55,682
55,111
22.2
- 1.0
3
중국
20,521
20,479
24,619
9.9
20.2
4
일본
28,900
22,006
21,228
8.5
- 3.5
5
프랑스
6,637
6,960
13,560
5.5
94.8
6
영국
24,397
19,738
13,219
5.3
- 33.0
7
이탈리아
6,018
8,659
10,587
4.3
22.3
8
한국
23,658
34,580
7,610
3.1
- 78.0
9
핀란드
1,648
1,937
6,421
2.6
231.4
10
네덜란드
7,902
4,408
4,741
1.9
7.6
자료원 : Global Trade Atlas
□ 수출 시 유의 사항
ㅇ 터키로의 의료기기 수출시 유의해야 할 사항
- 우선 터키에 의료기기를 수출하고자하여 특정 터키 회사를 에이전트로 지정했을 경우, 에이전트가 된 회사는 보건부가 관리하는 데이터 베이스에 제품 등록을 해야함.
- CE 인증을 획득한 경우 터키를 포함한 EU 내 국가에서 자유롭게 판매가 가능하므로 CE 인증을 받는 것이 유리
□ 시사점ㅇ 높은 성장 가능성을 가진 터키 의료기기 시장
- 터키 보건 분야는 연평균 23.6%의 성장률을 보이는 사립병원 침대 개수 등 사립 보건기관 성장세에 의해 확장함. 이는 의료기기 시장이 성장할 수 있는 원동력이 될 수 있음
- 터키 정부 또한 보건 분야에 대한 성장 가능성을 인정하여 대규모 투자를 하고 있으며, 여기에서 창출되는 수많은 기회를 통해 의료기기 시장이 더욱 발전할 수 있음.ㅇ 터키 내 수입업체들은 유럽 국가에서 생산된 제품을 선호하는 경향이 있으나 한국 제품에 대한 관심도 역시 높아지고 있음.
- 실제 터키의 의료기기 수입국들은 주로 유럽 국가들이지만 대한민국의 경우 의료기기 수입시장에서 매년 10위 안에 위치하는 등 터키 바이어들의 꾸준한 관심을 받고 있음.
- 따라서 유럽 제품과 경쟁할 수 있도록 품질을 높이고 가격 경쟁력을 갖춘다면 앞으로의 성장 가능성을 고려할 때 터키 의료시장은 새로운 기회가 될 수 있음.자료원 : BMI보고서, Global Trade Atlas 무역통계, KOTRA 이스탄불 무역관 자체조사 등
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