- 중국 정책, OLED시장에 활기를 불어넣어 -

- 중국 기업의 빠른 성장에도 기회는 여전히 있을 것으로 기대 -

 

 

 

□ 상품명

 

상품명	유기발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED)
HS Code	ㅇ 한국: 8531.20.2000   - Indicator panels incorporating light emitting diodes(LED) ㅇ 중국: 8531.20.00   - Indicator panels incorporating liquid crystal devices(LCD)or light emitting diodes(LED)   · 중국의 HS Code는 LCD와 LED를 모두 포함

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국은 전 세계 OLED 생산 2위국임.

    - 2016년 기준 중국 출하량은 5700만㎡로 세계시장의 30%를 차지하고 있으며, 특허는 2만 개가 넘어 전 세계의 약 10%를 차지함.

    - 시장분석기관 IHS는 스마트폰과 HDTV에 OLED를 사용함에 따라 2017년 전 세계 OLED 시장은 32% 성장, 192억 달러 규모에 이를 것으로 예측했으며 출하량도 22% 증가할 것으로 전망함.

    - OLED 분야에서도 AMOLED가 최첨단 기술을 응용한 제품으로 얇고 에너지 소모량이 적다는 등의 장점이 있어 각광받고 있음.

    - 시장분석기관 IDC는 2020년까지 AMOLED의 스마트폰 침투율은 36%에 달해 OLED를 사용한 휴대폰이 전 세계 7억 대에 달할 것으로 예상함.

 

2013~2020년 중국 OLED 출하량 예상치

자료원: 중국 산업정보망

 

2016~2020년 중국 OLED 출하량 예상치(응용 분야)

자료원: 중국 산업정보망

 

2015~2020년 중국 AMOLED 시장규모 예상치

자료원: 중국 산업정보망

 

AMOLED 휴대폰 침투율 예측(단위: 백만 대)

자료원: 중국 산업정보망

 

  ㅇ 중국 정부는 OLED 산업을 중점 육성 산업으로 선정, 정책적인 지원을 아끼지 않고 있음.

    - 2014년 10월 발개위, 공업신식화부는 2014~2016년 신형 디스플레이산업 혁신발전행동 계획을 함께 발표. 2016년까지 생산량 세계 2위, 전 세계 시장점유율 20% 이상, 산업규모를 3000억 위안 이상으로 확장한다는 세부계획을 내세움.

    - 2015년 국무원은 '중국제조 2025'를 발표, 중점 산업의 핵심기술을 발전시키고 제품의 품질을 크게 끌어 올려 경쟁력을 더욱 강화해 10년 내 제조업 강국의 반열에 올라설 계획을 수립함.

    - 2016년 12월 중국 재정부는 신형 평판 디스플레이 산업의 육성을 위해 원자재 및 부품 관세 감면정책을 2017년부터 2020년까지 연장시행할 것을 발표

 

  ㅇ 휴대폰의 수요가 급증함에 따라 평판 디스플레이 수요가 급증함.

    - 화웨이, OPPO, Vivo 등 휴대폰 제조업 간 경쟁이 심화되고 있는데다 애플의 막대한 수요로 인해 OLED의 공급부족이 나타나고 있으며 이는 산업체인에도 영향을 미침.

    - 또한 4차 산업혁명을 맞아 OLED 생산기술의 발전에 따른 원가 및 불량률 하락. VR, 3D프린터 등 신기술의 발전에 따른 새로운 수요가 창출될 것으로 기대함.

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 중국의 LCD와 LED 수입은 감소세를 이어가고 있음.

    - 한국, 일본, 대만이 OLED 생산에서 우위를 점하고 있었으나 중국 기업의 투자로 수입액이 2014년 2억9800만 달러에서 2016년 1억8200만 달러까지 급감함.

    - 다만 한국은 삼성의 AMOLED 수요가 증가하면서 한국으로부터의 수입은 다시금 회복세를 나타내고 있.음

 

2014~2017년 중국의 LCD 및 LED 수입액 추이(단위: 백만 달러)

주1: HS Code 8531.20 기준, 기타는 중국으로 재수입한 비중 포함

자료원: 한국무역협회

 

2014~2017년 중국의 LCD 및 LED 수입국 비중 추이

주: HS Code 8531.20 기준, 중국으로 재수입한 기타의 비중 제외

자료원: 한국무역협회

 

2012~2017년 중국의 대한국 수입액 추이(HS Code 8531.20 기준)

자료원: 한국 무역협회

 

  ㅇ 한국제품의 시장점유율이 매우 높았으나, 중국과 일본, 대만이 많이 추격해 온 상황

    - 특히 중국의 톈마, CSOT, BOE 등 기업들의 투자로 중국 기업의 중국 시장 점유율이 2016년 3%에서 2020년 19%까지 상승할 것으로 예상

    - CINNO Research에서 발표한 수치에 따르면, 2016년 글로벌 스마트폰 LED시장 점유율은 중국이 32%로 1등이고, 한국 27.6%, 대만 27%, 일본 13.5% 순임.

 

  ㅇ 그러나 한국 제품 수요는 여전히 매우 높은 상황임.

    - 특히 삼성이 중소형 LED 시장에서 압도적인 점유율을 자랑함. 2016년 전 세계 AMOLED 출하량 3억7000만 개 중, 중국의 제조업체 OPPO, vivo, 화웨이, 진리(金立), 메이주(魅族) 등이 26%를 차지했음. 이 중 99%가 삼성의 AMOLED를 사용한 것으로 알려짐.

    - 아울러 애플이 삼성SDI와 90억 달러에 달하는 AMOLED 공급계약의 체결과 갤럭시8 출시 임박이 겹치면서 2017년 공급이 크게 부족할 것으로 보임.

 

2016~2020년 AMOLED 국가별 예상매출액(단위: 백만 달러)

자료원: 중국산업정보망

 

□ 주요 생산업체

 

  ㅇ CSOT

	업체명	深圳市华星光电技术有限公司(中外合资) China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd
	설립연도	2009.11.
	대표	리둥성(李东生)
주소	深圳市 光明新区 塘明大道 9-2号 No. 9-2, Tangming Rd, Guangming New Dist., Shenzhen
홈페이지	www.szcsot.com
연락처	86-755-8690-8888
이메일	csot@tcl.com
주요 사업	Display Device Business, 기술개발, 수출입 등
생산라인	생산 시작	· 선전: G8.5 line/2 · 우한: LTPS G6 line
	건설 중	· 선전: G11 line(총 투자 500억 위안)
특이사항	- 2016년 매출액은 223억1000만 위안으로 전년 대비 89.16% 증가 - 가전제품 제조업체 TCL이 주주 회사 중 하나임 - 2016년 CSOT와 삼성이 공동으로 출자해 화싱광전 반도체 디스플레이 유한공사를 설립했음 - 2017년 6월 13일, CSOT는 정식으로 제6세대 LTPS-AMOLED 생산라인을 건설하기 시작했으며, 총 투자액 350억 위안에 달함

자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리

  ㅇ 징둥팡(BOE)

	업체명	京东方科技集团股份有限公司 BOE Technology Group Co., Ltd.
	설립연도	1993.4.
	대표	왕둥성(王东升)
주소	北京市 经济技术开发区 西环中路 12号 No. 12 West Central Road, Economic and Technological Development Zone, Beijing
홈페이지	www.boe.com
연락처	86-10-6431-8888
이메일	zhangguimei@boe.com.cn
주요 사업	Display Device Business, Smart System Business, Healthcare Service Business
생산라인	생산 시작	· 베이징: G5 line, G8.5 line · 청두: G4.5 line · 충칭: G8.5 line · 허페이: G6 line, G8.5 line · 어얼둬쓰: AMOLED G5.5 line
	건설 중	· 푸저우: G8.5 line(총투자 300억 위안, 2017년 예정) · 허페이: G10.5 line(총 투자 400억 위안, 2018년 예정) · 청두: LTPS G6 line(총 투자 220억 위안, 2017년 예정) · 쓰촨: G8.5 line(계획 중)
특이사항	- 2016년 매출액은 688억9600만 위안으로 전년 대비 41.69% 증가 - 톰슨로이터의 '2016 글로벌혁신보고'에 따르면, BOE는 반도체 분야에서 이미 세계 2위를 차지함 - 2017년 5월 12일, BOE는 제6세대 AMOLED 생산라인을 개통해 정식생산에 투입했으며, 중국에서 처음으로 증착공예를 활용한 생산라인이라고 밝힘

자료원: 중국 공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리

  ㅇ 톈마 마이크로 일렉트로닉스

	업체명	天马微电子股份有限公司 Tianma Microelectronics Co., Ltd
	설립연도	1983.11.
	대표	천홍량(陈宏良)
주소	广东省 深圳市 南山区 马家龙工业城 64栋 Bld 64, Majialong Industrial Town, Nanshan Dist., Shenzhen
홈페이지	www.tianma.cn
연락처	86-755-3635-3020
이메일	jie_lin3@tianma.cn
주요 사업	Display Device Business, 스마트가구, AR/VR, 무인기 등
생산라인	생산 시작	· 상하이: G4.5 line, LTPS G5.5 line · 청두: G4.5 line · 우한: G4.5 line · 샤먼: G5.5 line, G6 line
	건설 중	· 우한: LTPS AMOLED G6 line(총 투자 120억 위안, 2017년 예정)
특이사항	- 2016년 매출액은 107억4000만 위안으로 전년대비 1.96% 증가 - 2016년 미국 디스플레이 재료 및 기술개발업체인 Universal Display와 톈마는 5년간 OLED 기술특허 수권계약 및 원재료 구매협약을 맺음

자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리

  ㅇ Century Display

	업체명	深超光电(深圳)有限公司 Century Technology(Shenzhen) Co.Ltd
	설립연도	2004.12.14.
	대표	장덩카이(张登凯)
주소	深圳市 龙华新区 民清路北 深超光电科技园 A栋首层 1st Floor, Bld A, CDY Industrial Park, North Minqing Rd, New Longhua Dist., Shenzhen
홈페이지	-
연락처	86-755-2809-2999
이메일	dehua.jin@ebbg-ww.com
주요 사업	신형 평판 디스플레이, 전자제품 부품, 반도체 및 원재료의 연구개발, 생산판매, A/S 등
생산라인	생산 시작	· 선전: G5 line
	건설 중	· 구이양: G6 line · 정저우: G6 line
특이사항	- CDY와 Foxconn이 합자한 회사로 대만의 전기에너지산업 전문가들이 포진해 있음(관리층은 전원 대만인으로 대부분 Foxconn 출신임) - Canmax(天华超净)와 CDY는 각자가 지닌 기술 및 자원적 강점을 결합해 시너지효과 창출에 힘쓰기 위해 2017년 5월에 협력MOU를 체결

자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합정리

 

□ 전망

 

  ㅇ 새로운 시장기회가 열릴 것으로 기대

    - IDC의 데이터에 따르면, 2016년 중국 내 디스플레이 사용시장의 출하량이 전년 동기 대비 2.1% 증가했음. 특히 교육, 교통, 서비스, 정부 등 분야에서 수요가 증가할 것으로 기대

    - 각 분야에서 스마트화가 진전됨에 따라 휴대폰 외 공업생산 계측기나 GPS 등 영역에서의 수요도 매우 커지고 있어 잠재력이 큰 시장들이 수면 위로 부상하고 있는 것으로 보임.

    - 또한 주력제품이 21.5인치에서 23.5인치로 옮겨가고 있는 것으로 나타나는바, 2016년 23.5인치 이상 제품의 출하량이 전년 동기 대비 37.4% 증가했으며 2017년에는 14.5% 증가할 것으로 예측함.

    - 아울러 중국정부의 적극적인 지원에 힘입어 기술 측면에서 빠른 발전을 이뤘으나, 핵심 부품과 재료는 여전히 수입 의존도가 매우 높아 업스트림 기업에 기회가 많을 것으로 기대됨.

 

자료원: 중국 산업정보망, 한국 무역협회, 중국 공상국 전국기업신용정보공시시스템, Sina.com, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합