1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시는 봉제기계류 수요를 전량 수입으로 조달하고 있어 수입규모가 곧 시장규모로 볼 수 있음

     

 ○ 동 보고서에서는 방직 및 방적 관련 기계류는 제외하고 아래 두 가지 유형을 봉제기계로 분류하였음

  - HS 844790: 자동 자수기 등 기타 섬유기계

  - HS 8452: 재봉기(제8440호의 제본용 재봉기는 제외한다), 재봉기용으로 특수 제작된 가구ㆍ밑판ㆍ덮개, 재봉기용 바늘

     

 ○ 자동 자수기 등 기타 섬유기계의 연간 수입 규모는 2011년 기준 3,046만달러임

     

 ○ 재봉기류의 연간 수입규모는 2011년 기준 1억9,599만달러임

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 방글라데시는 세계 제2위의 의류 수출국가로서 주목을 받아왔으며 특히 의류산업 밸류체인 중 봉제(Cutting, Making, Trimming)부문에 집중해왔음

  - 그러나 봉제 생산은 저렴한 노동력에 주로 의존, 재봉기를 제외한 봉제 자동화 기계도입은 매우 더뎠으며 이로 인해 우리 봉제기계 업계도 방글라데시 시장 진출에 관심을 크게 두지 않았음

  - 그러나 방글라데시에서 의류를 OEM 생산하는 글로벌바이어들의 단가 인하 요구가 지속되는 가운데 2013년 라나플라자 붕괴 참사 이후 방글라데시 공장의 근로여건에 대한 국제사회 및 현지정부의 통제가 강화되면서 현지 의류제조업계는 원가 상승 압박에 처함

  - 이에 따라 규모의 경제를 달성하기 위한 봉제공장 대형화 및 수직계열화가 빠르게 진행되고 있으며 이들을 중심으로 노동인력을 대체할 수 있는 자동화 기계에 대한 수요가 빠르게 상승함

     

 ○ 수요 감소 예상 요인   

  - 정치적 불안 및 공장안전 문제로 인한 글로벌 의류 바이어들의 방글라데시 오더 축소 움직임

       

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층     

  - 방글라데시 내 수천 개의 봉제공장이 최종 수요자임. 의류공장숫자는 현지 의류제조업협회(BGMEA) 자료에 의하면 아래와 같음

  - 그러나 실제로 정상영업중인 공장 수는 아래 숫자의 60~70% 수준으로 알려짐

 

연도	제조업체 수(개)	고용 (백만명)
2007/08	4,743	2.8
2008/09	4,925	3.5
2009/10	5,063	3.6
2010/11	5,150	3.6
2011/12	5,400	4.0
2012/13	5,600	4.0

     

 ○ 구매 패턴

  - 봉제공장 업체가 직접 수입하는 경우도 있으나 AS의 문제로 주로 에이전트를 통해 수입하고 있음. 단, L/C는 봉제공장이 직접 여는 경우가 일반적임

     

□ 수입 동향

     

 ○ 기타 섬유기계(HS844790) 수입 동향

            (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	23,912	36,473	30,461
1	태국	1,249	1,207	17,605
2	중국	11,976	15,817	7,163
3	독일	590	2,069	1,773
4	일본	3,561	7,686	1,173
5	한국	1,275	5,349	1,070
6	대만	1,997	1,873	797
7	덴마크	-	-	148
8	모리셔스	-	-	117
9	영국	-	10	115
10	남아프리카	-	-	90

자료원: Trade Map

     

 ○ 재봉기류(HS8452) 수입 동향

                        (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	99502	153231	195990
1	싱가포르	49875	80564	105007
2	태국	131	579	45408
3	중국	21192	27997	19385
4	홍콩	4720	8090	6424
5	한국	5494	12502	4897
6	독일	2226	2452	4442
7	이탈리아	1122	4562	3071
8	일본	6677	3074	2075
9	인도	1500	1045	1490
10	대만	1354	4702	1321

자료원: Trade Map

     

 ○ 한국의 대방글라데시 봉제기계류 수출 동향

(단위: US$ 천)

코드	품목	2013년		2014년  (1-11월)
		금액	증감률	금액	증감률
844790	기타섬유기계	1,427	-45.9	758	-46.9
8452	재봉기(제8440호의제본용재봉기는제외한다),재봉기용으로특수제작된가구ㆍ밑판ㆍ덮개,재봉기용바늘	7,982	49.9	5,522	-23.0
845210	가정형  재봉기	0	0.0	0	-100.0
845221	자동식	623	-4.1	170	-72.2
845229	기타	4,806	102.4	2,331	-44.5
845230	재봉기용  바늘	941	29.4	822	-10.2
845290	재봉기용으로  특수 제작된 가구ㆍ밑판ㆍ덮개와 그 부분품, 그 밖의 재봉기의 부분품	1,612	2.4	2,199	51.7

자료원: 한국무역협회(KITA)

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도  

 

 ○ 봉제 기계류에 대한 별도의 수입규제는 존재하지 않음

     

□ 관세율

     

 ○ 기타 섬유기계류의 기본관세는 2%, 최종관세는 12.17%임

     

 ○ 재봉기류의 기본관세는 2%, 최종관세는 27.47%임

     

 ○ 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율(TTI)은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어	풀이	성격	비고
CD	Customs  Duty	기본 관세
SD	Supplementary  Duty	사치세
VAT	Value  Added Tax	부가가치세	물품 수입에 대한 부가가치세
AIT	Advance  Income Tax	사전소득세	물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수
RD	Regulatory  Duty	규제세
ATV	Advance  Trade VAT	사전부가가치세	수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

    

□ 주요 유통채널

 

    

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 기타 섬유기계(HS844790)의 경우 대만, 중국, 독일, 일본 등이 경쟁국이며, 재봉기류는 싱가폴, 대만, 중국 등이 주요 경쟁국임

     

 ○ 재봉기류의 경우 브라더 미싱과 주키 미싱이 높은 시장점유율을 이어가고 있음. 한국은 S사 제품과 U사 제품이 점유율을 높여가는 추세였으나 S사의 경우 최근 시장 확대가 부진한 상태임

    

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 비교적 대형 업체들이 경쟁하는 재봉기 분야와 달리 라벨기기, 커팅기, 스티치 기기 등 기타 섬유기계류의 경우 한국업체들의 마케팅이 활발하지 않아 인지도가 낮은 편임

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 기계의 장점을 현장에서 보여줄 수 있는 전시회 참가가 유력한 마케팅 수단으로 판단되는데, 방글라데시에서 개최되는 관련 전시회는 아래와 같음

  - Garmentech Bangladesh: 2015.1.14-17

  - Dhaka Int'l Textile & Garment Machinery Exhibition (DTG 2015): 2015.2.4-7

  - Textech 2015: 2015.9월

     

 ○ 봉제기계 마케팅 관점에서 상기 세 전시회는 아래와 같은 장단점이 있음

  - Garmentech의 경우 봉제기계 전문 전시회이나 브라더, 주키 등 대형업체가 주요 장소를 차지, 다른 품목은 상대적으로 위축될 가능성이 있음

  - DTG의 경우 섬유기계가 주를 이루기 때문에 봉제기계는 덜 노출이 되는 경향이 있음

  - Textech은 봉제기계 전문 전시회가 아닌점은 단점이나, 한국관을 구성하여 출품할 경우 이목이 집중되는 장점이 있음

     

 ○ 한편, 전시품목에 대한 현장구매 수요가 높으나 아래와 같은 절차상 문제로 인해 기계류의 현장판매는 쉽지 않음

  - 전시품으로 면세 통관된 품목은 여하한 경우에도 전시회 종료 후 보세창고로 재입고 되어야 함

  - 만약 전시품을 판매할 경우 재입고 된 상태에서 정식 수입절차를 거쳐 통관이 이뤄져야하는데 이 경우 창고료가 발생하는 점, 바이어가 통관을 지연시킬 경우 창고료 부담이 가중되는 점 등의 문제로 현장 판매가 곤란함

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해 가는 전략이 필요함.