1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 쿠웨이트의 강판 시장규모는 2012년 기준 3,500만달러로 전년대비 350% 증가하였으며 2010년과 비교할 때 5배 증가

  - 산업다각화에 따른 신규 제조공장 건설, 해상교량, 정유프로젝트, 병원 등 건설 프로젝트 증가로 향후에도 강판 시장 수요는 계속 증가 예상

  - 쿠웨이트내에는 3개의 강판 제조업체가 있음.

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 쿠웨이트내 주요 메가 프로젝트가 2013년 하반기 이후 본격화됨에 따라 강판의 수요는 급속히 증가하고 있으며, 2014년 연말 수립된 2015~2019 5개년 중장기계획으로 인해 이러한 추세는 내년에도 이어질 전망

     

프로젝트명	규모	현황	내용
국제공항 확장	66억달러	낙찰 완료(‘14.11월)	2터미널 신축
해상교량 건설	30억달러	건설단계	• ShikhJaber Bridge • Doha Bridge
쿠웨이트대학 신캠퍼스	67억달러	건설단계(수시입찰)	10개단과대, 의대병원
North Az-Zour 발전소	25억달러	건설단계(수시입찰)	최초의 IWPP 프로젝트
철도 건설	100억달러	PMC 입찰 단계	2018년까지 완료 예정
지하철 건설	70억달러	PMC 입찰 단계	철도와 맞물려 추진
신도시 건설	50억달러	지역별 차이	174,000세대 및 인프라
부비얀 항만 건설	12억달러	1기 완료, 2~3기 추진	8백만 TEU급 대형항만
병원 건설(확장, 신축)	70억달러	수주확정(8), 입찰(1)	의료보험컴퍼니 신설
실크시티 건설	900억달러	디자인 중	건설위원회 구성(2013)

     

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 1,600억달러 규모의 메가프로젝트 추진으로 각종 상업용 건물, 관공서의 신축이 활발함은 물론 기존 노후 건물의 증, 개축도 향후 5년래 활성화 전망

  - 산업단지 확충 및 기존 제조업체의 설비 확충에 따라 건설자재 생산기업 등 로컬 제조사들이 원부재자인 강판을 한국으로부터 직수입하는 경향 증가세

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 제조업체

  - 로컬 건설업체

  - 정부부처 (입찰)

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 저가 중국산 대비 한국제품의 품질 우위로 한국산 제품을 찾는 바이어 늘고 있는 추세

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 쿠웨이트의 강판 제품 수입은 2012년 기준 2940만달러로 전년 대비 840%가 증가

  - 주요 수입대상국은 중국, 사우디, 한국 등 순임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 721030 기준)

                    (단위 : US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
0	총계	2,129	3,121	29,364	100	100	100	-
1	중국	312	536	12,125	12	17	41	24
3	사우디아라비아	-	-	6,287	-	-	21	21
4	한국	-	1,332	3,168	-	43	11	-32
2	UAE	526	-	-	20	-	-	-
5	터키	-	475	-	-	15	-	-15
6	룩셈부르크	1,567	-	-	59	-	-	-
	기타	250	778	7,784	9	25	27	2

자료원 : 쿠웨이트 관세청

     

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - 특별한 규제는 없음

     

 ○ 필수 인증

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: 5%

 

 ○ 통관시 유의사항 : 특기사항 없음

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 공공부문의 경우 입찰을 통한 제품 납품이, 민간부문의 경우 바이어(건설업체나 공장설비를 보유한 로컬 제조업체)를 통한 제품 구매가 이뤄짐.

 

 ○ 기타 건설계약을 수주한 에이전트나 디스트리뷰터를 통한 제품 공급 형태

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Atlas Galvanized Steel	Atlas Galvanized Steel	n.a.	12%	쿠웨이트
Sofan Steel	Sofan Steel	n.a.	10%	쿠웨이트
Al-Osaimi Steel	Al-Osaimi Steel	n.a.	14%	사우디아라비아

자료원: 무역관 자체 조사

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국제품 현지 인지도

   - 포스코, 동국, 동부 및 유니온철강 등 바이어들의 인지도가 높은 편임.

     

  ○ 선호 브랜드

   - 상기 참조

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보 : 건축자재 전시회는 Big 5 Kuwait(9월 개최)나 Buildings Festival 등이 있으나, 이중 Big 5 Kuwait 참가시 효과가 기대됨.

 

전시회명(현지어명)	Big 5 Kuwait
전시회명(한국어)	쿠웨이트 건설, 건축 기자재전
전시품목	건축/건설 기자재, 건설장비 등
개최국가/도시/개최주기	쿠웨이트/쿠웨이트시/매년
규모(참가업체수)	260개사
개최기간(2014년)	2014.9.15~9.17
웹사이트	건설기자재, 주택기자재, 마감재, 방화설비 등

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성 : 한국산 제품은 시장에 잘 알려져 있으나 가격이 비교적 높아 바이어들은 우크라이나, 터키, 남아공, 이란, 중국 등에서 수입하려는 경향

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

   - 특기사항 없음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

  - 최근 쿠웨이트내 상업용 건물 건설시 알루미늄 알카본 수요가 늘어나고 있음. 정부부처 발주 기자재 납품시 벤더등록이 되어 있지 않은 경우 진출에 애로를 겪는 경우가 많아, 벤더등록을 조기에 할 경우 시장선점에 유리함.

  - 아울러, 쿠웨이트내 약 600여 제조업체중 건설기자재 생산, 납품하는 업체를 집중적으로 공략필요