1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

○ 2013년 말 183,625.12천 달러의 수익을 올렸기 때문에 폴리에틸렌은 더 이상 판매되지 않음. 그러나 2013년의 수익은 전 년도 2012년에 비해 6% 늘어남.

 

□ 시장전망

 

 ○ 긍정적 요인

  - 플라스틱 산업의 다양화 및 건설, 농업 그리고 소비 분야의 주요 응용 프로그램

  - 2014년부터 주요 탱크 제조업체 Eternit의  2013년 3% 매출증가로 인한 폴리에틸렌 탱크의 생산라인의 연장

  - 2013년 파이프 시장 9% 성장

 ○ 부정적 요인

  - 다국적 기업 Tetra Pack으로 인해 사용된 사탕수수로 만든 에틸렌 베르데의 사용을 촉진

  - 페루에서 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌을 제조를 하는 석유 화학 단지에 관한 조사는 2014년 말에 마무리 지을 것임.

 

 ○ 종합의견

  - 최근 몇 년간 페루에서는 주로 플라스틱 산업의 발전으로 인하여 폴리에틸렌이 성장할 수 있었음.

  - 페루에는  Plastisur와 같은 주요 기업이 있는데, 이는  폴리에틸렌 파이프의 제조와 폴리에틸렌 탱크의 선도적인 제조업체인 PVC, Eternit에 대한 책임을 가지고 있음.

  - 또한, 국가의 대규모 투자가 들어간 Mexichem와 같은 회사는 18만 달러의 투자로 2013년에 파이프 생산을 시작함.

  - 폴리에틸렌은 수지의 제조를 위해 이용 될 수 있고 산업 기지판과 비닐 봉투를 공급함.

  - 최근 몇 년 동안 수입 된 폴리에틸렌은 페루에서 석유 화학을 개발하기 위해 제안됨.

 -  raskem와 같은 대기업들로부터 Arequipa 와 Elo에서 석유화학 단지가 만들어지기 위한 투자를 제안함.

 

□ 주요 구매자 및 구매에 대한 동기

                                      

기업별 참여율

 

사업명	천 달러	참여율(%)
DISPERCOL S A	79,594.55	11%
NEGOCIACION COMERCIAL SNATA MARIA SAC	45,334.96	6%
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A	43,761.97	6%
POLOMASTER S.A.C	36,749.10	5%
POLINPLAST S.A.C	36,320.53	5%
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C	33,591.64	4%
CALIDAD PLASTICA S.A.C	29,489.13	4%

자료원:SUNAT

 

 ○ 페루에서 폴리에틸렌의 주요 소비자는 DISPERCOL SA인데 이 기업은 마케팅과 사출 중공을 주로 담당하고 있음. 이들은  거래, 컨네이너 등의 사업을 하고 있고, 폴리에틸렌 수입에 11%의 지분을 가지고 있음.

 

 ○ 두 번째 업체는 수입의 6%의 지분을 가지고 있으며, 앞에 언급한 회사와 동일한 산업인 폴리에틸렌 수지의 마케팅에 노력을 하고 있음.

 

 ○ 앞의 두 회사를 제외한 업체들은 수입 폴리에틸렌를 소비자들을 위한 다양한 제품을 준비하기 위한

    원료로 사용하는데 주력하고 있음.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 석유화학의 투자는 제조 산업의 성장으로 2013년 플라스틱 제품의 성장이 7.6% 증가함도 포함해    최근 몇 년 간 높은 수요를 이루어 냄.

 

 ○ 석유 화학 투자 내에서 폴리에틸렌은 파이프 산업과 플라스틱 탱크의 특정역할을 하고 있음.

 

 ○ 폴리에틸렌 파이프 광산 업체들의 높은 수요로 인해 폴리에틸렌 탱크는 부동산 범주의 상승으로 성

    장함.

 

 ○폴리에틸렌을 기반으로 제품 생산을 하는 Eternit 과 Plastisur 기업들은 생산라인을 확장하기 시작

    했음.

 

 ○ 석유 화학을 실현하고자하는 계획은 Ica에 석유 화학 단지를 만들어야 하는 것임. 이를 위해서는

    12,000만 달러의 투자가 필요로 함.

 

 ○ 그러나 이 프로젝트의 실현은 수많은 협상, 정부정책을 거쳐야하며 파이프라인을 완성할 수 있음.

 

 ○ 또한, 폴리에틸렌을 대체하는  녹색 폴리에틸렌 석유를 기반으로 사업을 수행하고 있음. 그러나 이것을 생산하기 위해서는 20% 더 많은 비용이듬. 이 사업은 2020년 100% 유기농 재료 사용으로 다국적 Tera Pack에 의해 주도 될 것임.

 

 ○ 향후 몇 년 동안 석유화학이 기반이 된 폴리에틸렌은 석유 화학의 제품을 만드는 제조 산업의 발   전과 성장에 상응할 것임.

 

□ 2010년-2013년 수입물량과 성장

 

폴리에틸렌 수입의 변화

 

            자료원: SUNAT

 ○ 위의 그래프에 나타난 바와 같이 2012-2013년 폴리에틸렌의 수입은 6% 성장됨

 

 ○ 제조 산업과 건설의 상승으로 인해 2010년까지 59%가 증가되었음.

 

 ○ 이러한 성장은 최근 2012년-2013년의 변화는 산업에 의한 개발 및 달성에 의해 감소하였지만, 수익은 성장됨.

 

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

                 (단위 : US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	-100	0	0	0.013	1,422.68	0.197

자료원 : SUNAT

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code : 852872 기준)

                 (단위 US$ 백만, %)

순위	국가	금액				점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011		2012	2013	13/12
0	총계	109.66	137.03	142.01	100		100	100	3.64
1	미국	72.53	74.11	64.07	66.14		54.08	45.12	131.42
2	타이완	1.96	7.64	17.69	1.79		54.08	45.12	-13.54
3	한국	11.84	20.25	17.29	10.8		14.78	12.18	-14.59
4	사우디아라비아	2.09	3.39	16.30	1.91		2.48	11.48	380.13
5	태국	3.54	9.00	10.62	3.23		6.58	7.48	17.93
6	브라질	9.00	12.92	9.63	8.21		9.43	6.78	-25.44
7	일본	1.02	0.09	1.76	0.94		0.07	1.24	1686.22
8	캐나다	0.56	0.75	1.07	0.52		0.55	0.76	41.9
9	벨기에	1.50	1.37	0.55	1.37		1.00	0.63	-34.54
10	칠레	0.23	0.59	0.55	0.21		0.44	0.39	-7.81

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

 

HS Code	관세	특소세	부가세	보험
390120000	0%	100%	16%	1.25%

 

390120000 : 고밀도 폴리에틸렌 또는 0.94와 동일함.

 

□ 세관에 대한 주의사항

 

 ○ 이 제품에 관한 세관 제한이 없습니다.

 

3. 유통구조

 

□ 유통경로

 

                                                                            

 ○ 위의 그림은 페루에서 폴리에틸렌의 유통을 보여주며, 이 산업은 두 가지 유형을 위한 것: 완제품 산업과 중간재 사업

 

 ○ 완제품 산업은 직접 생산 공정에서 재료를 사용하고, 대신 중개업체회사는 공급처에 특수한 산업원료로 사용되는 제품을 만들기 위한 적절한 전문 액세서리들을 제공함.

   

□ 유통경로를 위한 팁

 

 ○ 좋은 제품 유통을 위해서는 한국 산업 유통 업체를 통해 개선할 필요성이 있음.

 

 ○ 배송시간정보와 기술사양과 마찬가지로 그들의 응용 프로그램을 제공함.

 

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황(현지 업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

 

국가별 시장점유율

국가	천 달러	시장점유율(%)
미국	392,847.85	50%
한국	114,036.92	15%
사우디 아라비아	56,742.33	8%
브라질	55,365.12	7%
태국	53,162.11	7%
타이완	35,978.17	5%

자료원: SUNAT

 

○ 미국의 폴리에틸렌의 산업의 품질인식과 제조기술 때문에 국내 시장에서 점유율이 52%로 크게 차지함. 미국의 폴리에틸렌 주요 구매자는 페루맥주의 조합인 Backus와 Jhonson 이고 두 번째로는 폴리에틸렌의 수지공급으로 인해 Dispercol S.A 회사로 보여짐.

                            

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 이 제품을 구매할 때, 구매자는 브랜드 자체보다 원산지에 더 관심을 둠.

 

 ○ 한국산 폴리에틸렌은 미국의 제품의 가격이 올랐을 때 구매대안이나 경제제품과 같은 것을 소비자들에게 내 놓음. 그러나 지난 2년간 미국의 폴리에틸렌 가격이 약간 불안정함을 보였고, 한국 폴리에틸렌은 그것을 기회로 삼음.

 

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Expo ARCON
전시회명(한국어)	2015 건설 전시회
전시품목	건설, 인프라 개발, 건축 및 엔지니어링
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	격년
개최기간(2014년)	2014.7.1.~2014.7.3.
웹사이트	http://www.expoarcon.com/

전시회명(현지어명)	Feria Internacional de la Industria del plastico
전시회명(한국어)	플라스틱 산업 국제 박람회
전시품목	플라스틱의 모든 분야
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	격년
개최기간(2013년)	2013.5.7.~2013.5.10.
웹사이트	http://expoplastperu.com/

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 주요 고객은 폴리에틸렌이 생산 공장에 포함된 모든 제조 산업이 될 것이며 이는 큰 사업의 기회를 의미함.

 ○ 마지막으로 국가 발전에 따라서 2014년 1분기에 2.3% 으로 성장되었고, 완성제품 및 중간제품은 새로운 요구를 충족할 필요가 있음. 이는 석유화학 투자에 대한 요구에 영향을 미칠 것임.