1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 쿠웨이트의 CCTV 시장규모는 2012년 기준 18백만달러로 전년대비 10% 감소함

                                                                                                            (단위 : US$ 백만, %)

구분	2010		2011		2012
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	22	-8	20	-10	18	-10

자료원: Security Systems Co.

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 교통혼잡 및 과속 통제를 위한 1~7번 고속도로 CCTV 설치 추진: 총 5,000~6,000대

  - 쿠웨이트내 약 800여개의 이슬람사원(모스크) CCTV 설치 여부 논의

  - 학교폭력 증가에 따른 공립학교(794개)내 CCTV 설치 여부 논의

   *현재 쿠웨이트는 수십여 민간 국제학교를 중심으로만 CCTV 일부 설치중

  - 쿠웨이트 공항 확장을 위한 제2 여객터미널 건설 추진

  - 상업용 건물에 대한 CCTV 설치 의무화 법률 신규 시행

     

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 쿠웨이트에서 CCTV를 본격적으로 설치하기 시작한 시기는 2001년부터로 주로 원유, 정유화학 플랜트나 은행이 주 수요처였으나 현재는 정부관공서, 금융기관 및 회사, 금시장,수퍼마켓, 백화점, 연구소 등 수요처가 다변화되었음.

  - 쿠웨이트공공사업부는 총 550km에 달하는 고속도로 신설, 연장을 추진하고 있고 철도,메트로, 항만, 공항, 신도시(Mutlaa, Khairan 등) 건설이 추진중이어서 향후 CCTV 수요는 다시 증가할 것으로 예상되며, 이라크 시장으로의 우회 수출도 기대됨

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 쿠웨이트 로컬 컨트랙터(Contractor), 벤더기업

  - IT, 전자제품 수입, 유통업체

  - 건축/건설 기자재 로컬 생산업체

  - KOC, KNPC 등 국영 원유, 정유회사

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 브랜드 제품 선호하나, 우리나라 제품의 품질력이 경쟁국에 비해 뒤지지 않아 가격경쟁력 보유시 한국산 제품 구매 유인력 있음

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 쿠웨이트의 CCTV 수입은 2013년 기준 US$9.2백만으로 전년 대비 10% 감소하였으며, 2011년 US$16.8백만, 2012년 10.9백만에서 매년 감소해 왔음

  - 주요 수입국은 중국(점유율 22%), 미국(21%), 독일(15%)이고 한국제품의 점유율은 5%를 차지

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

주요 수입국 현황 (HS Code 852580 기준)

            (단위: US$천, %)

순위	국가	금액				점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011		2012	2013	13/12
0	총계	16,798	10,846	9,240	100		100	100	-
1	중국	1,492	1,592	2,060	8.9		14.7	22.3	7.6
3	미국	2,561	1,270	1,911	15.2		11.7	20.7	9.0
4	독일	3,221	1,885	1,376	19.2		17.4	14.9	-2.5
2	대만	155	418	604	0.9		3.9	6.5	2.7
5	이태리	13	101	510	0.1		0.9	5.5	4.6
6	한국	369	464	445	2.2		4.3	4.8	0.5
7	네덜란드	975	1,032	437	5.8		9.5	4.7	-4.8
8	영국	555	263	401	3.3		2.4	4.3	1.9
9	캐나다	281	450	355	1.7		4.1	3.8	-0.3
10	프랑스	10	53	269	0.1		0.5	2.9	2.4

자료원: Trade Map

     

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - 특별한 규제는 없음

     

 ○ 필수 인증

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율 : 5%

 

 ○ 통관시 유의사항 : 특기사항 없음

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

○ 국내 제조사 -> 로컬 IT, 전자제품 유통업체 또는 건설 벤더기업 -> End User

     

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

 ○ 쿠웨이트 CCTV 시장에서 우리나라 S사 제품과 독일, 스위스, 미국, 영국 제품이 고품질 브랜드 제품으로 인식되고 있음.

 

 ○ 영국 Vivotek사, 독일 Bosch(미국서 제조), 미국 Pelco, 스위스 Axis, 한국 S사 등이 주요 공급업체이며, 우리나라 중소기업도 약 20여개 업체가 US$500~40천 규모로 수출하여 연간 30만 달러 정도를 수출하는 것으로 파악됨.

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - IT, 전자제품 기술력이 우수한 것으로 인식되어 있고 CCTV 수출이 꾸준히 이어지고 있어 한국제품에 대한 인지도는 비교적 높은 편임.

 

  ○ 선호 브랜드

  - 우리나라 S사 브랜드

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보 : CCTV 관련 추천할만한 전문 전시회 부재

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성 : 특기사항 없음

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

   - 현지 보안장비 수입업체중 하나인 F사 사장 Ghassan씨에게 우리나라 중소기업의 수출확대 방안 조언을 받은 바에 따르면 우리나라 업체가 CCTV 공급을 장비만 공급하는 “One Time Deal"로서가 아닌 중장기적으로 ”브랜드 네임“을 축적해 나갈 수 있도록 품질은 물론 제품 포장 디자인까지도 신경을 써 줄 것을 당부했음

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

  - 국내 공급업체중 실제 약 2년만에 오더를 다시 받아 수출을 하는 사례가 있으므로 당장 오더로 연결되지 않더라도 소규모라도 꾸준한 신뢰 및 거래관계 형성이 필요