1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ Forney, COEN, DURAG, Honeywell, 웬둥(遠東) 등 불꽃감지기 산업의 주요 경쟁기업에 대한 조사를 거쳐 시장조사업체 CVM가 추산한 데에 따르면, 2013년 중국 불꽃감지기시장 시장규모는 약 20억 위안에 달하며 전년대비 20% 증가함.

  - 불꽃감지기는 소방산업의 세분화 제품으로 현재 산업 관련 통계자료가 부족한 상황임.

  - 전반적으로 중국에서 불꽃감지기 시장은 최근 3년 15% 이상의 빠른 속도로 성장하는 추세임.

 

 최근 3년간 중국 불꽃감지제품 시장규모 및 성장률

            (단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	14.5	18	16.7	15	20.0	20

            * 자료원: CVM

 

□ 시장전망

 

 ○ 불꽃감지기는 전체 소방산업의 발전에 따라 향후 몇 년 지속 성장할 전망임.

  - 향후 몇 년 소방산업의 연간 증가율은 15%를 유지할 것이며, 2015년 전체 소방산업 시장규모는 2250억 위안에 달할 전망임.

  - 소방산업 유력 사이트인 후이충(慧聰)소방망에서 발표한 ‘2012년 소방산업 발전조사 분석보고’에 따르면 2012년 중국 소방산업제품 시장규모는 1,200억 위안에 달하며 최근 5년 소방산업 제품시장은 연간 평균 17%의 증가율을 나타냄.

 

 ○ 중국 정부가 소방산업에 대한 투자를 지속 확대되며 소방 관련 법규도 출범하는 등 중국 소방산업의 시장의 성장을 견인함.

  - 이외 도시화 수준의 꾸준한 제고로 관련 소방공정 수요가 늘고 있음.

  - 국가에서 화재경보에 대해 중시하고 있어, 불꽃감지기는 전체 소방설비 시장규모의 성장속도보다 더욱 빠르게 증가하고 있음.

 

 ○ 소방산업에서 가장 빨리 증가하는 자동소화설비와 비슷하게 불꽃감지기 시장도 향후 20% 내외의 증가율로 빨리 성장할 전망임.

  - 후이충소방망에 따르면 중국에 소방기업이 6000여 개에 달하며, 그중 자동소화시스템 기업이 약 24%를 차지함.

  - 2012년 중국 자동소화산업 시장규모는 283억7000만 달러에 달하며, 2011년 대비 22% 증가함.

  - 향후 3년 중국 자동소화시스템 산업은 여전히 빠른 성장률을 유지하며 연평균성장률이 23%에 달할 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 현재 보통 사용하는 불꽃감지기는 자외선불꽃감지기, 가시광불꽃감지기, 적외선불꽃감지기 등 세 가지임.

  - 자외선불꽃감지는 경보 민감도가 높은 장점이 있으나 공업분야에서 보일러가 저부하에서 운행할 때 불꽃이 반짝이거나 어두워지면서 자외선 강도가 크게 약해지며, 이로 불꽃감지기가 오보하는 경우가 많음. 또한 자외선이 기름안개, 수증기, 탄진 및 기타 연소부산물에 의해 쉽게 흡수되기 때문에 자외선불꽃감지기는 민간소방분야에서 주로 사용되며 공업분야에서 많이 사용하지 않음.

  - 가시광 불꽃감지기는 사람 눈의 스펙트럼 반응과 유사함. 가시광 불꽃감지기는 광섬유를 활용해 화염의 가시광을 감지기의 확대기에 전송하며 광섬유의 형태가 임의로 굴절될 수 있어 감시기를 직접 불꽃에 조준하지 않아도 됨. 현재 가시광 불꽃감지기는 화력발전소에서 널리 사용하고 있음. 그러나 작업 범위가 작아 화염 파동이 클 경우에는 오보가 발생할 수 있음.

  - 자외선 불꽃감지기는 자외선의 파장이 길며 연기, 먼지 등에 의해 쉽게 흡수되지 않아 보일러가 저부하에서 운행할 때에도 안정적으로 작업할 수 있음. 또한 감지기 설치 위치와 방향도 기타 검측기처럼 조건이 엄격하지 않아 현재 화력발전소에서 가장 선호함.

 

 ○ 공업분야에서 불꽃감지기는 대형기업에서 사용되며 적외선, 자외선 불꽃감지기는 기업의 품질과 소방을 확보하는 방식으로 적극 활용되고 있음.

  - 이외 민간건축시장, 소방부대설비시장에서도 적극 사용됨.

 

 ○ 지역별 소방공정 주요 구매는 화북, 화동, 화남에 집중됐으며 서남, 서북지역에는 소방제품 구매가 비교적 적음.

  - 이는 중국 소방생산기업의 집중 분포 지역과 거의 비슷함.

 

자료원: 慧聰消防網、廣發證券發展研究中心

 

□ 수입동향

 

 ○ 2013년 중국의 불꽃감지기 수입 규모는 전년대비 10.7% 증가한 17억 1,500만 달러를 기록함.

  - 최근 3년 중국의 불꽃감지기 수입은 지속 증가하는 추세임.

  - 중국의 불꽃감지기 주요 수입국은 일본, 한국, 독일, 미국, 대만이며, 일본이 중국 불꽃감지기 전체 수입에서 20% 이상을 차지하며 독일, 미국이 각각 15% 내외를 차지함.   

  - 한국으로부터 불꽃감지기 수입은 2013년 기준 3억2100만 달러로 전년 대비 126.2%나 증가함.

     

중국 불꽃감지기 주요 수입국 현황(HS Code 90314990 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1503	1549	1715				10.7
1	일본	308	405	353	11	26	21	-12.8
2	한국	163	142	321	12	9	19	126.2
3	독일	178	235	232	15	15	14	-1.5
4	미국	224	227	218	14	15	13	-3.7
5	대만	217	165	155	7	11	9	-6.3
6	이스라엘	107	41	47	3	3	3	15.1
7	중국	40	45	46	2	3	3	3.3
8	프랑스	34	31	44	0	5	3	42.3
9	홍콩	7	15	42	3	1	2	173.0
10	영국	40	52	41	0	3	2	-20.9

자료원 : KITA

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 현재 중국에서 소방제품에 대해 강제성제품인증, 형식인증과 강제검사 세 가지 제도가 시행되고 있음.

  - 소방제품 차원에서 보면 세 가지 진입표준 중 강제인증을 취득한 제품이 합격률이 가장 높음.

  - 2011년 발표한 '일부 소방제품에 대해 강제인증을 시행에 관한 공고'는 새로운 강제성인증과 소방제품목록에 신규 7대 31가지 소방제품을 추가하였으며 2013년부터 강제적으로 시행함.

  - 불꽃감지기는 강제인증대상 목록에 속하므로 강제성인증이 필요함.

  - 불꽃감지기강제인증은 공안부소방제품합격평정중심 4개 실험실에서 담당하며 4개 실험실은 각각 國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心(톈진), 國家消防裝備質量監督檢驗中心(상하이), 國家消防電子產品質量監督檢驗中心(선양), 和國家防火建築材料質量監督檢驗中心(쓰촨) 등임.

  - 불꽃감지기는 반드시 4개 실험실의 검사에서 통과해야만 국가강제인증제품증서 발급을 받을 수 있고 시장에 유통이 가능함.

 

 ○ 공안부 등 3개 부처에서 발표한 '소방제품감독관리규정'이 2013년부터 유효하며 '규정'은 소방제품 진입장벽을 한층 높임.

  - 소방제품에 대한 감시를 강화하고 불합격 제품을 생산한 업체에 대한 처벌을 강화함.

     

 ○ 불꽃감지기는 CCC강제인증 중 CCCF인증이 필요함.

  - CCCF 인증은 6~12개월 시간이 소요되는데 기업이 제출한 서류에 따라 다소 차이가 있음.

  - 이에 필요한 비용은 신청비용이 500위안, 공장심사비용은 1인당 1일 2,500위안, 제품검측비용이 15,000위안 연금 100위안, 허가 및 등록비용 800위안 등이 있음.

  - 일반적으로 공장심사는 일인당 8~10이일 소요되며 그 중 초심이 6일, 복심이 2~4일임.

 

 ○ 불꽃감지기는 국가급측정계기방폭안전감독검역소(國家級儀器儀表防爆安全監督檢驗站, NEPSI)D인증이 필요함.

  - NEPSI 인증을 취득하는 데는 약 3개월이 소요되며 필요한 비용은 약 3만 위안임.

  - 인증에 필요한 서류는 신청서, 방폭 관련 설계도(2부), 제품기업표준/기술조건(2부), 제품사용설명서(2부), 제품공장출하시험보고(원본), 제품품질보증서(사본), 신청기업영업집조(사본), 제품샘플 등임.

     

□ 관세율

     

 ○ 불꽃감지기의 HS CODE는 90314990이며, 한국으로부터 수입 시 0% 관세와 17% 증치세가 부과됨.

     

 ○ 수입화물통관서가 필요 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 불꽃감지기는 공정제품으로 일반적으로 아래 4가지 방식으로 유통됨.

  - 대리상, 경소상을 통해 판매

  - 직접 최종 수요처에 공급

  - 공정업체에 판매

  - 전자상거래, 지인 소개 등 기타 방식

     

 ○ 불꽃감지기는 소방제품에서 보조성 제품으로 대리상, 경소상을 통해 유통되는 경우가 다수임.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

 ○ 중국에서 불꽃감지기시장은 외자기업이 주도하며 특히 고가 분야에서 외자기업이 대부분의 시장을 차지하고 있음.

  - Forney, ABB, COEN, Honeywell 등 미국, 유럽 외자 브랜드가 전체시장의 약 80%를 차지함.

 

     주요 경쟁제품 현황

제조/대리업체명	브랜드명	제품이미지	시장점유율 *	원산지(수출국)
美國FORNEY公司	Forney		40%	미국
ABB(中國)有限公司	ABB		20%	중국
北京科恩昊達科技有限公司	COEN		10%	미국
霍尼韋爾(中國)有限公司	Honeywell		10%	중국
北京遠東儀表有限公司	遠東		5%	중국

자료원 : CVM

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 소방 분야에서 한국제품은 영향력이 비교적 약함.

  - 현재 중국 고가시장은 유럽, 미국 브랜드가 주를 차지하고 중저가 시장은 대부분 로컬 기업이 차지하며 시장에서 유통되는 불꽃감지기 한국 브랜드가 적어 소비자들이 잘 알지 못함.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2014第四屆中國（廣州）國際消防技術展覽會
전시회명(한국어)	2014   제 4 회 중국(광저우) 국제소방기술전시회
전시품목	소화기, 구급차, 공업용 안전용품, 응급통신 기구 등
개최국가/도시/개최주기	중국/광저우/1년
규모(참가업체수)	200개(해외 부스 10개 국 부스 포함) 업체
개최기간(2014년)	2014년 6월 3~5일
웹사이트	http://www.lisheng119.com/index.html

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 바이어는 제품의 가격과 업체의 A/S를 중시함.

  - 소방제품은 일반적으로 공정에 사용되어 공정기간이 길어 생산업체의 적극적인 사후 관리를 요구함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 전시회, 건축공정입찰 등에 참가해 브랜드 영향력을 높여야 함.

  - 현재 중국시장에서 유통되는 한국 불꽃감지기제품이 적어 상해 국제 소방 안전 기술 설비 전시회 등 대형 전시회를 통해 제품 및 브랜드를 홍보해야 함.

     

 ○ 대리상, 경소상이 주요 유통채널로 이들을 통한 진출이 효과적임.

  - 중등 규모 경소상과 협력하며 시장 개척이 빠르며 새로운 한국 브랜드에 대한 관심이 대형 경소상보다 높음.

  - 불꽃감지기는 건축에 사용되고 공정주기가 길어 제품 서비스에 대한 요구가 높아 제품 판매 후 안정적인 보호 및 관리 정책지원이 필요함.