1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

 

파나마 중고버스 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	5.45	N/A	2.32	-57	1.59	-31

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 파나마의 꾸준한 경제 성장은 외국인 노동자, 이민자, 관광객 등의 증가로 인구가 늘어나면서 대중교통 수요 증가 요인으로 작용함.

  - 한국, 일본, 미국이 주도하고 있는 파나마의 중고차 수출시장은 매년 200만 명의 관광객과 50만 명의 대중교통 이용자로 인해 활기를 띄고 있으며 파나마 시장은 품질과 가격면에 있어서 치열한 경쟁구도를 보임.

  - 파나마 시티 버스는 정부의 규제 아래 독점체제로 52개의 좌석을 보유하고 있는 버스 모델만이 운행되고 있으며 이로 인해 시티 내에서의 버스시장은 지난해 하락세를 보임.

  - 18좌석의 소형버스 및 파나마 시티 밖에서 운행하는 관광버스 등에 대한 규정이 없는 점을 고려해서 진출한다면 충분히 가능성 있는 시장이라고 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 인구 및 이민자 증가로 인해 매년 3만 대의 자동차가 판매되고 있으며 총 60만 개의 차량이 등록돼 있음.

  - 약 50만 명 이상이 대중교통을 이용하고 있으며 시외 대중교통 이용객수는 20만 명이며 소형버스에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 전반적인 경제 성장으로 인해 중고버스에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며 열악한 도로 상황과 기후조건으로 인해 튼튼하고 가격 경쟁력이 있는 버스를 선호하는 편임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 수입 동향

 

중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021019 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	3.495901	1.668848	1.668848	100	100	100	-40.63
1	미국	1.486896	0.484438	0.484438	42.53	29.03	60.84	24.43
2	한국	1.842914	0.923151	0.923151	52.72	55.32	36.03	-61.33
3	일본	0.014286	0.021156	0.021156	0.41	1.27	3.14	47.03
4	멕시코	0.151803	0.081873	0.081873	4.34	4.91	0	-100
5	브라질	0	0	0	0	0	0	0
6	스웨덴	0	0.101365	0.101365	0	6.07	0	-100
7	중국	0	0.056863	0.056863	0	3.41	0	-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

파나마 중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021099 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	1.952163	0.661713	0.606735	100	100	100	-8.31
1	미국	0.959375	0.211264	0.288758	49.14	31.93	47.59	36.68
2	한국	0.760636	0.296844	0.142427	38.96	44.86	23.47	-52.02
3	콜론FTZ	0	0	0.088348	0	0	14.56	0
4	브라질	0	0	0.073678	0	0	12.14	0
5	멕시코	0.07976	0.143147	0.013524	4.09	21.63	2.23	-90.55
6	독일	0	0	0	0	0	0	0
7	중국	0.113878	0	0	5.83	0	0	0
8	일본	0.038514	0.01046	0	1.97	1.58	0	-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 없음

 

 ○ 필수 인증: 없음.

 

□ 관세율: 5%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 직수입 체제가 대세: 현지 유통업자 및 공급자가 직수입해 판매하는 방식

  - 파나마 버스조합은 교통 공공기관인 ATTT(Autoridad de Transito Terrestre)에서 공표하는 새로운 규정이나 중요한 사항을 버스 소유주에게 알리는 역할을 하며 버스 조합원이 버스를 운행하고 중간 판매자로부터 구매해 개인이 소유하고 있는 경우가 대부분임.

  - 공공 조달 시장: 규모가 매우 작으며 거의 존재하지 않음. 정부가 버스 시스템을 관리하며 유일 업체인 'Volvo'에서 1200대의 버스를 조달 받음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
EQUIPARTPTY	TOYOTA COASTER	$12,000.00	50%	일본
HYDAKI	HYUNDAI	$10,000.00	20%	한국
PANAMAWORD ADVENTURE	MITSUBISHI	$13,000.00	25%	일본

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 높음

  - 현대, 기아, 대우 브랜드 제품은 현지 시장에서의 좋은 품질과 합리적인 가격으로 높은 인지도를 가지고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드: 현대, 기아, 대우

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보: 해당전시회 없음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ①가격경쟁력 중시 ②품질경쟁력 중시

  - 파나마의 열악한 도로 인프라와 교통상황 등을 고려해 높은 품질의 성능과 경쟁력있는 가격의 중고 버스를 선호하는 편임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃고객: 자동차 유통업자, 자동차 서비스 센터 및 수리업체

 

 ○ 위에 언급된 고객층은 주기에 따라 대량으로 차량을 수입할 가능성이 크며 자동차, 차량 부품, 버스 관련 수입업자와 밀접한 관계를 형성하고 있으므로 장기적으로 제품에 대한 홍보를 한다면 자사 인지도를 높이는 효과를 기대해 볼 수 있음.