1.시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 베트남 내에서 생산되는 해당 제품 시장에 대한 자료가 존재하지 않아 해당 시장규모는 수입 제품을 바탕으로 추정된 자료임.

 

 ○ 2013년의 시장규모는 1900만 달러였으며, 이는 2012년에 비해 117%로 크게 증가한 수치

 

베트남 수입 세탁기 시장규모 및 성장률

(단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	7,299	15	8,699	19	18,923	117

자료원: http://www.trademap.org

 

□ 시장전망 - 수요 증대 요인

 

 ○ 거시경제 측면

  - 베트남 1인당 평균 GDP는 빠른 증가세(2011년 1517달러, 2012년 1749달러, 2013년 1960달러)를 보이고 있으며, 이에 따라 베트남 국민의 생활수준 또한 향상돼 품질이 좋은 제품에 대한 수요도 높아지는 추세

  - 최근 베트남 내 세탁소 서비스는 각광받는 분야로, 해당 업종에 종사하는 사람의 수입은 매월 약 715~950달러 가량이며, 이에 따라 산업용 세탁기에 대한 수요 또한 높아지고 있음.(http://vietnamnet.vn)

 

 ○ 산업 구조적 측면

  - 세탁기 시장은 주로 해외 업체가 점유하고 있는 실정

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 베트남 내 세탁소 서비스 업종이 각광받고 있으며, 수익이 높아 관련 업종 종사자의 숫자도 늘어나고 있는 추세로 이에 따라 산업용 세탁기에 대한 수요 또한 증가해 해당 시장의 잠재력은 높음.

  - 국가 경제와 부동산 시장이 회복세를 보이게 되면 호텔, 리조트, 병원의 숫자가 증가하므로 산업용 세탁기 시장 또한 유망할 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 자사 가전제품 진열대 및 대형 상점을 보유한 대형 기업

  - 가정용, 산업용 중고 세탁기 유통업체

 

 ○ 소비자 구매 방법

  - 베트남에서 해당 제품에 대한 박람회 및 전시회가 매년 개최되고 있어, 해당 업종관련 업체는 이러한 전시회에 참가해 정보를 교류하고 해외 파트너와의 사업 협력기회를 모색할 수 있으며 개인 소비자에게 직접 제품을 판매하는 것도 가능함.

  - 대부분의 베트남 소비자는 주로 대형 기업의 진열대 및 대형상점에서 가전제품을 구입하며, 베트남 내에는 다음과 같은 대형 기업이 존재함.

 

   1) MEDIAMART Vietnam Joint Stock Company

       Tel: 84-4-6262-8888

       Website: http://mediamart.vn/

 

   2) PICO

       Tel: 84-4-6277-0000

       Website: http://pico.vn/

 

   3) Nguyen Kim Trading Joint Stock Company

       Tel: 84-8-3821-0818

       Website: http://www.nguyenkim.com/

 

   4) Opcare Investment and Trading Co., Ltd

       Tel: 84-432-888-999

       Website: http://www.topcare.vn/

 

   5) Tran Anh Joint Stock Company

       Tel: 84-96364-9191

       Website: http://trananh.vn

 

2. 수입동향

 

□ 수입동향

 

 ○ 2013년 베트남은 1900만 달러에 해당하는 금액의 1회 세탁능력이 건조한 섬유제품 중량으로 10㎏ 초과 가정용 세탁기를 수입했으며, 해당 HS Code 845020에는 가정용·산업용 세탁기가 모두 포함됨.

 

 ○ 태국과 한국은 최근 베트남 시장에서 해당 제품에 대한 가장 큰 수출국임.

  - 2013년 태국에서의 수입은 급격히 증가해 베트남 시장의 70%를 차지함.

  - 2013년 한국에서의 수입액은 300만 US$로, 2012년에 비해 38% 증가했으나, 태국에 비해서는 여전히 낮음.

 

베트남 주요 수입국 현황(HS Code 845020 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	7,299	8,699	18,923	100	100	100	117.53
1	태국	2,255	3,729	13,161	30.89	42.86	69.55	252.94
2	한국	2,215	2,253	3,108	30.35	25.89	16.42	37.95
3	미국	304	838	869	4.16	9.63	4.59	3.69
4	중국	389	418	394	5.33	4.80	2.08	-5.74
5	이탈리아	670	319	381	9.18	3.66	2.01	19.43
6	스페인	88	91	267	1.20	1.04	1.41	193.40
7	싱가포르	19	229	248	0.26	2.63	1.31	8.29
8	대만	248	120	173	3.39	1.37	0.91	44.16
9	스웨덴	62	44	159	0.84	0.50	0.84	261.36
10	체코	101	246	37	1.35	2.82	0.19	-84.95

주: 해당 자료는 2013년의 수치를 기준으로 내림차순으로 정렬됨.

자료원: http://www.trade map.org/

 

□ 수입 규제제도

 

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등)

  - 관세 규제: 아래와 같음.

  - 비관세 규제: 특별한 규제 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 원산지 증명서 - C/O

  - 선하 증권 - B/L

  - 상업 송장

  - 포장 명세서 - P/L

  - 품질 증명서 - C/Q (가능한 경우)

 

□ 관세율

 

HS Code	제품묘사	MFN	AKFTA	부가세
845020	1회의 세탁능력이 건조한 섬유제품 중량으로 10㎏를 초과하는 가정용/세탁소용 세탁기	25	-	10

주: 통관수속을 위해 위의 서류가 모두 필요함.

자료원: Import-Export Tax Book 2014

 

3.유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 

 

 ○ 일반적으로 개인 소비자는 가정용 세탁기를 주로 다양한 종류의 가전제품을 판매하는 대형 상점에서 구입하며, 산업용 세탁기는 주로 유통업체를 통해 구매함.

 

 ○ 대형상점을 통한 구매

  - 진열대를 보유한 대형기업은 자사에서 제품을 직접 수입하거나, 다른 도매업체의 유통업체 역할을 담당함.

  - 소비자는 주로 가정용 세탁기를 구매하기 위해 이러한 대형상점을 방문함.

 

 ○ 유통업체를 통한 구매

  - 이러한 업체에서는 주로 새제품 및 중고 가정용·산업용 세탁기를 유통함.

  - 소비자는 새제품에 비해 비교적 저렴한 가격으로 고품질의 중고 제품을 구매할 수 있음.

  - 산업용 세탁기는 주로 호텔·리조트·병원·세탁소 서비스 사업에 사용됨.

 

4.경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 모든 가정용·산업용 세탁기 시장은 해외업체에서 담당하고 있으며, 중고 및 새제품 모두 유통되고 있음.

  - 새제품은 기능과 용량에 따라 가격에 차이가 존재

  - 중고 세탁기는 일본에서 주로 수입되는 것으로 알려져 있으며 가격이 저렴해 많은 베트남 소비자는 일본에서 수입된 제품을 구입함.

 

제조업체명/브랜드명	이미지	가격(소비자가격)/단위	원산지(수출국)
가정용 세탁기
Hitachi/ SF160KJSMEM 16㎏		US$ 766	태국
LG/ WFD1417DD 14㎏		US$ 517	한국
LG/ WD21600 10.5㎏		US$ 1,237	한국
Electrolux EWF1114 /11㎏		US$ 1,072	멕시코
HAIER/ HWD1001297HIR 10㎏		US$ 1,364	중국
Samsung/ WA13F7S9MWA 13㎏		US$ 540	태국
Samsung WD106U4SAGD 10.5㎏		US$ 1077	한국
Sanyo U105ZTN 10.5㎏		US$ 357	베트남,일본 합작사
Toshiba DC1500WVWS 14㎏		US$ 578	태국
Panasonic NAFS14G3ARV/ 14㎏		US$ 611	대만
산업용 세탁기
Maxi MWSP130		US$ 25,830	미국
Image HE 6O		US$ 8,940	태국
XGQ-50F		US$ 11,390	중국
PAROS CLEANTECH 20㎏, 25㎏, 30㎏, 50㎏, 70㎏, 100㎏, 120㎏, 150㎏, 200㎏		N/A	한국

주: 환율: 1달러= 21,246 동(VND)

자료원: http://pico.vn; http://www.vatgia.com

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국산 가전제품의 인지도는 높게 나타남.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 가정용 세탁기의 가장 인기있는 브랜드는 LG와 삼성

  - 산업용 세탁기 부문에서는 HWASUNG CLEANTECH가 각광받고 있음.

 

5.효과적인 시장 진출 전략

 

□ 베트남 주요 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Vietnam Expo 2015
전시회명(한국어)	2015년 베트남 국제 EXPO
전시품목	다양한 제품: 식품, 음료, 가전제품, 유아용품 등
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 하노이 / 1년
규모(참가업체수)	500개 업체 참가
개최기간(2014년)	2015년 4월 15~18일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn

 

전시회명(현지어명)	VIIF 2014
전시회명(한국어)	2014년 하노이 국제 산업 박람회
전시품목	기계, 장비, 가전제품을 포함한 다양한 산업 제품
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 하노이 / 1년
규모(참가업체수)	국내·외 240개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 10월 21~24일
웹사이트	http://www.viif.vn/

 

□ 현지 고객 특성 및 유의사항

 

 ○ 고객 특성

  - 베트남 시장에는 중국산 등의 다양한 저가 제품이 유통되고 있어, 이에 따른 제품경쟁력뿐 아니라 가격경쟁력도 베트남 소비자에게 특히 영향을 미치는 요소

  - 베트남 고객에게 제품의 사용법을 자세하게 안내해 제품의 손상을 사전에 방지할 필요가 있으며 애프터 서비스 또한 마케팅의 중요한 요소

 

□ 타깃 고객층 및 마케팅 방안

 

 ○ 마케팅 방안

  - TV 홈쇼핑은 가정주부에게 효과적인 마케팅 방안으로 주요 홈쇼핑 체널에는 TV shopping, Lotte Dat Viet Home shopping, SCJ TV shopping 등 활용할 필요

  - 전시회 및 박람회에 참석하는 것은 현지 업체 및 개인 소비자에게도 효율적인 방법이며, 이러한 방법으로는 다양한 연령층의 소비자를 접할 수 있음.

  - 산업용 세탁기는 주로 유통업체 측에서 다루는 제품으로 모든 산업용 기계를 취급하는 무역회사를 통해 공급하는 것이 바람직함.

 

 

자료원: http://www.trade map.org/, 현지 쇼핑몰 웹사이트, KOTRA 하노이 무역관 종합