1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장조사 전문기관인 IBIS World에 따르면, 스마트미터기의 수요분야인 미국 급수·관개 시스템(Water Supply & Irrigation Systems in the US) 시장의 규모는 2009년 기준 약 550억6560만 달러로 추정되고 있으며 이는 전년대비 3.4% 성장한 수치임.

  - 미국 내 인구 증가에 따른 급수 및 관개 시스템에 대한 수요 증가로 이 산업의 규모는 매년 지속적인 성장세를 기록하고 있음.

 

 ○ 2013년 기준 테스트 및 측정장비의 시장규모는 약 1억2200만 달러를 기록한 것으로 나타났으며, 이는 전년 동기대비 1.9% 소폭 상승함.

  - 이 보고서의 제품 분야 중 스마트미터기가 속하는 ‘Totalizing fluid meter and counting devices’의 비중은 약 6.4%로 집계됐으며, 2013년 기준 총 매출규모는 약 744만 달러를 기록함.

 

테스트 및 측정장비의 시장규모와 성장률

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	7,040	3.2	7,299	3.7	7,442	1.9

자료원: IBIS World Industry Reports, Navigational Measuring Equipment Manufacturing in the US 2014(관련 제품 포함 추정치)

 

 ○ 참고로 시장조사기관인 Scott Report & IMS Research 사에 따르면, 북미지역 내 원격 검침기능이 첨가된 스마트 미터는 1억6500만 개가 설치돼 있으며 스마트 워터 미터는 4400만 개에 달하는 것으로 조사됨.

 

□ 시장전망

 

 ○ 전 세계적으로 물 부족 현상에 대한 문제점이 대두되고 있는 가운데 미국 역시 이를 대비한 스마트 워터 기술 및 관련 제품에 대한 관심이 고조되고 있는 상황임.

  - 따라서 해수담수화 플랜트 등 친환경 대체기술의 개발에 투자자와 기업의 관심이 고조되고 있는 상황으로 궁극적으로는 스마트 워터 그리드 산업 전체의 지속적 발전이 예상

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 미 전체 급수시설 및 하수 처리시설의 98% 비중이(급수시설의 경우 85% 비중) 정부기관에 의해 운영되고 있으며 약 16만 개 의 하수 처리시설과 52만 개의 지역별 급수시설로 구성

 

 ○ 수도 관련 공공조달시장은 일반적으로 공개 입찰 방식에 의해 납품 업체 또는 시공업체를 선정하거나 시정부가 직접 특정 업체의 기술을 검증한 후 입찰단계를 거치지 않고 선정하는 두 가지 종류로 구분되는데 대도시가 아닌 경우에 입찰을 거치지 않고 직접 선정하는 경향이 높음.

  - 공공 조달시장에 진출하기 위해서는 정부의 조달계획과 자격 기준에 부합한 설계 및 부품 사용 계획을 수립한 후 입찰서를 제출해 낙찰을 받아야 함. 입찰서 제출 시, 까다로운 제품 품질 시험 및 기술 관련 자료가 필요하며 지방정부나 시에 따라 각기 다른 절차를 거쳐야 함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 스마트 워터 미터 선도업체의 경우 미국 내 소재지가 있는 업체로 구성돼 있으며, 해외로는 기술 신뢰도가 높은 유럽 업체가 미국 내 지사나 세일즈 오피스를 구축해 진출해 있음. 아시아 지역 업체의 경우, 기술력에서 좋은 평가를 받는 일본 업체와 협력관계를 맺거나 상대적으로 가격경쟁력이 높은 중국업체로부터 부품만을 수입하고 있음.

 

 ○ 국가별로는 주요 업체의 생산시설 분포가 높은 멕시코 제품의 수입비중이 33.4%로 가장 높게 나타남. 2위를 기록한 캐나다의 수입비중이 지난 3년간 꾸준히 감소해 12.8%로 줄어든 반면, 멕시코의 경우 2011년 대비 약 13% 증가

  - 그 뒤를 이어 독일과 영국 제품의 비중은 각각 9.5%와 8.4%를 기록했으며, 한국 제품의 경우 2012년 이후 2년 연속 100만 달러 이상의 수입액을 나타내며 수입시장 내 점유율을 9%까지 올렸음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

주요 수입국 현황

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	111,545.00	119,967.70	12,547.30	100	100	100	-6.2
1	멕시코	23,062.10	41,916.00	37,580.40	20.7	34.9	33.4	-10.3
2	캐나다	19,350.90	18,183.70	14,403.30	17.3	15.2	12.8	-20.8
3	독일	16,174.50	9,526.00	10,650.90	14.5	7.9	9.5	11.8
4	영국	12,895.60	12,695.60	9,451.60	11.6	10.6	8.4	-25.6
5	중국	6,689.80	7,071.70	9,187.70	6.0	5.9	8.2	29.9
6	일본	8,717.80	9,249.90	8,194.60	7.8	7.7	7.3	-11.4
7	프랑스	5,708.40	3,382.00	3,833.90	5.1	2.8	3.4	13.4
8	노르웨이	2,582.40	1,302.20	3,196.80	2.3	1.1	2.8	145.5
9	스위스	4,195.20	3,061.60	2,010.40	3.8	2.6	1.8	-34.3
10	네덜란드	1,741.00	1,359.00	1,835.30	1.6	1.1	1.6	35.0
11	한국	844.70	1,196.40	1,301.10	4.4	6.6	9.0	8.8

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 미국의 특별한 수입규제 정책은 없는 것으로 조사됐으나, 미 환경보호청(EPA)의 수질오염방지법(Clean Water Act)의 영향권에 있어 관련 법규 준수가 필수적인 것으로 보임.

  - Clean Water Act 수정안에는 지역의 수질을 강화하고 무허가 오염물질 유기를 불법으로 정하고 가장 진보된 오염 관리 기술을 권장

 

- 수질기준(Water Quality Standard) 설정 - Anti-degradation 프로그램 사용·수질기준 충족여부를 확인하기 위한 모니터링 - 최대 일일배출량 제도 시행 - 배출량 저감제도 시행

자료원: http://www.epa.gov/lawsregs/laws/cwa.html

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code 902820(Instruments and apparatus for measuring or checking the level of liquids)에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상 국가의 경우 수입 관세율은 제품 Invoice 가격의 0%로 무관세 품목에 해당하는 것으로 조사됨.

 

2014년 미국 관세율 현황

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

HTS Code Description	902820
	Instruments and apparatus for measuring or checking the level of liquids
MFN Rate Duty Calculation	0%
	((Specific Rate) times (Q1)) + ((Ad Valorem Rate) times (Value))
KOREA FTA Preference	0%
	Eligible code: 'KR'

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 산업시설 공사에 소요되는 장비와 부품을 구비한 디스트리뷰터를 통한 유통방식, 공식 딜러망을 통한 판매방식이 일반적임. 해외 제조업체의 경우 현지 디스트리뷰터를 통해 업체의 고유 브랜드 제품을 그대로 판매하는 경우가 있었음. 일부는 Contract Manufacturing 등의 방식으로 미국 내 기존 브랜드로 변경, 즉 자사브랜드로 바꿔 시장에 판매하는 방식이 보편적임.

  - 유통 채널의 특징으로는 크게 제조업체에서 디스트리뷰터·에이전트(Engineering Service 포함), 또는 경쟁업체와의 제휴를 통해 공공조달시장을 포함하는 최종수요자에 이르는 구성이 나타남.

 

 ○ 중간 디스트리뷰터의 경우, 상대적으로 인지도가 낮은 신규 업체의 제품보다는 브랜드 인지도가 있거나 시장 내 제품 품질이 입증된 업체와의 거래를 선호하는 성향이 강하며 특히 신규개발제품의 경우 기술력 검증이 우선시되고 있음.

  - 유지 보수를 위한 제품의 수요는 현지의 엔지니어링 업체와 공급업체와 긴밀한 관계를 가지고 있으며 시장에서의 성공여부는 제품의 성능, 애프터서비스 등에 달려 있다고 업계관계자는 전하고 있음.

 

자료원: KOTRA 시카고무역관 의견 종합

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 워터 미터기 제조업체는 전기, 수도, 에너지·천연가스 미터기 등 다양한 산업에 진출해 있는 실정이며 대표적인 미터기 제조사로는 미국 또는 유럽업체로 구성돼 있음.

  - 계측기 시장의 전통적인 업체인 General Electric(GE), Siemens, ABB, Sierra Instruments, Fuji와 같은 글로벌 기업 브랜드 제품이 주로 판매되고 있으며, 그 특성으로는 업체 간의 경쟁이 심하고 특화 기술이 매우 발달됐음.

  - 시장 규모가 크지는 않고 수요가 높은 제품군은 아니지만, 산업용도가 다양해 품목별로 특화된 제품을 취급하는 디스트리뷰터를 통해 틈새시장을 공략하는 방식이 중소규모의 해외업체에 적합한 것으로 판단

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
GE	GE	제품별 상이	N/A	멕시코, 중국
ITRON	ITRON	제품별 상이	N/A	멕시코, 중국
Elster AMCO Water	C700	제품별 상이	N/A	독일
Badger Meter	Badger E-Series	제품별 상이	N/A	독일, 멕시코
Sensus Metering SYstem	Sensus	제품별 상이	N/A	멕시코, 중국

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국과의 거래내역에 대해서는 접촉한 대부분의 업체가 거래 경험이 없거나 거래 결과에 만족스럽지 않았다는 의견이 있었고 자체 판단으로 한국으로부터는 'Valuable Source'를 찾을 수 없었다고 언급

  - 시장 내 국내 업체의 정보 부족을 극복하기 위해 한국 업체의 기술력 홍보와 인지도 향상이 시장 진출의 관건인 것으로 판단

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전시회

 

전시회명(현지어명)	American Water Works Association
전시회명(한국어)	미국수도협회 컨퍼런스 및 전시회
전시품목	수처리 제품
개최국가/도시/개최주기	미국/애너하임/매년
규모(참가업체수)	업체: 약 500개, 회원수: 약 5만5천 명
개최기간(2015년)	6.07 ~10.
웹사이트	www.awwa.org

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 시장점유율 기반을 다지고 있는 주요업체 선호도가 매우 높은 시장으로 신규 진출을 위해서는 브랜드인지도 향상이 급선무

  - 기기의 안정성도 매우 중요시 돼 타 구매업체의 Reference 요구하는 바이어가 대부분으로 나타남. 또한 현지 고객 서비스 제공이 필수적으로 엔지니어를 포함한 서비스 및 정비 시스템이 현지에 없는 경우 구매결정에 큰 영향을 미침.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 시장의 특징으로 엔지니어의 제품 선호도가 매우 중요하며,  제품 디자인 및 사용방식 등에서 기존 제품의 특징을 이어가며 장비교체로 인한 혼란을 줄이는 제품개발 전략이 필요한 것으로 판단

 

 ○ 현지 엔지니어링 서비스업체 및 정부조달 사업 추진을 전문으로 하는 컨설팅 업체 등과의 파트너십 또는 프로젝트 단위의 연계전략이 필수적이라 판단

  - 현지 정보 및 최신 기술 트렌드 등 현지정보 습득을 위해 협회 및 전시회 회원가입이 필수적이며, 현지 마케팅 전문 업체의 도움을 받아 전략을 마련하는 방안 추천