- 캐나다 레저보트 시장, 가계소득 증가 영향 회복국면 전환

- 최근 미국제품 수입비중 줄고 유럽제품 수입비중 확대

- 유가상승 영향, 고연비&친환경 제품 수요 확대 전망

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

  ㅇ HS 코드: 8903.92

 

  ㅇ 상품명: 레저용 모터보트

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 가계소득 증가, 캐나다 레저보트시장 성장세 견인

    - 장기하락 국면에서 회복 국면으로 전환 → 지난 5년간 국내수요 45.8% 성장

    - 주요 성장 요인 4가지: ➀ 가계소득 증가, ➁저금리 혜택, ➂ 관광산업 성장, ➃ 국민 여가시간 증가

 

  ㅇ 미래 경기둔화 영향, 시장위축 가능

   - 향후 5년(~’24년) 동안 캐나다 레저보트 시장의 수요는 점진적으로 위축될 것으로 전망되며, 이는 경기둔화에 따른 내수침체가 주원인임.

    - 다만 앞으로 캐나다인의 레저 소비시간이 지속적으로 증가할 것으로 예상돼 향후 소비자신뢰지수, 환율, 유가 등 환경요인 변화에 따라 특정 제품군에 대한 시장수요 확대 가능성도 점쳐짐.

 

캐나다 레저보트 시장현황 및 전망

(단위: 백만 달러, 시간/1인, 개)

자료: IBIS World 보고서(2019년)

 

□ 주요 동향

 

  ㅇ 인구 고령화 가속, 젊은 소비자를 겨냥한 제품 라인업 보강

    - 지금까지 캐나다 레저보트 소비인구의 주요 공통점은 자녀를 둔 중년 기혼자로 연소득 10만 달러 이상

    - 하지만 인구 노령화로 캐나다 인구 구조 변화가 가속화되면서 장기적으로 국내 레저보트 시장환경에도 영향이 불가피할 전망

    - 즉 10만 달러 이상의 안정적 소득을 가진 중년층 고객 수가 급감함으로 인해 이 보다 소득수준이 낮은 젊은 소비자를 겨냥한 새로운 저가형 제품 출시 확대

 

  ㅇ 인수합병 전략으로 업체별 제품군 확장
    - 대형 제조기업이 소규모 지역업체를 인수해 판매시장을 넓히고 제품 라인업을 확장하는 추세 가속

    - IBIS World 보고서에 따르면 현지 레저보트 시장에서 제조업체 수가 연평균 1.5% 감소하며, 2024년까지 141개까지 감소 전망

 

  ㅇ 유가상승 이후 연료비 부담증가로 고연비 제품 인기

    - 2017년 이후 유가상승 영향으로 레저보트 운영비용이 크게 늘면서 작고 연비가 우수한 제품이 시장에서 인기

    - 특히 캐나다 시장에서는 6m 미만 소형 보트에 대한 인기가 지속되고 있으며 향후 시장성장이 기대됨.

    - 캐나다 제조업체들은 이들 소형 보트생산에 집중하며 수입제품과의 경쟁을 위해 차별화된 첨단기술 투자에 매진

 

  ㅇ 환경친화 제품 수요 확대

    - 캐나다 소비자는 친환경 제품에 대한 선호도가 높아(일반 소비재의 경우 최대 2.8% 추가비용 부담이 가능하다고 조사됨.) 레저보트 제품도 향후 전기모터 제품의 보급이 더욱 확대될 것으로 예상

    - 아울러 최근 캐나다 업체들 사이에서 더 가볍고 더 강한 혁신소재 경쟁이 치열해져 유리섬유 강화 플라스틱이 보트의 경량화 소재로 각광받고 있음.

 

캐나다 전기보트 제품

자료: 제조사별 홈페이지

 

□ 현지 경쟁업체 현황

 

  ㅇ 동부 ‘소수 대형업체’ vs 서부 ‘다수 소형업체’

    - 캐나다 레저보트산업의 경우 대부분의 대형 제조업체는 퀘벡에 자리하고 있으며, 브리티시컬럼비아(BC)와 기타 동부지역에 대다수 소규모 주문형 제조업체가 밀집

    - 지역별 제조업체 분포비중을 보면 BC(37.8%), 온타리오(24.6%), 노바스코샤(14.6%, 퀘벡(11.1%)로 BC가 압도적

    - 다수 캐나다 중소 제조업체의 경우 주로 주문형 보트를 제작하며, 내수 틈새시장에 집중

캐나다 지역별 제조업체 분포 비중

(단위: %)

자료: IBIS World 및 KOTRA 벤쿠버 무역관 정리

 

  ㅇ Brunswick International Ltd.(퀘벡소재, 시장점유율 33.8%)

    - (판매현황) 지난 5년간 매출 64.4%, 운영이익 50.0% 증가(2019년 매출 1억5800만 달러, 운영이익 240만 달러)

    - (주요 제품) 동력보트 16종, 보트엔진 23종 제조

 

Brunswick International Ltd. 주요 생산제품 현황

자료: Brunswick International Ltd. 홈페이지

 

자료: Brunswick International Ltd. 홈페이지

 

  ㅇ Pelican International Inc.(퀘벡소재, 시장점유율 20.4%)

    - (판매현황) 지난 5년간 매출 7.2%, 운영이익 51.5% 감소(2019년 매출 9560만 달러, 운영이익 160만 달러)

    - (주요제품) 카약, 카누, 페달보트 등 무동력 보트와 소형 낚시 배, 기타 보트관련 부품 및 액세서리 등

 

Pelican International Inc. 주요 생산제품 현황

자료: Pelican International Inc. 홈페이지

 

자료: Pelican International Inc. 홈페이지

 

  ㅇ Campion Marine Inc. (브리티시컬럼비아 소재, 시장점유율 3.9%)

    - (판매현황) 2018년 기준 연 매출 1817만 달러(총 인력 70명)

    - (주요 제품) 레저용 동력보트 4개 브랜드(총 51개 모델)

 

Campion Marine Inc. 주요 생산제품 현황

자료: Campion Marine Inc. 홈페이지

 

자료: Campion Marine Inc. 홈페이지

 

□ 주요시장 및 제품

 

  ㅇ 캐나다산 보트제품 판매시장은 크게 4가지

    - 캐나다에서 자체 제작되는 보트제품의 판매시장을 보면 해외 수출이 44.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 총판 및 딜러 등 유통업체(29.6%), 가정용 레저(19.0%), 정부·공공기관(6.7%) 순

    - 최근 국내 관광레저산업의 성장으로 레저보트 수요가 커지자 현지기업들이 수출에서 내수시장으로 태세를 전환하고 있음.

 

캐나다산 보트 주요 판매처

자료: IBIS World 보고서(2019년)

 

  ㅇ 제품별 시장 비중, 인보드 모터보트 최고(매출액 기준)

    - (인보드 보트) 엔진이 선내에 고정 장착돼 있는 중형급 보트. 크루즈, 스포츠용 보트로 인기가 높으며 아웃보드 보트에 비해 판매대수는 적은 반면 가격이 비싸 매출액 기준으로 가장 큰 비중 차지(57.7%)

    - (아웃보드 보트) 엔진이 선외에 장착돼 있어 자유로운 탈부착이 가능한 중소형급 보트. 조정이 간편하고 엔진의 유지보수·교체가 쉬워 일반 레저용 보트로 가장 널리 애용되고 있음.(38.5%)

    - (세일보트) 돛을 달아 바람의 힘으로 운행하는 보트. 최근 유가상승으로 연료비에 대한 부담이 커지면서 연료 효율성이 우수한 레저용 세일보트 수요 증가(3.8%)

 

제품별 시장 비중

자료: IBIS World 보고서(2019년)

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 국내수요 증가에 힘입어 수입규모도 꾸준히 성장함. 유럽제품이 인기

    - (수입현황) 국내수요 성장이 해외수입 증가 견인 → 지난 5년간 9.0% 성장

    - (주요요인) ① 가계수입 증가, ② 캐나다 관광레저산업 성장, ③ 해외 관광객 유치 확대

    - (특이사항) ① 대미 수입비중 하락세(2014년 82.2% → 2018년 69.4%), ②멕시코, 유럽국가 수입비중이 크게 증가(멕시코: 2014년 8.2% → 2018년 14.1%, 프랑스: 2014년 2.3% → 2018년 3.2%)

캐나다 레저용 모터보트 수입현황(HS Code: 8903.92)

자료: Trade Data Online

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 현지 딜러 및 총판을 통한 세일즈 채널이 가장 일반적이고 크게 활성화돼 있음.

    - 캐나다에서 보트제품을 취급-판매하는 업체 중 딜러·총판이 가장 비중이 크며(74.9%), 다음으로 수리·유지보수(16.3%), 렌탈업체(8.8%) 순임.

    - 아울러 보트 제조업체와 마찬가지로 보트제품 취급 매장 또한 온타리오, BC, 퀘벡 등 3개주에 집중

 

캐나다 지역별 보트딜러 현황

자료: Economic Impact of Recreational Boating in Canada(NMMA Canada, 2012)

 

□ 관세율

 

  ㅇ 수입 관세율

자료: 캐나다 국경서비스청

 

□ 시사점

 

  ㅇ 친환경 제품 수요 증가, 관련 부품시장 확대 전망(보트부품 총판 W사 관계자)

    - 정밀도가 요구되는 핵심부품의 경우 한국제품의 품질 경쟁력이 높아 관련 제조기업의 관심과 적극적인 시장 진출 노력이 요구됨.

    - 특히 전기 모터보트용 핵심부품(리튬 배터리, 전기모터, 인버터, 유리섬유 강화 플라스틱 등) 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상

    - 그 밖에 BMS(Battery Management System)와 충전기·충전 인프라도 진출 가능함. 특히 현지 시장조사 결과 BMS의 경우 국내 제어기술을 높이 평가하며 제품 생산에서 선진국 대비 크게 뒤지지 않는다는 인식이 강함.

    - 충전기·충전 인프라 또한 미국이나 유럽 등 선진국 제품과 기술면에서 큰 차이를 보이지 않는다는 인식이 지속적으로 늘고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 2018년 CETA(캐나다-유럽 자유무역협정) 발효, 국내기업 사전 시장조사 선행 필요

    - 2018년 10월 CETA 발효 이 후, 캐나다 시장에서 유럽제품에 대한 관세가 사라져 향후 유럽제품의 캐나다 시장 점유율이 급증할 것으로 예상됨.

    - 최근 수년간 유럽제품 수입이 지속적으로 증가해오고 있다는 점이 이런 전망을 뒷받침.

    - 국산 보트제품의 경우 현지 시장 브랜드 인지도는 타 선진국 제품에 비해 크게 낮은 것이 현실임.

    - 따라서 캐나다 시장 진출을 추진 중인 국산보트(요트) 업체라면 이점을 반드시 염두에 두고 시장 후발 주자로서의 불리함을 극복하기 위해 디자인, 성능, 안정성, 친환경 측면에서 기존 시장 선도 브랜드 대비 차별적인 강점을 내세워 틈새를 공략해야 하며 이를 위해 보다 면밀한 현지 사전시장조사가 필수

 

  ㅇ 캐나다 현지 국제 보트쇼 참가, 시장진출 교두보 활용

    - 캐나다 전역에서 매년 다양한 국제 보트쇼가 개최되고 있으며 성공적인 현지 시장진출을 위해 현지 보트쇼 참가를 적극 권장

    - 밴쿠버에서는 매년 2월 밴쿠버 보트쇼를 개최하고 있으며 참가전시 업체만 260여 개에 달하고 업계 관계자, 바이어, 개인 참가자 등 다양한 분야에서 수많은 방문객이 몰려 전시참가 효과가 큰 것으로 나타남.

    - 국내 보트 및 요트 제조업체들이 현장 상담을 통해 직접 주문을 성사시키거나 잠재 바이어와의 네트워킹을 강화해 미래 캐나다 시장 진출에 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대됨.

 

2020년 캐나다 보트쇼 행사 일정

자료: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

 

자료: Trade Data Online, IBIS World 보고서, Economic Impact of Recreational Boating in Canada, CBSA, 제조사 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합