- 캐나다 광물자원․탐사 전시회, 3월 3~6일 토론토에서 개최 -
- 4차 산업혁명 도래로 혁신기술 융․복합 사례 증가 추세 -

□ 캐나다 광물산업 개요 및 동향

  ◦ 캐나다의 광물산업은 채굴업, 채굴보조업, 광물처리업으로 구성되며, ’17년 기준 국가 GDP의 3.6%(C$ 720억)를 차지하는 주요 산업

    - 캐나다는 약 60가지 이상의 광종, 200여 개의 광산과 7,000여 개의 채석장을 보유하고 있음.

2017년 캐나다 광물산업 규모
(단위: C$ 십억)

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan, Natural Resources Canada)

  ◦ 캐나다는 비료 원료인 탄산칼리의 최대 생산국이자 공급국이며, 이 외에도 코발트, 다이아몬드, 준(準)보석, 금, 인듐, 니켈, 흑연, 나이오븀, 소금, 티타늄, 콘크리트, 우라늄 등의 생산력이 세계 5위권 내 규모임.

전 세계 기준 캐나다 광업자원(Mining Assets Value) 규모(2017~2018년)
(단위: C$ 10억)

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan)

  ◦ 캐나다의 ’18년 광물자원 생산액은 전년대비 4% 증가한 C$ 470억로 집계

    - 금속 광물은 C$ 260억(4% 증가), 석탄 및 비금속 광물은 C$ 200억(5% 증가) 규모

캐나다 광물자원 생산규모(2017~2018년)

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan)

  ◦ ’18년 기준, 총 13개 지역(9개 주 및 3개 준주) 중 7개 지역에서의 생산이 전년대비 증가

    - 온타리오 주가 생산량 전체의 21.4%(C$ 10억)를 차지하며 1위를 고수

캐나다 지역별 광물자원 생산규모(2017~2018년)
(단위: C$ 백만, B는 십억을 의미)

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan)

  ◦ ’17년 캐나다 광물․탐사 관련 기업의 수는 총 1,364개사로, 미국, 멕시코, 칠레, 아르헨티나, 파나마를 비롯해 해외 100여 개국 이상에 진출해 있음.

    - 지역별로는 전체 기업 중 15%가 미국, 11%가 멕시코, 11%가 칠레, 8%가 아르헨티나, 7%가 파나마에 진출해 있음.
    - 캐나다 소재 기업 665개사, 캐나다 소재 및 해외 진출 기업 356개사, 해외 진출 기업 343개사

캐나다 광물․탐사 관련 기업 동향

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan)

□ 행사 개요

  ◦ 캐나다 최대 규모의 광업탐사·개발 관련 전시회인 ‘Prospectors & Developers Association of Canada Convention’가 ’19년 3월 3일부터 6일까지 메트로 토론토 컨벤션 센터(Metro Toronto Convention Centre)에서 성황리에 진행됨.

  ◦ 우리나라(1개사)를 비롯해 페루, 브라질, 중국, 독일 등 135개국의 기업이 참가했으며, 연평균 2만 5천 명이 참관하는 등 현지 광물자원 시장의 뜨거운 열기를 느낄 수 있었음.

2019년 ‘PDAC Convention’ 개요

명 칭	Prospectors & Developers Association of Canada Convention (PDAC Convention)
기 간	2019.3.3.~3.6.(4일간)
개최 주기	매년
장 소	Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
주 최	The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC)
규 모	45만 평방피트(약 12,500평)
연 혁	1932년 최초 개최로 2019년 제 88회
참 관	2만 5천 여명
참 가	135개국, 1,000개사 이상
한국 업체	1개사(포스코)
웹사이트	www.pdac.ca
전시분야	광산 서비스/장비, 탄광 부품/장비, 연구원/연구소, 인공위선 커뮤니케이션, 컨설팅 서비스, 항공 운송기 서비스, 보험 회사, 인터넷 서비스, 소프트웨어 서비스, 정부기관 등
비 고	일반 전시회와는 다르게 전시부스를 전시기간 내내 임차하지 않아도 됨. (2일 단위로 임차 가능)

자료원: PDAC 웹사이트

전시장 평면도

자료원: PDAC 웹사이트

  ◦ 광물자원 산업 트렌드를 가늠하는 성격이 강했던 동 전시회에서 참가업체는 바이어와 활발하게 의견을 교환하며 향후 시장의 방향성을 모색하는 분위기였음.

전시회 전경

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영

□ 광물자원 산업 주요 트렌드 및 혁신기술 도입․개발 동향

  ◦ 4차 산업 시대가 도래하면서 광물 탐사, 전문가 교육 등 광업자원 분야에서도 드론, 증강현실 기술 등을 융․복합한 제품 및 서비스가 주목 받고 있음.

  ◦ 캐나다 서드버리(Sudbury)에 소재한 Clickmox사는 3D 레이더를 이용해 지하 광물자원 비파괴탐사를 수행하는 드론 Minefly를 적극 홍보

    - 해당 드론은 약 3.5kg로, 약 12분에서 30분정도 운영할 수 있으며, 옵션(추가 부품 구매 여부)에 따라 약 C$ 3,900~7,000에 판매되고 있음.

  ◦ 캐나다 기업 Norcat사는 360도 파노라마 가상현실, 증강현실 등 혁신기술을 도입한 프로그램을 통해 광물업 관련 전문가 양성․교육 서비스를 제공
    - 기업 관계자는 해당 시물레이션 프로그램이 효율적이고 경제적으로 훈련을 제공할 수 있고, 학생들에게는 현실과 비슷한 상황에서의 교육을 할 수 있다는 점이 큰 장점이라고 설명함. 시물레이션 영상 콘텐츠는 주문제작을 통해 이루어지기 때문에 비용은 상이하다고 전함.

첨단기술 융․복합 사례

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영
(왼쪽 상단부터 시계방향으로) 1) Clickmox사 드론, 2) Clickmox사 레이저 스캐닝 하드웨어, 3) Norcat사의 시물레이션 가상현실 콘텐츠를 체험해보고 있는 참관객, 4) Norcat사의 증강현실을 이용한 소방관 훈련 콘텐츠

□ 캐나다 지역별 산업 동향 및 특징

  ◦ 이번 전시회에는 캐나다 주(州)관이 마련돼 참관객들에게 각 지역별 특징과 동향에 대한 상세 정보를 제공함.

PDAC 캐나다 주(州)관

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영
* (왼쪽 상단부터 시계방향으로) 1) 퀘벡 주관, 2) 브리티시 컬럼비아 주관, 3) 전시 사례, 4) 매니토바 주관

  ◦ 특히, 전시회가 개막되는 3일에는 캐나다 중소기업의 관계자들에게 프레젠테이션 시간이 주어져 자사를 적극 홍보할 수 있는 기회가 제공됨.

  ◦ (규제) 캐나다 광물산업 관련 규제는 각 연방․주정부별 역할과 법안에 따라 이루어짐.

    - 주 정부는 광물자원의 소유권과 운영권, 탐사활동에 대한 인허가 권한, 토지 사용․소유권에 대한 책임을 가지고 있는 반면, 연방정부는 해외․캐나다 주 간 무역․통상, 금융지원, 환경문제, 원자력(우라늄 산업 포함)*과 조세 제도 관련 권한을 보유하고 있음.

    * 원자력 산업은 캐나다 원자력안전위원회(Canadian Nuclear Safety Association)가 관리․감독

캐나다 광물산업 연방․주 정부 인허가 기관 및 법안

구 분	기 관	법 안
연방정부	* Natural Resources Canada * Aboriginal Affairs and Northern Development Canada	Investment Canada Act
브리티시 컬럼비아 주	* Department of Energy	Mineral Tenure Act
앨버타 주	* Department of Innovation, Energy and Mines	Mining and Mineral Act
서스캐처원 주	* Ministry of Energy and Resources	Energy and Mines Act
매니토바 주	* Department of Innovation, Energy and Mines	Mines and Minerals Act
온타리오 주	* Ministry of Northern Development and Mines	Mining Act
퀘벡 주	* Ministry of Natural Resources and Wildlife of Quebec	Mining Act
뉴브런즈윅 주	* Ministry of Natural Resources	Mining Act
노바스코샤 주	* Department of Natural Resources	Mineral Resources Act
프린스 에드워드 아일랜드 주	* Ministry of Finance, Energy and Municipal Affairs	Mineral Resources Act
뉴펀들랜드 래브라도 주	* Department of Natural Resources	Mineral Act
유콘 준주	* Mining Recorder office, Energy, Mines and Resources	Quartz Mining Act
노스웨스트 준주	* Department of Industry, Tourism and Investment	Northwest Territories Mining Regulations

자료원: KOTRA 토론토 무역관 정리
* 주: 누나부트 준주는 연방정부에서 관리

  ◦ (지역별 매장량) 캐나다의 대표 광종인 몰리브덴이 브리티시 컬럼비아 주에 매장되어 있으며, 우라늄과 탄산칼리는 서스캐처원 주에, 철광성은 퀘벡 주와 뉴펀들랜드 래브라도 주에, 그 외 석탄은 캐나다 전역에, 니켈, 동, 아연 등은 각 지역에 분포되어 있음.

  ◦ (주요 생산지) 관계자들에 따르면, 브리티시 컬럼비아 주와 앨버타 주에서는 주로 석탄을, 서스캐처원 주는 우라늄과 탄산칼리를, 온타리오 주와 퀘벡 주에서는 금을, 노스웨스트 준주는 다이아몬드를, 뉴펀들랜드 래브라도 주와 퀘벡 주는 주로 철광석을 생산한다고 함.

□ 향후 전망 및 시사점

  ◦ PDAC는 캐나다의 주력산업인 광물자원에 대한 트렌드를 확인 할 수 있고각 국의 산업 관계자들과 관계를 구축하는 데 효과적인 행사라고 판단됨.

    - ’20년 PDAC는 3월 1일부터 4일까지 진행될 예정(참고: www.pdac.ca/convention/exhibits) 

PDAC 전시 비용(2019년 기준)
(단위: C$)

전시 기간	회원	비회원
2일	1,850	2,355
4일	2,950	3,850

* 세금(HST) 포함 가격으로, 상세 내용은 첨부파일 참고
* 기업 회원 가입비는 C$350 이상 (정확한 비용은 PDAC 측에 문의 요망)

  ◦ 캐나다 광물시장은 미국의 경제회복, 정부의 광물 탐사․매장량 평가 관련 투자 증가 등 긍정적인 경제상황에 따라 회복기에 접어들 것으로 전망됨.

    - 캐나다 정부는 ’17년 캐나다 광구에 대한 탐사 및 매장량 평가를 위해 약 C$20억을 지출했으며, 전년 대비 25% 증가한 금액임. 또한 이는 ’11년 광물 가격하락에 따른 시장 침체 이후 첫 지출 증가임.

  ◦ 캐나다 프레이져 연구소(Fraser Institute)에 따르면, 캐나다는 미국, 호주와 함께 세계 최고 광물 투자국으로 손꼽히고 있음.

    - 그러나 인허가 절차 과정에 소요되는 비용과 시간이 투자 장애 요소로 작용되고 있어, 캐나다 광업계는 투자 증대를 위한 공공정책 개선에 노력을 기울일 방침

자료원: 캐나다 천연자원부(NRCan), PDAC, 관계자 인터뷰, Fraser Institute, 및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합