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[유망] 일본 반도체 제조장치 시장동향
2018-01-08 이세경 일본 도쿄무역관

- 2018년에도 반도체시장의 성장세가 예측되는 바, 제조장치 역시 호조 -

- 패널 생산공장의 해외 이전 가속화, 글로벌 전략을 병행해야 -




□ 반도체 제조장치 시장규모, 동향 및 선정사유


  ㅇ 일본의 반도체 제조장치 판매는 2012년 이후 꾸준한 성장세를 유지, 2016년도 매출액은 차세대 스마트폰용 반도체와 메모리에 대한 투자 증가로 전년 대비 11.6% 증가한 1조4604억 엔을 기록. 2017년에는 1조7000억 엔 이상을 기록할 전망


  ㅇ 반도체 제조장치를 둘러싼 환경은 호조가 이어지고 있음. WSTS에 따르면, 2017년 세계 반도체 판매량은 메모리를 중심으로 크게 신장해 사상 최고치를 경신. 2018년에도 성장세가 예상되고 있음.


일본 반도체 제조장치 판매 금액

(단위: 억 엔)

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자료원: 일본 반도체 제조장치협회(SEAJI)


□ 한국 등 주요 국가로부터의 수입동향


  ㅇ 일본의 반도체 제조장치 수입은 2017년 1~10월 기간 전년 대비 약 24% 증가, 최근 시장 호조를 반영하고 있음.


  ㅇ 한국은 일본의 반도체 제조장치 주요 수입국으로 2015년·2016년은 3위를, 2017년 1~10월 기간에는 2위를 기록했음.
    - 최근 3년간 매년 점유율이 상승, 2017년 1~10월 기간에는 25% 이상의 해당 제품의 수입시장을 점유


  ㅇ 2017년 1~10월의 경우 일본의 해당 한국제품 수입 증가율은 무려 46.9%로 미국, 중국 제품 수입 증가율을 앞서고 있음.


일본 반도체 제조장치 주요 수입국 현황(HS Code 848690)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

('17/'16)

2015

2016

2017(1~10)

2015

2016

2017(1~10)

-

전 세계

1036.110136

994.555612

1002.55007

100

100

100

23.51

1

미국

429.374939

349.762712

353.532435

41.44

35.17

35.26

19.53

2

중국

138.826306

131.326719

130.06473

13.4

13.21

12.97

20.39

3

한국

142.209196

223.812898

254.862778

13.73

22.5

25.42

46.93

4

네덜란드

59.042493

41.106831

34.996928

5.7

4.13

3.49

-4.07

5

대만

36.152407

59.92268

34.746491

3.49

6.03

3.47

-3.56

자료원: World Trade Atlas


□ 수입규제, 관세율 및 필수 인증 등 


  ㅇ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음


  ㅇ 필수 인증: 특별히 없음 


  ㅇ 관세율은 무관세이며, 통관 시 유의해야 할 특이사항 역시 없음.


□ 주요 유통채널


  ㅇ 주 수요처는 대부분 일본의 반도체 생산 제조업체로, 대부분 B2B 형태 거래가 이루어짐.
    - 제국데이터뱅크가 발표한 자료에 따르면 반도체 생산 대기업이 주요 거래처임. 직접 거래를 하고 있는 일본의 1차 하청기업은 총609개사이며, 이들 1차 하청기업과 거래를 하는 2차 하청기업은 총 3774개사인 것으로 나타남.


□ 경쟁동향 및 주요 경쟁업체


  ㅇ 일본 주요 기업의 2016년 매출동향은 아래와 같음.


회사명 

2016년 매출액(억 엔)

도쿄 일렉트론

7,997

스크린 홀딩스 

2,059

히타치하이테크놀러지

1,242

캐논

1,210

히타치국제전기

915

자료원: 각 사 홈페이지


  ㅇ '도쿄일렉트론'은 9년 만에 최고 이익을 기록함. 2017년 10월에는 차세대 메모리로 불리는 MRAM(비휘발성 자성체 메모리) 개발을 위해 미국 반도체 벤처 '스핀 트랜스퍼 테크놀로지스(STT)'와 제휴했음을 밝힘.


  ㅇ '히타치 하이테크놀로지'는 2017년 1월 핀란드의 'Picosun'과 반도체 제조장치를 공동 개발을 발표


  ㅇ '히타치 제작소'는 2017년 4월 자회사인 '히타치국제전기'의 주력부문인 반도체 장비 사업을 미국 투자 펀드 'KKR&Co.L.P.(KKR)'에 매각한다고 발표
    - KKR이 히타치국제전기에 실시한 TOB(주식공개매수)는 2017년 12월에 성립, 정식 양도를 향해 움직이기 시작할 예정으로 인수 총액은 약 2500억 엔 규모가 될 전망

  ㅇ 한편, 반도체 제조에 중요한 노광 장치분야에서는 '캐논'이 2014년 노광 기술 개발을 다루는 미국의 'Molecular Imprints'사를 인수, 회로의 미세화가 가능한 나노 임프린트 기술을 이용한 차세대 반도체 제조장치를 개발해 2017년 7월 도시바 메모리에의 납품에 성공


□ 마케팅 활동을 위한 전문 전시회 정보

 

전시회명

일시

주요 품목

웹사이트

제47회 네프콘 재팬

2018.1.17~19.

- 반도체, 센서패키지 기술, 전자부품 

http://www.nepconjapan.jp/

컨버팅 테크놀로지
종합전

2018.2.14~16.

- (프로세스 기술) 잉크젯, 나노프린터, 레이저 점사, 스크린 

- (재료) 전도성재료, 반도체재료, 유전성재료

- (디바이스&컨퍼넌트) 유기 TFT, 유기 EL, 무기 EL, 웨어러블

http://convertechexpo.com/

일렉트로 메드 재팬

2018.4.18~20.

- 반도체, IC센서, 프로센서, EDA, 레이저 기술, 전원, 커넥터

http://www.medtecjapan.com/

JPCA SHOW
(국제전자회로산업전)

2018.6.6~8.

- 프린트 배선실장기판, 모듈실장기판, 기능설계기술, 전자회로

- 실장기판

http://www.jpcashow

자료원: 각 전시회 홈페이지 기반 KOTRA 도쿄 무역관 정리


□ 진출전략 및 시사점


  ㅇ 한국 반도체 제품 자체는 인지도가 높은 편이나 제조장비에 있어서는 지명도가 있는 미국 제품을 선호해 한국산 제품에 대한 인지도는 상대적으로 높지는 않았음. 그러나 최근 삼성에 납품하는 일본 대형 벤더 '캐논도키' 등에 반도체 제조 장비를 납품하는 사례 등 2차 발주 사례가 증가, 일본의 한국산 제품 수입 증가로 이어진 것으로 보임.


  ㅇ 일본에서의 반도체 생산장비 거래는 제품 검토에서 발주까지 상당한 시일이 걸리는데, 품질과 가격 두 가지 조건을 모두 만족시키는 것이 특히 중요
    - 또한 납품 이후의 A/S도 중요시하기 때문에 대부분의 수요처들이 외국산 제품의 경우 일본에 거점을 보유하거나 공식 대리점이 있는 업체 제품을 선호함.
    - 한정된 수요처에 접근해서 제품을 제안해야 하기 때문에 수요처 담당자와의 신뢰관계 구축과 기술, 영업능력이 동시에 요구됨. 


  ㅇ 앞으로 반도체제조장치 업체는 승자와 패가 명확하게 구분될 가능성이 점차 높아지는 상황임.
    - 기술력과 자금여력이 충분한 반도체 제조장치 업체만이 차세대 기술이 실현시킬 새로운 단계로 진입 가능한 바, 이러한 변화를 쫒아가지 못하는 반도체 제조장치 업체도 나타날 것으로 보이기 때문에 시장에서의 양극화 현상은 더 분명해질 공산이 크다고 할 수 있음.


  ㅇ 한편 반도체 업계가 호조이기에 제조장비 시장 역시 호조이나 일본 이외의 글로벌 시장 공략 역시 병행해야 할 것
    - 현재 패널 생산의 상위는 한국, 대만 업체이며, 중국 신흥 패널업체들이 속속 탄생하는 바, 일본의 장비 업체들 역시 해외 패널 업체와의 거래를 중심으로 사업구조를 재편, 해외 매출 비중이 50%를 넘는 상황
    - 이러한 상황에서 액정패널 제조장치 메이커의 중국으로의 생산 이관까지 진행되는 바, 일본 시장만을 바라보는 접근이 아닌 글로벌 시장을 고려해야 함.



자료원: 닛케이NEEDS업계해설, 일본 반도체 제조장치협회, 관련 바이어 의견 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합

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