- 가나 소비재 시장, 생필품에서 미용상품으로 확대 추세 -

 

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ 아프리카개발은행(AfDB)에 따르면, 아프리카 평균소득 수준은 타 지역에 비해 낮지만, 2010년에는 3억1300만, 2060년에는 아프리카 대륙 전체 인구의 42%인 11억 명이 중산층에 편입될 것으로 전망됨. 생필품 위주의 소비재 시장은 다양한 기호와 소비 형태를 보이는 중산층이 지속적으로 성장함에 따라 화장품, 패션상품 등으로 확대되고 있어, 가나의 미용상품 시장의 전망이 밝을 것으로 보임.

 

  ㅇ Frost & Sullivan Analysis에 따르면, 가나의 미용상품(다용도 비누, 미용비누 및 샤워용 젤, 보디로션 포함) 관련 시장 규모는 2016년 2억9000만 달러에 이르는 것으로 추정되며, 꾸준히 성장 중임.

 

  ㅇ 가나 및 서아프리카는 화장품과 미용상품의 원료로 사용되는 풍부한 천연 재료들을 보유하고 있음. 가나에서 빠르게 성장하고 있는 화장품 및 미용상품 제조업체 Solution Oasis는 Black Soap, Shea 및 Cocoa Butter 등 천연 재료를 사용해서 현지에서 생산되는 새로운 종류의 화장품과 미용 제품들을 생산 판매하고 있음.

 

  ㅇ 최근, 나이지리아의 경제 침체로 나이지리아에서 활동해온 대부분의 화장품 기업들이 가나로 이동하고 있어, 가나 화장품 시장의 성장요인이 되고 있음.

 

  ㅇ 가나의 화장품 구입계층을 보면, ① 저소득층(47%)이 가나에서 가장 많은 수를 이루고 있으며, 고가의 화장품을 구입할 수 없어 저렴한 제품을 구입함. ② 중산층(39%)은 제품에 대한 브랜드와 가격에 대해 선택적인 구입이 가능하고, ③ 고소득층(14%)은 최고 품질의 고가 브랜드 화장품을 선호하며, 일반적으로 미국 및 유럽산 화장품을 구입하는 경향이 있음.

 

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 최근 가나 식약청(Ghana Food and Drugs Authority)은 미용상품에 대한 규정뿐만 아니라, 가나로 유입되는 미용상품에 대한 규제를 엄격히 하고 있음. 최근 규제 사례로 FDA는 2016년 8월부터 Hydroquinone(하이드로퀴논)을 함유한 화장품에 대한 유통 및 판매를 금지함. Hydroquinone(히드로퀴논)는 화학적 탈색 성분으로 기미, 주근깨, 검버섯과 같은 색소침착 부분에 적용해 피부를 밝게 해주는 성분임.

 

  ㅇ 수입업체는 가나로 미용 상품을 수입하기 이전에 가나 식약청로부터 인증증서(certification)를 발급받아야 하며, 수입 관련 세금은 수입관세 20%, 부가가치세(VAT) 15%, NHIL 2.5% 등임.

 

가나의 주요 화장품 업체

Ghandour Cosmetics	Nouvelle Parfumerie Gandour Ghana Limited
Solution Oasis	PZ Ghana Limited
LoReal Ghana Limited	Unilever Ghana Limited
Dreams Cosmetics

 

가나의 미용상품

 

  ㅇ 헤어제품은 샴푸, 헤어크림, 염색약, 유연제 등으로 가나 Ghandour Cosmetics사의 UB Hair Relaxer, Dark & Lovely, Organic, B016, Optimal 제품들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 피부관리 제품은 로션, 수분크림, 보디스프레이, 향수 등으로 시장에서 경쟁이 가장 치열하며, 소비자들은 쉽게 브랜드를 바꾸는 경향이 있음.

 

  ㅇ 색조화장품의 경우, 피부관리 제품 중 수요가 가장 높음. 유아제품에 관한 수요는 지속적으로 높으며, 이에 따른 가격 상승이 이루어지고 있음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 아프리카에서 지속 성장 중인 신흥 소비계층의 미용에 대한 관심 증가로 미용상품 시장은 지속적으로 성장할 것이라 전망되며, 유명인 광고를 통한 현지 홍보가 마케팅에 큰 영향을 미침. KOTRA 아크라 무역관은 2016년 11월 중순 개최됐던 ‘2016년 케이프타운 소비재 수출상담회’에 2016 미스 아프리카(가나 출신 Rebecca Asamoah, 뷰티업체 CEO)를 잠재 바이어로 초청하기도 했으며, 이러한 유명인과의 현지 네트워크를 통해 한국산 상품의 홍보방안도 고려해볼 수 있을 것이라 사료됨.

 

자료원: Global Trade Atlas, Euromonitor 및 KOTRA 아크라 무역관 자료 종합