- 저렴한 임대료, 낮은 인건비로 투자대체지로 부상 가능 -

- 물류 인프라, 배후시장 여건 등 꼼꼼히 살펴보고 진출해야 -

 

 

□ 베트남 대도시 중심의 투자과밀화로 대체 투자지에 대한 수요 증가 중

  ㅇ 1988~2016년 11월 누계 기준, 대베트남 외국인 투자건수는 2만2280건, 총 투자금액 2927억 달러에 이름. 외국인 투자가 2009년 이후 세계경기 침체 및 베트남 국내 경제불안에 따라 정체현상을 빚어왔지만, 2011년 이후 증액투자가 늘어나면서 꾸준한 자금유입이 이루어지고 있음.

   

연도별 외국인의 대베트남 투자 동향

                                                                                                                                               (단위: 건, 백만 달러)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016.1~11.
신규 투자건수	1,191	1,287	1,530	1,588	2,013	2,240
총 투자금액	15,619	16,348	22,352	20,231	22,760	18,103

주: 총 투자금액은 증액투자 금액을 포함한 수치임.

자료원: 베트남 통계청(2016년 12월 작성 기준)

 

  ㅇ 그러나 투자의 지역적 불균형으로 인해 호찌민, 하노이 등 일부 대도시 인근지역은 최근 투자진출 과밀화로 인건비 상승, 지가 상승 등의 현상이 발생하고 있음. 이에 따라 기 진출 또는 신규 진출 투자기업들의 베트남 내 대체 투자지에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 상황임.

 

  ㅇ 이에 KOTRA 호치민 무역관은 2016년 초 베트남 중부지역(다낭, 광남성, 광냐이성)의 투자환경 조사보고서를 발간, 첫 번째 대체 투자지에 대한 소개를 함. 또한, 2016년 12월에 메콩델타 지역으로 조사 출장을 실시해 2017년 초에 메콩델타(베트남 남서부) 지역의 기본적인 투자환경 정보를 포함한 투자안내서를 발간할 계획임.

 

  ㅇ 아래 사항은 이번 조사출장으로 파악한 메콩델타 지역에 대한 기본정보를 소개하고자 함.

 

□ 메콩델타 지역 일반 정보

 

ㅇ 베트남 남서부의 메콩강 삼각주는 미얀마, 라오스, 캄보디아 등을 거쳐 남중국해로 흐르는 메콩강(sôngMêKông) 하류에 위치하며, ‘메콩델타(Mekong Delta)’, ‘메콩리버델타(Mekong River Delta, MRD)’로도 불리움. 이 지역의 베트남 현지 지명은 ‘동방송끄우렁(Đồng bằng song Cửu Long, ĐBSCL)’, ‘미엔떠이(miền Tây, 서부지방이라는 의미)임.

 

ㅇ 이 지역에는 껀터(TP. CầnThơ)라는 1개의 중앙직할시와 롱안성(tỉnh Long An), 띠엔지앙성(tỉnhTiềnGiang)을 비롯한 총 12개의 성이 있음. 메콩강 삼각주의 전체 면적은 4만576㎢이고, 2015년 총인구는 1759만400명임.

 

메콩델타 지역 지도

베트남 내 메콩델타 지역 위치	메콩델타 내 주요 성 위치

자료원: Vccimekong.com.vn

 

메콩델타의 도시와 성 

자료원: 베트남통계청(GSO)

 

한국 기업의 메콩델타 지역 투자현황(2016년 10월 기준)

 

□ 주요 지역별 특징

 

  ㅇ 껀터 중앙직할시

    - 껀터시는 베트남의 5개 중앙직할시(하노이, 호찌민, 다낭, 하이퐁, 껀터) 중 하나로. 프랑스 식민지 시기부터 베트남 남서부의 중심도시 역할을 수행했음. 2003년 11월 26일부로 행정구분이 성에서 베트남의 중앙직할시로 격상된 바 있음.

    - 껀터는 베트남 남서부 교통·경제의 중심지일 뿐만 아니라, 크고 작은 강이 거미줄처럼 얽혀있어 ‘물의 도시’라고도 불림. 베트남 정부는 껀터를 2025년까지 베트남 남서부의 공업·무역·서비스·교육·과학·의료·문화 중심지로 만들고, 베트남 국내외를 잇는 주요 교통거점지로 발전시킬 계획임.

    - 메콩델타 지역에서 가장 번화한 지역으로 외국인 거주여건이 가장 양호한 도시임. 다만, 공단의 1㎡당 가격이 호찌민 인근 동나이 지역보다 유사 또는 약간 높은 수준을 유지하고 있음은 투자 시 반드시 고려해야 할 사항임.

    - 주요 한국 진출기업으로는 태광산업(신발 제조), CJ 등이 있음.

 

  ㅇ 롱안(Long An)성

    - 롱안성은 호찌민시와 인접해 있고, 베트남 남부 메콩강 유역의 13개 시·성 중 2번째(1위 껀터시)로 많은 외국인 투자기업이 진출해 있음. 기존에는 농업분야가 중심이었으나, 제조업 중심의 산업 구조로 변화 중임. 이외 주목할 만한 점으로는 10여 개의 발전소 프로젝트가 계획 및 진행 중이라는 것임. 한국전력공사(KEPCO)도 화력발전소 건설을 추진 중임.

    - 주요 진출 한국 기업으로는 매직비나, 시몬느, CJ(사료), 송월비나가 있음.

    - 다만, 호찌민시 인근 타 지역과 비교해 롱안성의 약점은 인프라가 미흡하다는 것임. 이러한 이유로 호찌민시와 인접해 있음에도 불구하고 아직 인근 타 지역에 비해 활발한 투자 유치가 진행되지 않음.

    - 2020년까지 교통, 항만 인프라 개선 계획이 있어, 투자 유치 발전 가능성이 보임. 일부 공단의 경우 관리비 문제가 발생해, 현재 성에서 문제해결을 위해 조사를 진행 중임.

 

  ㅇ 띠엔장(Tien Giang)성

    - 띠엔장성은 총 면적 2500㎢, 인구 170만 명이며 호찌민 인근 관광(메콩투어)으로 유명한 미토(My Tho)가 성의 수도임. 주 산업은 농수산업과 관광업임. 최근 한국 KOICA 지원 사업으로 교육(한국어 교육 개설 및 컴퓨터 지원)분야 지원과 직업 훈련소, 병원 프로젝트가 진행 중임. 호찌민시와 가까워 매년 10% 이상의 투자 증가율 보이고 주로 섬유, 플라스틱 분야에 투자가 이루어지고 있음.

    - 주요 진출 한국 기업으로는 시몬느(가방 제조), 락앤락(주방용품), 한세(의류 봉제)가 있음.

    - 아직 농업분야 위주의 산업 발전으로 산업화를 위해서 전문직 교육 양성과 물류 인프라 개선이 필요함. 호찌민 인근 지역으로 관광분야 성장 가능성을 가지고 있지만 고부가가치를 위해서는 여전히 많은 개선이 필요함.

 

  ㅇ 벤쩨(Ben Tre)성

    - 벤쩨성은 호찌민시에서 약 2시간 이내 거리에 위치하며 해안지역을 끼고 있음. 한국의 공적자금원조(ODA)를 바탕으로 한 병원 프로젝트가 진행 중이며, 이외 비영리기관의 많은 CSR 활동(장학금 및 수처리 개선) 지원을 받음.

    - 성 정부는 신재생에너지에 대한 관심이 높은 편으로, 최근 한국 기업이 풍력발전소 투자 허가를 취득한 바 있음. 특히 벤쩨성 일부 지역의 경우, 호찌민시의 대표적인 한국인 거주지역 푸미흥과 1시간 30분 거리로 당일 출퇴근이 가능함. 전반적으로 일반 근로자 수급이 용이한 것이 장점이나 전문직과 기능공은 부족함. 그리고 농업 분야 종사자가 많아, 산업화 정착에는 다소 시간이 필요함.

    - 주요 진출 한국 기업으로는 한솔(의류 봉제), 풍국(의류 봉제)이 있음.

    - 투자기업의 애로사항으로는 인력(전문직 부족)과 인프라 부족을 들 수 있음. 특히 현재 치안 문제로 어려움을 겪고 있는 경우도 있음.

 

  ㅇ 허우장(HauGiang)성

    - 허우장성은 아직 한국의 직접투자는 없는 지역임. 최근 Song Hau 1 화력 발전소 프로젝트를 두산중공업이 수주, 진행 중임. 농산물이 주요 생산 품목으로, 산업에 활용할 수 있는 토지 면적이 20~30%에 불과할 정도로 적은 편임. 허우장성의 고위 관계자는 한국의 산업 발전 벤치마킹을 희망하면서 높은 관심을 표명하고 있음.

    - 남부지역 중 외국 투자가 활발한 껀터시(롯데마트, CJ CGV 등 진출)와 인접해, 잠재력이 높은 투자지역임. 특히 껀터시에는 한국 생산기술 인큐베이터(KVIP)가 운영 중이며, 실제 껀터시 인접 공단에 외투기업이 입주를 시작함.

    - 주요 공단이 껀터시에서 30분 거리에 떨어져 있으나, 가격은 껀터시 내 공단보다 50% 이상 저렴해 지가 측면에선 장점을 가지고 있음.

 

  ㅇ 끼엔장(KienGiang)성

    - 베트남 남부 메콩유역 13개 시·성 중 가장 큰 면적으로 다양한 지리적 요소(평야, 해안, 숲, 바다)를 갖춤. 메콩지역 쌀 생산과 수산물 생산 1위 지역으로 농수산업, 식품 가공업, 관광업이 주요 산업임.

    - 주요 관광지역인 푸꾹(Phu Quoc)섬에 태광그룹 리조트 개발을 추진 중이며, 이 외에 1000만 달러 규모의 직업학교도 설립 중임. 끼엔장성 지방정부도 산업 유치를 적극 희망하며, 한국과의 협력에도 많은 관심을 보임.

    - 최근 푸꾹섬에 한국 직항 항공편 개설에 대한 논의가 오가고 있으며, 성사된다면 푸꾹섬에 투자유입 증가 및 관광분야 유치가 더욱 활발히 진행될 것으로 예상됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 지속적으로 인프라 개발을 통해 주요 도시인 호찌민뿐만 아니라 메콩델타 지역 내의 연계성도 점차 개선되고 있음. 또한 베트남 전체 쌀 생산량의 약 56%, 수산물 생산량의 57%를 차지할 정도로 농수산물 자원이 풍부한 지역으로, 이 자원의 프로세싱 산업 투자지로도 최근 각광을 받기 시작했음.

 

  ㅇ 그러나 아직 성별 물류 인프라 개선 속도 상이 및 외국투자유치 경험 부족 등의 리스크가 상존하기에 꼼꼼히 살펴보고 투자를 진행해야 함.

   

  ㅇ 2017년 초에 KOTRA 호치민 무역관에서는 메콩델타 투자환경 보고서를 발간할 예정이니, 관심 기업은 이 자료를 요청해 투자타당성을 조사하기 전 기본적인 정보를 확보할 것을 추천함.

 

 

자료원: 베트남 성 정부 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합