- 2016년 필리핀 교역 동향 및 특이사항 -

□ 2016년 필리핀 전체 교역동향

  ㅇ 수출
    - 2016년 10월 기준, 필리핀의 국가별 수출 현황은 대일 수출이 가장 많은 102억3000만 달러로 전년동기대비 4.4% 감소했으나, 전체 수출액의 1/5 이상을 차지함.
    - 미국(75억3000만 달러), 중국(52억1000만 달러)으로의 수출이 뒤를 이어 상위권을 차지했으며, 한국으로의 수출은 15억6000만 달러로 순위로는 10위를 차지, 전년동기대비 8.1% 감소를 기록

  ㅇ 수입
    - 2016년 10월 기준 필리핀의 국별 수입 현황은 중국이 가장 많은 122억4000만 달러를 기록했으며, 이는 총 수입량의 18.4%를 차지해 전년동기대비 31.3%로 높은 성장률을 보임.
    - 한국으로부터의 수입은 43억2000만 달러로 순위로는 6위, 전년동기대비 14.9% 증가를 기록

최근 3년간 필리핀 전체 수출 동향

                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

순위	연도	2014	2015	2016(1~10월)	증감률(16/15)
	합계	53,978	61,798	46,449	-5.3
1	일본	13,918	12,381	10,230	-4.4
2	미국	8,716	8,796	7,529	-4.5
3	중국	8,022	6,393	5,206	-3.8
4	홍콩	5,594	6,199	5,215	2.5
5	싱가포르	4,454	3,650	3,161	-1.6
6	독일	2,660	2,646	2,215	-12.0
7	태국	2,352	2,263	1,922	-8.6
8	대만	2,446	2,177	1,661	-0.2
9	네덜란드	1,892	1,772	2,009	-19.7
10	한국	2,532	2,512	1,561	-8.1

주: 순위는 2016년 수출액 기준

자료원: 필리핀 통계청

최근 3년간 필리핀 전체 수입 동향

                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

순위	연도	2014	2015	2016(1~10월)	증감률(16/15)
	합계	64,524	66,686	66,426	13.1
1	중국	9,692	10,832	12,243	31.3
2	일본	5,192	6,384	7,812	54.9
3	미국	5,629	7,216	5,826	-6.4
4	태국	3,438	4,240	5,332	34.7
5	싱가포르	4,520	4,678	4,371	5.7
6	한국	5,043	4,337	4,319	14.9
7	대만	4,398	5,261	4,299	-12.2
8	인도네시아	3,000	2,929	3,474	35.4
9	말레이시아	3,081	3,164	2,723	-6.9
10	홍콩	1,582	1,818	1,947	31.6

주: 순위는 2016년 수입액 기준

 자료원: 필리핀 통계청

□ 주요 수출품목

  ㅇ 주요 수출품목
    - 반도체 완제품 및 부분품, 자동자료처리기계, 건축용 목제건구와 목공품, 부품, 부푼품 등이 주를 이룸.

    - 한국, 미국, 일본 등의 글로벌 제조기업이 현지에 공장을 설립, 수입부품으로 완제품 조립 후 제3국 등으로 재수출하는 품목(HS Code 84 또는 85로 시작하는 전자제품)의 비중이 높은 것이 특징

 

  ㅇ 호조품목
    - 자동자료처리기계(7.6%)를 비롯,  건구와 목공품(11.4%), 동선(8.8%) 등 수출액 비중이 높은 품목들이 2016년에도 호조를 기록

필리핀 주요 수출품목

                                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

순위	품목명	2015		품목명	2016(1~9월)
		금액	증감률		금액	증감률
	전체	58,648	-5.1	전체	41,691	-5.9
1	전자집적회로	14,298	17.8	전자집적회로	10,417	-0.2
2	자동자료처리기계	3,863	-18.8	자동자료처리기계	2,967	7.6
3	반도체디바이스	3,039	2.9	건구와 목공품	2,205	11.4
4	건구와 목공품	2,750	-6.0	반도체디바이스	1,820	-22.6
5	동선	2,263	4.1	동선	1,692	8.8
6	기계 부분품	1,766	-8.7	기타 품목	1,182	33.0
7	변압기, 변환기	1,544	-0.9	변압기, 변환기	1,117	-1.9
8	운송장비	1,478	21.5	기계부분품	1,114	-16.0
9	자동차부품	1,307	-11.2	자동차부품	1,000	2.4
10	야자유	1,123	-16.6	운송장비	813	-34.3

  주: 순위는 2016년 누계 기준

자료원: 필리핀 통계청(PSA)

□ 주요 수입품목

  ㅇ 주요 수입품목
    - 필리핀의 특징적인 산업구조(전체 수출의 70% 이상을 전자, 반도체가 차지, 다국적기업 중심)를 반영해 전자·반도체 제조를 위한 중간재 수입비중이 높고, 이 외에 광물연료 수입과 기계, 철강 등 자본재 수입 비중도 상대적으로 높은 편

  ㅇ 호조품목
    - 석유와 역청유(-33.2%), 그리고 기타 품목(-23.7%)에서 부진함을 보였을 뿐 나머지 10대 수입항목에서는 전부 상승세를 기록함.

필리핀 주요 수입품목

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위	품목명	2015		품목명	2016(1~9월)
		금액	증감률		금액	증감률
	전체	66,686	3.4	전체	59,505	19.0
1	기타 품목	10,695	19.3	기타 품목	6,279	-23.7
2	석유와 역청유	3,861	-38.4	전자집적회로	3,467	46.5
3	전자집적회로	3,558	87.2	자동차	2,772	77.8
4	석유,역청유(원유 제외)	3,169	-44.5	석유,역청유(원유 제외)	2,709	16.6
5	자동차	2,217	34.1	석유와 역청유	2,158	-33.2
6	기계 부분품	1,243	30.3	기계 부분품	1,420	68.1
7	의약품	926	24.1	기타 기계	963	75.2
8	밀과 메슬린	889	6.5	통신기기	852	26.2
9	건설기계	813	53.3	의약품	790	6.5
10	통신기기	808	64.2	송신기기	745	64.0

  주: 순위는 2016년 누계 기준
자료원: 필리핀 통계청(NSO)

□ 한국과의 교역 동향

  ㅇ 수출
    - 2016년 10월 기준, 한국의 대필리핀 수출액은 전년동기대비 16.6% 감소한 59억1000만 달러를 기록
    - 2015년 이후 지속되는 국제유가 하락 및 필리핀 자체 정유시설 증설로 석유제품 수출 하락이 현재까지 영향을 미치는 중이나 타 제품의 수출 선전으로 매달 수출 감소폭은 줄어들고 있음.

  ㅇ 수입
    - 국내 수요 부진으로 인해 전체 수입액은 전년동기대비 5.3% 감소한 25억5000만 달러를 기록함.
    - 수출과 마찬가지로 월별 수입 감소폭은 줄어드는 추세

  ㅇ 무역수지
    - 무역수지는 전년동기대비 23.5% 감소한 33억6000만 달러 흑자를 기록
    - 2016년 6월 이후 매월 수출액, 무역수지는 조금씩 개선되고 있는 상황

최근 3년 한국-필리핀 수출입 동향

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

구분	2014		2015		2016(1~10월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계	13,363	7.0	11,570	-13.4	8,453	-13.5
수출	10,032	14.2	8,318	-17.1	5,906	-16.6
수입	3,331	-10.1	3,252	-2.4	2,547	-5.3
수지	6,701	32.0	5,066	-24.4	3,359	-23.5

주: *2016년 증감률은 2015년 1~10월 금액과 비교

자료원: 한국무역협회

□ 수출 호부진 품목

  ㅇ (수출호조 품목) 전산기록매체, 승용차
    - 전산기록매체는 2014년까지 대필리핀 수출액 기준 60위권 이내의 품목이었으나, 2015년부터 솔리드스테이트 하드드라이브(SSD)의 폭발적인 수요로 인해 10대 수출품목에 진입함.
    - 승용차(61.3%)도 필리핀 수요 증가 및 한-아세안 FTA에 따른 관세 인하로 인해 2016년부터 수출이 다시 증가하고 있음.
  
  ㅇ (수출부진 품목) 전통적 최대 수출 품목인 집적회로반도체(-35.3%), 휘발유, 경유는 모두 부진
    - 반도체 수요 감소 및 국제유가 하락, 페트론(Petron)의 필리핀 정유공장 증설로 특히 휘발유(-29.5%), 경유(-55.2%)에서 부진
    - 저유가 및 페트론의 필리핀 정유공장 확장이 완료돼 2016년부터 필리핀 자체적으로 사우디아라비아로부터 원유를 직접 수입 후 정유할 수 있게 됐는데, 정유공장 증설로 인해 저유가 이외에 연간 7억 달러의 휘발유, 경유 수출 감소가 발생하는 것으로 파악

한국의 대필리핀 10대 주력제품 수출 현황

                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

순위	품목	2015		2016(1월~10월)
		금액	증감률	금액	증감률
1	집적회로반도체	2,685,638	-11.2	1,542,684	-35.3
2	전산기록매체	127,651	20,969.1	310,021	226.9
3	휘발유	485,238	-52.0	296,934	-29.5
4	승용차	195,681	1.8	232,531	61.3
5	경유	556,574	-62.4	211,014	-55.2
6	동조가공품	238,299	-24.6	191,492	-7.5
7	축전기	210,868	26.0	139,957	-29.3
8	선박용 부품	172,371	13.7	115,544	-19.2
9	광학기기부품	141,724	20.3	101,960	-14.9
10	편직물	140,704	-3.9	99,887	-15.0
	총계	8,317,925	-17.1	5,906,274	-16.6

 주: MTI 4단위 기준, 2016년 증감률은 전년동기대비 기준

자료원: 한국무역협회

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 투자 철수로 인한 환율 하락
    - 신임 두테르테 정권 취임 이후 마약과의 전쟁 및 미국과 갈등을 일으키며 투자금이 일시적으로 3억 달러 가까이 빠져나가 환율은 9년 만에 최하 수준으로 떨어졌음.
    - 미국이 금리인상 계획을 12월에 발표할 예정으로, 발표 전까지 꾸준히 페소 가치는 하락하다가 발표 후 소강 또는 상승할 것이라 전망됨.
     * 현재 달러당 페소는 1달러=50.0페소 수준임.

  ㅇ 중국산 휘발유 및 경유의 침투
    - 국제유가의 하락, 페트론의 필리핀 정유공장 증설 완료 및 운영으로 인해 대필리핀 2대 수출 품목인 정유(휘발유, 경유) 제품 수출 회복이 타격을 많이 받은 상황
    - 추가적으로 중국산 휘발유 및 경유가 2016년 하반기부터 동남아시아에 대량 수출을 계획한다는 보도가 있어 한국산 제품의 타격은 계속될 듯

  ㅇ 대필리핀 수출실적은 매월 개선 중
    - 2016년 2월까지 전년동기대비 30%에 육박했던 수출 감소는 10월 현재 전체 16.6% 감소한 것으로 나타나, 매월 수출실적이 조금씩 개선되고 있는 것으로 확인
    - 그러나 대필리핀 양대 수출품목인 반도체와 석유제품의 수출 침체가 전년동기대비 매월 감소하고 있으므로, 우리 제품의 수출 다변화가 절실한 실정임.

자료원: 필리핀 통계청, Global Trade Atlas, 한국무역협회, 바이어 인터뷰, 현지 언론 종합 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합