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핀란드 손소독제 시장 동향
- 트렌드
- 핀란드
- 헬싱키무역관 오인제
- 2017-01-03
- 출처 : KOTRA
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- 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가 -
- 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요 -
□ '15년 핀란드의 세정제 수입액은 감소했으나, 수입물량은 증가
ㅇ 전체 수입액은 '14년 4000만 유로 이후, '15년 3800만 유로로 5% 감소
- '16년 9월까지 수입액은 전년대비 -12% 감소한 26억 유로
- 단, 전체 수입량은 '13년부터 1507만㎏에서 '15년 1550만㎏로 증가
ㅇ 주요 수입국은 스웨덴, 독일, 덴마크 등 인근 국가들임.
- 수입 상위 10개국 중 중국을 제외한 나머지 국가들은 유럽 국가들로, 유럽 9개국으로부터의 수입이 전체 수입액의 약 90%를 차지
ㅇ 한국의 대핀란드 세정제 수출은 샘플 수출 규모에 그침.
- '13년부터 꾸준히 1000유로 미만의 수출이 발생하고 있으나, 본격적인 수출은 없음.
핀란드 세정제(HS Code 3401) 수입 동향
(단위: 천 유로, %)
순위
국가
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
(1~9월)1
스웨덴
11,225
(13)12,390
(10)12,241
(-1)11,824
(-3)7,316
(-20)2
독일
6,389
(25)7,056
(10)7,797
(11)7,863
(1)6,170
(7)3
덴마크
3,861
(69)4,370
(13)5,155
(18)4,357
(-15)3,224
(-7)4
폴란드
1,231
(-13)1,392
(13)1,278
(-8)2,173
(70)1,555
(5)5
영국
2,464
(77)2,006
(-19)1,681
(-16)1,606
(-4)1,379
(23)6
스페인
400
(-13)1,409
(252)1,291
(-8)1,153
(-11)973
(2)7
프랑스
2,250
(6)3,036
(35)2,626
(-14)1,908
(-27)929
(-44)8
벨기에
1,107
(-24)1,312
(19)1,270
(-3)1,191
(-6)809
(-10)9
네덜란드
1,458
(-14)1,275
(-13)1,404
(10)1,044
(-26)701
(-6)10
중국
765
(3)328
(-57)423
(29)574
(36)594
(76)36
한국
0
(-100)
0.5
(-)0.1
(-81)0.3
(252)0.7
(214)합계
35,696
(20)39,276
(10)39,882
(2)37,923
(-5)25,602
(-12)주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률
자료원: 핀란드 관세청
□ 핀란드 세정제 품목별 수입은 '15년부터 전반적으로 감소세
ㅇ 가장 많은 수입액을 차지하는 HS Code 340130 품목은 '14년부터 수입액 감소
- 전년대비 수입액은 각각 '14년 7%, '15년 2%, '16년(9월 기준) 28% 감소
- '16년 9월까지 수입액은 전년대비 12% 감소한 26억 유로
ㅇ 한국 제품은 단일품목 중 가장 시장이 큰 HS Code 340130 시장에 꾸준히 진출 노력 중
- '13년 이후 한국의 샘플 수출은 HS Code 340130('13~'16년), HS Code 340120('16년), HS Code 340111('13년) 세 품목에서 발생
ㅇ 세정제의 평균 수입가격은 '13년 이후 하락하는 추세임.
- 시장규모가 가장 큰 HS Code 340130의 평균 수입액은 '13년 2.67유로/kg에서 '15년 2.32유로/kg으로 하락. 미국(11.06유로/kg), 네덜란드(5.12유로/kg), 영국(4.98유로/kg) 등을 제외하면 대부분 3유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준)
- '16년 한국 샘플이 수출된 HS Code 340120의 평균 수입액은 '13년 1.91유로/kg에서 '15년 1.81유로/kg로 하락. 미국(3.92유로/kg), 네덜란드(2.91유로/kg), 영국(3.28유로/kg) 등을 제외하면 대부분 2유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준)
핀란드 세정제 품목별 수입 동향
(단위: 천 유로, %)
순위
품목
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년 1~9월
1
피부세척용 유기계면 활성제품과 조제품
(HS Code 340130)16,519
(26)18,184
(10)16,949
(-7)16,628
(-2)8,971
(-28)2
화장용 세정제품
(HS Code 340111)9,463
(111)11,057
(17)10,953
(-1)10,080
(-8)8,686
(12)3
기타 형상의 비누
(HS Code 340120)7,217
(-25)7,893
(9)8,297
(5)7,477
(-10)5,526
(-5)4
비누, 유기계면 활성제품과 조제품, 세탁비누, 기타
(HS Code 340119)2,497
(-6)2,142
(-14)3,683
(72)3,738
(1)2,419
(-20)합계
35,696
(20)39,276
(10)39,882
(2)37,923
(-5)25,602
(-12)주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률
자료원: 핀란드 관세청
□ 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가
ㅇ 현지 바이어 ‘S사’에 따르면, 강한 향이 나지 않는 알코올 성분이 없는 제품에 대한 수요가 늘어나는 추세임.
- 손 세정제는 매일 사용하는 제품이기 때문에 소비자들이 장기적으로 부작용이 없는 독성이 없고(non-toxic), 화재위험이 없는(non-flammable) 제품을 선호
- 특히, 어린이용 제품은 알코올 성분이 없는 제품 수요가 크게 증가함.
- 핀란드에도 ‘친환경’ 트렌드가 일반화되고 있지만, 손세정제 시장에서는 친환경 제품이 일반 제품에 비해 큰 차별성을 누리지는 못함.
□ 핀란드와 각국의 글로벌 브랜드들이 시장을 주도
ㅇ 바이어에 따르면, 핀란드의 Erisan, LV, 미국의 Purell 등이 가장 잘 팔리는 제품임.
- 브랜드별 판매점유율은 집계되지 않고 있지만, 위의 세 브랜드 이외에 Palmolive, Unilever, Dettol 등 글로벌 회사의 브랜드들도 많이 팔리는 제품들임.
주요 제품 소비자가격(부가세 24% 포함)
제품 사진
브랜드(국가)
Erisan(핀란드)
LV(핀란드)
Purell(미국)
가격/용량
9.15€/500ml
3.15€/100ml
3.72€/60ml
1ℓ당 가격
18.3€
31.5€
62€
ㅇ 개인용 손소독제는 약국, 슈퍼마켓 등에서 유통되며, 병원, 회사 등 기업용 수요는 청소용품, 사무용품, 의료용품 공급업체 등을 통해 판매됨.
- 약국과 슈퍼마켓은 다양한 제품을 취급하는 업체로부터 제품을 구매하는 것을 선호하기 때문에, 전문 수입상 등 벤더를 통한 공급을 권장
- 공립병원은 공공조달을 통해 손소독제를 구매함.
□ 관세 및 인증제도
ㅇ 한국에서 핀란드로 수출되는 HS Code 3401 품목은 한-EU FTA에 의해 관세가 부과되지 않음.
ㅇ 손세정제의 핀란드 내 판매를 위해서는 EU규정인 Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 규격에 맞아야 함.
- 핀란드에서는 안전화학청(TUKES, The Finnish Safety and Chemicals Agency)를 통해 인증 신청이 가능
- 심사절차는 크게 TUKES → ECHA(유럽화학청) → EU실행위의 3단계로 진행
- 심사기간과 비용은 제품에 따라 다르기 때문에 TUKES 담당자에게 직접 문의하는 것을 권장함.
· 담당자: Ms. Anna-Maija Hämäläinen, 전화: +358 29 5052 070, 이메일: maija.hamalainen@tukes.fi
- 미국의 Purell사는 EN1500, EN12791(Surgical Disinfection), EN14476(Virus Kiling) 등 추가적인 규격을 획득, 다른 제품보다 높은 가격으로 판매되는 것으로 추정됨.
손세정제 핀란드 내 인증절차
자료원: 핀란드 안전화학청(TUKES)
□ 시사점
ㅇ 핀란드 손세정제 수입시장은 연간 1500만㎏ 수준으로 꾸준한 편이지만, 알코올 성분이 없는 제품으로 시장이 변화하고 있음.
ㅇ 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요
- 새로운 브랜드가 개인용 시장에 진출하기에는 마케팅 비용들이 많이 소요되기 때문에, 기업, 병원 등에 납품하는 벤더를 통한 시장 진출이 바람직함.
ㅇ EU 내 요구인증 획득이 필수
- EU에서 요구하는 Biocidal Products Regulation(EU) No 528/2012가 없는 경우에는 바이어들이 관심을 보이지 않음.
- 가격 경쟁이 치열한 시장이므로, 일반 브랜드들이 없는 추가 인증을 통해 조금 더 높은 가격대의 시장을 공략하는 것도 검토해볼 필요가 있음.
자료원: TUKES, 핀란드 관세청, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합
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