- 카자흐스탄 서비스업은 빠르게 성장 중인 분야 중 하나 -

- 진출유망 분야는 의료, 물류, 유통, 관광 등 -

1. 카자흐스탄 서비스 시장 특성

 가. 카자흐스탄 서비스업 시장규모  

  ㅇ 카자흐스탄 통계청에 따르면, 카자흐스탄 서비스업 분야는 2015년 5조5430억 텡게(약 167억 달러)를 기록, GDP의 59.4%를 차지

    - 서비스업은 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로 2012년 이후 줄곧 GDP의 50%를 상회하는 기록을 보여왔음.

 

  ㅇ EIU에 따르면, 카자흐스탄 서비스업이 2021년까지 3.4% 수준까지 성장할 것으로 예측함.

 

 나. 카자흐스탄 서비스 산업 구조 

 

  ㅇ 카자흐스탄은 주로 정부 및 군 예산, 사회복지를 포함한 정부 관련 서비스에 지출이 집중돼 있음. 

    - 건축, 부동산, 대여, 컨설팅 등 서비스가 그 뒤를 이음.

 다. 카자흐스탄 서비스 교역 현황

 

  ㅇ 카자흐스탄 서비스 수지는 그동안 적자를 기록해왔음. 다만, 2012년 이후 적자 감소 추세이며, 지속적으로 감소할 것으로 예상됨. 

    - 2015년 기준, 수송업, 보험 및 연금, 정부 재화 및 서비스를 제외한 모든 서비스업은 적자를 기록 

 

  ㅇ 2015년도 서비스 수지는 55억3000만 달러 적자를 기록. 전년대비 14% 적자가 감소해 최근 5년간 가장 낮은 수치 기록

    - 2015년 서비스 관련 수입은 117억1100만 달러, 수출은 61억8100만 달러를 기록함.

 

 

 라. 주재국 서비스업종 외국인투자(인바운드) 동향

 

  ㅇ 카자흐스탄 통계청에 따르면, 카자흐스탄 서비스 분야 외국인 투자는 활발히 진행되고 있으며 증가 추세에 있음.

    - 주로 투자가 이루어지는 분야는 운송 및 물류창고, 부동산, 교육 등임.

 

  ㅇ 2015년 서비스 분야 외국인투자액은 2조9000억 텡게(약 87억3490만 달러)로 최근 5년간 가장 높은 수치를 기록

    - 전년대비 595억 텡게(약 1억7900만 달러), 2% 증가함.

 

 

 

2. 주재국 진출유망 서비스 분야

 

총괄표

 

  

□ 의료 서비스

 

  ㅇ (열악한 의료환경) 국민 모두에 무상 의료서비스 제공 시스템

    - 긴 대기시간과 의료장비, 기술 및 인적자원 부족으로 부유층은 스위스, 이스라엘, 독일, 터키 등으로 해외치료를 떠남.

    - 대도시로의 의교기관 집중현상이 심각해 1차 진료의 경우, 지방 의료인의 수가 도시의 20% 수준임.

 

  ㅇ (주요 사망질환) 한국 강점 분야인 암, 순환계 질환 사망률이 높음.

 

(단위: 만 명당 %)
구분	OECD	한국	러시아	카자흐스탄
순환계 질환	11	14	83	53
암	16	15	20	12
영아 사망률	4.9	4.1	8.5	18.3
평균 남성수명(세)	75.8	75.4	60	61

 

  ㅇ (보건의료제도 개혁 추진) 나자르바예프 대통령은 카자흐스탄 병원 현대화 및 국가 보건의료발전 프로그램 시행 등 강력한 보건의료제도 개혁 추진

 

프로그램명	주요 내용
2005~2010 보건의료제도 개혁 정부프로그램 (예산: 2조5600억 원)	① 단계적인 보건 분야 정부예산 증가(2010년까지 GDP의 4% 달성), ② 단일보건제도 정보시스템 개발, ③ 병원·클리닉·연구소 설립 및 최신장비 도입, 의학발전, ④ 경쟁력 있는 의약품 및 의료장비의 국내생산 증가, ⑤ 민간기업의 보건 분야 투자가치 및 매력도 제고, ⑥ 의료인력교육 및 재교육
2007~2010 ‘100대 학교 100개 병원건설 프로그램' (예산: 3765억 원)	카자흐스탄 대통령은 2007년 대국민 연두교서에서 민관협력을 기반으로 ‘3년 내 100개 병원 건설’ 프로그램 개발 지시 ① 46개 병원, ② 36개 외래진료 종합병원, ③ 9개 혈액센터, ④ 4개 결핵센터, ⑤ 3개 산부인과 건설
2011~2015 국가보건의료발전 프로그램 (예산: 3조6000억 원)	① 국민건강을 위한 부처 간 협력 강화, ② 위생 및 전염병 분야 개선, ③ 예방·검진·진단·치료·재활 프로그램 강화, ④ 국가 단일 보건의료제도의 관리 및 재정 개선, ⑤ 의학·약학 교육제도 개선 및 혁신기술 개발·도입, ⑥ 국민의 의약품 접근성 제고 및 의약품 질 향상

 

  ㅇ (의료관광객 유치) 카자흐스탄은 중국, 미국, 러시아만큼 큰 시장은 아니지만, 주로 1인당 소비가 큰 부유층이 많이 방한하고 있음.

    - 2014년 통계 기준, 전년대비 177.8% 증가, 연평균 증가율 128%

    - 중국, 미국, 러시아 등에 이어 방한 의료관광객 수 6위(2013년 7위)

                                                                                                                                                     (단위: 명, %)

연도	카자흐스탄 의료관광객	전체 의료관광객	전체 의료관광객 중 카자흐스탄 비중	카자흐스탄 관광객 (입국)
2009	128	60,201	0.2	5,699
2010	346	81,789	0.4	7,414
2011	732	122,297	0.6	8,421
2012	1,633	159,464	1	11,039
2013	2,890	211,218	1.4	13,158
2014	8,029	266,501	3.2	21,075

자료원: 한국관광공사, 보건복지부

 

  ㅇ 평균 수명의 증가와 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 방한하는 카자흐스탄 의료관광객의 수가 점차 증가하고 있으므로, 러시아어 가능 코디네이터 채용 및 맞춤형 의료관광 프로그램 구성이 필요함.

 

  ㅇ 나자르바예프 대통령의 주도로 강력한 보건의료제도 개혁이 추진됨에 따라 병원 프로젝트 진출 기회가 있으므로, 사전에 현지 상황을 객관적으로 정확하게 파악하는 것이 필요함.

 

□ 관광 서비스

 

  ㅇ (국제 이벤트) 2017년 알마티 동계 유니버시아드(01.29~02.08), 아스타나 엑스포(06.10~09.10) 등 대형 이벤트가 카자흐에서 개최 

    - (유니버시아드) 55개 이상 국가에서 2000여 명의 선수들이 참가 예정이며, 3000명 이상의 자원봉사자들이 3만 명 이상의 외국인 관람객 및 관광객을 맞이할 예정

    - (엑스포) 100개국 이상, 15개 이상 국제기구 등이 참가, 약 500만 명의 관람객 방문 예상

      · 2016.11.30. 기준, 111개국, 17개 국제기구 참가 확정

 

  ㅇ (공항 인프라) 공항 증설 작업과 직항노선 개설 추진 중

    - 현재 아스타나 공항 증설 작업이 진행 중에 있고, 34개의 아스타나·알마티 직항 노선 외 추가 직항 개설 추진 중

      · 한국의 경우, 아시아나, 에어 아스타나 취항 중

 

  ㅇ (비자) 현재 35개국→ 2017년 37개국 비자 면제 입국 가능 예정

    - 현재 비자 면제국은 국가에 따라 무비자로 90일, 30일, 15일, 14일 체류 가능

      · 한국은 무비자 30일 체류 가능

    - 2017년 한국 포함 OECD 가입국(34개) + 말레이시아, 싱가포르, UAE 무비자 입국 가능할 것

 

  ㅇ (애로사항) 한정적인 관광코스, 열악한 인프라로 인해 향후 관련 투자 및 개발이 필요할 것으로 보임.

 

3. 현지 정부의 서비스 산업 지원정책

 

  ㅇ 2020 카자흐스탄 서비스 분야 발전 프로그램

    - 카자흐스탄 국가경제부는 2015-2019 기간 동안 정부 및 민간 예산을 들여 아래와 같은 부문 발전 추진

     ① Development of services in the sector of trade

     ② Development of services in the sector of transportation and logistics

     ③ Development of tourism market

     ④ Development of services in the sector of real estate transactions

     ⑤ Development of professional services

     ⑥ Development of services in the sector of information and communication

     ⑦ Development of financial services

     ⑧ Development of services in the sector of education

     ⑨ Development of services in the sector of health care

     ⑩ Improvement of institutional framework regulating the sector of services

4. 시사점

 

  ㅇ 카자흐스탄 서비스 산업은 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나이나 정부 및 군 예산, 사회복지를 포함한 정부 관련 서비스에 집중돼 있음. 

 

  ㅇ 카자흐스탄 서비스 수지는 그동안 적자를 기록해왔음. 다만, 2012년 이후 적자 감소 추세이며, 이러한 적자 감소 추세가 지속될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 카자흐스탄 서비스 분야 외국인 투자는 활발히 진행돼 증가 추세에 있으며, 주로 운송 및 물류창고, 부동산, 교육 등에 투자가 이루어지고 있음.

 

  ㅇ 카자흐스탄 진출유망 분야는 의료, 물류, 유통, 관광 등임.

 

 

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합