- 값싼 재래시장식품보다 품질 높은 안전식품 찾는 추세 –

- 한식 조리에 필요한 소스 및 장류 수요 지속 증가 -

 

 

 

□ 몽골 식품 시장동향

 

  ㅇ 몽골은 인구 300만 명에 불과한 작은 시장이나, 제조기반이 없어 생필품의 80% 이상을 수입하는 국가임.

    - 몽골의 식품 주요 수입국가는 중국, 러시아, 한국, 미국 등이며 중국과 러시아는 몽골과 국토를 접하고 있어 대외무역의 가장 영향력 있는 국가들임.

    - 10년 전만 해도 수입식품의 45%를 중국이 차지했으나, 현재 중국 8%, 러시아가 약 20%를 차지하고 있음.

    - 몽골은 한국을 지리적 접근성을 벗어나 중국과 러시아 다음으로 제3이웃국가로 인정해, 그 중요성을 인식하고 있음.

    - 한국산 전자제품 및 자동차, 윤활유, 화장품, 식품 등을 중심으로 중국산 저가품 대비 한국 제품 인지도가 높은 편

    - 몽골은 식품의 경우 쌀과 설탕을 100% 수입하며 쌀과설탕 수요가 지속 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 2015년 몽골은 세계 148개국과 무역을 했으며, 총 수입액은 37억9720만 달러를 기록함. 그 중 식품 수입은 4억7640만 달러로, 12.5%를 차지

    - 최근 2년간 몽골의 대외무역은 감소해왔으며, 2016년 10월 기준 총 무역액은 27억6840만 달러를 기록했고, 수입액은 27억6840만 달러 수출액은 37억2620만 달러로 집계됨. 이것은 전년동기대비 수입은 3억9460만 달러(12.5%), 수출은 2억50만 달러(5.1%) 각각 감소한 상황임.

최근 3년 총수입액과 식품 수입액                                                                                                                                                (단위: 천 달러)

	2013년	2014년	2015년
총 수입액	6,357,821.8	5,236,667.4	3,797,164.5
식품 수입액	581,702.2	569,342.1	476,415.9

자료원: 몽골 관세청

    - 2016년 10월 기준, 총 수입액 중 식품은 4억1000만 달러인 14.8%를 차지함. 이는 전년동기대비 2.7% 증가한 것임.

□ 몽골 내 한국 식품 시장 현황

  ㅇ 현황 
    - 한국 식품에 대한 몽골 소비자들의 관심은 지속적으로 증가하고 있음.
    - 김, 김치, 라면, 통조림 등 완전 식품에 대한 선호도 지속 증가 중이며, 최근에 직접 한식을 조리해 먹을 수 있는 기본재료 수요가 증가하는 추세임.
    - 중국산 식품의 안전성 문제가 불거지면서 다소 비싸더라도 안전한 식품을 찾는 현지 소비자들이 늘어나고 있으며, 한국산 식품의 경우 안전성을 인정받음에 따라 중국산 비해 한국산 식품의 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 수입 동향
    - 2015년 기준 대몽골 한국 식품 수입액은 2800만 달러로 집계됐으며, 이는 몽골의 총식품 수입액 중 12.2%를 차지함. 2016년 10월 기준, 2100만 달러의 식품을 수입한 상황임.

수입 한국식품 랭킹 10위

                                                                                                                                                    (단위: 천 달러)

연도	제품류	HS Code	수량	단위	금액
2015년	음료	2202.90	4,815,950	ℓ	4,851.9
	라면	1902.30	686,708.8	㎏	2,638.5
	장류	2103.90	1,034,029	㎏	2,170.2
	맥주	2203.00	2,818,007	ℓ	1,906.1
	인삼ž홍삼 제품류	2106.90	721,025	ℓ	1,382.0
	초콜릿 및 초콜릿 과자	1806.90	192,906.9	㎏	1,216.1
	김	1212.21	99,075.99	㎏	761.3
	다랑어ž가다랑어(사르다 종)	1604.14	143,357.2	㎏	681.6
	커피를 기제로 한 조제품	2101.12	133,712.6	㎏	456.9
	베이커리 제품	1905.90	63,799.81	㎏	291.3
2016년 10월	음료	2202.90	3,979,151	ℓ	4,241.9
	라면	1902.30	672,468.6	㎏	2,558.2
	장류	2103.90	898,754.8	㎏	1,876.7
	맥주	2203.00	2,119,544	ℓ	1,468.1
	인삼홍삼 제품류	2106.90	572,869.1	ℓ	981.6
	다랑어ž가다랑어(사르다 종)	1604.14	155,753	㎏	737.1
	김	1212.21	36,924.67	㎏	623.6
	비스킷	1905.31	144,327.8	㎏	609.5
	초콜릿 및 초콜릿 과자	1806.90	97,503.9	㎏	527.5
	커피를 기제로 한 조제품	2101.12	211,667	㎏	515.1

자료원: 몽골 관세청

 

    - 한국에서의 주 수입식품은 음료, 라면, 장류, 맥주 등이며 최근 2년간의 통계 자료에 따르면, 통조림 제품 수입이 급증하고 있음.

□ 몽골 내 한국 식품 Best 4

  ㅇ 음료

    - 몽골은 음료 수입을 한국과 홍콩에서 대부분을 수입하며 2013년부터 하락세를 보임. 이것은 경기 악화 및 환율 상승과 직접 관계 있음. 

    - 현지 국내 업체들이 총 소비의 90% 이상을 충족하고 있음.

국내 음료 생산 통계

                                                                                                                                                 (단위: 1000ℓ)

	2012년	2013년	2014년	2015년
Soft drinks	74,552.8	78,918.3	92,537.0	112,571.4
juice	66,689.4	84,426.6	80,178.3	70,329.1

자료원: Mongolian statistical yearbook 2015

    - 음료는 유일하게 중국의 수입이 낮은 제품 중 하나이며, 2014년 비해 2015년 93% 급감해 9만3000달러를 기록함.

최근 3년간의 음료(HS Code 2202.90) 수입 통계

                                                                                                                                               (단위: ℓ, 천 달러)

국가	2013년		2014년		2015년
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
한국	6,428,247.7	6,283.3	5,461,590.1	5,462.5	4,815,052	4,850.9
홍콩	3,954,135.1	3,212.6	4,686,374.8	3,767.3	3,897,506	3,135.8
러시아	6,045,637.5	4,942.6	5,242,747.5	4,182.7	2,586,447	1,916.3
폴란드	542,089.1	527.0	322,617.7	321.6	610,080.3	522.9
우크라이나	176,539.8	173.1	215,561.5	209.5	343,887.8	273.0
싱가포르	644,512.0	620.1	109,296.0	94.2	296,060.6	239.2
기타	5,933,316.3	5,576.8	3,443,137.6	3,619.6	1,685,914	1,757.5
합계	23,724,477	21,335.8	19,481,625	17,654.7	14,210,949	12,668.5

자료원: 몽골 관세청

    - 2016년 10월 기준, 총 1434만4000달러의 음료를 수입했으며 이것은 작년 말에 비해 이미 13% 증가한 수치임. 한국에서의 수입액은 429만9000달러를 기록함.

  ㅇ 라면

    - 라면 주요 수입국은 중국, 한국, 러시아이며, 라면의 경우 몽골 이웃국인 중국에 공장을 둔 한국 업체들이 많음. 중국공장에서 몽골로 바로 수출되고 있어 대중국 수입에서 한국 라면이 차지하는 비율이 큼.

라면(HS Code 1902.30) 수입 통계

                                                                                                                                                 (단위: ㎏, 천 달러)

국가	2013년		2014년		2015년
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
중국	4,478,255.6	9,741.2	2,545,026.1	5,579.1	3,448,187.68	8,040.5
한국	969,600.43	3,566.4	705,527.0	2,634.7	686,708.8	2,638.5
러시아	1,538,026.1	3,122.2	910,376.0	2,487.5	1,188,463.5	2,244.7
터키어	38,420	31.7	183,887.6	148.1	365,186.2	272.6
미국	5,482.9	11.7	2,290.7	6.9	7,905.9	30.4
일본	45.25	0.04	8,206.0	33.6	6,677.0	28.0
베트남	16,833.72	63.9	21,152.0	52.6	12,144.0	19.8
기타	36,471.1	50.7	126,587	140.7	539.3	1.1
합계	7,083,135.1	16,588.1	4,503,052.5	11,083.5	5,715,782.4	13,275.9

자료원: 몽골 관세청

    - 2016년 10월 기준, 라면 총 수입액은 1100만 달러, 그 중 한국은 250만 달러를 기록함.

  ㅇ 장류

    - 몽골 내 한식당을 찾는 현지인들이 늘어남에 따라 한식당 개수도 최근 몇 년간 늘었고, 한식의 기본 재료인 된장, 쌈장, 고추장 수입이 지속 증가하고 있음.

장류(HS Code 2103.90) 수입 통계

                                                                                                                                                     (단위: 천 달러)

국가	2013년		2014년		2015년
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
러시아	1,971,676.6	3,847.7	2,157,392.1	3,355.6	2,138,136.9	2,467.9
한국	883,096.1	1,976.1	962,665.5	2,025.5	1,034,016.6	2,170.0
중국	388,562.3	925.2	311,886.5	905.4	245,645.1	614.3
독일	100,860.0	255.6	180,158.9	528.6	173,849.7	471.2
태국	203,778.1	356.7	169,978.5	310.7	233,092.6	335.1
폴란드	17,395.5	39.3	76,667.2	230.0	130,414.1	318.7
기타	299,956.4	617.5	403,818.9	772.7	481,420.2	871.4
합계	3,865,267.8	8,018.4	4,262,567.7	8,121.2	4,436,575.4	7,248.9

자료원: 몽골 관세청

 

    - 통계 자료에 따르면, 타국에서의 수입은 지속 감소하는 반면 한국 수입은 점차 증가하고 있음.
    - 2016년 10월 기준, 총 수입액은 698만1000달러임.

 

  ㅇ 맥주

    - 몽골의 맥주 주요 수입국가는 한국, 러시아, 독일, 체코, 네덜란드 등임. 최근 3년 전부터 몽골의 경기 악화 및 환율 상승으로 인해 수입제품의 수요가 점차 위축되고 있으며, 맥주 수입도 역시 감소하는 상황임.

최근 3년간의 맥주 수입 통계

                                                                                                                                                 (단위: ℓ, 천 달러)

국가	2013년		2014년		2015년
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
러시아	23,266,972.6	11,152.5	16,948,791.4	7,790.2	12,505,694.2	4,397.9
한국	8,545,159.9	5,804.1	3,707,830.1	2,663.5	2,693,012.9	1,818.2
독일	113,860.7	356.8	206,640.1	543.1	87,283.5	328.3
체코	251,727.7	345.1	203,565.4	263.4	150,652.9	166.3
네덜란드	419,063.5	448.8	127,871.5	102.9	166,143.1	134.8
기타	611,215.7	732.7	481,649.9	374.0	257,735.3	347.9
합계	33,208,000.1	18,840.0	21,676,348.4	11,737.1	15,860,521.9	7,193.4

자료원: 몽골 관세청

    - 2016년 10월 기준 총 맥주 수입액은 557만4500달러이며, 그 중 러시아에서의 수입액은 371만1500달러(66.5%)를 차지하고, 그 다음은 한국이 130만3000달러(23.4%)를 차지

    - 맥주 수입이 지속 하락세를 보이고 있으며, 이것은 관세율이 25%까지 상승한 것이 큰 영향을 미치고 있음. 반면에 국내 생산 맥주가 지속 증가하고 있음.

 국내생산 맥주 통계

	단위	2012년	2013년	2014년	2015년
Beer	1000ℓ	65,124.6	63,775.3	67,740.7	74,857.2

자료원: Mongolian statistical yearbook2015

 

□ 시사점  

  ㅇ 몽골에서 가장 소비가 큰 한국의 식품은 음료, 라면, 장류 등임. 현지인들은 한국 드라마나 영화 등의 미디어 콘텐츠를 통해 한식에 관심을 보여 직접 조리해 먹을 수 있는 재료들을 찾기 시작함.
    - 이전에는 한국 교민들이 주로 이용하는 한국 식품 마트가 아닌 일반 마트에서 판매되는 한국 식품만을 구입했으나, 최근 들어 Emart가 진출해 다양한 한국 식품을 일반 마트들에 비해 저렴하게 구입하고 있음.
    - 몽골 내 한국 브랜드는 상대적으로 높아 한국산 제품에 대한 품질의 신뢰도가 높으며, 최근 소비자들은 건강의식 제고로 최저가의 상품보다 품질을 강조한 상품에 관심을 갖고 있음. 한국산 제품은 이미 현지 소비자들에게 안전하다는 인정을 받음. 따라서 'Made in Korea'를 상품 포장지에 반드시 표시하는 것 또한 유념해야 함.

  ㅇ 한식 조리에 필요한 소스에 대한 수요가 증가하고 있음.
    - 현재 제육볶음, 닭볶음탕 등 한식의 기성 소스를 현지 국내업체들이 제조해 유통하고 있으며, 수요 또한 지속 증가하고 있음.
    - 조리법이 어렵지 않은 식품, 쉽게 한국식 맛을 낼 수 있는 소스나 양념, 재료가 한 팩에 들어있는 포장식품 등의 수요가 증가할 것으로 예상됨.

자료원: 몽골 관세청, Mongolian statistical yearbook2015 및 KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합