- 이유식 제품에 대한 관심 늘어나 -

- 가격경쟁력이 최우선 -

 

 

□ 현황

 

  ㅇ 가격 인상

    - 남아공 농업계에 큰 타격을 입힌 올해 가뭄으로 인해 농자재 원가가 상승하면서 곡물이 주재료인 이유식 제품의 가격 인상이 불가피

    - 가격 상승률은 9%로 올해 남아공 전체 평균 물가상승률 7%보다 높음(건조 이유식 제품의 경우는 11%나 인상됨).

    - 이에 따라 소비자들의 최저가 구매에 대한 관심 증폭

    - 제조업체들도 가격 인하를 위해 저렴한 파우치형 포장제품을 추가하는 등 가격경쟁력에 민감하게 반응

    - 대표적인 이유식 회사 중 하나, Tiger사의 Purity 브랜드는 200g에 30.90랜드인 유아 시리얼 제품을 450g 대용량에 38.90랜드로 슈퍼마켓 등에 런칭하기도 하며 대용량 할인 판매로 소비자의 이목을 집중시킴.

 

  ㅇ 소비층 분석

    - 저소득층의 경우 이유식 제품 가격 인상으로 인해 아기의 성장 저하를 초래할 수 있는 어른들을 위해 제조된 인스턴트용 부드러운 시리얼을 이유식으로 대체

    - 고소득층은 유기농 이유식 제품 위주로 구매하는 경향이 있음.

 

  ㅇ 시장 성장률 추세

    - 남아공에서 아기의 영양에 대한 관심이 대두됨에 따라 이유식 판매액 성장률이 전년보다 대폭 증가한 11%를 기록했으나(건조 이유식: 18% 증가), 물가상승률과 원재료 가격 인상에 따른 영향도 적지 않음.

    - 반면, 판매 규모 성장률은 2%로 역대 최저치

 

  ㅇ 유통 및 판매 경로

    - 전체의 64%에 해당되는 슈퍼마켓이 가장 우세한 판매 경로로, 대부분의 슈퍼마켓이 소비자가 접근하기 쉬운 위치에 입점해 있고, 다양한 브랜드와 제품을 제공할 수 있으며, 빈번한 할인행사가 진행돼 판매량에 도움이 된다는 장점이 있음.

    - 작은 규모의 개인 가게들도 주거지역에 입점해 있어 제품들이 재고 없이 완판되는 경우가 많아, 전체 유통의 9%를 차지할 정도로 판매량에 주요한 역할을 담당

 

시중에 판매되는 이유식 제품들

                                 

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관

  

□ 경쟁적 동향

 

  ㅇ 대표적인 브랜드

    - 2014년 GMO 성분을 완전 배제하며 건강하고 품질 좋은 이미지를 획득한 네슬레(Nestle)가 남아공 이유식 업계에서 가장 대표적인 기업으로, 건조 이유식 제품과 조제 유류(일명 분유, 브랜드명: NAN)를 판매해 전체 판매량의 45% 차지

    - 2015년, 100% 과일 및 야채 퓌레로 만든 Squish를 런칭한 Rhodes Food Group은 올해 처음으로 판매량에 박차를 가하며 이유식 업계에서 상당한 입지 형성

    - Tiger의 Purity 브랜드는 대용량 패키지를 선보인 후 수익 상승

 

  ㅇ 유기농 제품 수입

    - 고소득 소비층이 관심을 가지는 유기농 제품은 대부분 수입됨.

    - 랜드 시세 약화로 인해 올해 1년 만에 가격이 3배로 오르기도 함.

    - 대표적인 회사로는 HiPP와 Olli로, 수요가 고소득층으로 한정돼 있기 때문에 규모가 작음.

 

남아공 이유식 대표적인 브랜드

                                                                     

자료원: Rhodes Food Group, Tiger

 

□ 관련 규제

 

  ㅇ 철저히 규제되는 이유식 광고

    - 남아공은 신생아 사망률이 높고 모유 수유하는 경우가 적기 때문에 정부에서는 Regulations R991라는 법을 제정, 분유 및 분유 수유와 관련된 젖병 등의 모든 제품의 광고를 전면 금지(2014년 12월 6일부로 시행)

    - 판매는 할 수 있으나 판매 시 제품 겉면에 “신생아에 가장 좋은 것은 모유”라는 사실을 명시해야 함.

    - 이 규제 제정 후 조제 유류의 판매량이 감소하고 있음.

 

이유식 판매량 추이 및 전망

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
판매량(톤)	41.4	42.5	43.8	45.2	46.4
판매 총액(백만 랜드)	3,787.8	4,200.0	4,682.7	5,189.3	5,781.1
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
예상 판매량(톤)	47.7	48.7	49.6	50.5	51.5
예상 판매 총액(백만 랜드)	6,002.2	6,184.5	6,375.1	6,567.3	6,745.6

자료원: Euromonitor

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 경제 불황의 영향

    - 남아공의 계속되는 경기 침체가 이유식 시장에도 악영향을 끼쳐 제품별로 가격 경쟁이 심화될 수 있음.

    - 소비자들이 가격에 민감해지고 영유아 인구가 감소할 전망임에도 아기의 영양과 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상되며, 향후 연평균 성장률 5% 전망

    - 제품 가격 또한 5%가량 인상될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 유망품목

    - 영유아용 간식, 음료 등 아기들을 위해 특화된 식품이 유망할 것

    - 대량으로 판매하는 등 가격경쟁력을 제고할 수 있는 제품이 판매에 유리

 

 

자료원: Euromonitor, Business Day, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합