- 무기·장비 교체 및 확충에 향후 30년간 843억 캐나다달러 재정투자 -
- 군수물자 등 관련 품목 조달시장 활성화 예상 -

□ 연방정부 방산물자 구매 확대

  ㅇ 올해 3월 캐나다 연방정부가 발표한 2016/2017 회계연도 예산안에 따르면, 국방부는 무기, 장비 등 방산물자 교체 및 확충에 향후 30년간 843억 캐나다달러를 지출할 예정

  ㅇ 연방정부의 방산물자 확충계획은 크게 두 가지로 구분됨. ‘Canadian Surface Combatant(CSC)'는 신규 함대 건조 계획이며, 'Next Generation Fighter'는 1980년대부터 이용된 낙후된 전투기 교체 프로젝트

  ㅇ 캐나다 국방장관(Harjit Sajjan)은 "캐나다 방위산업 역사상 최대 규모의 정부 예산이 편성됐으며, 이 절호의 기회(Once in a lifetime opportunity)를 캐나다 국방의 현대화와 군수 관련 첨단산업 육성에 적극 활용하겠다"는 입장을 표명

캐나다 방위산업 예산 편성(안)

                                                                                (단위: 십억 캐나다달러)

자료원: 캐나다 국방부

  ㅇ 캐나다의 방위산업 재정지출 확대는 최근 증가하는 테러를 방지하고 국제사회 평화유지 등 안보문제를 해결하는 한편, 빠르게 발전하는 미국 등 주요 국가와의 기술 격차를 줄이는 것이 주요 목적인 것으로 풀이됨.
    - 2016/2017 회계연도 캐나다 국방 예산 규모는 180억 캐나다달러로 미국, 중국, 한국 등 주요 국가들과 비교하면 상대적으로 적은 편

□ 캐나다 방위산업 연간 100억 캐나다달러 매출 규모

  ㅇ 캐나다 통계청 자료에 따르면, 2014년 기준 캐나다 방위산업의 매출규모는 100억 캐나다달러를 기록
    - 캐나다에는 약 640개의 방산 관련 제조 및 서비스 기업이 활동 중

  ㅇ 전체 매출액의 약 60%인 60억 캐나다달러가 수출에서 발생한 것으로 파악됨.
    - 2014년 기준, 방위산업 관련 고용규모는 약 6만3000명이며, 이중 1/3은 엔지니어, 연구원, 기술개발자 등 고학력 노동자인 것으로 분석됨.

  ㅇ 전문조사기관 BMI Research에 따르면, 2015년 기준 캐나다 주요 방산물자 최대 수입국은 미국이며 벨기에, 프랑스, 스웨덴, 미국, 네덜란드, 영국, 남아프리카공화국 등도 캐나다 국방제품을 다량 구매한 것으로 나타남.

□ 국가방위 현대화 및 북미 방위체제 구축

  ㅇ 캐나다 군(National Defence and the Canadian Armed Forces)은 육군, 해군, 공군이 통합된 체제로 운영되고 있으며 지원제(16~60세) 시행
    - 2015년 기준, 캐나다의 전체 병력은 약 11만9400명으로 정규군 6만8000명, 예비군 2만7000명, 군무원 2만4400명으로 구성돼 있음.

  ㅇ 캐나다 정부는 2006년부터 오는 2026년까지 국방 현대화 정책을 시행해 군사활동 조직과 체계를 효율화하는 것을 골자로 함.
    - 방산업체와 정부 간 협력 관계를 강화하고, 첨단장비 도입을 확대하는 내용도 포함

  ㅇ 한편, 북미 대륙 차원의 안보 강화를 위해 미국과 방위 협력체제를 구축하고 있으며, 이에 따라 미국과 방산물자 교역 등 협력관계가 밀접하게 유지되고 있음.
    - 캐나다와 미국은 북미항공우주 방위사령부(NORAD; North American Aerospace Defense Command) 협정을 체결하고 영공 감시․통제, 미사일 경보체계 가동 등 시행

  ㅇ ’15년 11월 집권한 자유당 정부는 UN 평화유지군 파견을 2019년까지 600명으로 확대하는 등 국제사회 차원의 안보활동에도 적극 동참

□ 방산물자 시장구조

  ㅇ 2014년 기준 캐나다 전체 방산물자 제조 및 서비스 업체(640개) 중 약 44%가 온타리오에 편중돼 있으며 퀘벡(24%), 대서양 지역(17%), 서부 지역(15%) 순으로 산업 발달

  ㅇ 방산물자를 관리(점검) 및 수리하는 서비스인 MRO(Maintenance, Repair and Operation)가 가장 큰 부문을 차지하고 있으며, 특히 지역별로 MRO 분야가 특화되는 양상

  ㅇ 온타리오는 주로 군사용 차량을 유지 및 보수하며, 탑재 소프트웨어 개발, 항공부품, 보안장비, 센서 등을 제조하는 반면 퀘벡 지역에서는 로켓, 탄알 등이 주로 제조되고 있음.
    - 동부지역은 군함 및 전투기 MRO가 발달하고 있으며, 서부지역은 부품 제조업 발달

  ㅇ 2014년 기준, 캐나다 전체 방위산업 매출(100억 캐나다달러) 중 31%는 항공 부품 MRO에 편중돼 있음. 이외에도 군사용 차량 MRO(28%), 감시 및 정찰 정보통신기술(C4ISR)(25%), 군함 MRO(9%), 무기 제조(4%) 순으로 산업을 형성하고 있음.

캐나다 방위산업 분야별 매출비중(2014년)

                                                                                                                        

 

자료원: 캐나다 방위산업협회(CADSI)

□ 캐나다 방산 관련 정부기관 및 기업 현황

  ㅇ 캐나다 상업공사(CCC; Canadian Commercial Corporation)는 캐나다 연방정부 산하 공기업으로 캐나다 수출기업들의 해외 정부조달 및 민간 기반시설 프로젝트 수주의 수출계약을 대행하고 있음.

  ㅇ CCC는 캐나다 수출기업과 외국 정부의 중간에서, 캐나다 수출기업의 방산물자 또는 일반물자 관련 사업 제안을 바탕으로 외국 정부와 협상을 진행하고 계약 체결
    - 방산물자 수출 거래를 캐나다 공기업이 중간에서 개입해 진행시켜줌으로써 캐나다 기업이 부담하는 거래상의 위험을 감소하고 문제해결을 도와주는 효과가 있음.

  ㅇ 캐나다 연방 공공사업 및 정부 서비스부(PWGSC; Public Works and Government Services Canada)는 연방정부 조달을 총괄하는 조달부서
    - 연방정부는 정부조달 전자입찰서비스 웹사이트(buyandsell.gc.ca)를 통해 모든 연방정부 조달 관련 정보를 제공하고, 공개입찰을 통합 운영하고 있음.

  ㅇ 캐나다 항공전자(CAE)
    - CAE의 주요 사업은 항공 시뮬레이터 기기 및 소프트웨어 개발로, 주요 고객층은 캐나다 공군 및 민간 항공사, 항공학교 등이며, 이외에도 교육 프로그램을 영국, 호주 등에 수출하고 있음.
    - 주요 제품은 CAE 3000 Series Helicopter Flight and Mission Simulators, CAE 7000XR Series Level D full-Flight Simulator 등

  ㅇ 어빙 조선소(Irving Shipbuilding)
    - 캐나다 동부 핼리팩스에 소재한 Irving 조선소는 ‘15년 1월 경비정(parol ships) 6척의 건조계약을 체결(규모: 23억 캐나다달러)하고, 2015년 말부터 건조에 착수함.
    - 이 외에도 15척의 전투함(combatants)을 해군에 인도할 예정

  ㅇ GE(General Electric) Aviation
    - 미국 GE의 캐나다 법인으로 항공기용 엔진 및 엔진 부품을 제조하고 있으며, 보잉(Boeing), 에어버스(Airbus), 봄바디어(Bombardier) 등 주요 항공기 제조업체에 엔진 및 부품을 납품함.
    - 캐나다 해군에서 이용하는 군함용 엔진을 제조하고 있으며, 개·보수 서비스(MRO)를 제공하고 있음.

□ 캐나다 방위산업 SWOT 분석

  ㅇ 강점(Strengths)
    - ’15년 11월, 캐나다 연방정부가 자유당(Liberal)으로 교체되며 방위산업에 대한 정부지원 증가가 예상됨.
    - 캐나다 내수 경제가 점진적으로 개선되면서 방위산업 관련 정부조달 시장도 활성화될 전망

  ㅇ 약점(Weaknesses)
    - 전쟁, 테러 등 국가안보에 대한 국민 인식이 부재한 상황으로, 방위산업 관련 예산 증액에 대한 국민의 지지가 부족
    - 방산제품 기술 관련 전문가 육성과 기술개발 관련 연구에 대한 투자가 미미한 상황
    - 정부조달을 통한 시장진입은 일반적으로 캐나다 기업에게 먼저 입찰 기회가 주어지기 때문에 사실상 외국회사가 시장에 진입하기 어려움.

  ㅇ 기회(Opportunities)
    - 방위산업은 단순히 무기를 넘어 군사용 차량(부품) 및 항공, 군함, 보안, 개·보수 등 여러 산업을 걸쳐 진입할 수 있음.
    - 외국기업과 캐나다 기업 간의 합작투자 또는 기술공유를 통한 조달시장 진입 시도

 

  ㅇ 위협(Threats)
    - 자유당이 향후 30년간 거액의 정부지원을 약속했으나, 국방예산 편성에 소극적인 입장을 보이는 보수당이 향후 집권여당으로 대체될 경우 국방부에 대한 정부 지원금이 줄어들거나 중단될 가능성이 있음.

□ 시사점

 ㅇ 현지 설명회 및 전시회 등 방위산업 관련 행사에 적극적으로 참여해 캐나다 주요 기관 및 기업과 네트워킹을 확대하고 정부조달시장을 모니터링하는 노력이 필요

캐나다 방위산업 관련 전시회 정보

행사명	일정	개최 도시	행사정보
CANSEC	2017.5.31.~6.1.	Ottawa	국내 최대 규모의 방위산업 전시회 (700개 부스, 1만 명 이상 방문)
Best Defence Conference	2016.11.8.~11.9.	London	중소·중견기업 B2B/B2G 미팅 및 조달시장 설명회
DEFSEC Atlantic	2016.9.6.~9.8.	Halifax	캐나다 내 2번째 규모의 방위산업 전시회
Defence Trends Symposium	2016.5.3.~5.4.	Mocton	방위제품, 장비 등 방위산업 조달시장 설명회

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

  ㅇ 캐나다 방위산업은 다른 산업에 비해 보수적인 편이고, 경쟁입찰 방식으로 업체가 선정되기 때문에 시장진입에 어려움이 따를 것으로 예상되나, 캐나다 및 미국 경제 회복과 국가안보를 위한 방위산업 확대에 따라 방산물자에 대한 수요 증가가 전망됨.
    - 특히 향후 30년간 낙후된 방산물자를 신규 장비로 교체하는 과정은 캐나다 방위산업 성장을 견인할 것으로 기대됨.

  ㅇ 다만, 정부조달 시장은 주로 제안서 작성 시 전문적이고 기술적인 내용을 영문 또는 불문으로 작성해야 하기 때문에 우리 기업들이 회계법인, 컨설팅 업체 등 중개인의 도움 없이 스스로 참여하기는 현실적으로 어려움.
    - 캐나다 방위산업 공개입찰 관련 문의는 아래 연락처로 문의 가능: 1-800-811-1148 또는 chatsetventes.buyandsell@tpsgc-pwgsc.gc.ca

자료원: 캐나다 국방부, 캐나다 통계청, CCC, PWGSC, CADSI, BMI Research 및 KOTRA 토론토 무역관 자료 종합