프랑스, 전자계측기시장 3년째 호황

- 2006년 시장규모 2억4000만 유로로 8.5% 증가  -

 

보고일자 : 2007.6.27.

김영호 파리무역관

yh.kim@kotra.fr

 

 

□ 2006년 프랑스 전자계측기시장, 8.5% 증가한 2억4000만 유로 기록

 

 ○ 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)이 최근 발표한 바에 따르면, 프랑스의 전자계측기 시장은 2005년에 13.8%가 증가한 2억2100만 유로로 2004년에 이어 두 자리 수 증가율을 기록했으며, 2006년에는 8.5%가 증가한 2억4000만 유로로 3년째 증가세를 유지했음.

  - 이 시장 증가의 원동력은 인터넷의 출현으로 2000년부터 2003년 기간에 몰락 위기에 처했던 계측기 시장이 프랑스 관련 연합회 및 조합들의 대정부 프로젝트 발주 요청 덕분에 새로운 도약의 계기를 맞이한 데에 있음.

   · 이와 병행해 신기술 도입에 따른 산업 장비 투자가 증가한 것도 전자계측기 수요증가의 주요인 중의 하나임.

 

프랑스의 연도별 전자계측기 전체 시장규모

                                                                                                               (단위 : 천 유로, %)

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	448,314	307,536	192,862	167,453	194,277	221,041	239,797
전년대비 증감률	60.1	-31.40	-37.29	-13.17	16.02	13.78	8.5

              자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

□ 분야별 시장동향

 

 ○ 주요 산업별 전자계측기 시장 비중 : 국방, 항공, 우주산업이 2005년 26%에서 2006년 31%로 증대했고 통신산업이 24%에서 22%로 축소됐으나 여전히 2위 자리를 자치했음. 일반 산업장비 산업이 1포인트 상승한 17%로 3위를 고수했으며, 9% 비중을 유지한 교육 및 연구 분야가 4위로 부상함으로써 2005년 10%로 4위였던 자동차 분야가 2006년 8%로 줄어들면서 5위로 밀렸고, 기타 산업이 2포인트 줄어든 13%를 차지했음.

 

프랑스의 연도별 및 산업별 전자계측기 시장비중

                                                                                                                (단위 : %)

연도	2005년	2006년
국방, 항공, 우주	26	31
통신	24	22
자동차	10	8
교육, 연구	9	9
기타 산업장비	16	17
기타	15	13

                     자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 분야별 계측기시장 증가율 면에서 가장 높은 증가율(22.8%)을 보인 고주파 장비용 전자계측기이고 가장 많이 감소한 분야는 2005년 대비 13.8% 감소한 통신 산업용 전자계측기임.

 

 ○ 비디오 계측기 수요는 2005년 53.7% 급증 후 2006년 1.2% 증가에 그침. VoD 및 이동통신과 같은 신세대 상품용 비디오 시장이 새로 등장한 덕분에 감소세를 모면한 것으로 분석됨.

 

프랑스의 연도별 고주파용 전자계측기 시장 규모

   (단위 : 천 유로, %)

연도	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	8,950	8,207	7,233	3,572	4,242	4,740	7,286	7,373
전년대비 증감률	8.52	2.63	-11.87	-50.62	18.76	11.74	53.71	1.2

      자료원: 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 통신(유선 및 광섬유) 상업용 전자계측기 시장규모는 2005년 26.9%가 증가한 3790만 유로에서 13.8%가 감소해 3270만 유로를 기록함.

 

프랑스의 연도별 RF용 전자계측기 시장 규모

        (단위 : 천 유로, %)

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	115,147	96,908	26,357	27,409	29,872	37,903	32,689
전년 대비 증감률	65.27	-15.84	-72.80	3.99	8.99	26.88	-13.8

     자료원: 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ RF용 전자계측기 판매는 2005년 20.6%가 증가 후 2006년 1.5%각 감소해 3400만 유로에 미달하는 실적을 기록함.

 

프랑스의 연도별 RF용 전자계측기 시장규모

          (단위 : 천 유로, %)

연도	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	34,967	89,703	23,512	23,733	23,747	28,581	34,473	33,940
전년대비 증감률	30.66	71.19	-73.79	0.94	0.06	20.36	20.62	-1.5%

     자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 고주파용 계측기의 경우는 3년 째 두 자리 수 증가율(22.8%)을 기록해 3050만 유로에 달했으나 2000년 최고 수준에는 이르지 못함.

 

프랑스의 연도별 고주파용 전자계측기 시장 규모

        (단위 : 천 유로, %)

연도	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	17,131	43,607	34,234	26,234	18,538	21,015	24,806	30,471
전년대비 증감률	-13.59	104.48	-21.49	-23.37	-29.34	13.36	18.04	22.8

     자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 일반용 계측기 시장은, 2005년 관련 업계에서 우려했던 수요 급감 현상은 다행히 모면한 후 18.1%가 증가한 1억1570만 유로로 최고 기록을 세웠던 2002년 수준에 접근함.

 

프랑스의 연도별 일반용 전자계측기 시장 규모

                  (단위 : 천 유로, %)

연도	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	66,024	118,451	108,107	86,779	82,068	92,968	97,928	115,672
전년대비 증감률	2.40	43.06	-8.73	-19.73	-5.43	13.28	5.34	18.1

       자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 전자카드 및 전자 부품용 테스트기 시장은 2004년 증가세로 반전한 후 2년째 소폭 증가해 2006년 약 2000만 유로 규모에 달함.

 

프랑스의 연도별 전자카드 및 부품용 테스트기 시장 규모

(단위 : 천 유로, %)

연도	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
시장 규모	36,375	61,070	31,570	26,187	11,449	17,101	18,645	19,652
전년대비 증감률	2.77	66.12	-48.31	-17.05	-56.28	49.37	9.03	5.4

      자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

 ○ 에너지 전환 장치용 계측기 신 시장은 관련 업계의 해외 산업 이전에도 불구하고, 의료, 철도 운송 및 군부의 수요 증가 덕분에 2005년 10.6% 증가했으나 2006년 11.2%가 감소해 2004년 수준 이하로 축소됨.

 

프랑스의 연도별 에너지 전환기용 전자계측기 시장 규모

                                                                                                                     (단위 : 천 유로, %)

연도	2004	2005	증감률	2006	증감률
시장 규모	88,216	97,527	10.55	86,606	-11.2

               자료원 : 프랑스 전자계측기 조합(SIMTEC)

 

□ 2006~11년 주요 지역별 및 산업별 전자계측기 시장 증감 전망

 

 ○ DECISION 전문 조사 사설기관에 따르면, 향후 5년간세계  전자계측기 시장은 연평균 6.1% 증가할 것임에 비해 유럽 및 프랑스 시장은 각각 연평균 4.1% 및 3.6% 증가할 전망임.

 

 ○ 세계 및 유럽 전자계측기 수요 증가율에 비해 프랑스가 낮을 것이라는 전망 근거는 자동차 산업의 해외 이전에 따른 이 분야 내 전자계측기 수요 둔화, 정보기기, 가전기기, 통신기기 시장 포화에 따른 생산 둔화로 이 분야에서의 전자계측기 수요 감소 및 오디오 및 비디오 제품 산업의 침체에 따른 이 분야에서의 전자계측기 수요 감소가 통신 및 공업 분야에서의 수요 증가를 상쇄할 것이라는 데에 있음.

 

2006~11년 연평균 지역별 및 산업별 전자계측기 수요 증감률

                                                                                                                  (단위 : %)

산업 분야별	세계	유럽	프랑스
합계	6.1	4.1	3.6
공업	7.5	7.2	7.2
통신	6.4	2.1	-1.0
항공, 국방	6.4	6.2	8.2
자동차	6.1	3.6	2.0
정보기기	6.1	3.6	0.4
오디오, 비디오	4.8	5.0	-5.7
가전기기	4.1	0.5	-0.4

                  자료원 : DECISION Cabinet

 

□ 시사점

 

 ○ 한국산 계측기 대 프랑스 수출은 2006년 46.2% 감소한 후 2007년 5월 말 현재 64.6% 증가해 2005년도 수준으로 회복할 것으로 보이는데 이 부품의 경우 꾸준히 증가세를 유지하고 있어 계측기 및 이 부품 대 프랑스 수출 전망은 밝은 편임.

 

 ○ 자동제어기 및 이 부품 대 프랑스 수출은 2006년 약 2배 증가한 후 2007년 5월 말 현재 급증세를 보이고 있는 점을 미뤄 볼 때, 올해 대 프랑스 수출은 수배 내지 수십 배 증가할 전망임.

 

 ○ 분석시험기와 이 부품의 대 프랑스 수출은 계측기 및 이 부품과 유사한 회복세를 보이고 있는데, 이 회복속도가 계측기의 것보다 빨라 올해 대 프랑스 수출은 두자릿수 증가율을 기록할 전망임.

 

 ○ 이와 같은 한국산 계측기 및 시험기의 대 프랑스 수출이 회복세 내지 증가세를 보인 주요인은 프랑스의 자동차 부품제조업체들이 한국 중소기업 제품의 품질 대비 가격 경쟁력을 뒤늦게 인정, 프랑스 하청업체에 한국산 사용을 권장하고 있는 등 전반적으로 한국 제품의 성가도가 상승한 데에 기인함.(대당 수만 달러 상당의 종합 분석 계측기를 올해부터 대 프랑스 수출하고 있는 국내 모 중소 제조업체와의 유선통화에서 얻은 정보 내용임).

 

한국산 계측기 및 시험기 대 프랑스 수출 실적

                                                                                                                     (단위 : 천 달러, %)

MTI 코드	품목명	2006년		2007.5월(누계)
		수출금액	증감률	수출금액	증감률

8151	계측기	1,735,223	-46.2	1,031,171	64.6
8152	계측기 부품	1,766,084	100.5	937,504	43.7
8153	자동제어기	108,521	37.1	197,071	4,442.90
8154	자동제어기 부품	534,697	164.4	436,961	323.4
8155	분석시험기	172,738	-56.6	136,489	212.2
8156	분석시험기 부품	323,775	483.6	219,239	4.2

            자료원 : 한국 무역협회 KOTIS

 

 

정보원 : 프랑스 전자계측기조합(SIMTEC : Sundicat de l'Instrumentation de Mesure, du Test, de l'Energie et de Communication), 한국 무역협회 KOTIS 및 국내 중소 제조업체