한국 섬유, 신기술·신제품 개발이 수출증대 지름길

- 미국, 최고가 일본산과 이탈리아산 수입 증가 -

 

보고일자 : 2007.6.26.

장용훈 뉴욕무역관

yhchang@kotra.or.kr

 

 

 Ο 선진국 섬유산업계는 “신기술과 신제품”개발이 화두로 나타나고 있음. 이는 무엇보다도 중국 등과 같은 동남아시아국가들이 매우 낮은 생산비용으로 가격인하 압력을 가하고 있어 이를 탈피하고 더욱 고급제품 개발에 주력하고 있기 때문임. 아울러 이런 개발활동은 지적재산권을 확보할 수 있으며 이를 통한 경쟁력 제고와 시장지배력 확대가 가능하기 때문임.

 

 Ο 일례로 의류 생산(봉제)과 같은 노동집약적인 산업은 중국, 인도, 베트남 등과 같은 저임금 국가로 이전되는 것은 당연한 것이지만, 패션의 태동과 패션의류의 최종 소비는 선진국에서 일어나고 있어 선진국 소비자들이 구입하기를 원하는 특징있는 새로운 제품이어야만 팔릴 수 있는 제품으로 평가를 받고 있음. 따라서 신기술과 신제품의 개발은 가장 중요한 대 미국 수출증대 방법임.

 

□ 저가제품, 항상 수입증가하는 것 아님

 

 Ο 저가원단 수입 약세 또는 감소, 트렌드 원단 수입 증가세 나타나

  - 일본, 이탈리아, 터키 원단의 對 미국 수출증가 현상, 시사하는 점 많아

  - 가격보다는 유행하는 트렌드에 맞는 원단 수입 증가세

  - 2007년 1~4월, 미국 원단 수입량 전년동기 대비 5.6% 감소, 중국산 단지 1.9% 증가, 대만산(10.6% 증가), 인도산(21.9% 증가), 일본산(6.5% 증가), 이탈리아산(12.1% 증가), 브라질산(18.1% 증가), 터키산(18.0% 증가) 한국산 6.0% 감소, 캐나다산(20.0% 감소), 멕시코산(9.2% 감소), 파키스탄산(44.6% 감소)

 

주요 국가별 수입량 동향

                                                                              (단위 : 천 평방미터)

국가명		2005년		2006년		2007년 1~4월
		수입단가	증감(%)	수입단가	증감(%)	수입단가	증감(%)
전  체		0.60	-1.6	0.62	3.3	0.61	3.4
1	중  국	0.51	-8.9	0.60	17.6	0.61	13.0
2	캐나다	0.45	4.7	0.51	13.3	0.53	8.2
3	한  국	0.52	-	0.47	-9.6	0.47	2.2
4	이탈리아	2.12	15.8	2.45	15.6	1.97	-4.8
5	멕시코	0.69	11.3	0.64	-7.2	0.64	3.2
6	대  만	0.75	-2.6	0.63	-16.0	0.55	-12.7
7	일  본	1.26	1.6	1.16	-7.9	1.24	6.0
8	파키스탄	0.57	-5.0	0.58	1.8	0.58	-
9	인  도	0.52	-31.6	0.44	-15.4	0.42	-12.5
10	독  일	0.67	9.8	0.73	9.0	0.83	20.3
11	영  국	0.99	-1.0	1.35	36.4	1.28	-
12	터  키	0.68	9.7	0.88	29.4	0.82	-10.9
13	이스라엘	0.32	3.2	0.32	-	1.37	26.9

           주 : 증감률은 전년대비 임, 순위는 2006년 기준임.

           자료원 : 미국 상무부 섬유국

 

□ 이탈리아, 기술개발로 글로벌 섬유강국 지향, 가격경쟁과 무관

 

 Ο 이탈리아, 생산성 향상으로 중국과의 가격경쟁에서 무관

  - 이탈리아 2001~05년간 1만2000개 업체 문 닫아 의류업체 생산 8% 감소, 중국은 매년 25~35% 성장 지속

  - 이탈리아 최신 기술 훈련시키고, 최신기계로 생산성 지속적으로 높이고 있어

   · 이탈리아, 중국 보다 노동코스트 20배 높아, 생산성은 8배 높아  

   · 이탈리아 섬유업 종사자 중국의 40분의 1 수준

   · 중국 공장 당 직공 수 500명, 이탈리아 10명 내외

  - 이탈리아는 공장과 직접 거래되고 환경 및 노동에 대해 매우 민감하게 고려

   · 중국, 환경과 노동에 대한 개념 없고 거래는 중간상을 통해 이뤄져

 

 Ο 중국과 가격경쟁 안 하고 중국을 하청 생산기지로 활용

  - 노동집약적인 생산은 중국, 인도, 베트남 등에 이길 수 없다는 것 인식

  - 중국은 생산 담당, 이탈리아는 상품 개발, 기술 개발, 상품 기획 담당

  - 중국은 지역적인 브랜드 육성, 이탈리아는 글로벌 브랜드 육성

  - 중국 지적재산권에 대한 보호 무방비, 이탈리아는 지적재산권이 미래 자산 인식

 

 Ο 중국, 동남아국가들 비해 생산코스트 높아져, 하락 압력 받아

  - 인도, 베트남, 캄보디아, 파키스탄 등과 같은 동남아이사 국가들로부터

  - 저개발국가들, 경제부흥 수단으로 섬유산업 육성을 위해 국가차원 지원

  - 인도, 8200만명이 섬유산업 종사, 산업 중 가장 큰 고용 기록, GDP에 320억 달러 기여

   · 2012년 GDP 1100억 달러로 성장, 전세계 시장의 4~7% 점유 전망, 1400만명 고용추가

  - 베트남, WTO 가입으로 對미국 및 유럽에 쿼터 상관없이 수출 가능

 

□ 이탈리아 업체의 기술개발 및 기업 경쟁력 강화 사례

 

 Ο Manifattura Sesia사(www.mansesia.it)

  - 최근 세계 섬유시장 환경에서 매출액을 올리는 것이 매우 어렵게 변화하고 있는 것으로 인식

  - 시장의 민감성을 인식해 하이테크 기술로 고급 원사(High-end Yarn) 생산에 주력하기로 함.

 

 Ο Zegna Baruffa사(www.baruffa.com)

  - 생존을 위해 회사 경량화 추진, 3개의 염색공장을 1개로 통합하고 근로자의 10% 감축

  - 고급 원사(High-end Yarn) 생산 집중, 고객에 대한 서비스 대폭 강화

  - 2006년 매출액 1억7000만 달러

 

 Ο Filatura di Grignasco사(www.grignasco.net/default.htm)

  - 2개의 생산공장을 1개로 통합, 새로 나오고 더 효율적인 염색기계 도입

  - 통합된 생산공정 가능, 부가가치있는 원사 생산 가능

  - 2008년부터 매출액 증대 전망, 2006년에 매출액 4950만 달러 기록

 

 Ο Cariaggi사(www.cariaggi.com)

  - 2006년 10월 1340만 달러 투자해 공장 설비, 신규 인력, 새로운 염색 실험실 등 갖춤.

  - 더 빠르게 제품을 시장에 공급할 수 있게 됨.

  - 이미 능률이 상승한 공장으로부터 매출액 증대 효과 나타남.

  - 올해 9380만 달러 매출 전망으로 2006년 8400만 달러 대비 11.7% 증가 전망

 

 Ο Luigi Botto사(www.luigibotto.com)

  - 2006년 회사 정비작업 완료후 기술섬유에 집중

  - 기술은 이 회사의 철학이며 목표로 더 고급 원사(High-end Yarn) 생산에 주력 방침

  - 시장 수요 변화에 적극 대응해 업데이트된 제품 출시 목표

  - 새로운 스펀 원사 20가지 개발 완료, 이 회사의 특허생산방식인 XT 프로세스 통해 생산

  - 더 질기고 깨끗한 원사 개발, 더 빠르게 생산해 출시 기간 단축함.

  - 더 가늘고 더 적은 수(Count)의 원사로 우아하고 클래식하고 팬시한 원사 개발

  - 메리노 울, 캐시미어, 모헤어를 주 원료로 고급원사 지향

 

□ 시사점

 

 Ο 최근 한국 업체들은 신제품 개발이 잘 이뤄지지 않고 있어 기존에 판매하던 제품을 물량 위주로 싼 가격에 판매하려는 경향이 많다고 맨해튼의 원단 수입상은 지적하고 있음. 한국 업체가 어떤 전시회에 출품한 제품은 4~5년 전에 유행했던 제품을 전시하고 박리다매하는 경우도 보았다고 이 수입상은 말하고 있음.

 

 Ο 한국 업체들이 고급원단을 생산하기 위해서는 무엇보다도 원사 개발에 투자를 해야 한다고 지적함. 원사 생산업체와의 공통 투자로 초극세사(Micro-fiber), 품위있는 울 원사, 캐쉬미어, 모헤어 등과 같은 고급원사를 개발해 원단을 생산하면 고급시장의 수요에 충분히 판매할 수 있다고 함.

 

 

자료원 : 미국 상무부, Women's Wear Daily, Just-Style, Textile World, 맨해튼 수입상 등