영국 의류시장, 이들에게 물어봐

- 의류전문판매점을 통한 판매가 전체의 66.1% –

- Marks & Spencer 시장점유 1위 유지, Primark 점유율 상승 –

- 75조원 시장, 한국기업들 틈새시장 공략 및 주요 판매루트 활용 필요 -

 

보고일자 : 2007.4.30.

박윤홍 런던무역관

y.park@kotra.co.uk

 

 

□ 판매 채널에 따른 영국 내 시장점유를 살펴보면, 의류전문점을 통한 판매가 66.1%(Marks & Spencer, Debenhams 포함)로 가장 높으며, 백화점(12.4%), 홈쇼핑(메일, 인터넷 포함-8.8%), 수퍼마켓, 잡화점(5.4%), 스포츠 숍(4.3%), 텍스타일 전문점(2.0%), 기타(1.0%) 순임.

 

□ 주요 의류전문 판매업체의 시장 점유순위는 아래와 같음

 

주요 의류 전문판매업체 별 시장 점유(2006)

	리테일러	시장 점유율(%)
1	Marks & Spencer	11.8
2	Next Retail	7.1
3	Arcadia Group	6.4
4	Matalan	3.8
5	Bhs	3.1
6	New Look	2.5
7	TK Maxx	2.5
8	Primark	2.2
9	Peacocks	1.9
10	River Island	1.3

 

□ 주요 판매업체의 프로필

 

 1) Marks & Spencer

Waterside House 35 North Wharf Road London W2 1NW

Tel : 020 7935 4422

Fax : 020 7487 2679

Website : www.marksandspencer.com

 

  Ο 세계적인 브랜드인지도를 가진 영국 리테일업체임

 

  Ο 규모면에서 테스코에 이은 영국 내 2위 리테일업체로 식품판매의 경우도 영국 판매의 40% 시장점유를 형성하고 있음.

 

  Ο 1884년 설립된 리즈(Leeds)의 하이스트릿 잡화시장이 시초로 이후 1926년 상장된 이래 영국 최상의 리테일 브랜드로 자리매김함.

 

  Ο 영국 내 의류판매 시장 최대업체로 20% 수준의 시장점유를 유지했으나 최근 수퍼마켓체인의 의류판매사업 성공에 따른 경쟁 등으로 점유하락

 

  Ο 제품 브랜드

   - 고전적이며 스타일을 갖춘 제품 판매를 통해 35~55세 연령층을 주요 타깃으로 삼고 있으며 다양한 연령층을 겨냥한 제품도 배제하지 않고 있음.

 

  Ο 2005년 그룹 매출액 113억5800만 파운드 기록, 영국 리테일 판매는 이 중 70억3400만 파운드규모로 이 중 의류부문은 절반 수준인 38억3700만 파운드를 기록

 

  Ο 프랜차이즈를 제외한 매장은 전체 460개를 운영하고 있으며 영국내에 412개가 있음.

 

 2) Next

Desford Road Enderby Leicester LE19 4AT

Tel : 0845 456 7777

Fax : 0116 284 8998

Website : www.next.co.uk

 

  Ο 1982년 Kendalls라고 불리던 우비판매체인을 남성의류 전문업체이던 J Hepworth & Sons이 구매한 후 여성의류 매장으로 전환한 것이 시초로 이후 영국 선두 의류판매업체로 성장함.

 

  Ο 영국 및 아일랜드 내 384개의 매장을 운영하고 있으며 80개의 해외 프랜차이즈 아울렛 운영

 

  Ο The Next Directory 메일오더 카탈로그 판매, 온라인 사이트를 통한 판매가 다 인기를 끌고 있으며 의류뿐 아니라 홈웨어제품 판매도 성공을 거두고 있음. 최근 웨딩의류나 출산의류 등 제품확대 노력중

 

  Ο 매출액 : 28억5850만 파운드(2005)

 

  Ο 제품 브랜드

   - 여성의류, 남성정장, 신발류, 홈웨어, 남녀 액세서리류 등 망라

   - 웨딩의류 -Occasions’ collection, Wedding List Service

   - 유아/아동복 : 캐릭터 머천다이징 - Roundabout, The Incredibles, Spiderman.

 

 3) 아카디아 그룹(Arcadia Group Ltd.)

Colegrave House 70 Berners Street London W1P 3AE

Tel : 020 7636 8040

Fax : 020 7927 7651

www.arcadiagroup.co.uk

 

  Ο 영국 및 아일랜드에 2100개의 매장 운영, 약 300개의 해외점포 운영 중

 

  Ο 1900년 설립된 ‘Burton Menswear’를 모태로 1차 세계 대전시 영국군복 제조 등을 거치면서 최대의 그룹으로 성장

 

  Ο 1946년, ‘Burton’ 브랜드로 여성의류 판매사업을 시작한 이래 1965년 최초로 ‘Top Shop’ 브랜드를 론칭

 

  Ο 대표 브랜드

Brand	Website
Burton Menswear	www.burtonmenswear.co.uk
Dorothy Perkins	www.dorothyperkins.co.uk
Evans	www.evans.ltd.uk
Miss Selfridge	www.missselfridge.co.uk
Top Man	www.topman.co.uk
Top Shop	www.topshop.co.uk
Wallis	www.wallis-fashion.com

 

  Ο 영국내 약 17억 파운드(2005)의 매출을 기록했으며, 해외매출도 1억2100만 파운드 기록

 

 4) Matalan

Gillibrands Road Skelmersdale Lancashire WN8 9TB

Tel : 01695 552400

Fax : 01695 552401

Website: www.matalan.com

 

  Ο 하이스트릿을 벗어난 도심 외곽부근에 아울렛 매장을 운영함으로써 “High street quality at half the price”라는 슬로건 그대로 가격경쟁력을 기반으로 하는 의류 판매업체로 1985년 미국식 아울렛에서 아이디어를 얻어 John Hargreaves에 의해 최초 설립

 

  Ο 멤버십 운영판매시스템을 기본으로 해오고 있으며 최초 가입비는 1파운드였으나 현재는 무료회원제를 운영하고 있음. 현재 약 600만명 이상의 회원을 보유하고 있음.

 

  Ο 그룹 매출액은 총 11억6700만 파운드이며, 리테일 판매만 약 11억300만 파운드에 달함.

 

  Ο 영국 내 약 190개의 아울렛 운영

 

  Ο 고유브랜드 개발에 우선하고 있으며 그 외 그레이마켓 운영

   - Diesel, Ralph Lauren, Levi’s, Nike, Reebok, adidas

 

  Ο 제품 브랜드

   - 여성의류 : Papaya – 캐주얼웨어, Amaranto - formalwear, US Athletic – sportswear, Rogers + Rogers - larger sizes(18~26).

   - 남성의류 : Zantos – 저가형, Armando- smart casual and formalwear

   - 청바지 : Falmers, Easy, Lee Cooper

   - 기타 : Wolsey

   - 아동복 : CQ – 여아, Bluebase – 남아, Morris Mouse – 유아

 

 5) Bhs Group Ltd.

Marylebone House, 129-137 Marylebone Road, London, NW1 5QD

Tel : 020 7262 3288

Fax : 020 7339 2772

Website :www.bhs.co.uk

 

  Ο 1928년 런던 남부Brixton에서 홈웨어제품 판매점인 British Home Stores에서 시작

 

  Ο 유아, 아동의류, 란제리, 일반 의류 및 신바류까지 다양한 제품 취급

 

  Ο 영국 내 161개의 매장이 있으며 자체브랜드 제품이 판매되고 있음.

 

  Ο 1985년 해외시장 진출을 통해 중동지역을 중심으로 55개의 매장 운영

 

  Ο 매출액 : 8억8900만 파운드(2005년)

 

  Ο 제품 브랜드

   - 가족과 본인을 위한 여성 구매층 타깃

   - 란제리, 수영복, 웨딩제품, 교복 등이 특히 강세

   - Sloggi, Wonderbra, Lepel, Spirit collection, Voluptuous, Golden Lady 브랜드 운영

  - SW Sportswear, Holiday Shop, the Petites, Universal 인기

 

 6) New Look

Mercery Road Weymouth Dorset DT3 5HJ

Tel : 01305 765000

Fax : 01305 765002

Websites : www.newlook.co.uk

 

  Ο 1968년 Tom Singh에 의해 설립된 이후 현재 영국 내 527개, 프랑스에 210개의 매장(Mim 브랜드)이 운영 중임.

 

  Ο 그룹의 주요 타깃은 10대부터 30대 초기 여성고객으로 고객 평균연령은 29세임.

 

  Ο 남성의류, 아동복, 신발류까지 확대 판매

 

  Ο 2005년 그룹 매출액은 약 8억1300만 파운드 기록, 이 중 영국 내 매출만 7억3200만 파운드에 달함.

 

  Ο 자체 디자이너팀을 전략적으로 확대 운영하고 있으며 그 외 약 45개국에서 소싱을 하고 있음.

 

 7) Primark

141 West Street

Reading

Berkshire, RG1 1TT

Tel: 01189 606 300

Fax: 01189 606 301

Website: www.primark.co.uk

 

  Ο 1970년 4개의 점포에서 시작. Co-op, C&A, Allders 등과의 합병을 통해 확대

 

  Ο 영국 내 121개의 매장을 운영 중이며 약 7억 파운드 매출 기록

 

  Ο 영국 내 최저가 의류 판매로 인기가 높아 최근 시장 점유를 빠르게 확대시키고 있음

 

  Ο 제품 브랜드

   - 주로 35세 미하의 연령층 타깃

   - 10파운드 이하의 가격경쟁력이 있는 제품 집중

   - 자체 브랜드로는 Atmosphere(일반 여성용), Young Dimension(소녀용), Early Days(유아용), Secret Possessions(란제리,속옷), Primark Essentials(저가용), Cedarwood State(남성용) Denim Co(청류), Rebel(소년층) 등이 있음

  - 기타 Umbro, Dunlop, Butler & Webb label 등 판매

 

 8) 베네통(Benetton)

Benetton UK Ltd. 3^rd Floor 1 Vere Street London W1M 9HQ

Tel : 020 7495 5482

Fax : 020 7495 5483

Website: www.benetton.com

 

  Ο 이탈리아의 Ponzano Veneto에서 1965 니트의류 전문 생산업체로 시작

 

  Ο 현재 120개국에 5080개의 매장을 운영하고 있음.

 

  Ο 영국 내에서는 2005년 기준 54개의 아울렛을 두고 영업중이며 런던을 중심으로 10개의 ‘메가스토어’가 위치하고 있음.

 

  Ο 그룹 매출액: 약 17억 유로(약 11억5600만 파운드)

 

  Ο 제품 브랜드

   - United Colors of Benetton(UCB) – 캐주얼 브랜드

   - Sisley: 고급 의류

   - Playlife, Killer Loop – 스포츠웨어

 

 9) Gap

European Head Office Castle Mound Way Rugby Warwickshire CV23 0WA

Tel : 01788 818300

Fax : 020 7518 6617

Website : www.gapinc.com, www.gap.com, www.gapbody.com, www.gapkids.com

www.babygap.com,

www.oldnavy.com, www.BananaRepublic.com

 

  Ο 1969년 미국 샌프란시스코에서 Fisher 부부의 패밀리 비즈니스로 시작.

 

  Ο 영국시장에는 1987년 미국에 이어 첫 해외 진출.

 

  Ο 전체 매출액은 2005년 기준 약 163억 달러(약 82억 파운드) 기록, 영국 내 매출은 6억6700만 달러(약 3억3500만 파운드)로 전체 유럽 시장 매출(8억8700만 달러)의 75% 차지.

 

  Ο 세계 주요국가에 약 1600개의 아울렛 운영, 영국 내135개를 두고 있음.

 

  Ο 제품 브랜드

   - Gap. GapKids, babyGap, GapBody

   - Old Navy, Banana Republic

 

 10) H&M(Hennes & Mauritz)

H &M Hennes Ltd.

Holden House 57 Rathbone Place London W1T 1HE

Tel : 020 7323 2211

Fax : 020 7323 9289

Website: www.hm.com

 

  Ο 1947년 Erling Persson에 의해 설립된 스웨덴에 기반을 둔 기업으로 유럽 내 의류판매업종에서 초고속 성장을 기록하고 있는 기업

 

  Ο 최초 여성의류에 초점을 맞춘 가운데 Hennes(스웨덴어로 여성용(Hers))라는 배너로 판매를 했으며 후에 남성의류체인인 Mauritz Widforss을 인수함.

 

  Ο 현재 19 개 유럽국 및 북미지역에 1068개(2004년) 의 아울렛을 직접 운영하고 있으며 의류, 란제리, 화장품, 액세서리 등 전제품 취급.

 

  Ο 영국 진출은 1976년으로 노르웨이, 덴마크에 이어 3번째 진출국가로 현재 약 100개의 아울렛을 운영중임.

 

  Ο 지난 5년간 H &M은 연 매출액 기준 76.3% 성장, 183%의 세후이익 증가를 기록함. 2004년 기준 매출액은 58억8000만유로(약 40억 파운드)기록, 이 중 영국 내 매출은 5억3700만 유로(3억6500만 파운드)로 그룹 전체 매출의 9% 수준임.

 

  Ο 제품 브랜드

   - 저가.대량 판매 전략을 중심으로 해왔으나 최근에는 패션이나 품질면에 있어 비중을 높이고 있음.

   - 여성의류 판매 중심이나 꾸준히 남성의류나 10대, 아동복 및 기타 액세서리 제품으로 판매를 확대하고 있음.

   - 제품 구매 및 디자인은 스톡홀름에서 그룹차원으로 총괄 관리하고 있으며 22개의 생산 사무소의 지원을 통해 약 700여개의 외부업체로부터 직접 공급을 받고 있음

   - 생산비중은 약 40%는 유럽, 60%는 아시아로 지역으로 구분됨.

 

 11) Grupo Inditex

Avenida de la Diputación 15142 Arteixo La Coruña Spain

Tel : +34 981 18 54 00

Fax : +34 980 18 54 54

Websites: www.inditex.com, www.zara.com, www.pullbear.com, www.massimodutti.com , www.bershka.com , www.oysho.com, www.e-stradivarius.com, www.zarahome.com, www.often.com

 

  Ο 1963년 Inditex가 최초 설립된 이래, 1975년 스페인에 최초의 Zara 매장 오픈함. 현재 유럽 최대 규모의 의류 판매업체 중 하나로 56개국에 약 2240개의 점포를 운영하고 있으며 유럽 32개 시장에 진출해 있음.

 

  Ο 현재 영국 내에서는 약 50개의 매장이 운영중이며 영국 내 판매는 2005년 기준 약 2억500만 유로로 스페인, 포르투갈, 프랑스 다음 순위임.

 

  Ο 매출액 약 56억7000만유로(38억5000만 파운드)수준(2005년)으로 이 중 Zara 브랜드가 매출 38억1900만 유로(25억9700만 파운드)로 전체 그룹 매출의 약 67%를 차지하고 있음

 

  Ο 제품 브랜드

   - 스타일을 중시한 중가 제품 브랜드임

   - 여성용 의류, 액세서리, 란제리, 홈웨어, 남성의류 총괄

   - 9개의 제품 브랜드 운영: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Kiddy’s Class, Zara Home

   - 대분분의 제품을 스페인에서 직접 생산하고 있음.

 

 12) Mango

Mercaders 9-11, P.I. Riera de Caldes  08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain

Tel : +34(0) 938 602 222

Fax : +34(0) 938 602 207

Website: www.mango.com

 

  Ο 1984년 바로셀로나에서 설립된 회사임.

 

  Ο 현재 유럽 내 최고속 성장 의류판매업체중 하나로 스페인 최대 규모 수준의 의류업체임.

 

  Ο 연간 약 60개의 신규 매장을 오픈할 정도 빠른 확장세를 보여주고 있으며 현재 80여개국에 약 800개의 매장 운영 중이며 약 11억1000만 유로(7억5500만 파운드)의 판매 기록(2005)

 

  Ο 영국 내에는 22개의 매장이 운영되고 있으며 약 500만 유로(3400만 파운드)의 판매액을 기록해 그 규모면에서 스페인, 프랑스, 독일 시장 다음임.

 

  Ο 제품 브랜드

   - 패션에 민감한 젊은 여성층을 타깃으로 한 트렌디한 제품 판매

   - 부티끄 분위기의 중가제품이 주종

   - Mango의 슬로건은 ‘젊은 도시 여성을 위한 패션’임.

   - 프랜차이즈 시스템을 기반으로 한 시장 확대로 프랜차이즈 점포의 판매가 그룹 전체 매출의 약 50%를 상회함.

   - MNG, MNG Jeans 브랜드 운영

 

□ 시사점

 

 Ο 영국 의류판매시장은 현재 약 400억 파운드 규모시장을 형성하고 있으며 이는 전체 리테일 시장의 15% 수준이며 총 가계소비의 5%를 넘어서는 수준임. 따라서 그 시장 규모 면에서 한국 의류 수출기업들에겐 공략 대상이 아닐 수 없음.

 

 Ο 영국 시장 진출을 희망하는 한국기업들은 우선 시장 주도업체들의 마케팅 전략과 제품라인에 대한  확인을 통해 영국 내 구매 트렌드를 이해하는 것이 중요할 것으로 사료됨.

 

 Ο 또한 차별화 및 세분화된 업체별 시장 타깃을 파악함으로써 자사 제품의 틈새시장 진출 모색 및 주요 판매 루트 활용을 통한 판매가능성을 보다 높일 수 있을 것으로 기대됨

 

 

자료원 : 통계청 자료, 각 업체 회사정보 활용, 리테일 협회자료 등