사우디 상용차 시장동향

- 승용차 대비 2배 높은 증가추세 -

- 한국산 상용차 진출 미미, 승용차 인지도 활용 진출 서둘러야 -

 

보고일자 : 2007.4.30.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 사우디아라비아 자동차 시장 규모

 

 ○ 판매량 연간 50만대, 130억 달러 규모

  - 사우디아라비아의 연간 자동차 판매량은 2006년도 기준 50만7000대 규모로 평가되며, 금액으로는 약 130억 달러에 달함.

  - 이 중 승용차 판매량이 39만대, 상용차 판매량이 11만대의 비중을 보이고 있으며, 금액으로는 승용차가 84억 달러, 상용차가 46억 달러 수준을 나타내고 있음.

 

사우디아라비아 자동차 판매동향

구    분	2004	2005	2006e	2007f	2010f
총판매액(US$백만)	12,279	12,769	12,959	13,372	14,483
- 승용차판매액	8,125	8,402	8,374	8,558	9,171
- 상용차판매액	4,154	4,367	4,585	4,814	5,312
총판매량(CBUs)	476,849	497,172	507,172	516,647	545,688
- 승용차판매량	373,000	387,557	392,549	396,293	412,897
- 상용차판매량	103,849	109,615	114,623	120,354	132,791

        자료원 : Automotive News, BMI

        주) e/f : 평가(estimate)/전망(forecast)

 

□  상용차 생산 동향

 

 ○ GCC내 상용차를 생산하는 국가는 사우디아라비아가 유일한데, 2개의 상용차 조립공장에서 연간 7000대 수준 CKD방식 조립생산

  -  Al Jomaih Company : 버스(Mercedes-Benz) 조립생산

  -  National Automobile Industry(NAI) : 트럭(GM) 조립생산

  - Nissan 딜러인 Al Hamrani Group이 Nissan과 자동차생산공장 설립을 추진했으나 진전이 없음.

 

 ○ 향후 생산시설 확충은 기대난

  - 사우디 정부는 자동차산업분야를 정책적으로 육성 필요성이 있는 4대 산업클러스터중의 하나로 선정해 집중 지원예정이나, 외국인투자환경 및 제반 여건으로 인해 외국기업이 자동차산업 투자에 소극적인 입장이어서 향후에도 자동차생산시설의 확충은 기대하기 어려운 실정

  - 최근까지 사우디는 GCC내 유일의 상용차 조립생산국가였으나, 투자가들이 UAE에 상용차 조립생산을 검토 중이며, 바레인은 연간 6만대 규모의 승용차 조립생산공장 설립을 계획

 

□ 상용차 판매동향

 

 ○ 사우디 상용차 판매량, 연간 11만대

  - 2005년도 기준 GCC 6개국(바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 사우디, UAE 등 6개국)의 상용차 등록대수는 총 270만대를 기록

  - 2006년도 사우디아라비아의 상용차 판매대수는 연간 11만대 수준으로 금액으로는 44억 달러에 달한 것으로 추정

  - 사우디의 상용차 시장은 GCC 주요 4개국의 판매량인 20만대의 절반을 상회하는 56%를 차지

 

 ○ UAE가 가장 높은 상용차 판매 증가세 기록

  - 2000~05년간 상용차 시장의 증가추세를 보면, UAE가 소형상용차(LCV), 미니버스시장의 호조에 따라 38.5%가 증가했고, 바레인 31.2%, 쿠웨이트 25.6%, 사우디아라비아가 22.9%를 기록

  - 비교대상 주요 4개국의 2000~05년간 상용차판매량 증가는 27.6% 기록

 

 ○ GCC 국가의 상용차 판매는 연간 전체 자동차 판매의 15~25%를 차지

  - 상용차 중에서도 Pick-up이 30%, 벤(van)이 30%, 중간트럭(3.5톤-12톤)이 14%, 대형트럭(12톤 이상) 14%, 버스 12% 등의 판매구조를 보이고 있음.

  - 소형상용차(LCV : Light Commercial Vehicle)부문은 Toyota, 중대형 트럭부문은 국내조립생산되고 있는 Mercedes-Benz가 가장 많이 판매되고 있음.

 

GCC 주요4개국 상용차 시장현황 및 전망

구  분	2001	2002	2003	2004	2005	2006e	2007f	2008f	2009f	2010f
판매량 (단위 : CBU)
사우디	82,220	92,382	100,415	103,849	109,165	114,623	120,354	125,169	128,924	132,791
UAE	38,804	43,115	46,361	49,850	54,835	59,222	62,775	65,286	67,898	70,613
쿠웨이트	18,992	22,3473	24,826	24,357	25,055	25,875	25,610	25,350	25,085	24,790
바레인	5,835	7,294	8,289	9,210	9,578	9,962	10,260	10,568	10,674	10,781
계	145,851	165,135	179,891	187,266	198,633	209,682	218,999	226,373	232,581	238,975
판매금액 (단위 : US$백만)
사우디	3,289	3,695	4,017	4,154	4,367	4,585	4,814	5,007	5,157	5,312
UAE	1,552	1,725	1,854	1,994	2,193	2,369	2,511	2,611	2,716	2,825
쿠웨이트	70	894	993	974	1,002	1,035	1,024	1,014	1,003	992
바레인	233	292	332	368	383	398	410	423	427	431
계	5,834	6,605	7,196	7,491	7,945	8,387	8,760	9,055	9,303	9,560

        자료원 : Automotive News, BMI

        주) e/f : 평가(estimate)/전망(forecast)

 

□ 상용차 수요 전망

 

 ○ 2006~10년 기간에 GCC 주요 4개국의 상용차 판매는 약 20% 증가할 것으로 전망

  - 2010년도 주요 4개국 상용차 판매량은 95억6000만 달러, 23만8000대에 달할 것으로 전망

  - 소형상용차(LCV)와 미니버스가 성장을 주도할 것으로 예상되며 2006~10년간 약 20%가 확대될 전망

  - 증가율면에서는 UAE가 28.8%, 사우디가 21.6%, 바레인 12.5% 수준을 기록할 것으로 전망되며, 쿠웨이트는 1% 감소할 전망임.

  - 2010년도 국가별 상용차 판매비중은 사우디가 주요 4개국 판매량의 55.6%로 가장 높은 비중을 기록할 것이며, UAE 29.5%, 쿠웨이트 10.4%, 바레인이 4.5%를 각각 기록할 전망

 

□ 우리 기업 진출 현황, 문제점 및 대응방안

 

 ○ 현황 및 문제점

  - 2004년 기준 사우디 자동차 수입시장의 주요 5대 공급국 중 한국은 3위를 차지(11.8%)

 

사우디 자동차 시장 점유 현황 : 2004년 기준

구분	일본	미국	한국	독일	호주	기타	계
수입(천대)	177	62	49	44	42	41	415
증가율(%)	42.7	15.0	11.8	10.6	10.1	9.8	100.0

자료원 : Economic Department, Saudi National Commercial Bank

 

  - 승용차 부문에서는 시장을 꾸준히 확대하고 있으나, 상용차 부분의 진출은 지극히 부진함.

  - 현대 등 한국 자동차 회사들의 적극적 마케팅으로 한국산 승용차에 대한 인지도가 점점 향상되고 있으나, 상용차 부문에서는 일본·유럽·미국산 상용차에 비해 인지도가 매우 낮고 경쟁력이 크게 뒤지는 상황이며, 마케팅 활동 또한 미약한 상황

 

 ○ 대응 방향

  -  승용차 판매마케팅과 함께 상용차 부문 진출강화 필요

   · 향상된 한국산 승용차 인지도를 활용해 상용차부문 마케팅 활동을 점차 강화해 적극적으로 시장진출 모색 필요

  - A/S망의 확충 및 기업차원의 정비사들의 적극적 훈련 및 양성도 적극 검토

   · 도요타, GM등은 현지에 자동차 정비 훈련센터를 설립해 자사 차량의 정비사 양성 및 사우디 정부의 고용확대 정책에 기여

 

 

자료원 : BMI, Saudi National Commercial Bank, 무역관 자료 종합