캐나다 비디오 게임 시장동향

 

보고일자 : 2007.4.29.

 고성민 밴쿠버무역관

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 캐나다 비디오 게임 산업 개요

 

 Ο PWC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 “Global Entertainment and Media Outlook: 2006~10"에 따르면 전 세계 Entertainment 및 Media 산업의 규모는 2005년 기준 1조3000억 달러로 연평균 6.6%씩 성장해 2010년에는 1조8000억 달러에 이를 것으로 전망하고 있음.

 

캐나다 비디오 게임시장 전망

                                                                                                                   (단위 : C$ 백만)

비디오 게임분야	2005	2010	연평균 성장률
Console/Handheld Games	362	526	7.8%
PC Games	123	114	-1.5%
Online Games	173	396	18%
Wireless Games	74	283	30.8%
캐나다 비디오게임 시장규모	732	1,300	12.5%
전세계 비디오게임 시장규모	2,710	4,650	11.4%

               자료원 : PWC(PricewaterhouseCoopers)

 

 Ο 한편 캐나다의 산업규모는 2005년의 308억 달러로 연평균 5.9%씩 성장해 2010년에는 410억 달러에 이르며, 그 중 비디오 게임분야는 2005년의 7억3200만 달러에서 연평균 12.5%씩 성장해 2010년에는 13억 달러에 이를 것으로 전망

 

 Ο 이를 부분별로 살펴보면 콘솔, 휴대용 게임시장이 2005년의 3억6200만달러에서 2010년에는 5억2600만 달러로 연평균 7.8%의 성장이 예상되나 PC게임(온라인 게임제외)의 경우 2005년도의 1억2300만 달러에서 2010년에는 1억1400만 달러로 시장이 축소될 것으로 예상된다. 이는 최근의 게임추세가 인터넷을 이용한 다자게임 형식으로 시장이 변화되고 있음에 기인한 바가 큼.

 

 Ο 온라인 게임과 모바일게임의 성장이 두드러져 각각 연평균 18%와 30.8%의 성장을 보여 2010년에는 3억9600만 달러, 28300만 달러로 콘솔용 게임에 이어 시장을 주도할 것으로 예상됨.

 

□ 캐나다 비디오게임 매출규모

 

 Ο 한편 리서치 전문기관인 NPD Group이 지난 2005년에 발표한 자료에 따르면 2004년 기준 캐나다 게임 시장의 총매출은 약 5억8000만 달러로 PC 게임은 전체의 24퍼센트인 1억3000만 달러의 매출을 기록했으며, PC 게임의 판매개수는 약 460만개로 이는 전체 판매량의 31퍼센트 수준임.

 

 Ο 캐나다 비디오 게임시장은 2007년까지 약 12억 달러의 시장으로 성장할 것을 예상하고 있는 가운데, 크리스마스시즌을 전후한 연말이 특수 시기로 통계상으로는 4/4분기 매출이 연간 매출의 약 50%를 차지하는 시장특성을 보이고 있음.

 

□ 비디오 게임 유통시장 (Distribution Channel)

 

 Ο 비디오 게임의 유통채널로는 Development - Publishing - Distribution을 들 수 있음.

 

 Ο 먼저 개발부문부터 살펴보면, 캐나다는 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 다음으로 게임을 많이 생산해 내는 곳으로 캐나다의 주요 게임 계발업체로는 다음과 같은 업체를 들 수 있음.

  - Bioware (http://www.bioware.com/), Edmonton AB

   · Role playing fantasy 게임으로 유명하며 Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic 등의 게임을 계발함.

  - Relic Entertainment (http://www.relic.com/), Vancouver BC

   · Homeworld, Dawn of Wall 등의 게임을 계발함.

  - Digital Extremes (http://www.digitalextremes.com/), London ON

   · Shooter 게임인 Unreal®을 공동계발함.

  - Ubi Soft (http://www.ubi.com/), Montreal QE

   · 프랑스에 본사를 둔 Ubi Soft사는 몬트리올 지사에서 Tom Clancy소설을 바탕으로 한 SplinterCell이라는 게임을 계발함.

  - Electronics Arts (http://www.ea.com/), Vancouver BC

   · 세계에서 가장 큰 규모의 게임계발업체이며 FIFA, NHL, NBA 등 스포츠게임으로 유명함.

 

 Ο 캐나다 게임산업의 전략적인 역할을 하는 업체는 Publishing업체들로 게임 계발업체가 생산하는 게임종류에 큰 영향을 끼치고 있음.

 

 Ο 현지의 Publishing 업체들에 따르면 10%의 게임이 90%의 수익을 올리는 "10:90" 법칙이 있다고 함. 이는 Blockbuster 형식의 높은 인지도의 게임을 만드는 대규모의 게임계발업체에는 이점이 될 수 있으나 대부분의 한국업체와 같은 Small, independent 게임계발업체들에는 난항으로 작용할 수 있음.

 

 Ο 캐나다의 경우, 게임 관련 업체들의 대부분이 Developer로 Publisher/Distributor 업체는 극히 드문 것으로 조사되고 있으며, 더욱이 캐나다 자국내 주요 Publisher로는 Dreamcatcher사로 국한돼 있으며, 나머지 주요 Publisher 등은 미국의 본사를 둔 Electronics Arts사와 프랑스에 본사를 둔 Ubi Soft사 등이 있음.

 

 Ο Publishing업체에서 최종 소비자로 전달되는 마지막 유통과정인 Distribution 과정에서는 Publishing 업체 자체의 브랜드 인지도 또는 마케팅이 구매결정에 중요한 역할을 하는 것으로 나타남.

 

□ 캐나다 비디오게임 진출전략

 

 Ο 캐나다의 비디오 게임은 PC를 이용한 온라인 게임이 주를 이루고 있는 한국과 달리 PS, XBox, Wii 등 콘솔용 비디오 게임이 주를 이루고 있어 한국제품을 가지고 캐나다 시장에 바로 진출하는 것은 쉽지 않을 것으로 판단됨.

 

 Ο 하지만, 캐나다의 많은 게임업체들이 한국업체의 온라인 게임 개발 능력을 높게 사고 있어, 이들 업체와의 전략적 제휴를 통한 기술 습득 및 해당시장 공동진출이 바람직함.

 

 Ο 실례로, 캐나다 밴쿠버에 북미 게임개발 총본부를 둔 세계최대 게임개발업체인 EA(Electronic Arts)사의 경우, 자사의 콘솔용 프로그램인 FIFA 게임을 온라인화 하기 위해 한국의 네오위즈사와 아웃소싱 계약을 체결해 성공리에 출시를 하면서 여타 다른 게임에서도 양 기업간의 전략적 제휴를 통한 온라인 게임 개발에 원칙적인 합의를 했으며, 1억 달러 이상의 지분투자를 통한 한국내 게임개발 스튜디오 설립할 예정으로 알려짐.

 

 Ο 따라서, 한국게임 계발업체들은 현지 독자 진출보다는 우리기업이 가지고 있는 기술적 장점을 앞세워 캐나다 publishing/distribution 업체와 공동 프로모션 및 마케팅으로 게임이 소비자에게 전달될 수 있도록 노력해야 할 것임.

 

자료원 : PWC, CWTA, Desima Research, Telus, Yankee Group, 바이어 및 무역관 자료 종합