캐나다 Home-and-Garden 시장 급성장

- 1998년 이후 연평균 16% 이상 성장세, C$ 38억 규모 형성 -

- 하드웨어 장비부문 수출기회 주목할만 -

 

보고일자 : 2007.4.27.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 급성장하는 Home-and-Garden 시장

 

 Ο The Public Health Agency of Canada에 따르면 캐나다인들의 원예활동은 산책에 이어 캐나다 인들이 두 번째로 많이 즐기는 취미생활로 집안관리, 옥외 정원관리 등은 캐나다인들의 일상활동의 한 부분

 

 Ο Canadian Gardening Magazine 조사에 따르면, 캐나다 전체 인구 중 원예활동을 하고 있는 인구 수는 930만여 명으로 추정되며 이는 2004년 대비 13% 이상 증가한 규모

 

 Ο 또한 1998년 이후 캐나다의 Home-and-Garden 시장은 연평균 16.1%의 급성장을 지속해오며 현재 전체 시장규모가 38억 캐나다달러에 이르고 있는 것으로 추정

  - 이와 같은 시장규모 증가는 90년 이후 베이비 부머들의 활동확대와 젊은층들의 관심도 및 활동이 주요 원인으로 주목되고 있음.
 

□ 관련장비 시장동향

 

 Ο Home-and-Gardening 시장의 급성장과 함께 관련 하드웨어장비 시장도 급증하고 있으며, 특히 잔디 및 정원 관리용 하드웨어 장비 시장의 수요가 증가하고 있는 상황

  - 잔디 및 정원관리용 장비, 정원용 장식품, 분수, 가구 등을 포함한 하드웨어 시장규모는 약 20억 캐나다달러 규모를 이루고 있음.

 

 Ο 시장 구분

  - 관련장비 시장은 크게 주택용, 상업용 및 전문가시장의 3부분으로 구분됨.

  - 일반 소비자를 대상으로 한 주택용 시장이 전체 매출의 대부분을 차지하는 지배적인 시장으로 자리잡고 있으나 골프 시설의 증가에 힘입은 상업용 장비부문의 성장세가 향후 2009년까지 주택용 장비부문의 성장세를 앞지를 것으로 예상되고 있음.

  - 또한 조경업체 등의 전문가들을 대상으로 한 장비시장 역시 노년층들의 관심 증가를 바탕으로 함께 성장하는 추세

 

 Ο 제품 동향

  - 전반 Home-and-Gardening 시장의 성장과 함께 소비자들의 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있는 상황으로 캐나다 소비자들의 최근 선호추세는 high-end, high-quality, 그리고 easy-to-use 장비로 요약될 수 있음.

  - 특히 잔디깍는 기계의 경우 사용자의 편리성 측면이 부가되며 기존 가스 기반의 제품보다는 전기 및 배터리를 이용한 제품들의 성장세가 예상되고 있음. 이러한 사용편리성은 주요 고객군으로 부상하고 있는 여성 소비자들을 위주로 큰 인기를 끌고 있는 것으로 알려짐.

 

 Ο 유통 현황

  - 캐나다 내의 Home-and-Gardening 장비 판매는 4대 대형 리테일러 및 소수의 독립 유통망에 의해 이뤄지고 있음.

  - 대형 리테일러는 Home Depot Canada, Rona, Home Hardware Stores 및 Canadian Tire의 4대 업체와 이보다 작은 규모의 Sears Canada, 그리고 캐나다 동부지역을 기반으로 하는 지역 업체인 Kent Out이 활동하고 있으며, 이들 리테일러가 캐나다 전체 장비시장 매출의 50% 정도를 차지하고 있음.

  - 대형 리테일러들의 마케팅 능력, 브랜드 파워 및 고객접점 능력 등에 힘입은 시장지배력 강화로 소규모의 독립 유통망들의 수가 감소하고 있는 추세이며 이들 독립 유통망들은 주로 특수 제품들을 취급하며 틈새시장에 집중하고 있음.

 

 Ο 소비자군

  - 캐나다 Home-and-Gardening 장비 시장의 주요 고객은 연령대 35~54에 해당하며 연소득 4만~6만 캐나다달러를 기록하고 있는 층이며 연소득 6만 캐나다달러 이상의 고객층 역시 타겟 소비자층으로 자리잡고 있음.

  - 최근 소비자층 변화의 주요 트렌드는 지난 10년 간 꾸준히 증가하고 있는 여성 소비자 계층으로 AC Neilson 리서치사의 조사에 따르면, 지난해 주택 개량업무를 경험했던 가구의 63% 이상에서 여성들이 직접 원예나 조경 업무에 참여했었던 것으로 나타나 여성의 직접 참여도가 높은 것을 알 수 있음.

  - 그러나 아직까지 대형장비 구매의사 결정은 남성에 의해 이뤄지는 경우가 많으며 여성들은 주로 수공구 위주의 소형 장비 구매에 국한된 것으로 전문가들은 분석

 

□ 수입시장 동향

 

 Ο 캐나다의 Home-and-Gardening 장비 시장은 수입 제품에 대한 의존도가 높으며 특히 지리적, 문화적 유대관계가 강한 미국 산 장비들이 전체 수입시장의 80% 이상을 차지하고 있음.

  - 캐나다의 정원 및 장비 수입은 연간 5억 캐나다달러 이상을 기록하고 있으며 최근 연평균 10% 이상의 수입증가율을 기록 중

  - 미국산 제품이 지배적인 가운데 최근에는 일본, 중국 및 멕시코 산 제품의 수입 증가가 지속되고 있는 상황

 

Ο 경쟁상황

  - 캐나다 내의 대형 장비 제조업체는 미국계 업체의 계열사인 MTD Products Canada 1개사뿐으로 그 외 중소 OEM들은 주로 전문 조형업체를 타겟으로 활동하고 있음.

  - 즉, 국내 기업에 의한 경쟁은 제한적이며 주로 대형 리테일러나 독립 유통망을 통해 납품하고 있는 해외제조업체들에 의한 경쟁이 치열

  - 대형 리테일러를 통해 주로 납품하고 있는 해외 제조업체들로는 Toro, John Deere, Lawnboy, Echo, Black&Decker, Ryobi, Home Light, Remmington, 그리고 Weed Eater 등이 있음.

  - 한편 독립 유통망을 통해 납품을 하고 있는 업체들로는 Snapper, Husquvarna, Arco, Honda, 그리고 Stihl 등이 있음.

 

□ 시사점

 

 Ο 캐나다의 Home-and-Garden 시장은 베이비부머들의 급속한 참여 및 경제적 여력 증가, 그리고 여성소비자들의 관심증가로 98년 이후 연평균 16% 이상이 고속성장을 지속하고 있음.

  

 Ο 이러한 시장 확대 속에 관련 장비 및 공구시장 역시 크게 확대되고 있으며, 특히 장비시장은 연간 C$ 5억 이상으로 수입에 의존적인 시장으로 미국산 제품의 시장지배 상황속에 일본, 중국 및 멕시코산 제품의 수입이 증가하고 있음.

 

 Ο 현재 시장확대 속에 고급 제품류에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있는 만큼 캐나다 Home-and-Garden 시장의 소비자동향, 경쟁동향 및 제품동향 등을 바탕으로 한 마케팅 활동을 전개한다면 캐나다 수입시장 진출기회가 가능할 것으로 판단

 

자료원 : AC Neilson, Canadian Gardening Magazine, 캐나다 통계청, 무역관 보유자료 종합