美 럭셔리 손목시계, 수요 왕성하나 공급 부족

- 100만 달러짜리 초고가제품도 등장 -  

 

보고일자 : 2007.4.24.

장용훈 뉴욕무역관

yhchang@kotra.or.kr

 

 

 O 최근 개최된 국제시계박람회에 나타난 현상은 무엇보다도 초고가 손목시계의 전시가 일반화됐으며, 생산업체들도 베이직 제품으로 대중을 상대하는 판매전략에서 벗어나 고가의 럭셔리 제품을 특정 소비자 집단에 판매하는 틈새시장 개발전략을 사용하고 있는 것으로 나타나고 있음.

 

 O 미국에서도 럭셔리 손목시계의 수요는 충분한데 오히려 공급이 충분치 않은 상태라고 업계는 분석하고 있음. 럭셔리 손목시계는 소비자의 개성과 부를 나타내는 제품으로 부각되면서 가격은 중요한 구입요소로 작용하지 않고 있음.

 

□ 미국 손목시계 시장동향

 

 O 미국의 손목시계(Watch) 전체시장은 2001년부터 5년간 4.9% 판매가 줄어 2005년에 76억 달러(9000만개 판매) 규모임. 이런 시장 축소현상은 최근 판매가 급속히 증가하는 휴대폰, PDA, iPod 등과 같은 개인용 전자제품이 시간을 알리는 기능을 포함하고 있기 때문임. 따라서 이제 시계는 시간을 보는 제품에서 개인의 아이덴터티를 나타내는 패션 액세서리제품으로 변모하고 있음.

 

 O 향후 미국의 손목시계 시장은 5년간 10.5% 성장해 2010년에는 84억 달러 규모로 발전할 것으로 전망되고 있음. 시장성장 동력으로는 패션제품, 럭셔리제품의 출시가 가장 큰 요인이고 어린이용, 스포츠용, 하이테크 제품 등과 같은 새로운 시장의 형성을 꼽고 있음.

 

 O 미국의 럭셔리 손목시계 시장은 2005년에 47억 달러 규모로 전년대비 8% 성장했으며 전체 손목시계 시장의 61.8%를 차지하고 있음(2006년 자료는 5월에 발표됨). 이런 판매증가는 모든 가격대에서 이뤄지지 않고 고가제품은 더 높은 성장을 기록하고 있어 5000달러 이상 제품은 20% 판매증가율을 기록했으나 50~150달러의 저가품은 6%의 판매감소를 기록함.

 

 O 가격대별로 보면, 전체 판매물량의 83%는 500달러 미만으로 나타나지만 금액 기준으로는 27%에 그침. 반면 5000달러 이상이 고가품은 물량기준으로 8%에 지나지 않으나 금액으로는 36%에 달해 고가제품의 선호 현상을 그대로 반영하고 있음.

 

                           미국의 손목시계 가격대별 판매비중(2005년 기준)

    자료원 : JCK Online

 

 O 전체 소매상의 상위 1%가 전체 매출액의 15%를 차지하고 있는 것으로 나타났음. 이들 점포에서 판매된 럭셔리 제품의 평균 판매가격은 2만9500달러로 집계되고 있음. 메가브랜드의 경우 연간 판매액이 1억5000만 달러를 상회하고 있으며, 1000만 달러 이상을 판매한 브랜드의 평균 매출액은 3270만 달러로 집계되고 있음.

 

□ 무조건 하이앤드(High-End)여야 팔려

 

 O 2004~05년간 미국인 1/3에 해당하는 6990만 명이 손목시계를 구입했는데, 이중 2/3는 여성으로 럭셔리제품을 선호하는 주력 소비층으로 부상하고 있음. 이들은 특히 디자이너 브랜드의 고급스럽고 현대적인 시계에 대한 구매율이 높은 것으로 나타나고 있음.

 

 O 생산업체들은 고가제품이 더 잘 팔리는 매우 좋은 시장이 전개되고 있다고 분석하면서 최고가 제품이 예전에 볼 수 없던 성공을 거두고 있어 매우 고무되고 있음. 이런 현상은 세계적으로 유명한 브랜드인 Rolex로부터 Omega, Patek Philippe, Cartier 등에 이르기까지 모든 생산업체들이 신모델을 출시하고 있는 것으로 알 수 있음.

 

 O 한편, 최고가 제품을 생산/판매하는 Tag Heuer, Hublot, Audemars Piguet, Zenith, Ebel, Van  Cleef & Arpels, Jaeger LeCoultre, Baume & Mercier, Chopard, de Grisogono, Bulgari, Chanel, Harry Winston, David Yurman, Mont Blanc 등은 2007년에 두자릿수의 판매 증가율을 기록할 것으로 전망하고 있음.

 

 O 미국 증권분석사인 Goldman Sachs사가 89개의 소매상 그룹(600개 점포 대표)를 대상으로 조사한 최근 보고서에 따르면 럭셔리 제품에 대한 수요는 향후 상당기간 더욱 촉진될 것이며, 손목시계시장의 매출 증대를 이끄는데 주도적인 역할을 하고 있는 것으로 분석하고 있음. 2007년 럭셔리 손목시계의 평균 판매가격은 1500달러에서 15~40% 정도 올라 2100달러가 될 것으로 전망하고 있음.

 

 O 이제 10만 달러짜리의 시계는 널려 있고 아시아, 러시아, 중동, 미국 등지에서 특고가 제품의 수요가 나타나면서 100만 달러자리 시계도 등장 했을 정도로 초고가 제품이 매장에 나오고 있음. 특히 최근 부동산 경기가 최고조에 달하고 있는 러시아와 UAE에서 이런 초고가제품의 판매가 이뤄지고 있음.

 

 O Audemars Piguet North America사는 4년전 10만 달러짜리를 판매하면 큰 사건이었는데, 2006년 1년간 미국에서 10만 달러 이상 제품을 80개나 판매했다고 말하고 있음. Zenith사는 최고가 시장은 열려있으며 이 시장은 소비자들이 가격에 대해 아무런 저항이 없는 것으로 분석하고 있음. 100만 달러 이상 제품을 구입하는 경우에도 5분 이내에 구입을 결정하고 있어 수요를 맞추기가 어려울 정도로 분석하고 있음

 

 O 스위스 회사들은 수량을 제한하고 있음. 일례로 Patek Philippe사는 2006년에 3만8000개만 생산했고 틈새시장 브랜드인 Parmigiani사는 가격을 평균 3만 달러에 맞춰 1년에 3500개만 생산하고 있음. 반면 이제는 일반적인 제품이 된 Rolex사는 연간 30만 개를 생산하고 있음.

 

□ Hyper-Luxury 시장도 탄생

 

 O 부자들은 더 이상 구입할 제품을 찾지 못해 안달이 나고 있음. 요트, 제트비행기, 큰 저택, 미술품 모두를 소유해 이제는 초고가 손목시계를 투자대상으로 삼고 있음. Hublot사는 럭셔리 제품의 개발은 아직도 석기시대에 있다고 지적하면서 이제 더 많은 사람들이 초고가 손목시계를 찾고 있어 더욱 더 초고가 제품의 개발이 가능하다고 분석하고 있음.

 

 O 이런 트렌드에 맞춰 Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels 등은 25만 달러 이상의 초고가 제품을 생산해 판매하기 시작함. Cartier사는 단일제품으로 1100만 달러짜리가 2006년에 판매된 최고가 제품이라고 말함.

 

 O 초고가 제품에 대한 수요는 강력하지만 공급이 제한된 것이 문제라고 말하면서 점포당 매월 100만 달러의 매출은 이제는 일반적인 현상이라고 지적함. 뉴욕에 소재한 Montblanc사는 접포에 들여온 지 4일 만에 77만 달러 자리 펜(Pen)을 판매했을 정도로 초고가 제품을 수집하려는 욕구가 높은 것으로 판단하고 있음.

 

 O 고객들이 고가제품에 대한 평가는 매우 긍정적이며 새로운 손목시계로 자신의 개성(Identity)을 나타내려고 함. 강력한 여성스럼. 뛰어난 품질, 강력한 개인취향 등을 나타낼 수 있는 브랜드가 선호되고 있음.

 

 O 디자인은 더욱 더 복잡해지고 다이아몬드가 대폭 추가되고 있음. 일례로 Tag사의 경우 여성 손목시계의  60%는 반짝이는 다이아몬드를 넣고 있음. 이제는 여성용뿐 아니라 남성용의 경우에도 다이아몬드가 시계의 표면이 되고 있으며 최근에는 진주(Pearl)도 사용되고 있음.

 

 O 한편, 여성들이 남성용 손목시계를 지속적으로 구입하고 있어 대부분의 브랜드들은 여성용과 남성용을 구분하지 않고 있음. 그러나 Small, Medium, Large 등의 사이즈는 구분해 생산하고 있음. 어느 제품이든지 초고가를 상징할 수 있도록 다이아몬드나 디자인이 독특하고 세련되어야 함. 한편, Small 사이즈 제품은 사라지지 않고 있으며 Cartier's Love Watch와 같이 몇몇 업체들은 지속적으로 생산하고 있으며 좋은 실적을 보이고 있음.

 

 O 아울러 소비자들은 매우 드문 제품을 선호하고 있음. 일례로 한정판(Limited Edition)으로 수집가 등이 매우 선호하고 있으며 업체에서는 판매도구로 이런 제품을 만들어 내고 있음. Chopard사는 한정판이 가장 높은 판매증가율을 보이는 카테고리로 판단하고 제품기획에 많은 노력을 기울이고 있음.

 

                              (사진) 최근 출시된 Luxury Watches

 

 

□ 시사점

 

 O 미국의 패션제품은 고가화로 치닫고 있음. 디자이너 의류, 핸드백, 액세서리를 비롯해 시계에 이르기까지 모두 럭셔리 제품의 판매는 매우 좋은 실적을 보이고 있음. 럭셔리 시계는 이제 더 이상 시계로 통칭되지 않고 “보석”(Jewelry)으로 명칭되고 있음.

 

 O 한편, 미국 가구의 소득기준으로 상위 5%인 6만3000가구의 연평균 소득은 15만 달러를 상회하고 있으며 전체 가구 소득의 22%를 점유할 정도임. 이들이 주도하는 럭셔리 제품의 구입 추세는 더욱 지속될 것으로 전망되고 있음.

 

 O 한국제품이 미국 시장에서 중국 제품과의 가격경쟁을 염두에 두기보다는 럭셔리 제품 시장을 공략하는 것도 매우 효과적일 것으로 판단됨. 이유는 이 시장은 지속적으로 성장하고 있고 아울러 이 시장에 진출하는 것은 곧바로 브랜드 위치를 만들어 나가는 것이기 때문임.

 

 

자료원 : JCK Online, Financial Times, LGI Network, WWD 등