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폴란드 성공기업에게 배우는 시장전략 : 컴퓨터 H/W
- 트렌드
- 폴란드
- 바르샤바무역관 김삼식
- 2007-04-24
- 출처 : KOTRA
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폴란드 성공기업에게 배우는 시장전략 : 컴퓨터 하드웨어
- 시장지위 강화와 성장분야(노트북)로의 신속한 진입 추진 -보고일자 : 2007.4.24
김삼식 바르샤바무역관
sk7192@kotra.or.kr
□ NTT System사 및 현지 PC 시장동향
ㅇ 폴란드의 대표적인 컴퓨터 하드웨어 제조업체인 NTT System은 지난 4월 초 바르샤바 증시(WSE)에 성공적으로 안착했음.
ㅇ 이번 기업공개(IPO)를 통해 NTT System(이하 NTT사)은 4969만 PLN(약 1710만 달러)의 자금을 조달했음.
- Mr. Tadeusz Kurek CEO는 “IPO로 조달한 자금으로 NTT는 로컬시장에서 시장지위를 강화하는 한편, EU 국가들로 수출을 크게 늘릴 수 있게 됐다.”라고 밝혔음.
- NTT는 폴란드 내 최대 데스크톱 제조업체의 하나로 올 20만대 생산을 목표로 하며, 최근 시장호황을 타고 매출과 이익이 빠르게 늘고 있음.
최근 NTT System의 매출과 순이익 추이 (단위: 백만 PLN)
구 분
2005년
2006년(추정)
2007년(전망)
매 출
470.6
527.0
670.0
순 익
7.5
8.1
14.6
자료원 : NTT System
ㅇ 최근 폴란드의 PC 및 주변기기시장 호황을 맞고 있음.
- CRN Poland 등 조사기관에 따르면, 2006년 PC 판매량은 235만 대에 달해 전년대비 30%를 넘는 신장률을 보였음. PC 시장의 붐은 노트북 PC가 주도하고 있는데 최근 수년간 노트북 판매는 폭발적인 증가세를 보여왔음.
- 시장의 호조를 가져온 요인은 경기호황에 따른 기업부문 수요 확대와 개인 구매 증가, 그리고 학교∙공공기관의 전산화 진전 등을 들 수 있음. 또한, EU 구조기금 유입에 힘입어 중소기업의 컴퓨터 구매도 급증하고 있는 상황임.
최근 폴란드의 PC 판매추이
(단위: 천 대)
구 분
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
PC
1,010
1,150
1,330
1,792
2,352
- 데스크톱
907
980
1,084
1,270
1,468
- 노트북
103
170
246
522
884
자료원 : CRN Poland, Gartner 등 종합
- 한편, 다른 조사기관 IDC 폴란드에 따르면, 2006년에 230만대 이상의 컴퓨터가 판매됐는데 금액으로는 22억 달러 정도에 달함. : 대당 평균가격 약 957 달러
- IDC 폴란드 전문가(Mr. El Mahdi)는 관계자는 2006년 폴란드에서 사용된 컴퓨터 숫자가 680만 대로 파악되는데 2010년 1070만 대로 늘어날 것으로 내다봤음. 가장 활력을 보일 분야로 랩톱(노트북)을 꼽았는데, 매년 판매 신장률이 16%를 넘어설 것으로 전망했음.
ㅇ 시장의 빠른 성장에 힘입어 최근 수년간 폴란드의 컴퓨터, 컴퓨터 부품 및 주변기기에 대한 수입도 지속 증가하고 있음.
최근 수년간 컴퓨터 및 주변기기 수입동향 (HS 8471 기준)
(단위: US$ 천, %)
구 분
2003년
2004년
2005년
2006년
증감률
총수입
1,151,049
1,460,262
1,805,321
1,980,210
9.7
중국
306,677
399,262
501,553
755,550
50.6
독일
67,153
138,078
218,033
205,103
-5.9
아일랜드
93,425
11,309
169,532
170,441
0.5
한국
97,025
90,771
92,759
115,352
24.4
네덜란드
7,402
44,197
103,005
85,950
-16.6
자료원 : 폴란드 통계청(GUS)
□ 성공기업의 전략 ; 시장지위 강화, 성장분야로 신속한 진입, 조달(입찰)시장 주력 등
ㅇ 최근 IPO를 통해 한 단계 도약을 모색하는 NTT사의 향후 전략은 다음과 같음.
- 첫째, 로컬(내수)시장에서 자사의 포지션을 더욱 강화할 계획임. 이를 위해 NTT는 IPO 조달자금 중 2000만 PLN을 투입해 금년말까지 신규 생산시설을 구축하고 내년에 물류센터를 개장한다는 목표하에 1100만 PLN을 투자할 예정임.
2006년 폴란드 PC 시장의 판매순위
PC (데스크탑 + 노트북)
노트북 PC
메이커명
판매대수
메이커명
판매대수
HP
217,892
Acer
176,942
Acer
179,642
Toshiba
144,309
Fujitsu Siemens
169,209
Fujitsu Siemens
133,697
Toshiba
144,309
HP
128,300
NTT
132,600
ASUS
119,498
ASUS
119,498
Lenovo
41,000
Dell
104,973
Dell
30,813
PC Factory
74,967
BenQ
17,361
Lenovo
65,205
Aristo
14,254
Optimus
46,960
Maxdata
12,137
자료원 : Gartner
주 : NTT System은 2006년 168,000를 판매했다고 발표
- 둘째, 성장하는 노트북(랩탑) 시장으로 신속히 진입할 계획임. 현재 NTT의 생산에서 랩탑이 차지하는 비중은 3.2%에 불과한데 향후 3년안에 이 비중을 50%로 높인다는 것임. 이와 함께 서버 등 테크제품에 집중
- 셋째, 공공부문 조달시장에 중점을 둔다는 전략임. 2007년의 경우 공공조달 또는 입찰시장이 유망하다는 자체분석이며, 지난 2~3년간 입찰이 순탄하게 진행되지 못한 면이 많았기 때문에 금년에는 다수의 입찰이 진행, 완결될 것으로 기대하고 있음.
- 넷째, NTT의 현재 매출 중 로컬시장 비중이 매우 높은 실정인데, 앞으로 서유럽으로 수출을 대폭 늘린다는 복안임. 현지 관련기관의 애널리스트는 수출시장 개척이 (앞으로) NTT에 황금기회라는 견해를 보였는데, NTT는 많은 경험이 있어 이를 부가가치 있는 서비스와 매칭하면 좋은 결과가 나올 것이라고 보았음.
ㅇ 한편, NTT사의 프로덕트 매니저(Mr. Hobocki)는 한국 업체와의 협력 가능성이 충분하며, 이 경우 중요한 점은 품질, 가격 및 적기 딜리버리 등이라고 말했음.
- 정부 입찰과 관련해 NTT사는 오랫동안 협력한 파트너와 함께 컨소시엄 등의 형태로 공동참가를 주로 한다고 함.
자료원 : NTT System사 관계자, 주간 Warsaw Biz Journal, 폴란드 통계청 등 종합
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