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中 보안설비시장 동향
2007-03-29 윤선민 중국 다롄무역관

중국 보안설비시장

- 활황세를 보이고 있으나 시장을 살펴보아야 할 듯 -

 

보고일자 : 2007.3.29

한설화/윤선민 다롄무역관

pengyou@kotra.or.kr

 

 

□ 개요

 

 ○ 보안설비는 사회 공중안전제품의 중요한 구성부분으로 사회안정과 국민의 생명재산안전에 영향을 미치고 있음.

 

 ○ 20세기 말 중국의 보안산업이 본격적인 발전을 가져오고 또한 중국시장경제의 쾌속발전 및 2008년 북경 올림픽, 2010년 상해세계박람회 지능식아파트 개발 등으로 중국의 보안설비시장은 활황기에 진입했음.

 

 ○ 몇 년간의 발전을 거쳐 중국의 보안설비는 어느 정도 규모를 이루기 시작했음. 반면, 구조적 모순이 심함. 즉 일반방위, 보호제품의 생산능력은 과잉된 상황이고 하이텍기술제품은 결핍해 핵심부품 및 기술은 수입에 의존하고 있는 살황임. 또한 사후서비스가 완전히 떨어지는 치명적인 약점으로 중국의 보안시장은 아직 해외제품이 주류를 차지함.

 

 ○ 본 자료는 중국의 보안설비 시장동향과 현지의 유력유통상을 인터뷰한 결과를 정리해, 우리 기업의 중국시장 진출에 도움을 주기 위한 목적으로 작성됐음.

 

 

□ 중국 보안설비 발전단계

 

 ○ 중국의 보안설비산업은 20세기 말 걸음마 단계에서 최근까지 근 10년 동안, 해외기술 도입 및 연구 개발 등을 통한 획기적인 발전 실현. 감시시스템, 도난방지 및 경보시스템, 출입통제식별시스템 등 3대 종류를 주류로 한 보안제품은 중국 后消費時代의 주요제품으로 발전하고 있음.


 

 ○ 중국 보안설비 제조현황

 

 ○ 제조업체 및 분포지역

  - 中國安防協會의 통계에 따르면 중국의 보안설비 업체는 1만 5000여개 업체로 종업원은 100만 명, 연간 생산액은 800억 위앤에 달함.

  - 주강델타지역, 장강델타지역 및 京津지역을 중심으로 한 3대 보안산업집산지가 형성되였음.

 

DVR 현지 주요 생산업체

업체명

홈페이지

브랜드

비고

浙江大立科技有限公司

www.dali-tech.com

大立

중국 20여개 지역과 해외로 수출

上海愛普華頓電子工業有限公司

www.aipu-cable.com

愛普華頓

제품품질이 괜찮은 것으로 평판되고 있음.

浙江海康信息技術有限公司

www.hiklife.com.cn

hiklife

판매는 많지만 품질이 별로임.

浙江大華技術股有限公司

www.dahuatech.com

DAHUA

전국 31개 성 및 자치구에 판매네트워크이 구성 신제품 개발 능력 우수

            자료원 : 무역관 실사

 

도어락 현지 주요 생산업체

업체명

홈페이지

매출액

브랜드

비고

中國強強集團堅士鎖業有限公司

www.wenzhoujianshi.com

2억 위앤

 이상

GENSH

20여개 중국업체 연합

煙臺三環鎖業集團有限公司

www.tri-circle.com

3억 위앤

이상

tri-circle

현지 최대 규모

연간수출액 4500만 달러

山東雙山電子鎖業股有限公司

http ://www.double-hill.com/

5000만 위앤 이상

DOUBLLE HILL

 

威爾格電子有限公司

http ://www.lslock.com/

5000만 위앤

LS

DBD

홍콩에 지사 보유

市同飛達電子有限公司

http ://www.chlx.com/

3000만 위앤 이상

Toferda

한국 STANRUN사 합작개발

            자료원 : 무역관 실사

 

 ○ 제조기술

  - 중국의 보안산업은 10년간의 발전을 거쳐 화면감시, 출입구통제, 침입경보, 방폭안전건사 등 10여개 종류, 수천 개 품종을 생산하고 있음.

  - 출입통제 분야에서 중국산은 전반 시장의 76%를 차지하고 수입산이 24% 차지함. 중국산과 수입산의 차이는 기술의 차이도 있겠지만, 더욱 큰 차이는 제품의 외관공예와 원자재 사용의 차이점이라고 전문가들은 분석하고 있음.

  - 감시설비 분야에서 중국산 제품은 수입산에 비해 아직 차이점이 있으며 카메라의 핵심제품 및 관건기술은 일본 등 해외업체에서 장악하고 있음. 이 분야에서는 일본산이 45% 시장을 점유하고 있으나, 향후 반전문시장의 수요가 늘어나면서 한국산이나 중국산 등 가격과 품질이 적절한 제품이 상승세를 보일 것으로 판단됨.

  - 도난방지 및 경보시스템 분야는 복건성 등 남방지역에 소규모 생산업체가 존재하지만. 기술수준이 별로 없는 간단한 경보기를 생산하는데 국한됨. 시장주류는 역시 미국, 일본, 이스라엘이나 합자회사의 제품임.

  - 보안설비시장은 연간 수요량이 20~30%를 상장세를 보이고 있어 중국기업은 관련 기술개발 투자를 강화하고 있음. 중국보안업종협회의 통계에 따르면 2005년 보안설비 주요기업의 기술개발 비용은 5% 이상으로 중국 공업평균수준을 초월한 상황임. 따라서 우리 기업은 중국시장 진출 박차를 적절히 조절해야 할 것으로 보임.

 

 

□ 해외 보안설비업체 진출현황

 

 ○ 진출업체

  - 중국의 보안산업은 전부 해외기술을 습득해 산생된 업종으로 전 세계 우수 보안설비업체는 이미 중국시장에 진출해 시장을 다투고 있는 상황임.

  - 대표적인 진출업체는 Bosch, GE, Honeywell, Panasonic, Pelco, SIEMENS, Sony, Tyco 등이 있음.

 

 ○ 부분 보안제품 가격

 

브랜드

원산지

판매가겨

科裕               

중국 광동

380위앤/개

恒太

광동 불산

268위앤/개

IVY PLUX

한국원산

5998위앤/개

CASSTELL

한국 PURITECH

3500위앤/개

대양DDL-3000

한국

2500위앤/개

                               자료원 : 무역관 실사

 

브랜드명

 종(모델)

소비자기격(RMB)

ALEPH

(중국산)

싱글beam실내적외선감지기

940(10m)~1100(80m)

DVR, 적외선감지기 등

GE

大立

감지시스템

Honeywell

豪恩

보안통합시스템

LG

海康視威

감지시스템

Panasonic

紅蘋果

감지시스템

Pelco

門吉利

출입문통제시스템

Samsung

TCL

감지기

SIEMENS

天地偉業

전반 보안시스템

Sony

亞安

카메라 등

Tyco

                   자료원 : 慧聰罔

 

 ○ 유통상들의 인터뷰

  - 대련A사

 · 동사는 일본SECOM사의 대련지사로 대련지역 보안업종에서 가장 실력이 있는 회사임. 자사의 경보접수센타가 있으며 경보, 감시시스템의 설치에 대한 책임보험에 가입해 금융기관, 정부기관 등 업종에서 높은 신용도를 가지고 있음.

 · 대련과 심양시장을 보면 일본제품과 한국제품의 뚜렷한 차지는 없으며 수요자가 예산의 많고 적음에 따라 제품을 선정한다고 함. 대련과 심양지역은 북경보다 시장이 활발하지 못하지만 건축용 보안설비의 수요가 늘어나고 있는 추세라고 함.

  - 상해 B사

 · 동사는 주로 수입산 감시설비를 대리, 판매하는 회사로 화동지역 시장(특히 상해) 영업을 하고 있음. 한국 삼성, LG, 현대 제품과 일본 쏘니, 패니소닉 제품 등 유명 브랜드 제품을 대리, 판매하고 있음.

 · 중국의 감시시스템 시장을 보면 외국산이 주류임, 그중 일본상은 정확도, 해상도 등 제품품질이 좋아 대부분 전문시장을 점유, 삼성은 가격 및 품질비가 좋아서 기업 등 반전문시장의 고급 시장을 점유하고 있다고 함.

 · DVR는 2000년초 한국산이 중국시장에 대폭 진출하면서 주류를 차지했으나, 최근 몇 년간 중국업체들이 기술도입 및 개발 등 노력을 통해 중국시장에 맞는 제품을 생산하고 있다고 함. 중국산은 실시감시가 잘 되지만 한국산은 실시감시효과가 별로라고 함.

 · 담당자에 따르면 한국 중소기업의 제품은 많이 접촉해본 적은 없지만, 업계내 인사들의 말을 들으면 한국 중소기업은 제품군이 다양하지 못하고 에이전트관리가 잘 되지 않아 에이전트간의 가격경쟁이 심하다고 함. 따라서 결국은 자사의 브랜드이미지에 영향을 받는 경우가 많다고 함.

  - 북경C사

 · 동사는 주로 감시시스템을 대리, 판매하는 회사로 삼성과 POS-WATCH의 중국 북방지역 총대리이고 일본 SANYO제품의 대리상임. 한국제품은 제품의 디자인이 좋고 일본산에 비해 가격이 어느 정도 저렴해 시장성이 괜찮다고 함.

 · 최근 2~3년간 국민들의 생활수준이 높아지고 안전에 대한 요구가 높아지고 있으며 특히 북경지역은 2008년 올림픽으로 시장전망이 많이 밝아지고 있다고 함. 따라서 IT, 가전, 전신 등 타업종 대규모 업체들이 보안설비시장에 진출하는 경우가 많다고 함. 중국산 제품은 최근 몇 년간 고속 발전을 거쳐 저렴한 가격으로 어느 정도 시장을 점하고 있으나. 아직 품질 면에서는 수입산과 비교시 차이가 있다고 함.

 

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