美, 셋톱박스 시장 동향

- IPTV 기반 셋톱박스 시장 급속히 확대 -

 

보고일자 : 2007.1.30

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

□ 최근 시장 현황

 

 ○ 케이블 및 위성방송 수신용 셋톱박스 시장은 방송통신 융합 서비스의 가속화와 기존 통신 사업자가 신규로 인터넷 기반의 방송서비스 시장 진출로 시장규모 확대 추세

 

 ○ 제품 기능면에서도 단순 방송수신 기능을 넘어서 다양한 디지털 콘텐츠의 저장 및 재생 기능 보유하는 고기능화가 진행되고 있으며, 향후 홈 네트워크 구축에 있어 홈 서버 역할을 수행하는 핵심 제품으로 중요성 부각

 

 ○ 시장수요는 셋톱박스 시장은 케이블 셋톱박스와 위성 셋톱박스가 전체 시장의 98%를 점유하고 있는 상황이나, 점차적으로 IPTV 셋톱박스 수요 및 시장 확대가 예상

 

 ○ 아울러, 미국 방송의 전면 디지털화 시한인 2009년 2월로 확정돼 미국 디지털 셋톱 박스 시장은 이 시점을 전후로 큰 폭의 수요 증가를 보일 전망

 

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 미국 셋톱박스 시장은 향후 5년간 연평균 9% 수준의 성장이 예상되고 있으며, 전 세계 셋톱박스 시장에서 차지하는 비중은 2006년 43% 수준

 

 ○ 미국 시장은 위성용 셋톱박스 시장은 시장규모가 축소되고 있으나, 케이블 및 IPTV용 셋톱박스 제품 시장은 급속하게 확대되고 있으며, IPTV 제품 시장은 큰 폭의 성장 예상

 미국 디지털 셋톱박스 출하 전망

                                                                                                                         (단위 : 100만 대)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Digital Cable	8.88	9.8	10.47	11.42	11.96	12.48
Digital Satellite	12.01	13.49	14.99	14.25	13.38	13.28
IPTV	0.25	0.58	1.65	2.9	3.9	6.7

                자료원 : IDC 2006

 

 

□ 제품 유형별 동향

 

 ○ 제품별 시장점유율은 2006년 기준 위성 셋톱박스와 케이블 셋톱박스가 전체의 98%을 차지하고 있으며, IPTV 셋톱박스는

     2% 수준

 

 ○ 그러나, 2010년에는 위성과 케이블용 셋톱박스 시장은 규모가 감소할 것으로 보이며, IPTV 셋톱박스 제품의 시장점유율은 21%까지 증가할 전망

 

제품별 시장점유율 현황

구분	2006년	2010년
Digital Cable	41%	39%
Digital Satellite	57%	40%
IPTV	2%	21%

                     자료원 : IDC 2006

 

 ○ 케이블용 셋톱박스 시장은 미국 방송의 전면 디지털화에 따른 영향으로 아날로그 제품에서 디지털 제품으로 교체 수요가 지속되면서 성장을 지속할 전망

 

 ○ 위성용 셋톱박스는 신규 가입자 증가의 정체와 시장 포화로 향후 성장 폭은 낮아질 전망으로 순 가입자 감소에 따라 제품 수요도 낮아질 것으로 예상

 

 ○ 반면, IPTV 시장은 통신사업자의 방송 서비스 시장진입과 서비스 제공을 위한 인프라 개선이 마무리되면서 향후 시장이 큰 폭으로 성장할 전망

 

 

□ 주요 기업별 동향

 

 ○ 미국 셋톱박스 시장은 모토로라(Motorola)와 시스코(Cisco Systems) 등 2개사가 전체 시장 수요의 80%를 공급하고 있는 구조

 

 ○ 모토로라는 미국 및 세계 시장에서 디지털 셋톱박스 매출 선두로 시장을 선도하고 있으며, 미국 통신사업자인 AT&T와 Verizon과 IPTV 셋톱박스를 공급

  - 최근 차세대 셋톱박스 개발에 역량을 집중하고 있는데, 신규 제품은 주문형 비디오 서비스, HDTV 기능과 가정용 홈 네트워크의 서버 기능이 핵심 기능

 

 ○ 시스코의 SA(Scientific Atlanta)는 케이블용 셋톱박스 제품을 중심으로 하고 있으며, 제품의 기능을 HD 디지털 서비스와 양방향 애플리케이션 등 고기능화에 역점

 

 ○ 애플(Apple)은 아이튠(iTunes)을 통해 구입한 영화 및 음악을 TV를 통해 시청할 수 있는 셋톱박스 기능을 수행하는 iTV 제품을 출시하면서 셋톱박스 시장에 신규 진출

   - iTV는 홈 네트워크 구축에 게이트웨이 및 서버 기능을 수행할 수 있게 돼 있어, 향후 디지털 셋톱박스 시장에서 새로운 경쟁자로 등장 전망

 

 ○ 아울러, 유럽계 기업인 Pace Micro Technology, Philips, Thomson 등도 기존의 셋톱  박스 제품을 하이브리드 제품을 중심으로 고기능화를 추진하고 있으며, IPTV용 셋톱 박스 시장의 진입도 본격화

  

 

□ 시장 전망

 

○ 디지털 가전의 보급 확대가 가속화 되면서, 최근에는 가정용 홈 네트워크 구축에 대한 수요가 증대하고 있으며, 홈 네트워크 구축을 위한 서버 기능으로 셋톱박스의 중요성은 더욱 높아질 전망

 

○ 미국 시장에서는 기존 케이블과 위성 TV 수신에 사용되고 있는 단순 셋톱박스 기능의 제품은 신사업자 IPTV 서비스 본격화로 고기능 위주의 제품 수요가 크게 증가할 전망

 

○ 미국 디지털 셋톱박스 제품은 케이블과 위성 TV 방송에 대한 단순 프로그램 수신기능 뿐만 아니라 셋톱박스에 다양한 디지털 콘텐츠를 저장하고 재생하는 DVR 기능을 포함하고 있으며, 홈 네트워크 구축 시 게이트웨이 및 미디어 서버 역할이 가능한 고기능 제품에 대한 미국 시장의 수요가 증가할 전망

 

 

자료원 : IDC, CEA, 무역관 자료 종합