- 베트남 소비자, 약용 식물성분 활용한 구강 청결제 제품에 큰 관심을 가짐 -

- 구강 청결제 시장, 경쟁 치열하지만 진출희망기업에게도 가능성 존재 -

 

 

□ 상품: 구강 청결제 (HS 코드: 330690)

 

  ○ 상품구매 이유 

    - 치아 문제로 고통받는 90%의 베트남사람들과 충치로 고통받는 85%의 베트남 어린이들에게 치아 보호에 대한 지식과 효과적인 해결책을 훈련시키는 것이 필수적임.

    - 치아 질환을 예방하기 위한 방법 중 하나는 향균 및 잇몸 보호를 위해서 구강 청결제를 사용하는 것임.

    - 치과와 치과 진료로 이루어져 있는 베트남 치과 서비스 산업의 발전은 구강 청결제의 소비를 크게 증가시킴.

    - 특히 베트남의 지방 지역에 맞춘 현지 소비자들의 소득과 생활 수준에 적합한 경쟁력 있는 가격으로 유용한 제품을 제공하게 되면 신규 회사들에게 매력적인 시장임.

 

□시장의 규모 및 동향

  ○시장의 규모

    - 통계 자료 사이트 Statista에 따르면, 구강 관리 부문의 매출은 2020년에 3억 3,370만 달러로 예상되며 2020년에서 2023년까지 연평균 성장률은 4.9 %로 추정됨.  구강 청결제 또한 같은 기간에 성장할 것으로 전망됨.

    - 구강 세척 부문에서는P/S, Listerine 및 Colgate와 같은 잘 알려진 외국계 브랜드들이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있음. 그들은 경험과 많은 자본으로 고객을 유치하기 위해서 대규모의 마케팅 활동을 함.

    - 일부 대표적 기업의 마케팅 성공 사례는 다음과 같음.

    - "베트남 스마일 유지 프로젝트"는 Unilever Vietnam International에서 주최한 베트남 국민들을 위한 가장 성공적이면서도 큰 구강 관리 프로그램 이었음.

    - "세계 구강 건강의 날"은 P/S와FDI(국제 치과 학회)와 Unilever Vietnam International이 주최하였으며 베트남 치과 협회와의 협력을 통해 베트남에서 처음으로 만들어짐.

    - 베트남 현지 회사들이 구강 청결제 생산을 시작했지만, 세계적인 기업들과 경쟁에서 어려움을 겪고 있음.

베트남의 해외기업 구강청결제 제조사 목록 

 

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자료: 각 회사 홈페이지

베트남 현지 구강 청결제 제조 회사 목록

자료: 각 회사 홈페이지

  - 2020년 초, COVID-19가 발생한 이후부터 코로나19는 베트남의 소비자 습관에 큰 영향을 줌. 통계 자료 사이트 Statista에 따르면, 구강 청결제의 소비가 도심 거주자들 중심으로 78% 증가되었음. 비누, 샤워 젤 및 손 세정제가 45%, 화장지가 35%로 그 뒤를 이음.

2020년 베트남 도심 거주자 중 코로나19로 인한 개인위생용품 구매 증가율

 

자료: Statista

 

  ○ 시장 동향

    - 하노이 국립 치과 병원의 통계에 따르면, 치주질환이 있는 인구는 약 90 %로 추정된다고 함. 특히 칫솔, 치약 및 구강 청결제와 같은 구강 관리 제품의 발전을 촉진하고, 치아 질환을 막기 위해 조치를 취할 필요가 있다고 밝힘.

    - 시장 정보 제공업체인 Ken Research에 따르면, 베트남 치과 서비스 산업의 수입은 2023년까지 약 4억 3,500만 달러에 이를 것으로 추정됨.

    - 베트남 시장은 2019-2023년 동안의 기간 동안 전체 치과 서비스의 수익이 연평균5.6%, 총 치과 병원의 수가 2.0% 증가 할 것으로 예상됨. 이러한 흐름은 구강 청결 제품 소비에 대한 수요를 증가시킬 것임.

    - 요즘 구강 청결제 제품은 시장에서 인기를 끌고 있지만, 소득 수준과 생활 수준의 격차로 인해 농촌보다는 도시 지역의 소비자에게 한정되어 있음.

    - 따라서 베트남 시골 지역의 시장 세분화는 구강 청결제 제조 회사의 잠재적인 시장 점유율이라고 할 수 있음. 그러므로 베트남 농촌 지역은 구강청결제 생산 회사들에게 잠재적인 시장이 될 가능성이 높음.

    - 구강 청결제가 점점 더 다양해지고 있음. 제품의 광범위한 선택폭에도 불구하고, 제조업체는 성분에서 고객의 취향과 약용 식물에 대한 선호를 파악함에 따라, 연구 개발을 하고, 일부 약용 식물 성분을 함유한 제품을 출시했음.

    - 포장 및 내용물과 관련하여 소비자들의 이목을 끄는 이름과 포장을 한 제품은 곧바로 긍정적인 인식을 갖게 하며, 소비자들의 구매를 유도할 수 있음.

    - 베트남 소비자들은 구강 청결제의 장기간 사용시에 부정적인 영향에 대한 걱정이 많으며, 또한 구강 청결제 생산에 사용되는 원료들을 알고 싶어함. 그들은 건강을 유지하기 위해 기꺼이 식습관을 적극적으로 조절하려고 함. 따라서 이러한 요구를 충족시키기 위해 건강한 이미지를 구축하려는 노력을 소비자들에게 보여주는 제조업체들이 시장에서 인기를 끌 수 있음.

□주요 수입 상위 10개국

  ○ 수입규모

    - 구강 청결제는 상품 분류 코드 330690 (치아 고정 용제 및 분말을 포함한 구강 또는 치아 위생을 위한 조제품 (치약 및 치실 제외))로 분류되어 있음.

    - ITC Trade map 통계에 따르면, 2015년–2019년 동안 베트남에서 품목 분류 코드 330690의 수입총액은 연 평균12.9%의 증가율을 기록함. 수입량은 2015년보다 상승추세로 6.3% 증가하여, 2017년에 43.8%로 최고점을 기록함. 2018 년 13.6%로 약간 감소했음에도 불구하고, 2019년에 수입량은 17.9%로 소폭 증가함.

2015년-2019년 지난 5개년간  품목 분류 코드330690의 수입규모 및 연간 판매 증감률 추이

(단위: US$ 천/%)

항목	2015	2016	2017	2018	2019
수입규모	4,021	4,458	6,412	5,537	6,526
판매 증감율	6.3	10.9	43.8	-13.6	17.9

자료: ITC Trade map

  ○ 수입 상위 10개 국가

    - 태국은 2015년에서2019 년에 가장 큰 수입국으로, 2019년 베트남 총 수입량의 34.5%를 차지했음. 태국은 다른 국가들 보다 훨씬 많은 수출량을 가지고 선두 자리에 있지만, 태국의 연평균 성장률은 -3.5%로, 5년 동안 감소해 왔음.

    - 반면, 2015-2019년 한 해 도안 수입량이 눈에 띄게 증가하는 국가도 보임.

    - 일본은 지난 5년간 성장률이 103.6%이고, 중국과 한국이 각각 88%와 81.3%로 뒤따르고 있음.

베트남의 구강 청결제 주요 수입국 (HS 코드: 330690)

(단위: US$ 천/%)

숫자	국가명	2015년	2016 년	2017년	2018 년	2019년	2016-2019년의 연간 성장률 평균 (CAGR)
1	태국	2,600	2,139	2,338	1,872	2,250	-3.5
2	스페인	300	291	527	439	995	35.0
3	대한민국	79	86	355	317	853	81.3
4	호주	127	279	506	620	565	45.2
5	미국	620	791	1,100	881	555	-2.7
6	일본	17	80	459	366	292	103.6
7	독일	53	90	255	210	233	44.8
8	싱가포르	43	250	440	291	220	50.4
9	영국	21	78	181	138	211	78.0
10	중국	10	0	23	47	125	88.0
	기타	151	374	228	356	227	10.7
	합계	4,021	4,458	6,412	5,537	6,526	12.9%

자료: ITC Trademap

 

□ 한국제품 대베트남 수출 동향

  ○ 한국의 HS 코드 품목 330690은 2015년 79,000달러에서 2019년 853,000 달러까지 증가하였음. 지난 5년간 한국은 베트남으로 수출하는 국가들 중 3위를 차지함.

    - 한국에서부터 수입된 구강 청결 제품들은 무역 회사들로부터 유통되어 소매점 및 대리점에서 판매됨. 구강 청결 제품은 Bach Hoa Xanh, Lazada, Shopee, Tiki와 같은 전자 상거래 웹사이트에서 광범위하게 판매 되고 있음. 한국에서부터 수입되는 구강 청결 제품들은 성인 용과 어린이 용을 포함하여 종류가 많지만, 가격은 베트남 현지 제품보다 높은 편임.

    - 베트남의 한국 구강 청결 제품들은 서로 경쟁이 치열하지만, 시장 전체를 지배하는 한국 브랜드는 없음. 다음은 인기있는 한국의 구강 청결제 제품들임.

베트남에서 판매되는 한국산 구강청결제 제품

페리오 히말라야 핑크솔트 구강청결제 (320 ml)	EQ 테크 허브 항균 구강청결제 (640 ml)	애경 2080 진지발리스 구강청결제 (750 ml)	덴토베이비 구강청결제 (260 ml)
순수가글 (300 ml)	리치 오리지널 구강청결제 (760 ml)	메디 가글 (260 ml) ㅁ	닥터 덴탈 케어 액상 가글액 (250 ml)

자료: Bach Hoa Xanh, Tiki, Shopee, Lazada 

□경쟁력

 

  ○ 글로벌 시장조사 기관 Euromonitor의 연구에 따르면, Unilever Vietnam International은 자사의 유명 브랜드 P/S 및 Close-up으로 베트남의 구강 관리 시장을 리드함. 

  ○ Unilever의 베트남 총괄이사인 Nguyen Thai Hai Van은 KOTRA 하노이무역관 과의 인터뷰에서 Unilever Vietnam International은 연중 활동적인 마케팅 캠페인과 행사 덕분에 기업 이미지 제고에 도움이 됐으며. 동시에 회사는 유통망을 새로운 영역으로 확장하는 데에도 집중했다고 밝힘. 구강 청결제는 구강 관리 시장의 한 부분이기 때문에 Unilever Vietnam International의 구강 청결제 제품은 고객의 마음을 사로 잡을 것이라 전망함.

  ○ 제품의 품질, 광범위한 유통망 및 브랜드 파워로 인해 FDI 제조 회사(Unilever Vietnam International, Colgate-Palmolive (Vietnam) Limited, Johnson & Johnson (Vietnam) Company Limited)는 여전히 베트남의 구강 청결제 시장에서의 우위를 점하고 있음. 한편, 국내 회사는 시장 점유율에서 적은 부분만을 차지하고 있음.

    - 많은 국내외 기업의 침투로 인해 구강 세척 시장이 과열 중이지만, 후발 기업들이 새로운 제품으로 더 많은 고객을 유치 할 수 있는 기회가 여전히 넓어 경쟁의 우위를 점할 수 있음.

□ 유통구조

□ 규제

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•   ○ 수입 관세

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자료: 베트남 관세총국 

□ 한국 회사를 위한 제언

 

  ○ 한국 기업들은 구강 청결제의 기술적 요구 사항을 충족시키면서 구강 청결제 수입에 대한 베트남의 규정과 법률을 이해해야 함.

  ○ 마케팅 통신은 새로운 시장에 진입하고, 명성을 얻게 도와주는 중요한 초석임.

  ○ 한국 기업들은 목표로 한 고객들에게 접근하기 위해서 자본과 노력을 마케팅 캠페인에 투자하는 것이 중요함. 사회적으로 영향력이 있는 사람들이나 SNS를 통한 캠페인은 새로운 고객 또는 신제품에 적합할 수 있음.

 

  ○ 한국 구강 청결제 제조업체는 인기있는 한국 소매점(K Market, GS25)에 제품을 들이는 것을 고려해야 하며, 베트남에 거주하는 한국인들은 물론 한국 제품을 선호하는 현지 고객들에게 접근하도록 도움을 줄 수 있음.

  ○ 매우 바쁘게 돌아가는 베트남 시장에서 편리함은 끊임없이 지속되어야 함.

  ○ 이러한 추세에 따라서 구강 청결제 제조업체들은 작은 병들에 담아 출시하는 것 과 같은 세밀한 판매 전략을 수립하는 것이 중요함.

 

자료: 베트남 관세총국, Tiki, Lazada, Shopee,  ITC Trademap, Statista, 각 제약회사 웹사이트, 국내 외 FMCG회사 웹사이트 및 KOTRA 하노이무역관 종합