가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 2020년 3월, 네덜란드 정부는 국가 수소 전략을 발표했는데, 이 전략엔 그린 수소 생산과 사용에 있어 세계적인 선두주자로 발돋움하려는 네덜란드의 의지가 담겨있음.

    - 정부는 네덜란드가 수소 활용과 관련하여 에너지 생산, 저장, 운반 등의 각 단계별 발전 정도가 높은 편인 바, 수소산업 벨류 체인을 구축하는 데 유리한 위치에 있다고 자평하고 있음.

    - ‘깨끗한 수소(clean hydrogen)’ 사용과 개발에 집중하고 있어 대기질 개선에 도움을 주고 신규 일자리도 창출할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 저탄소 에너지 공급을 위한 수소 생산

    - 네덜란드는 재사용 가능한 전기와 열을 사용하여 탄소 사용을 최대한 줄이고자 하는데, 네덜란드 경제기후정책부 장관 비베스(Wiebes)는 바이오 가스만으로는 국가의 에너지 사용량을 모두 충족시킬 수 없기 때문에 깨끗한 가스를 비롯한 다른 에너지원의 활용이 절실하다고 강조함.

    - ‘탄소 포집 및 저장(CCS)’ 기술을 활용한 ‘이산화탄소를 배출하지 않는 수소’ 역시 도움이 될 것으로 보임. 특히, 이는 비용적, 기술적 측면에서 전기화(化)가 불가능한 최종 단계의 에너지 운반체 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨. 수소는 장기간 저장이 가능하여 효율적일 뿐만이 아니라, 운송 비용도 저렴하기 때문에 대기질 개선에 기여할 수 있음.

 

  ㅇ 2025년까지 75,000톤 수소 생산 목표

    - 2025년까지 네덜란드에서 약 75,000톤의 수소 생산을 목표로 하고 있는데, 수소를 물에서 분해 생산하기 위해서 500 MW의 전기 분해 능력이 필요한 상황임. 이 에너지량은 연간 60만대의 수소차를 운영할 수 있는 양이며, 2025년까지 50대의 수소 충전소를 설치하는 것을 목표로 하고 있음.

  ㅇ 수소 사용 촉진 정책 

    - 이를 위해 네덜란드 정부는 재생가능 수소의 생산과 적용 능력을 향상시키는 것에 집중하고 있음. 정부는 기업, 지방정부, 사회단체, 연구기관과 함께 수소의 재생 가능성에 대해 조사하고 수소 생산을 촉진하기 위한 프로젝트를 운영 중임.

    - 또한, 현재 가스망이 향후 수소 운송을 위해서도 사용될 수 있는지 조사 중이며, 네덜란드 내 30~40개의 대형 도시 중심지에 ‘이산화탄소 프리존’을 도입해 전기 화물 운송 수단을 통해서만 이 구역에 진입이 가능하도록 하고 있음.

    - 수소의 운송, 저장, 사용에 대한 안전 규약 및 수소 인증이 모든 국가에 공통적으로 적용되는 점을 고려하여 네덜란드 정부는 다양한 국가들과 협업하고 있음.

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ P2G 수소 저장 장비

    -  Hystock은 적합한 규모로 에너지 저장이 가능한 1MW의 P2G(Power-to-Gas) 장비를 구축함. 또란, 친환경 전기를 운송 및 산업용 수소로 전환할 수 있는 저장 시설 구축도 진행 중임. Hystock은 EBN, Nouryon, ECN, TNO와 Shell과 같이 협력하고 있음.

 

  ㅇ 세계 최초 해상 수소 플랫폼 건설

    -  연안 지역의 풍력 발전 성장과 더불어 해상 전기 공급도 증가하는 추세인데, 북해에서의 수소 생산을 목적으로 Nepture, Nextstep, TNO가 세계 최초로 해상에 수소 생산 플랫폼을 구축하는 포샤이돈(PosHydon) 프로젝트를 위해 협업하고 있음.

    -  이 플랫폼은 전기로 완전히 전환될 수 있으며 매년 16.5kt의 이산화탄소를 절감하는 역할을 할 것으로 예측됨.

    -  현재 포샤이돈 프로젝트는 구현 여부에 대해 확인 중이며, 추후 완공을 위한 구체적 투자 계획이 제시될 것이며 프로젝트에 대한 자세한 설명은 다음 링크를 통해 확인이 가능함. (https://www.youtube.com/watch?v=E0RVrVnaMR4&feature=emb_logo)

                                                                

Q13a 플랫폼과 수소 생산 시설

​

자료: youtube.com

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 수소 공급망 개발

     -  네덜란드는 에너지 집약 산업이 차지하는 비중이 큰데, 기업의 경쟁력 확보를 위해 저렴한 가격으로 제로 탄소 에너지를 구매하도록 하는 것이 중요함.

    -  또한, 수소 공급망 개발 자체로 인해 새롭게 생겨나는 일자리와 연구 프로젝트들은 기업과 연구 기관에 새로운 기회가 될 것임.

    -  네덜란드는 수많은 제조 기업을 보유하고 있어 추후 수소 공급망 개발에 있어 성장 가능성이 높음.

    -  한편, 네덜란드 기술산업 경영자협회는 네덜란드 경제기후정책부와 협력하여 수소 분야에 관한 네덜란드 제조업의 현 상황을 지도로 제작함. 수소 분야에 250개 이상의 기업들이 존재하고 견고한 기업 클러스터가 수소 기술분야에서 활약하고 있음.

 

네덜란드 수소 기업의 분포 현황

자료: fme.nl

 

  ㅇ 수소 밸리(Valley) HEAVENN

    -  수소 산업의 선두주자로서 북부 네덜란드는 수소 생산부터 충전 설비까지 아우르는 통합적 그린 수소 체인 구축 작업을 진행 중임.

    -  2020년 시작한 HEAVENN 프로젝트는 2025년까지 지속될 예정이며, 현재 38개의 파트너와 협업하고 있음. 최종적으로 해당 프로젝트는 산업분야, 환경, 운송방식에 따라 달라지는 수소의 변화를 검토할 것임.

 

  ㅇ 흐로닝언(Groningen)에서 시작된 유럽 최대의 그린 수소 프로젝트

    - 가스유니(Gasunie), 흐로닝언 씨포트(Groningen Seaports), 쉘(Shell)로 구성된 컨소시엄은 2020년 ‘NortH2’라는 이름으로 그린 수소 프로젝트를 착수함.

    - 이 프로젝트는 해상의 대형 풍력 발전 지역에서 만들어지는 전기를 활용한 그린 수소 생산에 집중하며 2030년에는 3~4GW, 2040년에는 약 10GW까지 에너지를 생산하는 것을 목표로 함. 이는 매년 약 7 MGT의 이산화탄소 방출량을 감소시킬 수 있을 것으로 보임.

    - 주로 천연 가스와 그린 가스용으로 사용되었던 가스유니(Gasunie)의 천연 가스 인프라는 이 프로젝트를 통해 현재 수소의 저장과 운송을 위하여도 사용되고 있음.

    - 또한, 해당 프로그램은 풍력 에너지를 그린 수소로 전환할 수 있는 대규모의 전기 분해 장치도 제공하고 있으며, 컨소시엄은 해상에 전기 분해 장치를 두는 것도 고려하고 있음.

 

NortH2 수소 프로젝트

자료: shell.nl

 

  ㅇ MOU 체결을 통해 그린 에너지 상호 협력을 강화 중인 네덜란드와 포르투갈

    - 네덜란드와 포르투갈은 에너지 분야에서 상호 협력을 강화하고 있으며, 유럽 내 그린 수소 개발을 위한 양해각서를 체결함.

    - 양국은 2030년 수소 계획의 협력 가능성을 살펴보고 그린 수소 생산과 더불어 네덜란드 로테르담(Rotterdam)항과 포르투갈 시네스(Sines)항과 통하여 포르투갈에서부터 네덜란드와 유럽 내륙 지방으로의 수소 운송을 확보하고자 하는 전략적 벨류 체인을 개발하고자 함.

    - 이는 수소 수출입을 가능하게 만듦과 동시에 EU 기후 목표에 공헌할 것으로 보임.

 

  ㅇ Top Sector Energy는 연호 네덜란드에서 진행되는 수소 프로젝트 개요를 발간했는데, 상세 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있음. https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/Overview%20Hydrogen%20projects%20in%20the%20Netherlands%20versie%201mei2020.pdf

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 로얄 더치 쉘(Shell), 로테르담항 수소 허브 건설에 집중

    - 2020년 5월, 쉘은 협업사와 함께 그린 수소 허브를 로테르담 항에 건설하고자 하는 의지를 피력함. 쉘은 풍력으로 생산되는 그린 전기 에너지를 활용하여 로테르담항 마아스브락트 2(Maasvlakte 2)에서 그린 수소를 생산할 계획이며, 풍력 에너지는 연안 지역의 풍력 발전소 생산 단지인 홀란서 쿠스트(Hollandse Kust)에서 생산되고 있음.

    - 쉘은 에네코(Eneco)와 크로스윈드(CrossWind)라는 합작 벤처를 통해 풍력 발전소 입찰에 참가하고 있으며, 이들 기업은 홀란드 쿠스트 발전 및 탐사에 대한 투자를 위해 합작 벤처를 보증하고 있음.

    - 풍력 발전소는 총 759MW의 설비 용량을 갖추고 매년 최소 3.3TWh을 송출할 것으로 예상되며, 이는 백만 가구 이상에 전기 에너지를 공급하기에 충분한 양임.

 

수소 공장 위치

자료: shell.nl

 

  ㅇ Holthausen(홀트하우슨)과 레사토(Resato), 암스테르담과 흐로닝언 지역에 수소 충전소를 건설 중

     - 네덜란드 북부에 위치한 가스 회사 홀트하우슨과 고압력 제조 기술 기업 레사토 인터네셔널은 두 대의 신규 수소 충전소 건설을 위하여 힘을 합쳤음.

    - 이 두 대의 충전소는 대규모의 대중 이용 충전소로 암스테르담과 흐로닝언 지역에 2021년 말까지 건설해 네덜란드의 북부 지역에서 수소 자동차가 충전될 수 있도록 할 계획임.

    - 현재 네덜란드에는 9개의 충전소가 운영되고 있으며, 이들 기업은 향후 중경량차를 위한 수소 충전소 네트워크를 전국적으로 확대하고 수소 경제와 에너지 전환을 촉진하기 위하여 노력하고 있음.

 

수소 충전소의 조감도

자료: opwegmetwaterstof.nl

 

  ㅇ 아크조노벨(Akzonobel)과 가스유니(Gasunie), 델프제일(Delfzijl) 산업 클러스터에 20MW 합작 투자를 진행 중 

    - 델프제일 지역은 그린 수소 생산에 최적화된 곳으로 이 지역은 화학 산업 대단지와 근접하고 풍력과 태양열 패널을 활용해 그린 전기 대량 생산이 가능함.

    - 가스유니는 네덜란드 내 천연 가스 파이프라인 인프라를 소유 및 운영 중이며 현재 가스를 대체할 에너지를 탐색 중임. 가스유니는 현존 가스 인프라를 활용할 뿐만 아니라 새로운 수소 인프라 확충에도 적극적이며 수소 운송, 저장, 전환에도 관심을 보이고 있음. 또한, 가스유니는 수소와 산소를 포함한 인프라 설계 기준(BoD)를 개발할 예정임.

    - 아크조노벨은 20MW 시설에 적합한 전기 분해 기술을 접목하기 위해 광범위한 연구와 실험을 진행할 계획임.

    - 궁극적으로 이 20MW 시설은 네덜란드 내 주요 화학 기업에게 대부분의 그린 수소를 수송할 세계 최초의 시설이 될 것으로 기대됨.

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 수소 수출 현황

    - 네덜란드의 수소 수출액 현황을 살펴보면 2017년부터 최근 3년간 전체 수소 수출이 지속 증가하고 있으며 최대 수출국은 인접국인 벨기에, 프랑스, 독일, 영국, 아일랜드 순으로 나타남.

    - 다만, 올해 7월까지의 수치를 두고 전년 동기와 비교했을 때는 전체적으로 수출이 72%가량 줄어듦.

 

네덜란드 수소(HS Code: 280410 수소) 수출액(USD)

순위	국가	2017년	2018년	2019년	2019.7월	2020.7월	증감(%)
	전체	36,447,376	58,327,702	66,539,268	43,303,047	11,982,286	-72.33
1	벨기에	17,834,327	31,750,439	44,382,770	29,178,395	2,646,729	-90.93
2	프랑스	11,535,274	15,281,292	12,284,419	7,506,710	4,179,578	-44.32
3	독일	4,326,094	7,616,615	6,962,130	4,941,317	2,985,000	-39.59
4	영국	855,180	1,599,376	1,078,258	612,896	532,086	-13.19
5	아일랜드	627,232	698,186	700,026	397,854	427,248	7.39
6	이스라엘	488,330	421,158	615,202	303,891	477,371	57.09
7	스페인	226,837	221,031	229,502	126,937	260,568	105.27
8	폴란드	248,081	267,791	120,332	120,332	264	-99.78
9	이탈리아	91,486	92,323	85,196	47,488	64,253	35.3
10	노르웨이	33,067	N/A	68,758	59,327	N/A	N/A

자료: HIS Markit

 

  ㅇ 수소 수입 현황

    - 네덜란드의 수소 수입액 역시 증가하고 있으며 인접국인 벨기에, 독일, 헝가리, 영국, 미국 순으로 수입하고 있음.

    - 수출액과 달리 ‘20년 7월 기준 전년 동기대비 수입액이 두배 이상 증가함.

 

네덜란드 수소(HS Code: 280410 수소) 수입액(USD)

순위	국가	2017년	2018년	2019년	2019.7월	2020.7월	증감(%)
	전체	21,100,639	7,618,769	4,672,616	2,129,942	4,677,619	119.61
1	벨기에	19,567,740	6,601,028	3,805,584	1,623,133	3,947,157	143.18
2	독일	1,272,663	601,022	725,568	418,355	583,964	39.59
3	헝가리	4,831	94,698	116,912	79,218	86,886	9.68
4	영국	14,870	235,457	16,894	6,099	1,940	-68.19
5	미국	5,853	617	2,661	897	N/A	N/A
6	불가리아	5	1,090	1,642	804	755	-6.15
7	프랑스	162,223	4,282	1,185	627	24	-96.15
8	오스트리아	N/A	36,106	610	212	133	-37.14
9	슬로바키아	27	59	490	271	927	242.02
10	슬로베니아	42	178	313	90	91	1.15

자료: HIS Markit

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

강 점	약 점
ㅇ 풍부한 가스 자원과 인프라 ㅇ 우수한 화학, 물류, 물, 에너지 산업 ㅇ 화학 산업 내 대규모 수소 생산(독일에 이어 유럽 2위 생산국) ㅇ 부품 제조사를 비롯한 다양한 공급망	ㅇ 수소 체인 내 한정된 자국 OEMs ㅇ 협소한 내수 시장 ㅇ 상대적으로 적은 연구개발 투자 ㅇ 한정적인 네덜란드의 기초 연구 ㅇ 제한된 데모 환경
기 회	위 기
ㅇ 수소 에너지에 대한 국제적 관심 ㅇ 풍부한 북해 풍력으로 낮은 가격대로 저탄소 수소를 생산 ㅇ 잠재성 높은 친환경 화학 및 정제 산업 ㅇ 유럽의 전기 분해 장치 이니셔티브 ㅇ 연구개발 예산 증가	ㅇ 불충분한 친환경 전기와 높은 비용에 대한 대중적 저항 ㅇ 미국과 아시아에서 빠르게 진행중인 국제화 ㅇ 주요 부품에 관해 자사 제품을 선호하는 경향 ㅇ 느리게 진행되는 규제 완화

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 수소 저장 및 운송 기술 수요 다대

    - 네덜란드는 천연 가스 생산국으로 수소 산업 진입에 유리하며 정책적으로도 택시와 트럭을 비롯한 수소 차량 공급 확대에 노력하고 있어 이 분야의 시장이 빠르게 성장하고 있음.

    - 한편, 네덜란드는 내수시장이 작고 아직까지 OEM 업체가 부족하고 기술 실증경험이 적은 편이라 우리 기업과 상호 보완이 이뤄지면 좋을 것임.

 

 

 

자료작성 지원: 암스테르담 무역관 Betul Bulut

자료: waterstofmagazine.nl, waterstofnet.eu, projecten.topsectorenergie.nl, government.nl, opwegmetwaterstof.nl, shell.nl, tno.nl, rijksoverheid.nl, topsectorenergie.nl, topdutch.nl, youtube.com, fme.nl, deingenieur.nl 등