- 코로나19로 가정용 프로젝터 시장은 지속 성장 중 -

- 교육 등 다목적 활용으로 프로젝터 소비는 꾸준히 증가 -

프로젝터는 사진이나 동영상을 스크린에 투사할 수 있는 장치로 컴퓨터, DVD, 게임기 등과 연계해 재생할 수 있다. 종류별로 보면 가정용 프로젝터, 상업용 프로젝터 등이 있다. 최근 수년간 중국의 프로젝터 기기 시장 규모는 크게 성장했는데, 특히 가정용 프로젝터 시장의 성장세가 두드러졌다. 코로나19로 집에 있는 시간이 길어지면서 사람들은 영화시청, 게임 등을 즐기게 됐는데, 이때 프로젝터를 활용해 영화를 시청하는 등의 이유로 가정용 프로젝터는 소비자들에게 각광받고 있다. 기존에 프로젝터 산업은 성장이 정체되고 제품 간 차별성이 크지 않아 크게 주목을 받지 못했는데, 최근 다시금 부각되고 있다.

가정용 프로젝터 시장은 계속 성장하고 있어

중국 프로젝터 시장은 주로 가정용 소비시장과 상업용 시장으로 나뉜다. 즈엔컨설팅이 발표한 ‘2020~2026년 중국 가정용 프로젝터 업계의 경쟁 현황 및 투자전략 분석 보고서’에 따르면, 2019년 중국 가정용 프로젝터의 출하량은 전년 동기 대비 22.4% 증가한 279만 대에 달했고, 상업용 프로젝터의 출하량은 183만 대로 전년 동기 대비 11.6% 감소했다. 상업용 프로젝터의 출하량이 감소한 이유는 정부의 장비 조달 부진 그리고 인터넷·웹서비스 기반의 서비스가 교육 시장에서 사용빈도가 늘어났기 때문이다. 가정용 프로젝터 시장은 현재 전반적인 프로젝터 산업 발전의 핵심 동력이다.

2018~2019년 중국 프로젝터 출하량

(단위: 만 대)

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

온라인 판매가 주요 판매경로

가정용 프로젝터의 경우 온라인 판매경로의 비중이 51%를 넘어서면서 주요 판매루트로 자리를 잡았다. 2020년에는 코로나19 사태로 인해 온라인 판매 비중은 더욱 높아질 전망이다.

2019년 중국 가정용 프로젝터 판매 경로 분석

(단위: 만 대, %)

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

상업용 프로젝터의 경우 교육 및 대형 행사에 사용하기 위한 소비 증가세

상업용 프로젝터의 경우 주로 교육이나 대형 행사 등에 많이 쓰인다. 교육의 경우 교사가 프로젝터를 통해 준비한 자료를 보여줄 수 있다. 상업용 프로젝터의 출하량을 보면 2015년 194만 대에서 2019년 243만 대로 증가했고 5년간 연평균 성장률은 5.8%를 기록했다. 세부적으로 살펴보면, 2015~2019년 상업용 프로젝터 시장에서 특히 교육과 대형 행사 용도로 많이 소비되면서 각각 10%와 22.7%의 연평균 성장률을 기록했다. 2020~2024년 또한 교육 용도의 상업용 프로젝터는 연평균 9.8%, 대형 행사 용도의 상업용 프로젝터는 연평균 12.2%로 성장할 것으로 보인다. 

상업용 프로젝터의 전체 시장 규모는 2024년 305만 대를 기록할 것으로 보인다. 2015~2019년에는 안정적으로 성장했고 코로나19의 영향으로 2020년 상업용 프로젝터 시장 규모는 특히 1분기와 2분기 셧다운 등으로 인해 줄어들 것으로 보이지만 3분기와 4분기에는 경기가 반등하면서 완만하게 예년 판매량을 회복할 것으로 전망된다.

2015~2024년 중국 상업용 프로젝터 총판매량

(단위: 만 대)

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

치열한 시장경쟁, 중소형 브랜드의 성장

중국의 프로젝터 시장에서 여전히 전통적인 브랜드가 높은 점유율을 차지하고 있다. 그러나 최근 신규 브랜드가 빠른 속도로 성장 중이며, 이 때문에 시장 내 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 2019년 중국 프로젝터 시장 내 상위 5대 브랜드는 XGIMI, Epson, JmGo, BenQ, NEC다. 5대 브랜드의 시장 점유율은 42%에 달하며, 이 중 2019년 XGIMI의 출하량은 67만 6000대, 시장 점유율은 15%로 2018년에 이어서 1위를 차지하고 있다.

2019년 중국 프로젝터 시장 내 브랜드별 출하량 및 점유율

(단위: 만 대, %)

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

2019년 중국의 프로젝터 판매 가격대를 살펴보면 대부분 제품은 1000~1999위안의 가격을 형성하고 있다. 그러나 전체적인 비중은 전년대비 9.3%p 하락했다. 오히려 1000위안 이하의 가격대 제품 비중이 대폭 증가했다. 이것은 RUISHIDA(瑞视达), Rigal(瑞格尔), 웨이잉(微影)등 중소 브랜드의 판매비중이 증가했기 때문이다. 이들은 1000위안 이하의 제품을 출시하면서 가격경쟁력으로 시장을 점유하기 위해 노력한다. 특이한 점은 5000위안 이상 가격대의 제품 비중도 증가했는데, 이는 XGIMI, JmGo, 펑미(峰米) 등 기존 브랜드가 고품질 제품을 내놨기 때문이다.

2018~2019년 중국 프로젝터 제품 가격대 분포

자료: RUNTO

스마트 프로젝터와 레이저 광원이 현 시장의 키워드

스마트 프로젝터란 프로젝터로 3D, 멀티스크린 등의 기능을 구현할 수 있는 프로젝터를 의미한다. 기존 프로젝터 산업의 성장이 주춤하다가 최근 다시 증가하는 이유는 스마트 프로젝터가 출시됐기 때문이다. 현재 스마트 프로젝터는 전체 프로젝터 중 65%가 넘는 비중을 기록하고 있다. 기존 프로젝터가 수동으로 영상 초점을 맞춰야 했다면, 스마트 프로젝터는 자동으로 초점 맞추기가 가능해서 소비자들은 대부분 스마트 프로젝터를 선호하고 있다. 

광원으로 살펴보면 크게 레이저 광원과 LED 광원이 있다. 프로젝터를 구동하면 빔이 영상을 스크린에 투사하는데 이를 레이저로 하는지 아니면 LED로 하는지에 따라 구분되며, 레이저 프로젝터가 최근 각광을 받고 있다. 2013년 전후로 시장에 출시된 레이저 형태의 프로젝터는 특히 교육 분야에 널리 사용되고 있다. 레이저 프로젝터의 전체 시장 판매량은 2015년 9만8000대에서 2019년 43만5600대로 연평균 45.2%의 성장률을 기록하고 있다. 판매액 기준 2019년 34억 위안이며, 2015년부터 연평균 48.1%의 증가율을 기록하고 있다. 2020년에는 코로나19의 영향으로 시장 규모가 줄어들 것으로 예상됐지만 3, 4분기 경기가 반등하면서 레이저 프로젝터 또한 판매량이 예년 수준을 회복할 것으로 보이며, 2024년에는 88만 대의 판매량을 기록할 것으로 전망된다. 레이저 광원은 LED 광원에 비해 눈에 미치는 영향이 적어서 학생의 시력 보호 차원에서 더욱 많이 쓰일 것으로 보인다.

2015~2024년 중국 레이저 광원 프로젝터의 판매량

(단위: 만 대)

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

광둥성 프로젝터 판매상 H 주임과의 인터뷰

H주임은 인터뷰에서 "코로나19로 가정용 프로젝터에 대한 판매가 눈에 띄게 증가했다. 대부분 넷플릭스 등 영화를 즐길 때 대형 스크린을 통해 현실감 나는 영상시청을 하기 위한 용도이다. 플레이스테이션과 같은 게임을 제대로 즐기기 위해 가정용 프로젝터를 구매하려는 사람도 많다"며, "TV도 스마트TV가 각광을 받듯 프로젝터 또한 스마트 프로젝터가 각광을 받고 있다. 다양한 앱과 바로 연동이 돼 스크린만 있으면 스마트폰으로 프로젝터가 구동이 가능하며, 실시간 검색 등의 기능도 제공한다. 가정용 프로젝터는 지속적으로 구매 수요가 증가할 것으로 보이며, 특히 스마트 프로젝터가 잘 팔릴 것으로 기대한다"고 언급했다.

시사점

중국에 진출하기 위해서는 가정용 프로젝터가 유망할 것으로 보인다. 특히 대다수 소비자들은 엔터테인먼트를 위한 용도로 구매를 하기 때문에 스마트폰이나 게임기와 연동이 가능하고 실감나는 영상 구현이 가능한 스마트 프로젝터가 중국 진출에 용이할 것으로 보인다. 프로젝터 시장에서 전통적인 브랜드의 점유율이 여전히 높지만, 신규 브랜드의 성장세도 두드러지기 때문에 제품 경쟁력만 확실하다면 진출이 가능할 것으로 보인다.

레이저 광원의 제품들이 각광을 받는 것은 소비자들이 제품을 구매할 때 구매자의 건강 등도 중요 고려요소가 됐음을 의미한다. 프로젝터는 시력과 연관성이 큰데 레이저 광원의 프로젝터는 시력보호란 측면에서 LED 광원 제품보다 더 경쟁력이 있기 때문이다. 비록 LED 광원이 영상의 선명도 등에서는 레이저 광원에 부족하지 않지만 시력 보호에서는 레이저 광원이 훨씬 낫기 때문에 레이저 광원 제품에 대한 구매 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 이렇듯 소비자들의 이목을 끌기 위해서는 단순히 기능만 좋아서는 안 되며 구매자의 건강까지 고려한 프로젝터들이 유리할 전망이다. 따라서 중국의 프로젝터 시장에 진출하기 위해서는 두가지 키워드, '스마트'와 '건강'을 반드시 숙지하고 진출하는 것이 좋다.

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), RUNTO, 투영시대(投影时代), KOTRA 광저우 무역관 자료 종합