- 전문 방역 업체·병원·연구소 등이 수적 증가, 방독방진 마스크 수요도 커질 것 -

- 수입대체화 정책 기조로 복귀 중, 수출보다는 제조설비 및 기술협력으로 진출 방향 전환 필요 -

□ 러시아 방역 마스크 시장 개요

 

방독 마스크(Respiratory Mask)는 방독과 방진 기능이 있으며, 일회용과 재사용 가능 마스크로 나뉨. PPE 품목에서 대표적이며, 덴탈 마스크와 같이 일반적으로 사용되지 않으나 전문 방역 환경에서는 필수 품목임. 영어 직역상 ‘호흡 마스크’로 불리기도 함.

 

  ㅇ 러시아 시장에서 일반적으로 유통되는 방독마스크는 FFP2 보호 등급이며, 2019년 기준 6009만 개가 생산됐음.  

    - 2019년 기준 1552만 7000개 방독 마스크를 러시아는 수입했고 이 중 일회용 방독마스크로는 Spirotex 제품(미국) 비중이 가장 높음.

    - 러시아 재사용 가능한 방독마스크 시장은 3M 제품이 선점 중임.

러시아 시장에서 유통되는 방독방진 마스크

호흡기용 마스크 (방독방진 마스크)

Filtering Face Piece (FFP1) (FFP2,FFP3)

개당 300루블 (3.84달러)       개당 600루블 (7.67달러)

FFP1등급은 대기 중 유해 불순물을 최대 80%까지 차단(FFP2 최대 94%, FFP3 최대 99%)  - 장점: 안면을 커버하며, 호흡을 위해 특별히 제작됨. 호흡으로 인한 수분이 생기지 않아 비교적 편안한 호흡이 가능  - 단점: 유해산업 근로자 보호용으로 설계. FFP 마스크는 산업용 먼지를 차단하기 위해 설계됐으며, 코로나 바이러스 방지는 FFP3만 가능

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아 마스크 판매량은 전년 대비 24.7% 증가한 7004만 9000개를 기록

    주: 판매량 기준은 수입제품과 현지산 제품 유통을 포함한 것임.

 

2014~ 2020년 1분기 러시아 내 방독방진 마스크 시장 양적 성장률

(단위: 천 개, %)

지표	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020년 1분기
수입	21,384	10,222	12,758	22,803	13,200	15,527	1,262
수출	1,153	2,654	3,696	4,822	5,654	5,694	278
생산	24,432	29,704	36,061	39,246	48,623	60,216	15,054
시장 총계	44,662	37,272	45,123	57,226	56,169	70,049	16,037
증감률		-16.5	21.1	26.8	-1.8	24.7	-

 자료: DISCOVERY Research Group

2014~2020년 1분기 러시아 내 방독방진 마스크 시장 가치 성장률

(단위: 천 달러, %)

지표	2015	2016	2017	2018	2019	2020년 1분기
수입	8,093	8,947	15,585	11,432	15,331	1,262
수출	1,451	1,019	1,072	1,360	2,300	879
생산	45,651	53,659	71,714	74,498	86,246	29,486
시장 총계	52,294	61,587	86,228	84,570	99,277	29,870
증감률	-26.3	17.8	40.0	-1.9	17.4

자료: DISCOVERY Research Group

유통량 기준	유통규모

 자료: DISCOVERY Research Group

 

  ㅇ 2020년 3월, 러시아 연방 산업통상부는 코로나19 발생으로 개인보호장비(PPE) 일반 공급이 원활히 이뤄지도록 규제 및 독과점 방지에 적극 나섬.

    - 코로나19가 러시아에서 본격화된 시점은 3월부터로, 방독마스크를 포한 PPE 제품 공급이 크게 부족하게 됐고 3M 방독마스크는 한때 재고 부족으로 공급이 중단되기도 함.

    - 6월부터 PPE 현지 생산능력이 향상됐고 중국으로부터의 수입 조달이 가능하게 되면서 현재까지 마스크 유통은 원활하게 유통되는 것으로 보임.

    - 5월 기준 러시아 현지 방독마스크 일일 생산성은 2만 8000개로 추정

 

□ 러시아 방독방진 마스크 종류별 시장동향

 

  ㅇ DISCOVERY Research Group에 따르면 2018년 러시아의 재사용 가능 방독방진 마스크 시장 규모는 587만 6000개 정도였으며 2019년에는 21.2%가 감소했음.

    - 2018년 기준 재사용 가능 마스크의 시장 규모는 가치 기준 3997만 8000달러였음.

    - 2019년 기준 재사용 가능 마스크 시장 규모는 물량 기준 462만 8000개였고 금액 기준은 3892만 8000달러(전년대비 -2.6%)였음.  

 

  ㅇ 러시아의 일회용 방독 마스크는 2018년 기준 4876만 6000개가 유통됐으며, 2019년은 전년대비 유통량이 31.1% 증가

    - 2018년 기준 일회용 방독 마스크 시장 규모는 4274만 3000달러였음.

    - 2019년 기준 일회용 방독 마스크 유통량은 6395만 7000개였으며, 금액 기준으로 5851만 3000달러를 기록(전년대비 36.9% 증가)

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아에서 유통되는 방독 마스크의 등급은 FFP2로 62.3%의 비중을 차지했고 FFP1이 23%, 나머지 14.7%가 FFP3였음.

 

러시아 방독 마스크의 등급별 비중(2019년 기준)

자료: DISCOVERY Research Group

 

□ 러시아 방독방진 마스크 수입 동향

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아는 1552만 7000개의 방독방진 마스크를 수입했고 이는 전년 대비 17.6% 증가했음.

    - 2018년 기준 러시아의 방독방진 마스크 수입량은 1320만 1000개였음.

    - 러시아 전체 마스크 수입 중 일회용 마스크(덴탈 마스크 포함)가 2019년 기준 86%를 점유하고 있으며, 방독방진 마스크 수입 기준으로는 74%를 차지

    주: 일회용 마스크는 교체 가능한 필터가 없는 부직포로 만들어진 제품을 의미함.  

    - 재사용 가능한 마스크란 필터 교체가 가능한 부분이 장착된 마스크를 의미하며, 가장 고가의 마스크는 재사용이 가능한 전면형 호흡기용 마스크임.

 

2014~2020년 1분기 러시아의 방독방진 마스크 수입 규모 및 증가율

(단위: 천 개, %)

분류	2015	2016	2017	2018	2019	2020년 1분기
전면형 호흡기용 마스크 (재사용 가능)	11.5	13.3	8.6	8.7	25.1	0.6
반면형 호흡기용 마스크 (재사용 가능)	2,327.8	1,896.1	1,279.9	3,388.8	2,150.5	89.3
반면형 호흡기용 일회용 마스크	7,882.4	10,848.6	21,514.1	9,803.0	13,351.3	1,171.8
총계	10,221.8	12,758.0	22,802.6	13,200.5	15,526.9	1,261.7
증가율, %	-52.2	24.8	78.7	-42.1	17.6	-

  자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 2019년 기준 러시아가 수입하는 방독방진 마스크는 주로 산업용 마스크임.

    주*: 일반적으로 일회용 방독방진 마스크는 필터가 부착돼 있고 재사용 가능한 마스크는 절연 필터로 교체가 가능하게 함. 한편, 일회용 방독방진마스크는 필터 밸브가 없음.

    - 2019년 기준 러시아가 수입하는 재사용 가능 방독방진 마스크는 절연 필터형이 대부분을 차지하고 있음.

    - 통계상으로 러시아가 수입하고 있는 방독방진 마스크 중 절연 필터형(Insulating)은 76.3% 비중을 차지하고 있고 단순 필터형(Filtering)은 16.2%, 절연 교체 필터형(Regenerative insulating)은 7.5%를 차지하고 있음.

    - 2019년 수입액 기준 방독방진 마스크의 54%가 FFP2 등급이며 32.4%가 FFP3, FFP1이 13.7%를 차지

필터 분류		등급(FFP) 분류
단순 필터형	절연 필터형	절연 교체 필터형

자료: DISCOVERY Research Group(러 연방 관세청 통계 활용 편집)

  

2019년 수입품 기준 일회용 호흡기용 마스크 제조업체 점유율

(단위: %)

.

자료: DISCOVERY Research Group

 

  ㅇ HS코드 6307909800는 러시아 수입통관 기준으로 주요 수입국은 중국, 베트남, 미국, 벨라루스, 독일, 폴란드 순임.

    주: 안면 마스크와 호흡기용 마스크 모두를 포함하기 때문에 일반적으로 알려진 덴탈 마스크와 방독방진 마스크를 구분하기 힘듦.

    - 2016~2020년까지 대한국 러시아 총 수입액은 918만 달러이고 화물중량은 407.63톤이며, 2018년가 수입액 기준 가장 높은 해였음.

 

(단위: 달러, 톤)

  자료: Global Trade Atlas

□ 러시아 방독방진 마스크 시장 경쟁 동향

 

  ㅇ 2014~2020년 1분기 동안 러시아 방독방진 마스크 생산량은 연간 20% 이상씩 꾸준히 성장

    - 2019년 기준 러시아 방독방진 마스크 생산량은 6009만 2681개로 전년대비 23.9% 상승

    - 2020년 1분기 기준 러시아 생산량은 1502만 3170개이나 전년 동기 대비 성장률은 파악이 안됨.

 

 2014~2020년 1분기 러시아 방독방진 마스크 생산량 및 증가율

(단위: 개, %)

분류	2015	2016	2017	2018	2019	1 Q. 2020
일회용	27,764,592	33,972,627	37,061,150	46,099,361	57,623,800	14,405,950
재사용 가능	1,846,733	1,988,573	2,080,932	2,402,998	2,468,881	617,220
총계	29,611,325	35,961,200	39,142,082	48,502,360	60,092,681	15,023,170
증감률	21.6	21.4	8.8	23.9	23.9	-

자료: DISCOVERY Research Group

  

  ㅇ 2019년 기준 러시아 방독방진 마스크 중 3M 현지 제조사가 차지하고 있는 생산 비중이 75.1%에 이름.

    - 생산 가치 기준으로는 3M 현지 생산이 차지는 비중은 66.3%임.

    - 3M 다음으로 비중이 높은 회사는 Briz-Kama이나 생산량(개수) 기준으로 5.2% 비중에 불과함.

    - 기타 Tambovmash, Sorbent, PTK Istk, Xiamen Safety가 대표적인 제조사임.

 

2019년 러시아 재사용 가능 호흡기용 마스크 시장 제조업체 점유율(생산 개수 기준)

자료: DISCOVERY Research Group

 

  ㅇ 2019년 기준 일회용 방독방진 마스크 시장 점유율 1위는 PLC ‘Respiratory COMPLEX’ 제조사임.

    - Respiratory COMPLEX의 생산량 점유율은 46.6%로 가장 높고 2위는 PLC KIMRSKAYA FACTORY로 8.2%의 점유율을 차지

    - 2019년 기준  Respiratory COMPLEX의 시장 점유율(가치 기준)은 54%고 2위는 3M COMPANY 로 9.1% 점유

 

2019년 러시아 일회용 방독방진 마스크 제조업체 점유율(생산 개수 기준)

자료: DISCOVERY Research Group

 

  ㅇ 일회용 방독방진 마스크 생산량 점유율 1위 업체(2019년 기준)도 Respiratory COMPLEX 제조사임.

    - Respiratory COMPLEX의 일회용 방독방진 마스크 시장 점유율은 53.2%(시장가치로는 64.2%)

    - Respiratory COMPLEX는 현재 공장을 추가 설립 중이며, 완공시 연간 3000만 개 생산 능력을 보유하게 됨.

    - KIMRSKAYA FACTORY 가 일회용 부문에서도 2위이며 점유율은 9.4%임.

 

  ㅇ 2019년 재사용 가능 호흡기용 마스크 생산량 점유율 1위는 3M(러시아 법인공장)이며, 점유율은 57.9%임.

    - 시장 가치 기준으로 3M는 64.8%의 시장 점유 중임.

    주: 3M사는 코로나19 발발 직후, 올해 말까지 세계 시장 공급량을 연 20억 개로 확대하겠다고 발표

 

러시아 주요 제조사 정보(선별적 자료)

회사명 (로고)	웹사이트	설립연도, 지역	매출 직원 수	특징
RESPIRATORNY KOMPLEKS LLC	https://rkszpe.ru/	2010, 레닌그라드주	1256만 달러, 430명	의료용, 산업용 호흡기 마스크 생산(FFP1, 2, 3) Neva, Alina, Julia 브랜드 보유
JSC “Kimry Gorky factory of individual protection means”	http://eng.fgsiz.ru/	1925, 킴리(트베리주)	929만 달러, 374명	개인용 호흡기 보호 장비(PPE) 생산 전문 기업이다.
3M RUSSIA	https://www.3mrussia.ru/3M/ ru_RU/company-ru/	2005, 모스크바	2억848만 달러, 251~500명	개인보호장비(호흡 마스크 FFP1, 2, 3) 생산 연마재, 여과용액, 산업용 테이프 및 접착제도 생산
JSP	https://www.jspsafety.com/ easyorder.b2b/index	1964, 영국	3000만 파운드 190명 (영국 기준)	모든 종류의 개인 보호 장비 생산
Handanhy	https://www.handanhy.com/	1994, 중국	n/a 1200명	모든 종류의 개인 보호 장비 생산

자료: 기업 웹사이트, Spark-Interfax

 

□ 유용정보

 

  ㅇ 유통구조

    - 일반적으로 러시아 방독방진 마스크는 다양한 채널을 통해 납품되며 의료기관, 실험실, 병원 수요가 큰 편임.

    - 국영 의료기관은 정부 조달로만 납품이 가능하기 때문에 조달 참여가 가능한 유통사 발굴이 중요

    - 그밖에 약국, 치과, 개인 병원에는 일반유통사를 통한 납품도 가능하며 최근에는 온라인 또는 생필품 소매점 벤더들도 마스크를 취급하고 있음.

 

러시아 주요 마스크 유통사

회사명	웹사이트	특징
DELRUS MEDICAL COMPANY INC.	https://www.delrus.ru/	· 1991년 설립  · 2019년 매출: 1659만 달러  · 제약 및 의료 제품 도매 거래
STORMOFF	http://www.stormoff.com/	· 1992년 설립  · 2019년 매출: 1억2250만 달러  · 러시아 대형 의료기기 무역 및 제조 기업  · 러시아, 독일, 아랍에미리트, 슬로베니아, 중국, 네덜란드에 사무소 보유
"MED - MAGAZIN" ( Med- store)	https://www.med-magazin.ru/	· 2005년 설립  · 2019년 매출: 415만 달러  · 모스크바, 상트페테르부르크, 힘키, 크라스노다르, 로스토브온돈, 사마라, 예레반(아르메니아)에서 영업하는 의료장비 소매업체  · 온라인 매장 보유
Medtekhno.ru LLC	https://www.medtehno.ru/	· 2002년 설립  · 2019년 매출: 131만 달러  · 다양한 의료 및 사회 기관에 의료 장비와 재활 설비를 도∙소매로 납품

자료: Spark-Interfax, 기업별 웹사이트

 

  ㅇ 관련 협회

협회명	개인보호장비 개발자, 제조업자, 공급자 협회(ASIZ)
설립연도	2001
전화번호	+7 495 7899-320
전자우편	asiz@asiz.ru
웹사이트	http://en.asiz.ru/
로고
협회장	Kotov Vladimir Ivanovich
특징	개인 보호 장비 요청에 대한 정보를 얻을 수 있는 링크(러시아어로만 가능)

  ㅇ 추천 전시회

전시회명	2020 상트페테르부르크 국제 건강 포럼
전시품목	- 환자 치료 및 재활을 위한 의료 장비, 소모품 및 기타 의료 제품   - 의료기관 및 실험실용 진단 장비   - 의료 기관용서비스: 라이센스, 보험, 컨설팅   - 의료기관용 소재 및 기술 장비: 가구, 안전 장비, 의료 폐기물 처리 장비
개최지	EXPOFORUM 컨벤션 전시회 센터, 상트페테르부르크
개최기간	2020년 10월 15~17일
주최기관	ExpoForum International
웹사이트	https://pmfz.expoforum.ru/

 

전시회명	The Russian Health Care 2020
전시품목	- 기능 진단  - 의료용 소모품 (마스크, 신발 커버, 주사기)  - 방사선과  - 초음파장비  - 진단검사의학(테스트 시스템, 실험 장비, 실험 진단기기, 실험 기구)   - 가정용 의료 장비
개최지	Expo Centre, 모스크바
개최기간	2020년 12월 7~10일
주최기관	Expo Centre
웹사이트	https://www.zdravo-expo.ru/en/

 

  ㅇ 등록 인증 및 수입 통관

    - 일반적으로 러시아 의료기기 등록은 수개월이 소요되나 코로나19 발발 후 러시아 연방 정부령 제 299호가 적용되어 러시아 현지 제조 PPE는 등록 인증서(RC)를 신속하게 취득할 수 있음.

    주: 제조 마스크 등록을 위해서 점수로 환산해 현지산으로 구분하며, 단 예로 의료용 마스크를 등록할 때 총 25점을 획득해야만 러시아산 마스크로 간주됨. 25점 중 10점은 원자재, 방호 부분, 코 고정기 및 고정용 탄력 밴드 등에 해당되며 코 고정기와 머리 고정기 부분에 각 5점씩 부여됨. 원부자재와 부품이 외국산으로 30%를 초과하면 현지 등록이 불가능함.

    - 시장 수급 상황을 고려, 러시아 산업통상부는 타 국가 등록 인증서를 수입 통관 시 인정했으나 이러한 특별 통관 시스템 운영을 중단 예정임.

 

□ 시사점 및 현지 전문가 코멘트

 

  ㅇ 러시아 마스크 생산성은 코로나19 발발 시점 대비 크게 양호해지면서 기존의 수입대체화 정책 기조로 복귀 중이기 때문에 마스크 완제품보다는 생산설비 수출 또는 현지 제조 기술 협력 진출이 더욱 유리한 상황

    - 코로나19 발발 시점인 3월부터 산업용 방독방진 마스크까지 품귀현상을 보이면서 러시아 정부는 통관절차를 완화하고 우대대출 등을 통해 중국으로부터 긴급 수입도 실시했으나 현지 생산량이 양호해지면서 현지 생산 지원에 집중

    주: 산업개발기금(RDIF)을 통해 러시아 산업통상부는 코로나 관련 의료제품 및 의약품 생산에 총 100억 루블(1억 4000만 달러) 규모의 우대대출을 실시

 

  ㅇ (전문가 코멘트) 가멜리아 국립 연구센터 선임 연구원에 따르면 방독방진 마스크는 그동안 의료용, 산업용, 방산용으로 사용됐으나 코로나 바이러스는 비말 차단이 중요하기 때문에 어느 방독방진 마스크로도 효과가 탁월한 편이고 덴탈 마스크보다는 방독방진 마스크가 권장됨.

    - 러시아도 현재 덴탈 마스크나 천 마스크 착용도 허용하고 있고 있으나 코로나 환자 병원, 방역 업체, 연구소 등은 방독방진 마스크가 가장 필수적이기 때문에 시장 수요는 지속적으로 증가할 것

    - 공기 정화 기능도 고려해서 일반인 수요도 증가할 전망임.

    주: 미국은 코로나19 발생 직후 방독 마스크 생산성을 전년대비 40% 확대하겠다고 발표

 

자료: Technical Regulation of the Customs Union  “On the safety of personal protective equipment”(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf)

러시아 연방 관세청 통계(https://eng.customs.gov.ru/)

Discovery Research Group (research on respirators)(https://drgroup.ru/Analiz-rynka-respiratorov-v-Rossii.html), 대 한국 러시아 수입 통계(https://statimex.ru/statistic/6307909800/import/2016-2020/KR/RU/), 러시아 산업통상부(http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315991), EAEU(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합