- 중국 허난성, 냉동식품 주요 판매 지역 -

- 코로나19 발생 후 판매량 급증 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 냉동만두 HS CODE: 19022000

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 냉동식품 시장규모

    - 중국 냉동식품 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며 2019년 약1467억 위안에 달했음.

 

2013-2018년 중국 냉동식품 산업 시장규모

(단위: 억 위안)

자료: 中国产业信息

 

  ○ 냉동물만두 시장규모

    - 2018년 중국 냉동만두 시장 규모는 약 401.58억 위안으로 2017년의 358.7억 위안보다 11.95% 증가했음.

 

2011-2018년 중국 냉동만두 시장 규모

(단위: 억 위안) 

자료: 智妍咨询

 

    - 2011년 약 111.2만톤이던 중국 냉동만두 수요가 2018년에는 207만톤으로 증가했음.

 

2011-2018년 중국 냉동 물만두 수요량

(단위: 만톤)

자료: 智妍咨询

 

  ○ 주요 생산지역

    - 중국 냉동식품 분야의 유명 기업은 주로 허난(河南), 산둥(山东), 광둥(广东) 등 지역에 분포되어 있음.

 

  ○ 허난성은 중국 냉동식품 주요 판매 지역

    - 판매 지역을 보면, 허난성은 중국 냉동식품 시장 총액의 36%를 차지하고 있음.

    - 그 다음은 산둥(山东), 지린(吉林), 장쑤(江苏), 푸졘(福建), 쟝시(江西), 저장(浙江), 광둥(广东) 이며 각각 20%, 11%, 5%, 5%, 4%, 3%, 3%를 차지하고 있음.

 

2018년 중국 냉동물만두 판매액 지역 분포

(단위: 억 위안, %)

자료: 前瞻网

 

  ○ 판매가격 상승세

    - 최근 몇 년 상 중국 냉동물만두 시장의 평균 판매가격이 전체적으로 상승 추세를 보이고 있음.

    - 가격 상승은 중국 국내 원자재 원가 상승과 인건비 상승 등의 요인이 컸음.

 

2011-2018년 중국 냉동물만두 평균 판매가격

(단위: 위안/kg)

자료: 智妍咨询

 

□ 주재국 수입동향

 

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위10개 국가/지역 수입동향

 

중국 (HS Code: 19022000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천불, %)

순위	국가/지역명	2017년	2018년	2019년	증감률('19/'18)
-	총액	7311	7713	9940	28.9
1	베트남	3924	2843	3457	21.6
2	홍콩	125	637	1262	98.1
3	태국	179	867	929	7.2
4	싱가포르	688	506	702	38.8
5	한국	505	736	657	-10.8
6	일본	4	50	445	783.5
7	대만	466	346	440	27
8	이탈리아	101	208	164	-21
9	말레이시아	93	396	144	-63.6
10	미국	41	13	34	165.2

자료: KITA

 

  ○ 대한국 수입액 추이

 

중국 (HS Code: 19022000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 천불, %)

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ○ 10여개의 주요 브랜드

    - 현재 중국에는 크고 작은 냉동식품 공장이 약 1,000개 있으며, 그 중 1억 위안 이상의 판매량을 기록하는 냉동식품 공장은 약 50개 정도임.

    - 시장에는 약 10여개의 주요 브랜드가 형성되어 있으며, 이들이 전체 시장의 40%이상을 차지함.

 

  ○ 3대 브랜드가 절반이상의 시장을 차지

    - 중국 냉동 밀가루/쌀류 제품 시장을 보면，TOP3브랜드가 절반이상의 시장을 차지하고 있음.

    - 그 중 싼취안(三全)이 28.3%，스녠(思念)이 19.2%，완자이마토우(湾仔码头)가 16.8%를 차지하고 있음.

 

  ○ 징동 플랫폼에서 한국브랜드 Bibigo(必品阁)의 물만두(현지생산)도 많은 인기를 얻고 있음.

    - 해당 브랜드의 냉동물만두 제품에 대한 소비자 평가 댓글 수가 134만개를 넘었음.

 

2019년 중국 냉동 밀가루/쌀 류 제품 시장 분포

（단위: %）

자료: 立鼎

 

2020년 중국 냉동물만두 인기 브랜드 및 제품

자료: 京东

 

  ○ 유통구조

    - 냉동물만두의 유통경로는 주로 마트, 슈퍼마켓, 편리점, 음식점 및 온라인 플랫폼임.

 

□ 관세율 

 

  ○ HS CODE: 19022000

 

    - 한중FTA 적용세율:

 

    - MFN 적용세율:

자료: 중국해관

 

□ 인증 

 

  ○ 중국어 라벨

    - 중국에서 수입되는 모든 포장식품은 중국어 라벨을 부착해야 함.

  - 중국어 라벨에는 원산지, 중국 내 대리상 상호명, 주소, 연락처 등을 기재해야 하며 중국어 라벨은 보통 검역·통관 대행사를 통해 심사·등록함.

 

  ○ 수출기업 및 수입기업 등록

    - 대중국 냉동물만두 수출 시 중국 검역·통관 대행사를 통해 중국해관에 수출기업 및 수입기업 사전등록을 해야 함.

 

  ○ 검역증명서(위생증서)

    - 중국에서 수입제품에 대해 검역을 실시함. 냉동물만두 제품은 중국해관에서 발급하는 겸역증명서를 받아야 시장에서 판매 가능함.

 

□ 시사점

 

  ○ 중국 냉동식품 산업은 앞으로도 발전가능성이 매우 높음

    - 중국경제가 발전함에 따라, 주민의 가처분 소득이 지속적으로 증가하고 있으며, 이로인해 냉동식품에 대한 소비도 점차 증가하고 있음.

    - 2024년에는 중국 냉동식품 시장 규모가 2천억 위안을 초과할 것으로 예측됨.

 

  ○ 코로나19 시기 판매량 급증

    - 코로나 발생 후 중국 냉동식품의 판매량이 폭발적으로 증가함. 스녠(思念)브랜드의 판매량은 예년 동기보다 20배 증가했음.

 

  ○ 온라인 시장 중시

    - 중국 코로나19 방역기간 동안 주요 유통채널이 오프라인에서 온라인으로 변화했음. 소비자들은 온라인 쇼핑 및 배달 등을 오프라인 쇼핑보다 선호하고 있으며, 이로 인해 냉동식품의 온라인 시장의 판매량은 눈에 띄게 증가하고 있음.

 

  ○ 외식시장 경로 개척

    - 산둥성 현지 냉동물만두 취급회사 담당자에 따르면, 냉동식품 기업이 중국의 거대한 외식 시장에 침투할 경우 더 좋은 판매를 기록할 수 있을 것이라고 전함. 예를 들어, 스녠그룹은 2012년에 치안웨이양추(千味央厨)회사를 설립하여 냉동식품의 요식업 유통시장을 개척했음. 바이어는 패스트 푸드점인 KFC, 피자헛, 맥도날드, 쩐공푸(真功夫), 더커스(德克士), 용허또우장(永和豆浆)등이 있음.

 

 

 

자료: 前瞻网，KITA, 중국해관 및 칭다오무역관 자료 종합