- 이탈리아 의료용 기기 시장 소폭 성장세 -

- 2021년 보건 예산 증액으로 공공의료기관의 의료기기 구매 증가 전망-

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 의료용 기기

    - HS Code :  901890(일반 외과용 의료기기)

 

  ㅇ 관세율 : 0%

    - 이탈리아는 EU 회원국으로 한-EU FTA에 의거하여 공동 관세율을 적용 받음

    * (EU 관세율 조회) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 2019년 이탈리아 의료용 기기 시장은 4.2% 성장 기록

    - 시장조사 전문업체인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2019년 이탈리아 의료용 기기 시장은 매출액 기준 총 93억 9천만 유로를 기록해 전년대비 4.2% 성장

    - 2013년 이후 지속적으로 성장세를 유지했던 의료용 기기 시장은 2019년 코로나19로 보다 큰 폭의 성장세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있으며, 이러한 시장 성장세는 2020년 잠시 고르기를 보인 후 2021년부터 다시 상승세로 전환될 전망

 

이탈리아 의룡용 기기 시장 동향

자료 : 유로 모니터(Euromonitor)

 

□ 의료용 기기 제품 시장 동향

 

  ㅇ 의료용 기기 제품 시장은 2019년 매출액 기준 93억 9천만 유로 기록

    - 시장조사 전문기관인 유로모니터(Euromonitor) 자료에 따르면, 의료용 기기는 크게 5종류로 구분되며, 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 정형외과 의료기기로 전체 의료용 기기 시장의 36%를 차지하고 있음

    - 2017년부터 3년간 의료용 기기는 전 제품이 모두 판매 상승세를 보이고 있으며, 이 중 가장 큰 증가율을 기록한 제품은 전기 진단 장치로 2019년 기준 전년대비 7.43%의 판매 증가율을 보이고 있음

 

이탈리아 의료용 기기 분야별 판매 동향(단위:백만유로)

제품군	2017	2018	2019
영상 의료 기기	624.0	661.5	684.4
전기 진단 장치	499.1	519.3	557.9
바늘 및 주입기	1.421.6	1,444.5	1,515.4
정형외과 의료 기기	3,198.2	3,279.5	3,409.7
기타 의료용 기기	3,023.6	3,170.9	3,222.9
합계	8,766.5	9,012.7	9,390.3

자료 : 유로 모니터(Euromonitor), 밀라노 무역관 편집

 

  ㅇ 병원 기기 확충 및 시설 현대화 추진으로 기기 구매 증가

    - 코로나19의 여파로 이탈리아 공공의료시설에 대한 전반적인 설비 현대화가 불가피해지며 2020년 상반기를 기준으로 지속적으로 구매를 추진하고 있음

    - 그러나 제한된 예산 운영으로 코로나19와 직접적 관련이 있는 호흡기 관련 의료기기의 구매는 증가했으나 이 외 진단 장비는 순차적으로 확충할 예정

 

□ 이탈리아 의료용 기기 수입동향

 

  ㅇ 이탈리아의 의료용 기기 시장 수입 확장세는 소폭으로 지속

    - 2019년 이탈리아의 의료용 기기 수입액은 16억 달러 규모로 전년대비 0.64% 증가한 수치를 보이며 2017년에 이어 3년간 지속적으로 증가세

    - 주요 수입국으로는 네덜란드, 독일, 벨기에, 프랑스로 인근 유럽국들에 대한 수입의존도가 높은 특징이 있으며, 2019년 기준 벨기에를 제외한 상위 3국의 수입은 네덜란드 19.69%, 독일 11.15%, 프랑스 9.32%로 큰 폭으로 증가

    - 이탈리아 의료용 기기 시장은 중국 제품의 수입이 지속적으로 증가하는 추세로 2019년 대중국 수입은 6.64% 증가함. 이는 저가제품에 대한 수요증가로 유추해 볼 수 있음

 

이탈리아의 미용기기(HS Code 901890) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 이탈리아의 한국산 의료용 기기 수입은 증가와 감소를 반복하고 있음

    - 이탈리아의 한국산 의료용 기기 수입은 2016년과 2018년 각기 67.42%, 8.41%의 큰 폭의 수입 성장률을 보인 이후 2019년 -23.84%를 보이며 감소세를 보임.

 

이탈리아의 대 한국 의료용 기기(HS Code 901890) 수입 동향

	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
수입액(천 달러)	11,695	11,323	18,959	14,415	10,978
전년대비 증감률(%)	-3.28	67.41	-29.86	8.41	-23.84

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 제조기업

 

  ㅇ 이탈리아 내 의료용 기기 생산 및 판매는 대형 의료기기의 경우 독일, 미국 등 글로벌 기업의 제품이 다수를 차지하고 있으며, 이 외 국내 대형 제조기업 제품이 유통되고 있음

 

기업명	제품
Sorin Group (이탈리아)	산소공급기, 관류 튜브셋트, 흉부 수술 관련 제품, 수혈 시스템, 심장박동장치, 환자 모니터링
Philips Healthcare (네덜란드)	MRI, CT, 방사선, 뇌 스캔장치, 초음파, 환자 모니터링
Siemens (독일)	MRI, CT, 방사선, 뇌 스캔장치, 초음파, 심장박동장치, 환자 모니터링
GE Healthcare (미국)	MRI, CT, 방사선, 뇌 스캔장치, 초음파, 환자 모니터링, 인공호흡, 마취
B. Braun (독일)	실린더, 주입기, 링거 주사, 봉합재료, 외과용 메스, 칼, 톱 등 수술에 사용하는 소모품
Gambro dasco spa (이탈리아)	실시간 모니터링, 중환자실 모니터링 기기
Esatoe spa (이탈리아)	MRI, CT, 초음파, 방사선, 환자 모니터링, 소프트웨어
Becton Dickinson (미국)	실린더, 주입기, 링거 주사, 봉합재료, 외과용 소모품

자료 :  밀라노 무역관 자체 조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 이탈리아의 의료용 기기 판매 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 유통채널은 오프라인의 대리점을 통한 판매로 이뤄지고 있음

    - 특히 전문 의료기관에서는 입찰을 통해 구매를 진행하고 있으며, 입찰은 중앙정부 및 지방정부의 보건 담당 기관에서 별도로 시행

    * 중앙정부 조달청 입찰 사이트 : www.consip.it

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 의료용 기기 수입 관세율은 0%임.

 

  ㅇ 이탈리아 내 제품 유통 및 판매를 위해서는 CE 인증 취득이 필수

    - 의료용 기기의 이탈리아 유통 및 판매를 위해서는 수입자가 개별 기기를 이탈리아 보건복지부 등록 완료 후 수입 가능

    * 이탈리아 보건복지부 의료기기 등록 사이트 : http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

□ 시사점

 

  ㅇ 이탈리아의 의료기기 수입업체 담당자 인터뷰에 따르면, 공공의료기관뿐 아니라 사립 의료기관에서도 시설확충이 예상되고 있다고 전함. 특히, 코로나19로 인해 건강에 대한 관심이 증가하며 안전하고 정확한 진단에 대한 요구가 늘어나 설비 현대화는 빠른 속도로 진행될 것이라고 예상함.

 

  ㅇ 이탈리아 의료용 기기 시장은 포스트 코로나19 시대 새로운 국면으로 접어들 전망

    - 2020년 코로나19 진단 및 치료에 필요한 설비를 우선적으로 구매 진행 중. 2021년 이탈리아 보건관련 예산 증액으로 공공의료기관의 시설 확충이 전망되고 있어 전반적인 의료용 기기 시장의 성장이 기대되고 있음

    - 특히, 기기 노후화가 많이 진행된 영상 의료 기기 시장은 2021년 7.7%의 시장 성장이 전망되고 있음

 

 

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석