- 증가하는 중산층의 비중으로 고급 가구 수요 증가 -

- 최근 완화된 수입 규제로 늘어나고 있는 수입 비중 -

오늘날 나이지리아의 가구 산업은 풍부한 원자재와 나날이 증가하는 수요로 인해 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나이다. 현지 시장에는 저렴하면서도 질 좋은 가구들이 들어선 가운데 관련 제조업체 및 전문가들 또한 꾸준히 생겨나고 있는 추세이다. 특히 나이지리아 가구 산업의 90%를 목재 기반 가구들이 차지하고 있을 정도로 목재 가구들이 인기를 끌고 있으며 목재 종류는 Mansonia, Mahogany, Cordia, Milcia, Black Afara 순으로 수요가 높다. 현재 가구 산업은 나이지리아 GDP의 3.2%를 차지하고 있으며, 이 비중은 점차 증가할 것으로 전망된다.

나이지리아 가구 산업 수급 현황

나이지리아 가구 수입의 절반(49.6%)은 아시아에서 이뤄지고 있으며 그 밖에 유럽(30%), 북미(11.2%), 아프리카(6.5%), 남미(2.3%), 오세아니아(0.3%)에서 이뤄지고 있다. 2019년 나이지리아 가구 수입은 약 1억6300만 달러로 현재 자국 생산 보다는 수입 비중이 큰 편이다. 현재 중국 제품들이 시장의 대부분을 차지하고 있으며 터키, 브라질, 독일, 영국 등이 그 뒤를 따른다. 반면 HS코드 9403 기준 한국에서의 수입은 집계된 사항이 없으며, 이는 중국의 저렴한 가격대의 제품들이 시장을 장악하고 있기에 가격 경쟁에 있어 높은 장벽에 의한 것으로 사료된다. 허나 비교적 가격대가 높은 유럽 제품들 또한 시장에 진출한 것을 고려했을 때 한국 제품들이 경쟁력 있는 가격과 시장에 맞는 품질을 제공한다면 충분히 시장 진출의 가능성이 있을 것으로 보인다.

최근 5개년 나이지리아 가구(HS: 9403) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: ITC

현재 세계 가구시장은 의자류(35.7%)의 수요가 가장 높으며 나머지는 기타 목재 가구(18.2%), 기타 금속 가구(11.3%), 가구 부품(9.5%), 침대류(8.2%), 매트리스(3.2%) 등으로 이뤄진다. 이와 같이 아프리카의 시장 또한 비슷한 구성을 이루고 있으며, 점차 증가하는 인구에 따라 특히 가정용 및 사무용 가구들에 대한 수요가 증가하고 있다. 매년 1억 달러 이상의 가구를 수입하는 아프리카 국가들로는 나이지리아, 앙골라, 모로코, 리비아, 알제리, 케냐, 이집트, 가나, 수단 등이 있으며, 대부분 자국 생산이 어려워 수입에 의존하고 있는 나라들이다.

주요 유통채널 및 업체

이외에도 Vava Furniture, Pedini Nigeria, HNY Limited, IO Furniture Ilupeju, Southwood Nigeria, Eezy Office, Hitech Design Furniture 등 400개가 넘는 가구 업체들이 있으나 대부분 규모가 작은 편에 속한다. Ashley Furniture Industries, IKEA International Group, Sears Holdings Corp, Steelcase 등 국제 기업들 또한 나이지리아 시장에 진출해 있는 상태이다. 현지에서 제조되고 있는 가구의 목재로는 Mahogany, Teal, Gmelina, Pine, Appah, Iroko 등이 주로 사용되며 수입제품들은 주로 Walnut, Maple, Birch, Oak, Cherry 등의 목재의 가구들이다.

최근 현지의 가구 제조 업체들이 빠르게 늘어나고 있는 수요를 충족시키지 못하고 있어 수입업체 및 유통업체들의 수가 점차 증가하고 있는 추세이다. 또한 해외 기업들의 제조공장이 나이지리아에 들어서며, 유통 및 수급은 확대되고 있으나 동시에 경쟁력 또한 치열해지고 있어 진출 장벽이 더욱 더 높아질 우려가 있다.

관련 정책 및 규제

최근 자국 기업 및 제품들을 보호하기 위해 수입이 제한됐던 여러 제품 군들의 수입 금지가 풀리면서 수입량이 더욱 더 증가하고 있으며, 나이지리아에 유통되는 모든 가구들은 SONCAP(Standards Organization of Nigeria Conformity Assessment Program) 내 나이지리아 표준 기구(NSO)에서 규정하고 있는 특정 품질 및 요구 사항들을 준수해야 한다.

나이지리아 수입 금지 목록에서 제외된 품목(가구 관련 제품)

자료: KOTRA 라고스 무역관 자료 종합

나이지리아 가구(HS 코드: 9403) 수입 관세

(단위: %)

자료: 나이지리아 세관(NCS)

관련 전시회 정보

시사점 및 전문가 의견

나이지리아의 중산층 비중이 증가하며 점차 높은 품질의 가구들이 시장에서 요구된다. 또한 낮은 재료 품질과 수입품에 대한 시장 선호로 시장성이 부족했던 예전에 비해 현재 현지 생산자들은 국제 표준의 목재, 금속 및 대리석 가구들까지 생산하고 있는 추세로 자국 생산 가구들도 점차 성장할 것으로 보여진다.

현지 전문가들에 의하면 현지의 가구 맞춤 디자인 업체와 파트너십을 형성해 협력하는 것도 시장 진출의 한 방법이 될 수 있다고 한다. 독특한 제품을 디자인하고 제조하는 방법으로 고객이 원하는 것을 잘 알고 그들의 필요에 맞게 디자인을 조정할 수 있는 것이 중요하다. 또한 현지에서 열리는 전시회 중 가구뿐만 아니라 건축, 인테리어 디자인 등 다양한 분야의 전시회를 참가하여 현지 바이어와 직접 소통하고 현지 수입 및 제조 업체와 파트너십 혹은 MOU를 체결하는 것이 중요하다고 말한다.

자료: ITC, 나이지리아 세관(NCS), KOTRA 라고스 무역관 자료 종합