- 코로나19의 영향으로 비접촉식 적외선 체온계에 대한 수요 급증 –

- 체온계 시장의 스마트화 틈새시장 공략 –

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 체온계

  ㅇ HS Code: 90251990 

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 체온계 시장규모 매년 꾸준한 성장세

    - 시장연구기관인 중상산업연구원의 보고서에 따르면 2019년 중국 체온계의 시장규모는 약 20억 위안(한화 약 3,468억원)으로 추산하며 올해에는 26억 위안(한화 약 4,509억원) 에 달할 것으로 전망함. 5개년 연평균 약 20%의 성장을 지속함. 

 

중국 체온계 시장규모 추이

 (단위:  억 위안)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

 

  ㅇ 디지털 체온계 보급 확대

    - 중국 정부는 2017년 8월부터 “수은에 관한 미나마타 협약(수은 및 수은화합물의 노출로부터 인간 건강과 환경 보호를 위해 유엔 환경계획(UNEP)이 2013년 채택한 국제조약)”을 준용해왔으며, 이후 2020년까지 시장 내에 수은 체온계의 유통량이 점차 줄어듦.  

    - 중상정보망(中商情报网) 보고 자료에 의하면, 2020년 기준 중국 시장 내에 약 3억 5,000개의 수은 체온계가 디지털 체온계로 교체될 예정이라고 전함.   

    - 아울러 바이오 산업, 첨단 의료기기 등 관련 업계의 스마트 체온계에 대한 연구 개발이 활발히 진행되고 있음. 최근에는 대인 접촉을 최소화하는 적외선 스마트 체온계의 보급이 확대되었으며, 영유아 등 특정 소비층을 겨냥한 아이디어 디지털 체온계 제품(예:공갈 젖꼭지 형태)도 적극 출시되고 있음.

 

  ㅇ 코로나 이후 수요 동향 : 비접촉식 적외선 체온계 수요 및 생산 급증

    - 코로나 19의 영향으로 공항, 기차역, 고속도로, 병원, 슈퍼마켓 등 인구가 밀집된 공공 장소에서 방역 목적의 비접촉식 적외선 체온계의 수요가 급증함.

    - 전자정보산업발전연구원(电子信息产业发展研究院) 보고자료에 따르면 2020년 기준 중국 적외선 체온계의 생산량은 약 65만대에 이르며 이는 전년대비 100% 이상으로 급증한 수치라고 전함. 

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 중국 체온계 수입 동향

    - 중국 체온계 수입액은 2019년 기준 약 1,296만 달러(한화 약 154억원)로, 전년 대비 59% 증가함.

    - 해당 품목의 중국 최대 수입국은 2019년 기준 약 237만 달러(한화 약 28억원)  규모를 기록한 독일로 이는 중국 전체 체온계 수입의 약 18.3%를 점유하고 있음.   

    - 2019년 중국 대 한국 체온계 수입규모는 전년대비 363% 증가한 약 32만 달러(한화 약 3.8억원)로 전체 수입시장에서 2.5%의 비중을 보이며 수입국 중 6위를 기록하며 높은 성장률을 보이고 있음.

 

중국 체온계 (HS Code: 90251990) 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액		증감률
		2018년	2019년	2019년/ 2018년
	총계	8,140	12,962	59
1	독일	1,244	2,373	91
2	일본	1,058	2,157	104
3	멕시코	558	2,154	286
4	미국	1,433	1,912	33
5	베트남	402	421	5
6	한국	71	327	363
7	태국	297	315	6
8	인도네시아	124	312	151
9	프랑스	273	260	-5
10	대만	98	253	159

자료: 한국무역협회 

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 경쟁현황

    - 제품의 분류로는 주로 수은 체온계, 전자식 체온계, 비접촉식 적외선체온계 등 세가지로 나뉨. 수은 체온계의 경우는 일부 소형 문진소(소형 개인 병원 개념)의 경우 일부 사용하는 경우가 있느나, 대학병원 등 대형 의료기관의 대부분은 전자식 체온계 및 적외선 체온계를 주로 사용하고 있음. 

    - 최근 수요가 늘고 있는 적외선 체온계 생산의 경우 중국 내 약 30여개사가 주도하고 있으며 이 중 7개 사가 상장기업임.

    - 주요 생산기업은 주로 광둥성(广东), 쟝수성(江苏), 저장성(浙江）등 지역에 소재되어 있고, 대표기업으로 중국전자과학기술그룹(中国电子科技集团), 하이캉웨이스(海康威视),우한가오더훙와이(武汉高德红外) 등이 있음.

 

  ㅇ 주요 적외선 체온계 브랜드

    - 체온계의 가격대는 수입산일 경우는 고가격 고품질로 시장 포지셔닝을 하여 고급화 전략을 취하고 있으며 중국 로컬 브랜드에 비하여 약 2배 높은 가격대를 형성하고 있음.

 

주요 로컬 브랜드

브랜드	제품이미지	가격
haier 海尔		모델명: RIF1 (159위안)
Berrcom 倍尔康		모델명: JXB-308 (139위안)
Yuwell 鱼跃		모델명: YHW-2 (119위안)
CHANGKUN 长坤		모델명: CK-T1501 (119위안)

자료: 징동닷컴(京东)

 

주요 해외 브랜드

국가	브랜드	제품이미지	가격
한국	HuBDIC 秀必特		모델명: HFS-900 (328위안)
일본	OMRON 欧姆龙		모델명: MC-581 (298위안)
독일	Braun 博朗		모델명: 6520 (359위안)
미국	EXERGEN		모델명: EXERGENTAT-2000C (338위안)

자료: 징동닷컴(京东)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 체온계의 주요 유통경로는 오프라인의 경우 슈퍼마켓, 드럭스토어, 전문 약국 등이 있고, 온라인 플랫폼일 경우 타오바오(淘宝)，징둥(京东), 티몰국제(天猫国际) 등이 있음.

    - 수입 적외선 체온계는 일반무역의 형태로 수입하여 유통을 할 경우 NMPA인증 등 품질 검사가 필수로 요구됨. 이로 인해 인증 규제 장벽이 비교적 낮은 구매대행이나 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 통한 수입 물량도 시장에서 유통되고 있음.

 

□ 수입 관세 및 관련 인증제도

 

ㅇ 관세율

- 중국 체온계 (HS Code: 90251990)의 최혜국 세율은 2.8%, 한중FTA 세율은 2019년부터 0%를 적용함.

 

체온계 (HS Code: 90251990) 관세율 비교 

 자료:중국자유무역구서비스망( 中国自由贸易区服务网)

 

  ㅇ 인증 요구사항

    - 체온계 수입인증으로 NMPA 의료기기 인증과 CPA 계량기 인증이 있음. 인증 취득에 소요되는 절차 및 서류는 아래와 같음.

 ①NMPA (舊 CFDA) 인증

명칭	NMPA (National Medical Products Administration)
인증구분	강제 인증
일반사항	국가약품감독관리총국(国家药品监督管理总局, NMPA)는 국무원 산하 기관으로 전국 의료기기에 대한 관리 및 감독 책임을 지고 있으며, 중국 내 생산하거나 수입하는 의료기기는 NMPA 허가를 받은 후 시장 판매 가능
절차	① 한국기업에서 자료를 받아 중문번역 및 자료편집 ② NMPA 지정된 검사측정 기관에 자료를 제출하여 안전성, 성능, EMC, 생물학상규 등에 대해 검사 측정 진행 ③ 임상시험필요 할 경우 제품에 대한 전문가 임상 시험을 위한 사전 토론회 실시 ④ 임상시험 진행 ⑤ 전체 자료 수집 및 제출 심사 진행하여 1차 수정 통보 받음 ⑥ 자료 보완하여 재차 제출 및 심사진행 NMPA 인증 발급
준비서류	① 사업자등록증 ② 의료 기기 안전적이고 효율적인 기본 요구사항 명세서 ③ 제품소개자료(제품묘사, 규격, 포장설명, 적용범위 등) ④ 연구자료(성능연구, 안전성연구, 생물호환성연구 등) ⑤ 제품제조정보 ⑥ 제품 위험 분석 자료 ⑦ 제품기술설명자료 ⑧ 제품설명서와 라벨 ⑨ 제품연구제작, 생산 과정 질량시스템 문서
기간	등급에 따라 10개월~2년 소요됨

자료 : 국가식품약품감독관리총국(国家食品药品监督管理总局)

 ② CPA계량기구 인증

명칭	CPA (China Pattern Approval)
인증구분	강제인증
일반사항	체온계를 포함한 계측계량기기를 중국 내에서 판매하는 수입 업체는 필히 계량기 관리법을 준수해야 하며, 중국수입계량기구형식심사목록 《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》 에 해당되는 계량기기일 경우 반드시 국무원 계량행정 부문의 CPA(China Pattern Approval) 인증을 받아야 함
절차	① 국가시장감독관리총국에 신청서류 제출 ② 서류 심사 ③ 제품 심사 및 감정 ④ 심사 승인 및 형식승인서 발급
준비서류	① 신청서 원본 3부(홈페이지 다운로드 양식) ② 계량기 기술설명서 사본 1부(중문) ③ 회로도, 조립도, 주요 구조도 사본 1부(중문) ④ 기술표준문서와 검증방법 사본 1부(중문) ⑤ 샘플 테스트 성적서 사본 1부(중문) ⑥ 사용설명서 사본 1부(중문)
기간	약 6개월

자료 : 국가시장감독관리총국(国家市场监管总局)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 비접촉식 적외선 체온계 수요는 당분간 지속될 전망

    - 코로나19로 인해 특히 유동 인구가 많은 공공 장소를 중심으로 방역 기기에 대한 고정적인 수요가 지속되고 있음. 특히 비접촉식 적외선 체온계의 경우는 사용 방법이 간편하며, 특히 올해 상반기 생산량이 확대되어 기존의 디지털 체온계와 비교하여 평균 판매가도 하향되어 가정에서도 손쉽게 구입을 하는 추세임.

    - 연초 대비 다소 안정화된 방역 상황으로 인하여 시장 수요가 다소 줄어들었지만, 코로나19의 전세계적인 확산 추세가 이어지는 상황에 당분간은 비접촉식 체온계의 신규 구입 및 교체 수요가 지속 될 것으로 예상됨. 

 

  ㅇ 체온계의 스마트화 틈새시장 공략

    - 적외선 기술 등을 접목한 디지털 체온계의 보급이 확산되며, 스마트 기술을 접목한 차별화된 제품이 시장에 관심을 받고 있음.

    - 체온의 변화에 민감한 영유아 혹은 노약자을 대상으로 웨어러블 기기와 응용한 스마트 체온계가 개발 되기도 하였으며, 집단 생활을 하는 군인의 체온을 실시간 체크하여 데이터화하는 군용 특수 체온계도 개발중임.

    - 스마트 체온기 생산기업 H사 담당자와의 인터뷰에 따르면 코로나 19 이후에 수요처별로 니즈에 맞는 스마트 체온측정 장비 수요가 늘어나고 있다고 전함. 최근 집단 감염의 리스크가 크며 활동성이 많은 군인들을 위한 군납용 소형 웨어러블 체온계를 개발하였으며 소량 시험 판매에도 성공하는 등 향후 시장성이 밝다고 전함. 

 

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 한국무역협회, 전자정보산업발전연구원(电子信息产业发展研究院), 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网), 징둥(京东), 티몰국제(天猫国际)및 KOTRA 항저우무역관 자료종합