- 글로벌기업 P&G가 중국 샤워젤 시장에서 절대적 우위 점해 -

- 기능 세분화에 따라 다양한 제품 출시 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 샤워젤 HS CODE: 33073000

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 샤워젤 시장 성장세

    - 소비자의 소비 업그레이드에 따라 최근 몇 년간 중국의 바디 샤워젤 시장은 빠른 발전세를 보이고 있음.

    - 2012년 79억 위안 규모였던 중국 샤워젤 시장 규모는 2018년 198억 위안으로 전년 동기 대비 12% 성장했음.

 

2012-2018 중국 샤워젤 산업 시장규모

(단위: 억 위안)

자료: sina

  ㅇ 다양한 니즈

    - 샤워젤 기능 세부분류를 보면, 보습, 퍼퓸, 수분공급 기능은 중국 소비자들이 샤워젤 구매 시 가장 중요하게 생각하는 기능임. 이 세 종류의 기능성 샤워젤 매출액은 다른 일반 샤워젤보다 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있음.

    - 이 밖에 미백/자외선 차단, 여드름 방지, 진드기 제거, 오일컨트롤 등 기능에 대해 소비자 관심이 높음.

 

MAT2019 중국 타오바오 체계 기능별 샤워젤 판매액 점유율

 

자료: sina

 

  ㅇ 빠르게 발전하는 온라인 판매시장

    - 2019년 1-7월 알리바바 플랫폼에서 바디 클렌징 제품의 판매액이 약 30억 위안에 달했으며 그중 샤워젤 판매액은 15억 위안을 초과하며 동기대비 40% 성장을 기록함.

 

2019년 1-7월 알리바바 플랫폼 샤워젤 판매추세

자료: 알리바바

 

□ 주재국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개 국가/지역 수입동향

 

중국 (HS Code: 33073000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천불, %)

순위	국가/지역명	2017년	2018년	2019년	증감률('19/'18)
-	총액	151524	195433	231433	18.4
1	일본	53742	54918	80464	46.5
2	한국	21077	29024	33492	15.4
3	프랑스	20600	24913	26798	7.6
4	캐나다	6306	13410	18777	40
5	이탈리아	6671	10862	13376	23.1
6	미국	11547	15408	13164	-14.6
7	독일	8814	15251	9924	-34.9
8	대만	5899	6903	7955	15.2
9	영국	2177	2918	4359	49.4
10	홍콩	295	1996	3466	73.6

자료: KITA

 

  ㅇ 대한국 수입액 추이

 

중국 (HS Code: 33073000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 천불, %)

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 중국 샤워젤 시장 경쟁구조를 보면, P&G가 절대적으로 샤워제품류 1위를 차지하고 있음.

    - 2018년 중국 샤워용품 시장 10대브랜드 중，Safeguard(舒肤佳)는 16.1%를 차지하여 1위 차지, Olay가 3.6%를 차지하여 4위를 차지했음. 두개 브랜드 모두 P&G 계열사 제품임.

    - 2,3위에는 각각 Unilever (联合利华) 산하의 LUX（力士), 상하이 쟈화(家化) 산하의 류선(六神) 브랜드이며 2018년 시장 점유율은 각각 4.6%, 4.3%임.

 

2020년 중국 샤워젤 인기 브랜드 및 제품

자료: 京东

  ㅇ 유통구조

    - 샤워젤의 유통경로는 주로 마트, 슈퍼마켓, 백화점, 생활용품점, 화장품전문매장, 화장품 브랜드 샵 및 온라인 플랫폼임.

 

□ 관세율 

 

  ㅇ HS CODE: 33073000

    - APTA(아태5국) 적용세율:

 

    - 한중FTA 적용세율:

 

    - MFN 적용세율:

자료: 중국해관

 

□ 인증 

 

  ㅇ 중국에서 화장품을 수입하기 전 우선적으로 중국 국가약품관리국에서 ‘수입화장품 비안(备案)증서(화장품등록증)’ 를 신청해야 하며 통관 시 해관에 제출해야 함.

 

  ㅇ 중국에서 화장품을 수입하기 전, 수입상이 중국해관에 미리 ‘라벨등록’, ‘수출회사 및 수입회사등록’을 해야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 제품 세분화

    - 중국 소비자들이 샤워젤 선택 시 가장 먼저 고려하는 요소는 제품의 기능이며 그 다음은 품질, 브랜드, 가격 등임. 추후에도 중국 소비자들의 수요가 변화하고 남성들의 삶의 질이 중요시됨에 따라 샤워젤 등 바디 클렌징 제품은 끊임없이 세분화 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 영유아용 샤워젤 시장 잠재력이 커

    - 유아의 피부는 성인의 피부와는 다른 생리적 특성을 가지고 있음. 유아용 샤워젤은 유아를 위한 샤워제품으로 저/무자극 및 안전성이 중시됨.

    - 중국인 1인당 가처분소득이 높아짐에 따라 소비자가 감당할 수 있는 유아용 바디/세안용품의 가격대도 높아져 앞으로도 중국 영유아용 샤워젤 시장은 더욱 확대될 전망임.

 

  ㅇ 아미노산 바디워시의 소비전망이 좋아

    - 최근 몇 년간 아미노산형 계면활성제는 자극이 없고, 청결력이 강하며 생물분해 용이성으로 인해 광범위한 관심을 받았음.

아미노산 샤워젤은 소비자의 지속적으로 업그레이드되는 소비 수요에 더욱 부합하여, 시장에서 밝은 소비전망을 가지고 있음.

 

    ㅇ 산둥성 현지 화장품 판매업체 담당자에 따르면, 여름에는 미백기능의 샤워제품에 대한 소비자수요가 강하다고 함. 현재 시장에 Olay브랜드는 니코틴산 아미드 샤워젤을 출시했는데, 해당 제품에 니코틴산 아미드 B3가 함유되어 미백효과 있다고 홍보하고 있음. 또한 기타 다른 성분도 첨가하여 미백 기능 외 오일 컨트롤, 피부재생 등 많은 기능이 있어 소비자들의 다기능 제품에 대한 수요에 부응했다고 함.

 

 

 

자료:  前瞻网，KITA, sina, 알리바바, 京东 및 칭다오무역관 자료 종합