- 필리핀 음료 시장, 느리지만 안정적인 성장세 전망 -

- 건강에 대한 관심 증가로 저칼로리, 무설탕 음료의 수요 증가 -

 

 

 

□ 상품명: 음료(HS CODE: 2202.10, 2202.90, 2202.99)

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 2019년 필리핀의 음료 시장 총매출액은 4619억 7070만 페소(*On-trade 1393억 9900만 페소/**Off-trade 3225억 7170만 페소) 규모로 전년 동기 4429억 2640만 페소 대비 4.3% 증가함.

    * On-trade: 호텔, 바, 레스토랑 등에서 판매된 경우

    ** Off-trade: 슈퍼마켓, 도소매 업체 등에서 판매된 경우

    - 음료 종류별로는 탄산음료의 매출액이 가장 높은 것으로 나타났으며, RTD 커피의 연평균 성장률이 가장 높아 향후 매출액이 증가할 것으로 전망됨.

    - 모든 음료 종류에서 매출액의 증가가 관찰되나 농축음료만 유일하게 매출액이 감소할 것으로 전망됨.

 

필리핀 음료시장 매출액

(단위: 백만 페소, %)

구분	2018	2019	2020*	2021*	증감률 2019/18	연평균 성장률  (2019~2024)
생수	39,083.7	43,212.8	45,346.2	47,410.4	10.6	4.8
탄산음료	166,320.8	172,167.8	178,833.2	185,929.8	3.5	4.0
농축음료	36,652.1	31,794.1	28,475.0	27,139.8	-13.3	-4.2
주스	31,628.6	33,505.7	34,490.9	35,688.1	5.9	3.9
RTD 커피	2,711.8	3,131.7	3,538.8	3,928.1	15.5	9.8
RTD 차	15,748.1	16,378.0	17,223.2	17,811.3	4.0	4.0
에너지 드링크	11,562.2	12,716.5	12,999.5	13,273.1	10.0	2.4
스포츠 드링크	11,562.2	9,665.1	9,984.1	10,283.6	4.9	2.7
합계	312,920.8	322,571.7	330,891.0	341,464.2	3.1	3.4

주1: 2020년 및 2021년 수치는 전망치임.

주2: 동 수치는 Off-Trade 판매액만 집계한 수치임.

자료: 유로모니터

  

□ 시장동향

 

  ㅇ 2018년 필리핀 정부의 설탕세(Sugar tax) 도입은 음료 분야 판매량에 부정적인 영향을 끼쳤으나 2019년 들어 소비자들이 점차 가격에 적응하며 판매량 회복

    - 젊은 소비층에서 분말음료, 농축음료 보다는 편의성이 좋은 RTD(Ready To Drink) 제품을 선호하는 경향을 보이면서 한번에 마실 수 있을 정도의 용량이 담긴 저용량 제품의 수요가 증가함.

    - 필리핀 음료 산업은 느리지만 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있으며, 필리핀 내 외식업체 및 호텔 성장에 힘입어 On-trade 판매량이 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2019년 기준 필리핀의 음료(HS CODE: 2202.10. 2202.90) 수입액은 1억 4472만 달러로 전년 대비 6.32% 증가

    - 2019년 주요 수입국별 점유율 기준 태국이 68.59%로 1위를 차지했으며, 베트남(10.44%), 중국(3.72%), 미국(3.45%), 홍콩(2.88%) 등이 그 뒤를 차지함.

    - 필리핀의 對한국 수입은 2019년 기준 167만 달러로 전년 대비 63.67% 증가했으며 지난 2017년 이후 지속적으로 수입액이 증가하는 추세를 보임.

  

필리핀의 음료(HS CODE: 2202.10. 2202.90) 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률 2019/18
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
-	전 세계	111,296	136,115	144,722	100.00	100.00	100.00	6.32
1	태국	76,221	90,435	99,270	68.49	66.44	68.59	9.77
2	베트남	11,350	15,104	15,103	10.20	11.10	10.44	-0.01
3	중국	2,716	8,991	5,385	2.44	6.61	3.72	-40.11
4	미국	4,526	4,874	4,996	4.07	3.58	3.45	2.49
5	홍콩	3,041	4,065	4,161	2.73	2.99	2.88	2.37
6	말레이시아	2,190	1,996	2,730	1.97	1.47	1.89	36.81
7	호주	60	1,884	2,646	0.05	1.38	1.83	40.43
8	인도네시아	3,025	3,253	2,181	2.72	2.39	1.51	-32.96
9	한국	868	1,023	1,675	0.78	0.75	1.16	63.67
10	네덜란드	1,723	1,229	1,568	1.55	0.90	1.08	27.58

자료: Global Trade Atlas

  

□ 주요기업

 

1. Coca-Cola Bottlers Philippines Inc.

 

  ㅇ 홈페이지: http://www.coca-cola.com

  ㅇ 전화번호: +63-2-8866-2000

  ㅇ 이메일: customersupport@nuworks.ph

  ㅇ 주소: 27F Net Lima Building 5th Avenue corner 26th Street Bonifacio Global City, Taguig City 1634 Philippines

  ㅇ 주요 제품 및 가격 정보

Coke	Sprite	Royal	Minute Juice
1 L - $1.30	1 L - $1.30	1 L - $1.30	330 ml - $0.60

 자료: 각 사 홈페이지

 

2. Pepsi-Cola Products Philippines Inc.

 

  ㅇ 홈페이지: http://www.pepsiphilippines.com

  ㅇ 전화번호: +63-2-8887-3774

  ㅇ 이메일: imran.moid@pcppi.com.ph

  ㅇ 주소: Km. 29 National Road, Tunasan, Muntinlupa City 1773 Philippines

  ㅇ 주요 제품 및 가격 정보

Pepsi	7up	Mirinda	Tropicana
1 L - $1.10	1 L - $1.10	325 ml - $0.50	250 ml - $0.40

 자료: 각 사 홈페이지

 

3. ZestO Corporation

 

  ㅇ 홈페이지: https://www.facebook.com/LakingZesto1981/

  ㅇ 전화번호: +63-2- 8366-9192 | 8367-0875

  ㅇ 이메일: marketing@zesto.com.ph

  ㅇ 주소: 574 Epifanio de los Santos Ave, East Grace Park, Caloocan City 1403 Philippines

  ㅇ 주요 제품 및 가격 정보 

Calamansi Fruit Soda	Dalandan Fruit Soda	Root Beer	Zest-O
1 L - $0.70	1 L - $0.70	1 L - $0.70	200 ml - $0.16

 자료: 각 사 홈페이지

 

4. Del Monte Philippines Inc.

 

  ㅇ 홈페이지: www.delmontephil.com

  ㅇ 전화번호: +63-2-8856-2888

  ㅇ 이메일: isison@delmontepacific.com

  ㅇ 주소: JY Campos Centre 9th Avenue corner 30th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634 Philippines

  ㅇ 주요 제품 및 가격 정보 

Pineapple Juice	Fit 'N Right
1 L - $2.40	1 L - $1.50

 자료: 각 사 홈페이지

 

5. Asia Brewery Inc.

 

  ㅇ 홈페이지: www.asiabrewery.com

  ㅇ 전화번호: +63-2-8562-1727

  ㅇ 이메일: contactus@asia-brewery.com

  ㅇ 주소: Ayala Ave, Legazpi Village, Makati City 1200 Philippines

  ㅇ 주요 제품 및 가격 정보 

Coco Fresh	Nestea
1 L - $2.20	350 ml - $0.50

 자료: 각 사 홈페이지

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 필리핀 음료(HS CODE: 2202.10.10) 수입 관세율

    - Philippine Tariff Finder에 음료(HS CODE: 2202.10.10) 관세율 조회 결과 최혜국대우 관세율(MFN) 10% / 한-아세안 FTA(AKFTA) 활용 관세율 0%로 조회됨.

    - MFN 관세 대비 한-아세안 FTA 활용 관세 실익이 크기 때문에 원산지증명서를 구비해 활용할 것을 권장함.

 

필리핀 음료(HS CODE: 2202.10.10) 수입 관세율

자료: Philippine Tariff Finder

 

  ㅇ 식품 수입 규정

    - 필리핀에 음료를 수입하는 경우 필리핀 식약청(Food and Drug Administration, FDA)의 영업허가증(License to Operate, LTO) 및 품목별로 제품 등록(Certificate of Product Registration, CPR)을 해야 하며, 동 등록은 수입면허(License To Operate, LTO)를 취득한 업체만 진행이 가능함.

    - 제품등록인증서(CPR)는 최초 발급 후 1년간 유효하며, 갱신 후 5년간 유효함.

 

식품 등록에 필요한 서류

서류	설명
통합신청서	필리핀 식품의약품청(FDA) 서식 사용
제품 라벨	모든 포장 크기/단위의 라벨이 필요함
제품 사진	모든 각도에서 촬영해야 하며, 필요한 경우 최소 2개 각도에서는 등록하려는 제품과 사진 속 제품이 같다는 것을 확인할 수 있어야 함
기술, 영양, 의학, 건강 관련 주장을 입증할 서류	예시: 기술 또는 영양 관련 연구보고서, 시장조사 자료, 과학 저널에 게재된 연구 등
견적 송장 (Proforma Invoice)	수출업체가 제공
해외대리점 계약서 (Foreign Agency Agreement)	수출업체가 제공
대리점 임명장 (Appointment Letter)	수출업체가 제공
판매대리권 계약서 (Distributorship Agreement)	수출업체가 제공
수출국 당국이 발행한 위생/ 검역 관련 서류	우수제조관리기준(GMP) 준수를 증명하는 유효한 제조업체의 등록인증서 또는 그에 준하는 증명서, 유효한 동식물 검역증명서 또는 위생증명서 유효한 ISO 22000 인증서, 유효한 HACCP 인증서 또는 자유판매증명서 (Certificate of Free Sale)

자료: 한국농수산식품유통공사, 수출국가정보 아세안 기초세우기, 2018

 

  ㅇ 위험도에 따른 가공식품 분류

    - 품목마다 상이하나 카테고리Ⅰ은 약 3~4주가 소요되며, 카테고리Ⅱ는 등록에 약 3~6개월이 소요됨.

  

식품 등록 비용

구분	비용
	최초 발급(1년간 유효)	갱신 발급(5년간 유효)
제품 유형(1)	품목당 200페소	품목당 1,000페소
제품 유형(2)	품목당 250페소	품목당 1,250페소
식품보충제	품목당 1,000페소	품목당 5,000페소
생수	품목당 1,000페소	품목당 5,000페소

자료: 필리핀 보건부, Administrative Order No.50, 2001 / 2020 농식품 해외인증･등록정보 종합가이드

 

위험도 분류

카테고리Ⅰ(저위험)	카테고리Ⅱ(중⋅고위험)
빵 및 관련 제품, 사탕 및 과자, 비알콜음료 및 음료 믹스 코코아 및 관련 제품, 커피, 차, 프림(Non-Dairy Creamer)양념, 소스, 드레싱, 스프레드 요리용 제품, 젤라틴, 디저트 믹스, 유제품, 밀가루, 밀가루 믹스, 녹말, 수산물, 과일, 채소, 포장 육류 제품, 면, 파스타, 호두, 기름,지방, 쇼트닝, 스낵, 시리얼, 설탕 및 관련 제품	알코올음료, 식품보조제, 차, 병에 담긴 생수 영유아 및 어린이용 식품, 특별 식이식품, 유전자 변형 식품 (유전공학/바이오테크 사용) 필리핀에서 흔하지 않은 재료로 만든 식품

자료: Philippine National Trade Repository

  

  ㅇ 필리핀 식약청(FDA, Food and Drug Administration)

    - 홈페이지: www.fda.gov.ph

    - 전화번호: +63-2-8857-1999

    - 이메일: ncgpuno@fda.gov.ph / cfrr@fda.gov.ph

    - 주소: Civic Drive, Filinvest Corporate City Alabang, Muntinlupa, Metro Manila

 

□ 시사점

 

  ㅇ 필리핀 음료 시장 매출액은 2019년 기준 4619억 7070만 페소로 전년 동기 대비 4.3% 증가

    - 탄산음료의 매출액이 가장 높은 것으로 나타났으며, RTD 커피의 매출액이 가장 낮으나 연평균 성장률이 가장 높아 추후 매출액이 증가할 것으로 전망되며, 필리핀 음료 산업은 느리지만 안정적인 성장세를 보일 것으로 기대

 

  ㅇ 업계 종사자는 소비자들이 건강을 보다 중요시하는 경향을 보임에 따라 저칼로리, 무설탕 음료의 수요가 증가하는 추세라고 밝힘.

    - 필리핀 정부의 봉쇄 조치의 일환으로 주요 판매처인 식당 내 식사가 어려워져 코로나19 사태 이후 판매량이 급감함.

 

  ㅇ 필리핀에 음료를 수출하기 위해서는 필리핀 식약청(FDA)의 영업허가증(LTO) 및 제품등록서(CPR) 취득이 필수임.

    - 절차가 복잡하고 취득까지 다소 시간이 걸리기 때문에 진출을 희망하는 우리 기업은 사전에 절차 및 구비서류 등을 숙지해 빠르게 처리하는 것이 중요함.

 

 

자료: 유로모니터, Philippine National Trade Repository, 2020 농식품 해외인증･등록정보 종합가이드, 한국농수산식품유통공사, 필리핀 보건부, Philippine Tariff Finder, GTA