- 미얀마 도시화 및 생활양식 변화로 인스턴트 라면 수요 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 라면, 인스턴트 국수

  ㅇ HS Code: 190230

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 미얀마의 라면(유탕면) 소비 현황

    - 미얀마에서는 전통 식문화의 영향으로 생면 소비의 비중이 높았으나 최근 도시화 및 생활습관 변화 등의 요인으로 인스턴트 라면에 비해 조리에 오랜 시간이 필요한 생면 소비가 감소함.

    - 도시화의 영향으로 인해 저렴한 가격, 간편함 등의 이유로 인스턴트 라면(유탕면) 소비 증가

    - 2019년 미얀마 면류 시장 규모는 1억9700만 달러이며, 이 중 생면·건면이 48%, 라면(유탕면)이 52%의 비율을 차지하고 있음.

미얀마 면류시장 규모 성장률

자료: Passport Euromonitor

  ㅇ 라면(유탕면) 현황

    - 미얀마 소비자들은 상대적으로 매운맛, 짠맛, 신맛 등 자극적인 맛을 선호함.

    - 다민족, 다종교로 인한 종교적, 관습적 이유로 돼지고기와 소고기를 먹지 않는 소비자가 많아 해산물을 기본으로 한 제품의 선호도가 높은 편

    - 미얀마 대표 라면기업 3개사(① Yathar Cho, ② Ayeyarwaddy Food, ③ Mamee)에서 미얀마 전체 시장 점유율의 90%를 차지하는 과점의 형태를 보임.

    - 낮은 소득수준의 영향으로 인해 0.2~0.3달러 수준(현지 화폐 300~400Kyat)의 저가 라면(유탕면) 판매가 다수를 차지함.

    - 한국 라면(120g)보다 적은 55~75g의 라면이 미얀마 대표 3개사의 주력 제품

자료: 미얀마 진출 C사 자체조사 자료

  ㅇ 라면(유탕면) 시장동향

    - 일본 가공식품 업체가 미얀마 라면 시장 진출 이후 공격적인 마케팅을 진행하면서 할인, 프로모션 행사 및 다양한 저가 라면 제품 출시. 2019년 매출 67억 원(시장점유율 약 7%)을 기록함.

    - 한국 라면은 불닭볶음면, 신라면과 같은 매운맛 라면의 인기가 높으며, 주로 한국 문화에 친숙하고 관심이 있는 젊은층에 인기가 있음. 그러나 저렴한 라면이 보편적인 미얀마에서 한국 라면은 양이 많고 가격이 비싼 편임.

□ 라면(유탕면) 수입 동향

  ㅇ 2019년 HS Code 190230 라면(유탕면) 연간 수입규모는 190만 달러

    - 최근 도시화 및 생활습관 변화, 코로나19 등의 요인으로 라면(유탕면) 수입을 희망하는 바이어들이 증가하고 있음.

    - 미얀마 라면(유탕면) 관련 태국에서 수입하는 비율이 가장 높으며, 태국에 진출한 해외 라면 기업에서도 미얀마로 수출을 하고 있음.

    - 미얀마에서 판매되고 있는 한국 라면의 경우 중국과 태국의 공장에서 수입하는 경우도 있음.

    - 주요 라면 유통기업은 전국 약 20개사 정도로 추정되며, 시장 규모는 매년 증가하고 있음.

    - 2019년 국가별 시장점유율은 태국, 중국, 한국, 인도네시아, 말레이시아 순

HS Code 190230에 따른 10개국 수입현황

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2019년 미얀마에서 유통되고 있는 라면(유탕면)의 경우 한국에서 직수입을 하는 방식과 태국과 중국에서 OEM 방식으로 생산해 미얀마 및 동남아 시장에 수출 판매를 진행하고 있음.

    - 한국에서 직수입하는 라면의 경우 매년 수입액이 증가하고 있으며 2019년에는 전년대비 39.12%가 증가

    - 미얀마 가정에서는 아직 미얀마에서 생산하는 저렴한 라면을 구입하는 고객들이 대부분이며, 한국 라면(유탕면)의 경우 젊은이들 사이에서 인기가 있음.

    - 현지에서 주로 유통하고 있는 한국산 라면(유탕면) 브랜드는 농심, 오뚜기, CJ 등 20종류 이상이며, 이 중 일부는 바이어가 독점으로 유통하고 있음.

최근 5년간 대한 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

  ㅇ 국가 및 브랜드별 경쟁 동향

    - 관련 유통 업체 담당자의 말에 의하면 미얀마에서 판매되고 있는 라면(유탕면)의 시장은 저가 제품이 90%의 시장을 점유하고 있으며 나머지 10% 정도의 프리미엄 시장을 한국 등 해외 라면(유탕면)이 차지하고 있다고 함.

    - 향후 프리미엄 시장의 비율이 점차 증가할 예정이라고 전망함.

    - 라면(유탕면)은 미얀마 자체 생산과 수입에 따라 가격 차이가 크며 유통사별 시장 내 주요 브랜드는 아래와 같음.

주요 경쟁 업체별 유통 현황

자료: KOTRA 양곤 무역관 자체조사

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 라면(유탕면) 수입 관세율 및 상업세율

HS Code 190230에 따른 관세율 및 상업세율 현황 

자료: 미얀마 관세청

  ㅇ 규제 및 인증

    - 미얀마에는 의약품, 화장품, 윤활유, 화학제품, 비료 등 일부 품목을 제외한 대부분의 품목에서 UL, CE 마크와 같은 정부 및 유관기관에서 요구하는 각종 인증, 검사 제도가 특별히 존재하지 않음.

    - 식품의 경우 미얀마 식약청(FDA) 승인이 필요하며, 승인에는 3~6개월 가량이 소요됨.

    - 다만 한국의 식약청 승인 및 타국가의 식약청 인증서 제출 시 제품 신청 후 승인 발급 기간이 단축되는 등 이점이 있음.  

□ 인터뷰 및 시사점

  ㅇ 미얀마 유통사 K사 담당자 Ms. Ei Ei Shwe Aye와 인터뷰

    - 최근 전통시장을 방문하는 사람이 줄어들고 대형마트를 찾는 사람이 늘어남. 소비자들의 생활양식 변화로 인한 인스턴트 라면의 소비가 증가해 많은 식품 업체들이 라면(유탕면)시장에 관심을 표시하고 있음.

    - 최근 소비자들의 소득이 증가함에 따라 한류 드라마로 인해 인기가 높고 품질이 좋은 한국산 제품을 수입하고 싶다고 함.

    - 한국산 제품은 가격이 태국, 중국산 대비 높은 편이나 한류 열풍 및 한국 문화를 이해하는 젊은 층들이 증가하면서 인기가 있음.

    - 다만 한국에서 직접 수입을 하면 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 중국, 태국, 베트남 등에 있는 한국 라면 공장에서 수입하는 것을 선호함.

    - 미얀마 정부는 모든 수입거래에 대해 LC로만 결제를 허용해주고 있기 때문에 결제 시 어려움을 겪고 있음. 향후 이와 같은 결제 관행이 개선되면 더욱 많은 거래가 이루어질 수 있을 것

  ㅇ 시사점

    - 미얀마 및 동남아시아 시장에 한류(K-POP, 드라마등)의 영항으로 인해 한국 음식 문화에 대한 관심이 매우 높은 상황

    - 미얀마에서 한국산 라면(유탕면)은 긍정적인 국가 이미지와 한류열풍을 바탕으로 미얀마 자체 생산 제품에 비해 고품질이라 인식되고 있음. 이는 시장 진출 시 긍정적으로 작용할 것으로 전망되며 수입규모가 지속적으로 증가할 것으로 예상

    - 한국 라면(유탕면) 수입액은 매년 꾸준히 상승세를 보이고 있으며 특히 최근 4년간 큰 폭의 증가세를 기록하고 있음.

    - 미얀마에서 한국 라면(유탕면)관련 수요가 증가함으로 주변국인 중국, 태국 등에서 동일 제품이 수입되는 경우가 많으므로 한국에서 직접 수출시 시간, 비용면에서 불리함.

    - 중국, 태국에 생산기지가 있는 기업의 경우 육로를 통한 수출을 고려해야 함.

    - 2019년부터 미얀마 수입 제품 포장 및 라벨에 현지어 표기가 의무화돼 미얀마어로 표기된 포장지와 라벨을 부착해야 함.

자료:미얀마 중앙통계청, 미얀마 관세청, Global Trade Atlas, 미얀마 진출 C사 자체조사 자료 등 KOTRA 양곤 무역관 자료 종합