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체코 기초 화장품 시장동향
2020-08-18 정지연 체코 프라하무역관

- 더모코스메틱, 안티에이징, 천연·유기농 성분 기초 화장품 수요 증가 –

- 한국 화장품 인지도 상승으로 對한국 수입 매년 증가 추세 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

3304.99: 기타 메이크업용 및 기초화장품용 제품 (선크림과 선탠 제품류 포함)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 체코 기초 화장품 시장규모

  - 시장조사기관 Euromonitor에 따르면 체코 기초 화장품 시장규모는 2019년 기준 53억 코루나(약 2억4000만 달러)로 전년대비 2.8% 증가했으며, 2014-2019년 연평균 성장률 3.3%로 꾸준한 성장을 기록했음.

  - 기초 화장품 중 페이스 케어 제품이 전체 기초 화장품의 72%로 가장 큰 비중을 차지하고 이어서 보디케어, 핸드케어 제품 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타남.

 

체코 기초 화장품(Skin Care) 시장 규모(Sales)

(단위: 백만 체코 코루나, %)

구분

2017

2018

2019

2019/18

증감률

2014~19

연평균성장률

기초 화장품

5,049

5,186

5,333

2.8

3.3

- 페이스케어

3,588

3,712

3,836

3.3

3.5

- 보디케어

964

967

982

1.6

2.7

- 핸드케어

288

297

304

2.4

3.6

- 기초 화장 세트/소품

208

210

212

0.8

1.6

자료: Euromonitor ‘Skin Care in the Czech Republic’

 

  ㅇ 체코 기초 화장품 시장 트렌드

  - (더모코스메틱) 알레르기 인구가 증가하면서 민감성 피부나 피부진정에 도움이 되는 화장품 수요가 증가하고, 화장품에 대한 정보력이 높아지면서 기능과 성분 위주로 구매하는 성향으로 피부 전문 화장품인 더모코스메틱의 수요가 지속적으로 증가함. 기존에 약국에서 주로 판매됐으나 최근에는 다양한 제품라인과 유통확대로 드러그스토어, 온라인 쇼핑몰 등으로 판매가 확대되는 추세임.

    *더모코스메틱(Dermocosmetics): 피부과학을 뜻하는 Dermatology와 화장품을 뜻하는 Cosmetic의 합성어로 약국 전용 화장품이나 피부 전문가가 만든 화장품을 말함.

  - (안티에이징) 안티에이징 제품의 기능 및 가격대가 다양해지고 젊은층에서도 예방 차원에서 안티에이징 기초 화장품 수요가 증가함. 또한, 얼굴뿐만 아니라 안티에이징 보디로션, 보디세럼 등 보디케어 제품으로도 확대되는 추세임.

    - (천연·유기농 성분 화장품) 친환경과 지속가능성 트렌드로 천연 및 유기농 성분의 기초 화장품의 인기가 지속되고 있어 곡물·식물 추출물 및 오일 등 다양한 자연성분 화장품 신제품이 속속 등장하고 있음.

    - (한국 및 아시아 화장품) 한국 및 아시아 화장품 인기가 높아져 온·오프라인에서 쉽게 한국 화장품 제품을 접할 수 있으며, 특히 마스크팩, 페이셜오일, 앰플 및 드랍 세럼의 경우 한국 및 아시아 화장품 진출 영향으로 제품군이 확대되고 있음.

 

□ 수입동향

 

ㅇ 체코 기초 화장품 수입 지속적 증가

  - 체코의 기초 화장품 수입은 지속적으로 증가하는 추세로 2018년, 2019년 각각 50.7%. 39.3%로 높은 수입 증가율을 기록함.

  - 코로나19 여파에도 2020년 5월까지 기초 화장품 수입은 전년 동기대비 9% 증가함.

 

체코 기초화장품(HS 코드 330499) 수입 동향

 (단위: 천 달러, %)

구분

2016

2017

2018

2019

2020 1-5

수입액

242,238

244,917

369,051

514,029

215,279

증감률

60.8

1.1

50.7

39.3

9.0

자료: 체코 통계청

 

ㅇ 주로 유럽 국가로부터 기초 화장품 수입, 대한국 수입 매년 큰 폭으로 증가 추세

  - 체코의 주요 기초 화장품 수입국은 영국, 폴란드, 독일로, 세 국가로부터 수입규모가 전체의 절반 이상을 차지함. 유럽 외 국가에서는 주로 미국, 중국, 캐나다, 한국에서 화장품을 수입함.

   - 한국으로부터 기초 화장품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하는 추세임. 2017년~2019년 연간 한국으로부터 수입 증가율은 40~63%를 기록했으며, 2020년 1~5월 수입도 전년동기 대비 21.7% 증가함.

 

체코 기초화장품(HS 코드 330499 기준) 10대 수입대상국 및 대한국 수입 동향

 (단위: 천 달러, %)

순위

수입국

금액

점유율

2020/19

증감률

2018

2019

2020

1~5월

2018

2019

2020

1~5월

1

영국

13,838

97,001

44,922

3.7

18.9

20.9

38.6

2

폴란드

65,236

101,424

42,384

17.7

19.7

19.7

6.2

3

독일

67,563

63,757

28,086

18.3

12.4

13.0

4.5

4

벨기에

47,872

57,247

24,814

13.0

11.1

11.5

26.3

5

프랑스

58,177

73,273

24,091

15.8

14.3

11.2

-15.0

6

미국

25,500

32,884

16,327

6.9

6.4

7.6

19.1

7

이탈리아

13,299

14,552

5,491

3.6

2.8

2.6

-0.8

8

중국

9,615

11,753

5,464

2.6

2.3

2.5

25.4

9

스페인

13,785

8,824

2,965

3.7

1.7

1.4

-28.9

10

캐나다

2,194

4,196

2,901

0.6

0.8

1.3

90.1

13

한국

3,347

4,888

2,204

0.9

1.0

1.0

21.7

수입 합계

369,051

514,029

215,279

100

100

100

9.0

자료: 체코 통계청

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 글로벌 브랜드와 현지 브랜드 경쟁, 현지 천연성분 화장품 수요 증가

    - Euromonitor 자료에 따르면 Nivea, Avon, Garnier 등 글로벌 브랜드가 시장점유율에서 상위를 차지하고 있으며, Vichy, Eucerin 등 더모코스메틱 브랜드와 Dermacol, Ryor, Astrid 등 체코 브랜드도 시장점유율 10위내에 위치함.

    -  또한, Manufaktura, Havlikova prirodni apoteka, Canneff 등 체코 천연 화장품 제조업체의 경우 맥주, 양귀비씨, 칸나비디올 오일(CBD 오일, 의료용 대마오일) 등의 체코 현지 천연 성분으로 제조한 제품라인을 판매하면서 성장하고 있음.

 

ㅇ 주요 화장품 전문점 K-beauty 마케팅 펼치며 한국 화장품 판매

  - Sephora, Douglas, Notino 등 주요 화장품 전문점의 경우 온·오프라인으로 ‘K-Beauty’ 카테고리를 만들어 라네즈, 메디힐, 잇츠스킨, 렛미스킨, 홀리카홀리카, 토니모리, 퓨리토, 미샤, 미즈온, 클레어스, 코르알엑스 등 다양한 한국 화장품 브랜드를 판매하고 있음.

  - 마스크팩의 경우 매장의 마스크팩 코너의 대부분이 한국 화장품 제품일 정도로 가장 활발히 한국 제품이 판매되고 있었으며, 그 외에 토너, 세럼, 아이 크림, BB크림, 스크럽 제품 등 다양한 한국 기초 화장품 제품이 판매되고 있음.

   - 한국 화장품을 판매하고 있는 체코 바이어와의 인터뷰에 따르면, 한국의 마스크팩에 대한 시장 반응이 좋은 편으로 체코에서는 크게 선호되지 않는 미백기능 제품보다 안티에이징 제품이 인기가 높은 편이라고 전함.

 

체코 주요 화장품 전문점에서 판매중인 한국 화장품

자료: KOTRA 프라하무역관 직접 촬영

 

□ 유통구조

 

ㅇ 오프라인 유통 비중 절반 이상 차지

  - 2019년 기준 기초 화장품은 화장품 전문 매장을 통한 유통이 전체의 25.4%로 가장 높으며, 이어서 온라인 판매, 직접판매, 드러그스토어 순으로 나타남.

  - 직접판매, 하이퍼마켓, 드러그스토어의 유통비중은 2014년 대비 감소한 반면 화장품 전문점, 온라인 판매, 약국을 통한 유통비중은 증가하는 추세임.

 

2019년 체코 기초 화장품 유통채널 현황

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자료: Euromonitor

 

ㅇ 체코의 주요 화장품 전문점은 글로벌 체인인 Sephora, Douglas가 있으며, 체코기업인 Fann과 체코 온라인 화장품 전문 쇼핑몰인 Notino.cz이 있음.

   - 온라인 시장 확대로 오프라인 업체는 온라인 판매를 확대하고, 온라인 업체는 뷰티샵 등의 오프라인 매장을 확대하는 추세로 옴니채널 전략을 취하고 있음.

 

체코 주요 온·오프라인 화장품 전문점

유통체인

특징

SEPHORA

- 유럽 최대 화장품 전문 유통체인으로 체코에 20개 매장 운영 중

- 홈페이지: www.sephora.cz

DOUGLAS

 

- 독일 화장품 전문 유통체인으로 체코에 20개 매장을 운영 중

- 홈페이지: www.douglas.cz

FANN PARFUMERIE

- 1991년 설립된 체코 화장품 전문 판매체인으로 체코에 43개 매장 운영 중

- 홈페이지: www.fann.cz

NOTINO.CZ

- 2004년 설립된 체코 최대 화장품 전문 온라인 쇼핑몰로 현재 유럽 24개국에 진출했으며, 체코 내 8개의 오프라인 매장(2곳은 물품 수령점) 운영

- 2019년 기준 전년대비 17% 매출 성장 기록

- 홈페이지: www.notino.cz

자료: 각 업체 홈페이지

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

ㅇ 관세율 및 VAT

  - 한국산 제품의 기초 화장품(HS코드 330499) 관세는 0%이며, 체코 내 VAT는 21%임.

 

  ㅇ CPNP 등록

    - 기본적으로 체코를 포함한 EU내 화장품을 판매하기 위해서는 EU 화장품 규정인 (EC) No.1233/2009에 따라 EU집행위에서 운영하는 화장품 신고 포털인 CPNP(Cosmetics Product Notification Portal)에 등록해야 함.

    - CPNP등록을 위해서는 소비자의 건강 및 안전과 관련된 요구사항의 준수를 보장하는 책임자(RP: Responsible Person)를 지정해야 함. 수입화장품의 경우 수입자나 RP전문업체가 현지 책임자가 될 수 있음.

    - 책임자 지정 후 수출업체가 제품성분 등의 필요서류를 전달하고 라벨을 작성하면, 책임자는 관련 서류를 검토·승인 후 제품정보파일(PIF)을 작성해 CPNP에 등록함.  

 

  ㅇ 화장품 금지 및 허용 성분

    - 동물 시험을 거친 성분 및 CMR (발암성, 생식독성, 생식세포변이원성) 물질(예외적인 경우를 제외하고)의 사용은 금지됨.

    - EC No.1233/2009의 부속서(Annex)에 금지성분 및 사용가능 첨가제 기술

 

(EC) No. 1233/2009 Annex (링크)

내용

Annex II

어떠한 조건에도 금지되는 성분 리스트 (불순물, 제조공정, 포장, 이동 등으로 인해 의도하지 않게 미량이 존재하는 경우, 정상적인 제조공정상 불가피하고 인체에 해를 끼치지 않는 경우는 허용됨)

Annex III

제한조건에 따라 금지되는 성분 리스트

Annex IV

화장품에 사용될 수 있는 착색제 (Coloring agents) 리스트

Annex V

화장품에 사용될 수 있는 방부제 (Preservatives) 리스트

Annex VI

화장품에 사용될 수 있는 UV필터 (UV Filters) 리스트

자료: EU Trade Helpdesk

 

□ 시사점


ㅇ 체코에서 한국 기초 화장품에 대한 인지도는 지속적으로 증가하고 있는 추세로, 현지 시장에 없는 새로운 성분과 아이디어 상품에 대한 관심이 높음.

  - 특히, 천연 성분에 대한 수요 증가로 한방이나 새로운 식물 추출물 등 기존에 없는 자연 성분 제품에 대한 체코 바이어의 관심이 높은 편이며, 한국 업체와의 OEM에도 관심을 보이는 바이어가 증가하는 추세임.

  - 또한, 대부분의 바이어가 신속한 시장 출시를 위해 체코 및 유럽에 화장품 유통을 위한 필수 절차인 CPNP 등록 여부를 다음 단계의 거래로 이어지는 중요한 요소로 여기기 때문에, 유럽 진출을 염두하는 업체의 경우 CPNP를 미리 준비하는 것이 필요함.

 

ㅇ 코로나19로 인한 소득불안정으로 프리미엄 제품의 경우 더 낮은 가격대의 제품으로 전환하는 소비자층이 증가해 수요 감소가 있을 것으로 예상됨.

  - 그러나 손 보습을 위한 핸드케어 제품, 잦은 마스크 작용으로 인해 피부진정 및 트러블 방지기능을 갖춘 일부 기초 화장품은 코로나19로 혜택을 받을 수도 있을 것으로 보이며, 전반적으로 더 건강한 성분, 천연 성분에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.


 

자료: Euromonitor, 체코 통계청, EU집행위원회, Sephora.cz, Notino.cz, ihned.cz 등 체코 일간지 및 KOTRA 프라하무역관 자료 종합

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